LICITACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CLIENTES REGULADOS VISIÓN CRÍTICA

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1 LICITACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CLIENTES REGULADOS VISIÓN CRÍTICA Preparado para Ramón Galaz A. Director Octubre Alonso de Córdova 5900, Piso 4, Of. 402 (+56 2 )

2 AGENDA CONTEXTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICO Previo a la ley de licitaciones. Conclusión. LA NUEVA LEY DE LICITACIONES Objetivos. Materias tratadas. PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS Antecedentes Bases de Licitación. Resultados de Procesos Licitatorios. Proyección de Demanda v/s Nivel de Contratación. Oferentes proceso de Licitación 2017/01 BENEFICIOS Y RIESGOS Clientes regulados Adjudicatarios COMENTARIOS Y DESAFÍOS FUTUROS PROCESO LICITACIONES 2

3 AGENDA CONTEXTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICO Previo a la ley de licitaciones. Conclusión. LA NUEVA LEY DE LICITACIONES Objetivos. Materias tratadas. PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS Antecedentes Bases de Licitación. Resultados de Procesos Licitatorios. Proyección de Demanda v/s Nivel de Contratación. Oferentes proceso de Licitación 2017/01 BENEFICIOS Y RIESGOS Clientes regulados Adjudicatarios COMENTARIOS Y DESAFÍOS FUTUROS PROCESO LICITACIONES 3

4 Oferta de Energía Primaria: TCal Combustibles fósiles (petróleo crudo, gas natural y carbón) son el 70%: - Alta dependencia de importaciones. - Precios internacionales de combustibles son clave. CONTEXTUALIZACIÓN Oferta y Consumo Energético año 2015 Consumo Final de Energía: TCal Combustibles derivados del petróleo (56%), Electricidad (22%), Biomasa (15%), Gas Natural (6%), Carbón (1%). Carbón 26,9% Oferta de Energía Primaria Biomasa 22,6% Solar 0,3% Petróleo Crudo Biogás 28,5% 0,3% Gas Natural 14,6% Gas Natural Petróleo Crudo Carbón Biomasa Fuente: Anuario Estadístico de Energía 2016, CNE Hidroeléctricidad 6,2% Hidroeléctricidad Eólica Solar Biogás Eólica 0,6% Gasolina 12,6% Gas Licuado de Petróleo 4,7% Kerosene 4,8% Petróleo Diésel 28,6% Consumo Final de Energía Biomasa 13,5% Gas Natural y derivados Carbón y sus derivados Biomasa Petróleo Diésel Gas Licuado de Petróleo Gasolina Kerosene Otros derivados del petróleo Electricidad Otros derivados del petróleo 5,8% Electricidad 22,0% Gas Natural y derivados 6,4% Carbón y sus derivados 1,6% 4

5 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sept-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sept-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 CONTEXTUALIZACIÓN Consumos por tipo de cliente Los consumos eléctricos en el país se agrupan en dos segmentos principales: clientes regulados y clientes libres. GWh 1600 Consumo de Energía - SING GWh 5000 Consumo de Energía - SIC Regulado Libre Regulado Libre Consumo regulado ha correspondido al 12% Consumo regulado ha correspondido al 66% 5

6 México Turquía Chile Polonia Hungría Portugal Italia Grecia Reino Unido Rep. Eslovaca España Irlanda Dinamarca Rep. Checa Israel Holanda Estonia Eslovenia Francia Alemania Suiza Bélgica Japón Austria Nueva Zelanda Australia Korea Estados Unidos Suecia Luxemburgo Finlandia Canadá Noruega CONTEXTUALIZACIÓN Consumo Eléctrico per Cápita, Demanda y PIB Consumo per cápita por debajo del promedio de los países de la OCDE. Coeficiente de correlación entre la variación del PIB y la tasa de consumo de energía eléctrica positivo. MWh/cápita Consumo de Electricidad per Cápita Año 2015 Países Integrantes de la OCDE Chile: 3,86 MWh/cápita Promedio OCDE: 7,91 MWh/cápita 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% Variación PIB (%) v/s Tasa crecimiento Ventas de Energía (%) ,0% Variación Anual PIB Crecimiento Anual de Ventas de Energía Eléctrica Fuente: IEA (International Energy Agency) Fuentes: Ventas SIC y SING: Coordinador Eléctrico Nacional Variación PIB: Banco Central 6

7 GWh/año GWh/año CONTEXTUALIZACIÓN Energía disponible estimada v/s Demanda Sistema Energía Disponible Estimada anual y Demanda del Sistema Energía disponible estimada por tecnología v/s Demanda Sistema (GWh/año) Hidroeléctrica Embalse Hidroeléctrica Pasada Solar Eólica Biomasa Cogeneración Carbón Gas Natural Geotérmica Generación Energía Estimada (GWh/año) Previsión Demanda (ITD 2 sem. 2017) Fuente: CNE (ITD 2 Semestre 2017; Informe Final de Licitaciones Res N 250) 0 7

8 AGENDA CONTEXTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICO Previo a la ley de licitaciones. Conclusión LA NUEVA LEY DE LICITACIONES Objetivos. Materias tratadas. PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS Antecedentes Bases de Licitación. Resultados de Procesos Licitatorios. Proyección de Demanda v/s Nivel de Contratación. Oferentes proceso de Licitación 2017/01 BENEFICIOS Y RIESGOS Clientes regulados Adjudicatarios COMENTARIOS Y DESAFÍOS FUTUROS PROCESO LICITACIONES 8

9 DIAGNÓSTICO Previo a la ley de licitaciones Proceso poco flexible (plazo de contratos, periodicidad, demanda, estructura de precios, etc.) Plazos de llamado a las licitaciones cortos implicaba mayores riesgos para generadores. Segmentación de demanda poco flexible. Bases de licitación elaboradas por las Distribuidoras y aprobadas por la CNE (poco precisas y generaban espacios para la interpretación). Escenarios complejos para la construcción de nuevas centrales (incertidumbre: oposición social, cuestionamiento ambiental, judicialización de los proyectos). CONCLUSIÓN Procesos poco flexibles, no fomentaban el ingreso de nuevos agentes en generación, no generaban condiciones de competencia y existía indefinición entre oferta de corto plazo y largo plazo. 9

10 GWh/año US$/MWh Baja concreción en inversiones de generación (oportunas y competitivas). Procesos iterativos con falta de oferta (procesos desiertos o parcialmente desiertos). Participación principalmente de actores existentes en el mercado. Consecuencia: Aumento en los precios de la energía. DIAGNÓSTICO Conclusión: Nueva Ley Energía y Precios adjudicados en procesos de licitación anteriores a la ley de licitaciones / /01-2 llamado / / / /01-2 llamado 2 llamado Proceso de Licitación / / / / /03 2 llamado Energía Adjudicada [GWh/año] Precio Adjudicación [US$/MWh] Lineal (Energía Adjudicada [GWh/año]) Lineal (Precio Adjudicación [US$/MWh]) Fuente: Valgesta Energía 10

12 PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NUEVA LEY Objetivos Objetivo de la ley: Dar solución al problema de falta de inversiones en generación, bajo nivel de competencia y un alto nivel de precios a usuarios finales. Lo anterior, a través de una mejora del proceso de licitaciones de suministro de clientes regulados. Objetivos específicos: Asegurar suministro bajo contrato para la totalidad de los clientes regulados. Obtener precios competitivos en un mercado de largo plazo. Garantizar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia económica, competencia, seguridad y diversificación del sistema eléctrico. 12

13 Alcance de las licitaciones: asegurar suministro bajo condiciones de eficiencia económica, competencia, seguridad y diversificación. Se redefinen el rol de licitante (convocatoria, recepción de ofertas, evaluación y adjudicación) y de la autoridad (conducción del proceso y elaboración de bases). Proceso se inicia con un informe de la CNE (puede ser observado por terceros). Los contratos de adjudicación son contratos tipos. Se establecen licitaciones de largo, corto y cortísimo plazo y se extiende el plazo de llamado a 5 años. Duración de los contratos plazo máximo 20 años. Se propone único periodo para efectuar la licitación. Incluye el precio máximo de la oferta. Mecanismo de revisión de precio. Flexibilidad para postergar el inicio de suministro ante imprevistos. Criterios de evaluación de ofertas. PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NUEVA LEY Principales materias tratadas Regulación de suministros sin contrato. 13

14 AGENDA CONTEXTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICO Previo a la ley de licitaciones. Conclusión PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NUEVA LEY DE LICITACIONES Objetivos. Materias tratadas. PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS Antecedentes Bases de Licitación. Resultados de Procesos Licitatorios. Proyección de Demanda v/s Nivel de Contratación. Oferentes proceso de Licitación 2017/01 BENEFICIOS Y RIESGOS Clientes regulados Adjudicatarios COMENTARIOS Y DESAFÍOS FUTUROS PROCESO LICITACIONES 14

15 Bloque "Mini Hidro" Bloque "ERNC" Bloque 24 hrs. El propósito de la Licitación es adjudicar el suministro de energía y potencia para abastecer los consumos del servicio público de electricidad de clientes sometidos a regulación de precios ubicados en las zonas de concesión de Las Licitantes (Distribuidoras), que a la fecha de la Licitación no han sido adjudicados en procesos anteriores, y celebrar los respectivos Contratos de Suministro entre Las Licitantes y el o los Adjudicatarios, de manera tal que se pueda GARANTIZAR el SUMINISTRO ELÉCTRICO necesario para satisfacer los consumos de sus clientes finales sometidos a regulación de precios, para los períodos indicados en las Bases de la Licitación. PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS Antecedentes - Bases de Licitación Bloque Horario 00:00-23:59 Energía (GWh/año) Inicio Periodo Término Bloque N 1 [XXX] XX YY Bloque Horario Periodo Energía 00:00-07:59 08:00-17:59 18:00-22:59 23:00-23:59 (GWh/año) Inicio Término Bloque N 2 A [XXX] XX YY Bloque N 2 B [XXX] XX YY Bloque N 2 C [XXX] XX YY Bloque 01 / Enero - 31 / Marzo 01 / Abril - 30 / Junio Meses 01 / Julio - 30 / Septiembre 01 / Octubre - 31 / Diciembre Energía (GWh/año) Inicio Término Bloque N 3 A [XXX] XX YY Bloque N 3 B [XXX] XX YY Bloque N 3 C [XXX] XX YY Bloque N 3 D [XXX] XX YY Periodo Fuente: Valgesta Energía 15

16 PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS Resultados de Energía Adjudicada y Precio Promedio Leyes Corta I y II Energía (GWh) 0 52,9 61,2 103,8 Ley ERNC 90,3 129,5 Ley ERNC 20/25 139,9 128,9 108,2 Ley Licitaciones 79,3 Precio Promedio (US$/MWh) , La ley 20/25 en conjunto con la Ley de Interconexión SIC-SING y, principalmente, la Ley de Licitaciones de distribuidoras generan cambios en la percepción de los agentes del mercado. Estos cambios apuntan a mayor competencia en los procesos de licitación. Como consecuencia, las licitaciones de las distribuidoras experimentan una baja relevante en los precios ofertados para sus contratos. Energía Adjudicada Precio Base Promedio Adjudicado Los precios de la última licitación se asemejan a los de , periodo pre-crisis. Fuente: Valgesta Energía 16

17 GWh/año Proyección Demanda y Nivel de Contratación PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS Proyección Demanda v/s Nivel de Contratación Proyección de Demanda cliente regulado v/s Nivel de Contratación (GWh/año) % % % -11% -10% % -15% % -20% -21% -21% % - -28% Demanda Regulado (Requerimiento) (GWh/año) Nivel de Contratación Total (Incluye Licitación 2017/01) (Componente Base) Variación Nivel de Contratación v/s Demanda (%) -30% Fuente: CNE (Informe Final de Licitaciones Res N 250), Valgesta Energía 17

18 PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS Oferentes Proceso de Licitación 2017/01 Antecedentes oferentes procesos de Licitación P: Participó A: Adjudicó Datos 2013/ / / /01 Llamado Energía Licitada (GWh/año) Energía adjudicada (%) 92% 100% 100% Compraron Bases de Licitación Total Oferentes Total Adjudicatarios Empresas Oferentes Licitación 2017/ / / / /01 Llamado Tipo de Generación CERRO EL PLOMO S.A. P P Convencional GPG Solar Chile 2017 SpA P Convencional ENEL Generación P P P - A P Convencional/Renovable COLBÚN S.A. P P P Convencional/Renovable MÁS ENERGÍA SPA P P Convencional/Renovable PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. P - A P - A P Renovable ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. P - A P - A P Renovable COX ENERGY CHILE SPA P - A P Renovable IBEREÓLICA CABO LEONES III S.A. P - A P Renovable AMUNCHE SOLAR SPA P - A P P Renovable BESALCO ENERGIA RENOVABLE S.A. P P P Renovable ENERGIA COYANCO S.A. P P P Renovable ENERGÍA RENOVABLE VERANO TRES SPA P P P Renovable KDM ENERGÍA S.A. P P P Renovable ATACAMA ENERGY HOLDINGS SPA P P Renovable ATACAMA SOLAR S.A. P P Renovable ENERGÍAS CALBUCO S.A P P Renovable LIKANA SOLAR SPA P P Renovable RAKUN SPA P P Renovable Mainco SpA P P Renovable Fotovoltaica Norte Grande SpA P Renovable Hidromaule S.A. P Renovable Parque Eólico Vientos del Pacífico SpA P Renovable PE Piedra Amarilla SpA P Renovable 18

20 Beneficios para los clientes regulados En general se ha logrado adjudicar toda la energía licitada. Permite una mayor participación e ingreso de nuevos actores. Existencia de mayor nivel de competencia se ha traducido en una disminución de los precios de adjudicación. Se permite salvaguardar objetivos de eficiencia económica, seguridad, competencia y diversificación de la matriz energética. Riesgos para los clientes regulados Que no se concreten los nuevos proyectos adjudicados impactando nivel certidumbre para el suministro de largo plazo. Que los nuevos actores que ingresan en la etapa de licitaciones no sean el suministrador final (especulación). PRINCIPALES BENEFICIOS Y RIESGOS Clientes regulados 20

21 PRINCIPALES BENEFICIOS Y RIESGOS Adjudicatarios Beneficios para los adjudicatarios Asegurar un contrato por 20 años. Mejorar acceso a financiamiento Concretar sus proyectos Para actores nuevos, permitir su ingreso. Riesgos para los adjudicatarios Que no se cumpla la proyección de la demanda de los clientes regulados. Que el sistema de transmisión no esté acorde a los requerimientos del Sistema Eléctrico. Desacoples del sistema que signifique variaciones relevantes respecto a lo ofertado difíciles de proyectar. 21

23 A pesar de que la ley aún no se publicaba, el proceso de licitaciones 2013/03 adelantó, en parte, los resultados que podían esperarse de los cambios legales. Publicada la Ley, los resultados se acentuaron (mayor competencia y menores precios). Es posible atribuir estos resultados a la nueva ley o existen otras razones? La respuesta, como en la mayoría de los casos, se encuentra en un punto intermedio. La baja del precio de los combustibles y la disminución de los costos de inversión de las tecnologías renovables, principalmente la eólica y solar, explican en parte los resultados, sin embargo, los efectos de la ley son claros: Generó condiciones de mayor certidumbre a los potenciales participantes Abrió el mercado para que participen diversas tecnologías, respetando la neutralidad tecnológica, generando condiciones de participación que aumentaron el nivel de competencia del mercado. Flexibilizó los mecanismos de evaluación, permitiendo la consecución de objetivos de política pública (mayor competencia, seguridad y diversificación, siempre regidos bajo el principio de eficiencia económica) COMENTARIOS Y DESAFÍOS PROCESO LICITACIONES Comentarios 23

24 Fortalecer los procesos de licitaciones como un instrumento para asegurar el correcto desarrollo de las inversiones de generación. Para ello, se deben consideran los siguientes aspectos: Respecto de los riesgos de Demanda: Incorporar modalidad de contratos tipo Take or Pay. Modificar umbral que define límite entre cliente regulado y cliente libre. Modificar obligatoriedad de licitar 100% de la demanda proyectada. Riesgos de especulación y cómo asegurar la concreción de inversiones: Revisión permanente de instrumentos que minimicen la especulación y aseguren la concreción de inversiones en generación. Se debe poner atención en las modificaciones a la regulación de Distribución y sus implicancias en los procesos de licitaciones. COMENTARIOS Y DESAFÍOS PROCESO LICITACIONES Desafíos Futuros 24

25 LICITACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO VISIÓN CRÍTICA Preparado para Ramón Galaz A. Director Octubre Alonso de Córdova 5900, Piso 4, Of. 402 (+56 2 )