Unidad de logística Dirección Inteligencia Comercial

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Salvador Gallego Montes
hace 6 años
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1 Unidad de logística Dirección Inteligencia Comercial

de soluciones informáticas y tendencias que dinamizarán la industria Oportunidades y retos que

2 CONTENIDO 1. Infraestructura en Panamá 2. Logística exportación 3. Costos de exportación 4. Hallazgos logísticos Caracterización de la industria TI mexicana Principales sectores demandantes de soluciones informáticas y tendencias que dinamizarán la industria Oportunidades y retos que presenta el mercado mexicano Modelos de incursión para ingresar al mercado Conclusiones y recomendaciones 2

3 Infraestructura logística hacia Panamá

4 INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Ciudad Panamá 35 puertos, % según valor aeropuertos millones USD, 2015 Indicé desempeño logística del Banco Mundial, año 2015 Puesto 40 movilizado vía terrestre 2 días tránsito desde Costa Rica Fuente: Banco Mundial, 2015

5 Logística de exportación y costos

6 Furgón completo 45 pies Costo promedio de un furgón USD$ 1300 SJO- Ciudad de Panamá

La oferta para movilizar mercancías hacia Panamá es muy amplia, Movi empresa de transporte, agencia de aduanas, consolidadores, entre otros ofrecen servicio de allí el costo tan competitivo La

7 La oferta para movilizar mercancías hacia Panamá es muy amplia, Movi empresa de transporte, agencia de aduanas, consolidadores, entre otros ofrecen servicio de allí el costo tan competitivo La diferencia entre movilizar un equipo seco y uno refrigerado es de USD$ % navieras, 91% Consolidadores ofrecen servicio a ese mercado SJO Ciudad PA USD$ a 3 días TT Fuente: Operadores consultados

8 Costos comparativos para furgones completos secos y refrigerados Origen Destino Tiempo Tránsito Fuente: Operadores logísticos consultados Consolidado 45 pies seco 40 RFR SJO Ciudad PA 3 USD$ 200 $1.300,00 $2.000,00 Movilizar mercancía hacia Panamá es más bajo que movilizar a Guatemala, y el tiempo de tránsito es bastante corto, todos los servicios son directos hasta Ciudad de Panamá Los costos de transporte para cargas refrigeradas en comparación con otros países de la región son muy similar únicamente la diferencia es de un 8%. El costo mínimo identificado para furgón de 45 pies es de USD$ 1300 y el más alto USD$1600, en mercancías refrigeradas las diferencias son de hasta USD$ 400 entre operadores

9 Debido a la cercanía con Panamá, la ruta más eficiente para movilizar mercancías es vía terrestre, con un 42% más bajo que la vía marítima Furgón completo 45 pies vía terrestre / carga seca* Furgón completo 40 pies, vía terrestre /carga refrigerada* Total costo $ 1545 Total costo USD$ 2245 Tiempo tránsito aproximado 2 a 3 días Tiempo tránsito aproximado 2 días Ruta más eficiente Directo ( SJO Paso Canoas Panamá) Ruta más eficiente Servicio directo Oferentes con servicio desde Costa Rica: 91% Oferentes con servicio desde Costa Rica: 91% * Costo incluye transporte y gastos adicionales

10 Costos adicionales al transporte Costos logísticos mercancías consolidadas Tramites de exportación US $75.00 Transmisión electrónica US $25.00 Confección DUT US $35.00 Confección Carta Porte USD $35.00 Seguro: 0,6 % sobre el valor a asegurar USD $75.00 mínimo Fuente: Operadores logísticos consultados

11 Carga consolidada

12 Costo comparativo para carga consolidada Para 1000 kgs mercancías secas Costos logísticos mercancías consolidadas Origen San José - Destino final: Ciudad de Panamá Mercancía: 1000 Kgs / 1 tarima: USD$ 200 Costos adicionales: USD$ 245 Total para movilizar 1000 Kgs o 1 tarima =USD$ 445 Los costos adicionales son similares si es carga consolidada o carga completa de USD$ 245 por embarque aproximadamente. Las mercancías consolidadas viajan a recinto aduanero. No se permiten las desconsolidación parciales. Se puede desalmacenar y enviar a otro destino con la condición que todos los embaracadores liquiden impuestos en frontera Paso Canoas. Se recomienda utilizar INCOTERMS DAT2010 Flete mínimo es similar a 1000 Kg o 3 m3.

Comparativo del costo de transporte para carga consolidada seca hasta 1000 kg, con otros socios comerciales Costos logísticos mercancías consolidadas $690 $595 $660 $684 $725 $835 USD$200 Busan,

13 Comparativo del costo de transporte para carga consolidada seca hasta 1000 kg, con otros socios comerciales Costos logísticos mercancías consolidadas $690 $595 $660 $684 $725 $835 USD$200 Busan, Corea Sur Miami, USA Los Ángeles, USA Barcelona, España Rotterdam, Holanda Callao, PE Tocumen, Panamá Fuente: Empresas de consolidación consultasi El costo de movilizar mercancías hacia Ciudad de Panamá es muy bajo en comparación con otros socios de Costa Rica

14 Logística de exportación vía aérea

15 Características logísticas vía aérea Logística aérea Panamá Aeropuerto Intl. TOCUMEN Consolidadore s aéreos DHL, Rex Cargo, Europarnerts, Lanico, Oceánica Internacional, UCT Otras empresas DHL, UPS, Fast Cargo, Expeditors,Schenker, Panalpina, Servica, etc. Tiempo Tránsito Entre 1 días tiempo de tránsito aproximadamente Salidas Diarias Fuente: Operadores logísticos consultados

16 Costos de logística vía aérea para movilizar 100 kg carga seca Origen: Juan Santamaría, Costa Rica Destino: Aeropuerto Internacional TOCUMEN Servicio: Aeropuerto-Aeropuerto Transporte aéreo mercancía seca Servicio TOCUMEN, PA Miami, USA Flete aéreo aprox. 100 kg. US$ 125 US$ 201 Flete mínimo / máximo US$ 125 / USD$ 340 US$ 196 / USD$ 256 *Costos complementarios USD$563 USD$563 Total costos aéreo USD$688 USD$764 Costo por 1 Kg adicional USD$1.36 USD$3.48 * Ver diapositiva de costos complementarios Fuente: Operadores logísticos consultados

17 Costos de logística vía aérea para movilizar 100 kg carga seca Cargos de Aerolínea Combustible Mínimo $20.00 Seguro Mínimo $ DGAC Mínimo $ 1.00 Documentació n Guía aérea $ 0.72 por Kg. $0.15 por Kg $0.01 por Kg $35.00 $35.00 Sub-total $168 Cargos de Origen Manipulaci ón carga Pick up SJO Embalaje. DUA Export. Sub-total $190 $35.00 por AWB $0.8 por kg Mínimo $55 Tipo carga $ por AWB Cargos en destino Manipulación Docum. transfer (si es necesario) $ por embarque $75.00 otro broker Courier $ Flete interno (radio 50 Km. aerop) $0.45 por Kg. Sub-total $205 Fuente: Operadores logísticos consultados * Ver diapositiva de costos complementarios Fuente: Operadores logísticos consultados 17 Total: $563

18 Cuadro comparativo con otros socios comerciales para movilizar vía aérea para movilizar 100 kg carga seca hacia Ciudad de Panamá $475 $308 $299 $201 $221 $217 $125 Busan Corea Sur Munich, Alemania Ámsterdam, Holanda Miami, USA Lima, Perú Tegucigalpa, Honduras Ciudad de Panamá Fuente: Operadores logísticos consultados

19 Consideraciones logísticas importantes Salidas diarias, tiempos de tránsito cortos de únicamente 1 día El costo aéreo es casi 3 veces mayor al marítimo. Más de un 82% operadores logísticos inscritos IATA ofrecen servicio hacia ese mercado.

20 20 Hallazgos Logísticos

21 Hallazgos Movilizar furgones de 45 pies para carga seca desde Costa Rica hacia Panamá, es igual que movilizarla a Ciudad de Guatemala. En consolidación de mercancías la recomendación es liquidar impuestos en Paso Canoas para evitar costos adicionales en almacén fiscal*. Negociar con algún recinto fiscal, que colabore con abaratar los costos de los almacenajes y bodegajes con el compromiso de realizar todas las entregas de las mercancías en su almacén y posterior distribución. Es aconsejable utilizar empresas que tengan alianzas estratégicas con empresas panameñas, lo que permitiría un mejor control de las cargas, desalmacenajes en menor tiempo, facilidad en las entregas domiciliares, mejores costos, etc.

22 Muchas gracias 800-PROCOMER ( )

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