Reporte sobre la Composición del Portafolio Consolidado de FHipo al 30 de septiembre de 2017

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1 27 de octubre de 2017 Reporte sobre la Composición del Portafolio Consolidado de FHipo al 30 de septiembre de 2017 FHipo presenta un resumen sobre la composición de su portafolio hipotecario al 3T17. La cartera bursatilizada no se consolida en el balance de FHipo, sin embargo, sí se consolida en este reporte. Resumen de características del portafolio consolidado de FHipo (Infonavit y Fovissste (1) ) FHipo - Portafolio Consolidado Saldo Total (Participación de FHipo) Ps. $25,702 millones (2) Créditos Totales 82,266 Saldo co-participado promedio por Crédito Hipotecario Ps. $312,428 (2) Loan-to-Value a Originación (LTV) (3) 76.06% Pago a Ingreso (Payment-to-Income "PTI") (3) 24.61% Portafolio Vigente 99.15% Por Programa de Originación Infonavit Total (IT) Saldo Cartera IT (VSM (4) y Pesos) Ps. $12,403 millones Créditos IT (VSM (4) y Pesos) 53,940 Saldo Cartera - IT VSM (4) Ps. $5,291 millones Créditos - IT VSM (4) 22,881 Tasa de Interés promedio - IT VSM (3)(4) 9.56% en VSM Saldo Cartera - IT Pesos Ps. $7,112 millones Créditos - IT Pesos 31,059 Tasa de Interés promedio - IT Pesos 12.00% (Nominal) Infonavit Más Crédito (IMC) Saldo Cartera IMC Ps. $10,467 millones Créditos IMC 20,996 Tasa de Interés promedio IMC (3) 10.81% (Nominal) Fovissste Saldo Cartera Fovissste Ps. $2,832 millones Créditos 7,330 Tasa de Interés promedio (3) 5.38% en VSM Nota: Los datos consolidados consideran el portafolio Infonavit y los derechos de cobro sobre el portafolio Fovissste dentro y fuera de balance. Las cifras consolidadas son únicamente de carácter informativo. (1) El portafolio Fovissste representa, a través de constancias fiduciarias, los derechos de cobro sobre los créditos hipotecarios que se detallan. (2) Se refiere al saldo de principal insoluto del portafolio que pertenece a FHipo, excluyendo intereses devengados no cobrados e indexación de las hipotecas denominadas en VSM. Al 30 de septiembre de 2017, FHipo co-participa el 68.4% (promedio ponderado) de cada crédito hipotecario. (3) Promedio ponderado por Saldo Total. (4) La tasa de interés de las hipotecas denominadas en VSM está indexada al incremento en la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ).

2 Características del portafolio hipotecario Infonavit (Infonavit Total e Infonavit Más Crédito) Distribución por salario del acreditado en VSM a fecha de originación (como % del total de créditos del portafolio Infonavit) Distribución por tasa de interés en VSM (1) (como % del total de créditos del portafolio Infonavit en VSM) 46.7% < % 25.4% 23.6% 27.6% % % 8.50% 8.6% - 9.0% 9.1% - 9.5% 9.6% % 4.7% > % Infonavit Total Pesos 12.0% nominal 5.5% 5.5% Infonavit Más Crédito 10.9% nominal Características del portafolio hipotecario Fovissste (2) Distribución por salario del acreditado en VSM a fecha de originación (como % del total de créditos del portafolio Fovissste) 0.3% Distribución por tasa de interés en VSM (1) (como % del total de créditos del portafolio Fovissste en VSM) 54.7% < % % 28.0% > % 5.00% 5.50% 6.00% (1) La tasa de interés de las hipotecas denominadas en VSM está indexada al incremento en la UMA. (2) El portafolio Fovissste representa, a través de constancias fiduciarias, los derechos de cobro sobre los créditos hipotecarios que se detallan.

3 Estado de México Nuevo León Jalisco Veracruz Guanajuato Coahuila Querétaro Chihuahua Baja California Distrito Federal Tamaulipas Hidalgo Quintana Roo Sonora Puebla Otros Características del portafolio hipotecario Consolidado Distribución por Loan to Value (LTV) a fecha de originación del crédito Distribución por salario del acreditado en VSM a fecha de originación del crédito 37.4% 21.1% 25.6% 15.9% 65 % % % 85-95% 32.9% 4.3% 5.0% 5.3% 5.4% 28.4% 18.7% < > 10.0 Distribución por Saldo Total dentro y fuera de balance (1) 9.2% Distribución por programa de originación 40.8% Saldo Total Ps. $25,702 millones 72.8% 18.0% 27.7% 10.9% Infonavit Total VSM Infonavit Total Pesos Infonavit Más Crédito Fovissste (2) CDVITOT 15U-2U FHIPOCB 17U Portafolio en Balance 20.6% Distribución geográfica del portafolio 22.2% Distribución por Tasa de Interés (Real vs. Nominal) 12.1% 11.1% 6.7% 5.9% 5.0% 4.8% 4.6% 4.1% 4.0% 3.6% 3.6% 3.2% 3.1% 3.1% 2.9% 31.5% Créditos denominados en Tasa Real + - Nivel de Concentración 68.5% Créditos denominados en Tasa Nominal Nota: Los datos consolidados consideran el portafolio Infonavit y los derechos de cobro sobre el portafolio Fovissste dentro y fuera de balance. Las cifras consolidadas son únicamente de carácter informativo. (1) La tasa de interés de las hipotecas denominadas en VSM está indexada al incremento en la UMA. (2) El portafolio Fovissste representa, a través de constancias fiduciarias, los derechos de cobro sobre los créditos hipotecarios que se detallan.

4 (portafolio Infonavit dentro y fuera de balance) Denominación del Crédito Tasa de Interes Promedio Análisis de Estratificación del Portafolio Infonavit Por Denominación del Crédito Infonavit Total VSM (tasa real) 9.56% 22, % $ 5,291,391, % 2,305, % Infonavit Total Pesos 12.00% 31, % $ 7,112,135, % 3,099, % Infonavit Más Crédito Pesos 10.81% 20, % $ 10,466,800, % 4,560, % Salario del Trabajador Por Salario del Trabajador < 4.5 VSM 19, % $ 3,415,578, % 1,488, % VSM 13, % $ 2,586,924, % 1,127, % VSM 4, % $ 916,287, % 399, % VSM 4, % $ 1,008,298, % 439, % VSM 3, % $ 1,104,420, % 481, % VSM 3, % $ 1,059,893, % 461, % > VSM 26, % $ 12,778,924, % 5,568, % Tasa de Interés Por Tasa de Interés en VSM 8.50% % $ 79,978, % 34, % 8.6% - 9.0% 5, % $ 958,440, % 417, % 9.1% % 10, % $ 2,293,286, % 999, % 9.6% % 6, % $ 1,959,685, % 853, % Total 22, % $ 5,291,391, % 2,305, % Meses de Incumplimiento Por Meses Vencidos 0 meses 70, % $ 21,653,510, % 9,435, % < 91 días 3, % $ 1,019,449, % 444, % 91 días % $ 197,368, % 86, % Loan to Value (LTV) Por Loan to Value (LTV) <= 65% 15, % $ 3,760,991, % 1,638, % 65% % 11, % $ 3,329,303, % 1,450, % 75% % 18, % $ 5,572,168, % 2,428, % 85% % 29, % $ 10,207,864, % 4,448, % Regimen de Crédito Por Régimen Crediticio Regimen Ordinario de Amortización (ROA) 69, % $ 21,278,178, % 9,271, % Regimen Especial de Amortización (REA) 3, % $ 872,155, % 380, % Prórroga 2, % $ 719,994, % 313, % Por Saldo Total Actual Co-participado - VSM Menor o igual a 100 VSM 14, % $ 2,527,532, % 1,101, % VSM 7, % $ 2,147,355, % 935, % VSM % $ 449,755, % 195, % VSM % $ 137,038, % 59, % > 400 VSM % $ 29,709, % 12, % Total 22, % $ 5,291,391, % 2,305, %

5 (portafolio Infonavit dentro y fuera de balance) Análisis de Estratificación del Portafolio Infonavit (Cont.) Por Saldo Total Actual Co-participado - Pesos < 200 mil Ps. 23, % $ 3,892,405, % 1,696, % mil Ps mil Ps. 14, % $ 3,851,794, % 1,678, % mil Ps mil Ps. 6, % $ 3,127,477, % 1,362, % > mil Ps. 7, % $ 6,707,259, % 2,922, % Total 52, % $ 17,578,936, % 7,660, % Edad del Trabajdor Por Edad del Trabajador (años) Menor o igual a 25 años 7, % $ 1,456,548, % 634, % años 16, % $ 3,823,595, % 1,666, % años 13, % $ 3,618,640, % 1,576, % años 10, % $ 3,666,795, % 1,597, % años 9, % $ 3,905,102, % 1,701, % años 8, % $ 3,374,538, % 1,470, % años 6, % $ 2,169,931, % 945, % años 2, % $ 799,490, % 348, % años % $ 55,684, % 24, % (derechos de cobro sobre portafolio Fovissste) Denominación del Crédito Tasa de Interes Promedio Análisis de Estratificación del Portafolio Fovissste (1) Por Denominación del Crédito Fovissste VSM (tasa real) 5.38% 7, % $ 2,831,910,072 Salario del Trabajador Por Salario del Trabajador < 3.5 VSM % $ 3,421, % 1, % VSM 4, % $ 1,747,473, % 761, % > 4.51 VSM 3, % $ 1,081,015, % 471, % Tasa de Interés Por Tasa de Interés en VSM 5% VSM 4, % $ 1,486,355, % 647, % 5.5% VSM 1, % $ 544,678, % 237, % 6% VSM 2, % $ 800,876, % 348, % Meses de Incumplimiento Por Meses Vencidos 0 meses 7, % $ 2,706,224, % 1,179, % < 91 días % $ 103,337, % 45, % 91 días % $ 22,348, % 9, % Loan to Value (LTV) Por Loan to Value (LTV) <= 65% 2, % $ 603,265, % 262, % 65% % 1, % $ 572,182, % 249, % 75% % 2, % $ 1,091,601, % 475, % 85% % 1, % $ 564,860, % 246, % (1) El portafolio Fovissste representa, a través de constancias fiduciarias, los derechos de cobro sobre los créditos hipotecarios que se detallan.

6 (derechos de cobro sobre portafolio Fovissste) Análisis de Estratificación del Portafolio Fovissste (1) (Cont.) Situación Laboral Activo + Pensionado 7, % $ 2,786,181, % 1,214, % Fuera de Sector % $ 45,728, % 19, % Por Saldo Total Actual - VSM Menor o igual a 100 VSM 1, % $ 169,430, % 73, % VSM 3, % $ 1,452,253, % 632, % VSM 2, % $ 1,112,920, % 484, % VSM % $ 97,306, % 42, % > 400 VSM % $ % % Edad del Trabajdor Por Edad del Trabajador (años) Menor o igual a 25 años % $ 30,767, % 13, % años % $ 386,168, % 168, % años 1, % $ 542,732, % 236, % años 1, % $ 538,359, % 234, % años 1, % $ 497,592, % 216, % años 1, % $ 445,308, % 194, % años % $ 304,169, % 132, % años % $ 83,426, % 36, % años % $ 3,384, % 1, % (1) El portafolio Fovissste representa, a través de constancias fiduciarias, los derechos de cobro sobre los créditos hipotecarios que se detallan.