DESARROLLO DEL SECTOR ELECTRICIDAD: DESAFIOS

Transcripción

1 DESARROLLO DEL SECTOR ELECTRICIDAD: DESAFIOS Santiago, Junio 2011 Sebastián Bernstein 1

2 MATRIZ DE ENERGIA PRIMARIA dependemos de combustibles fósiles 2004 Hydroelectric ity 18% Firewood 14% Oil 39% Coal 10% Natural Gas 19% Hydroelectricity 1kw h=2540 kcal Petróleo: 99% - Carbón: 91% - Gas natural: 43% 70% de la energía es importada Hydroelectricity 16% Coal and Coke 12% Firewood and Others 15% Natural Gas 7% Oil 50% Electricidad 1 kwh = 2504 kcal Sebastián Bernstein 2

3 MATRIZ DE ENERGIA PRIMARIA interacción entre energías electricidad es solo una parte Sebastián Bernstein 3

4 MATRIZ DE ENERGIA ELECTRICA Gas natural argentino reemplazado por GNL. Hidroelectricidad y biomasa relevantes Res y Com 1/3 del total Chile Generation Public Service 2004 Coal 18% Oil 0% Others 3% Hydroelectric 43% Chile Generation Public Service 2010 Oil 12% Others 2% Hydroelectric 36% Natural Gas 36% Coal 30% Natural Gas 20% Electricity Consumption 2009 Residential 17% Commercial 15% Mining 39% Industry 29% Sebastián Bernstein 4

5 ENERGIA Y DESARROLLO Necesitamos energía para alcanzar el desarrollo Período Ventas SIC PIB-Chile % 7.6% % 3.7% % 1.0% % 5.2% Proyección 2011: SIC: 6.5 % PIB: 6% Países desarrollados consumen 3 a 4 veces la energía per cápita de Chile A pesar de estar tomando medidas de eficiencia energética Sebastián Bernstein 5

6 EXISTE POLITICA DE ENERGIA? establecida desde hace 30 años con énfasis específicos en últimos años Elementos centrales: Mercado competitivo sin planificación central: combustibles y electricidad Regulación de segmentos monopólicos (T y D) Subsidiaridad del Estado Seguridad energética: fuerte énfasis desde crisis gas argentino sistemas de respaldo Sustentabilidad: protección del ambiente (EIA, normas emisión..) y diversificación A partir de 2008: promoción prudente de ERNC Pendiente: tema del CO2 Sebastián Bernstein 6

7 HA RESPONDIDO EL MODELO DE MERCADO? adaptación a variables difíciles de prever Precios del gas y del petróleo Precios GN Henry Hub y Petróleo Crudo WTI (US$ dic10) US$ /MBtu 16 US$ /bbl Ene-91 Ene-93 Ene-95 Ene-97 Ene-99 Ene-01 Ene-03 Ene-05 Ene-07 Ene Henry Hub WTI Sebastián Bernstein 7

8 US$/ton y US$/bbl HA RESPONDIDO EL MODELO DE MERCADO? adaptación a variables difíciles de prever Precios del carbón y del petróleo Precios Carbón y Petróleo US$ reales dic Ene-90 Ene-91 Ene-92 Ene-93 Ene-94 Ene-95 Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07 Ene-08 Ene-09 Ene-10 Ene-11 Carbón Australia WTI Sebastián Bernstein 8

9 HA RESPONDIDO EL MODELO DE MERCADO? inversiones han abastecido demanda multiplicada por 4 de GWh el 2010 a GWh el 2030 GWh/año SIC+SING - Generación por Tipo Hidro Gas natural Carbón Petróleo Otros ERNC Sebastián Bernstein 9

10 LA CRISIS DE GAS ARGENTINO qué falló?... Falla de percepción estratégica de todos los actores incluido el Estado No hubo análisis de riesgo Soluciones de mercado (desregulación precio de nudo) y colaboración público-privada en terminales de GNL Lecciones sobre sistemas de respaldo y diversificación de proveedores Sebastián Bernstein 10

11 ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO : desarrollo hidro y carbón -Precios generación ~ 65 US$/MWh (US$ dic-10) US$ / MWh SIC - Precio de Nudo Monómico (Quillota 220 kv, fc=75%, US$ real) abr/85 abr/87 abr/89 abr/91 abr/93 abr/95 abr/97 abr/99 abr/01 abr/03 abr/05 abr/07 abr/09 abr/11 Precio Nudo Precio Libre Sebastián Bernstein 11

12 ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO : Expansión con gas argentino barato - poco desarrollo hidro MW SIC - Expansión Eólicas Cogeneración TG y Motores Ciclo Combinado Carbón Hidro Sebastián Bernstein 12

13 ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO -Precios generación caen a 40 US$/MWh - No habrían bajado si no hubiera competencia US$ / MWh SIC - Precio de Nudo Monómico (Quillota 220 kv, fc=75%, US$ real) abr/85 abr/87 abr/89 abr/91 abr/93 abr/95 abr/97 abr/99 abr/01 abr/03 abr/05 abr/07 abr/09 abr/11 Precio Nudo Precio Libre Sebastián Bernstein 13

14 ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO - Abr 04: se inician restricciones de gas - Inicialmente se pensó era un problema temporal -Cortes de gas aumentaron cada año SIC - Restricciones GN (% requerimientos) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ene/04 jul/04 ene/05 jul/05 ene/06 jul/06 ene/07 jul/07 ene/08 jul/08 ene/09 jul/09 Sebastián Bernstein 14

15 ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO - Ley corta 2 (2005) facilita ajuste de precios - Precios inician ajuste al alza: ~ 70 US$/MWh US$ / MWh SIC - Precio de Nudo Monómico (Quillota 220 kv, fc=75%, US$ real) abr/85 abr/87 abr/89 abr/91 abr/93 abr/95 abr/97 abr/99 abr/01 abr/03 abr/05 abr/07 abr/09 abr/11 Sebastián Bernstein Precio Nudo Precio Libre 15

16 ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO cortes de gas aumentan Sebastián Bernstein 16

17 ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO : 1800 MW en inversión en centrales de respaldo diesel - Se inicia instalación de centrales de base (carbón, hidro) solución largo plazo MW SIC - Expansión Cogeneración TG y Motores Ciclo Combinado Carbón Hidro Sebastián Bernstein 17

18 ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO - Costos marginales basados en diesel - Petróleo sube a 150 US$/bbl en Años 2007 y 2010 secos US$/MWh 400 SIC Chile - Costo Marginal Diario (Quillota 220 kv) ene/03 jul/03 ene/04 jul/04 ene/05 jul/05 ene/06 jul/06 ene/07 jul/07 ene/08 jul/08 ene/09 jul/09 ene/10 jul/10 ene/11 jul/11 Sebastián Bernstein 18

19 ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO -Precios de contrato y de nudo suben -Precios de nudo desapareciendo, reemplazados por precios licitados - Una parte de nuevos contratos con D queda indexado con costo marginal, hasta Contratos licitados con distribuidoras : precio +- estable US$ / MWh SIC - Precio de Nudo Monómico (Quillota 220 kv, fc=75%, US$ real) abr/85 abr/87 abr/89 abr/91 abr/93 abr/95 abr/97 abr/99 abr/01 abr/03 abr/05 abr/07 abr/09 abr/11 Precio Nudo Precio Libre Sebastián Bernstein 19

20 ADAPTABILIDAD Y PRECIOS DE MERCADO - Evolución mix de generación - CMg basados en diesel - Pero proyección a la baja de CMg por sustitución del diesel GWh/mes SIC Generación petróleo 2500 carbón+otros 2000 gas natural hidro Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07 Ene-08 Ene-09 Ene-10 Ene-11 Sebastián Bernstein 20

21 PROYECCION DE PRECIOS -- CMg proyectados por Synex (90 US$/barril) promedio todas las hidrol. - Precio potencia +energía 100 US$/MWh - Similar a costo desarrollo centrales a carbón - Precios a distribuidoras deberían bajar 18% a enero 2012 US$/MWh Quillota Ene-11 Jul-11 Ene-12 Jul-12 Ene-13 Jul-13 Ene-14 Jul-14 Ene-15 Jul-15 Ene-16 Jul-16 Ene-17 Jul-17 Ene-18 Jul-18 Ene-19 Jul-19 Ene-20 Jul-20 Precio spot Monómico Anual Precio spot Monómico Mensual Sebastián Bernstein 21

22 PRINCIPALES DESAFIOS demanda creciente, ser competitivos, etc. Abastecer consumo creciente Energía SIC+ SING pasará de GWh (2010) a GWh el MW/año Eficiencia energética considerada (-10%) Necesidad de disponer de energía competitiva (Peru, Brasil, Colombia) con costos combustibles elevados No dañar el ambiente En un ambiente en que: Recurso naturales económicos son limitados.: hidro, biomasa Aysen? ERNC? Mucho proyecto pero creciente oposición ambiental + dificultad para permisos y servidumbres + judicialización Suministro económico a partir del 2015/2016 : ningún proyecto significativo ha partido Castilla? Alto Maipo? Neltume? SN Power en retirada Sebastián Bernstein 22

23 PRINCIPALES DESAFIOS Rol de ERNC Porqué se las impulsa? (países desarrollados): o Falta de recursos naturales e independencia energética o Menor impacto ambiental local y lucha contra calentamiento global o Impulso al desarrollo tecnológico o Impulso al desarrollo eléctrico local o Dificultad en impulsar energía nuclear, En Chile: Ventajas: o Mayor independencia energética o Hidro y biomasa son económicas, generación +- continua Eólicos casi económico o Bajo impacto ambiental y baja oposición ciudadana o Ingreso de nuevos (pequeños) actores competitividad o No emiten CO2 Sebastián Bernstein 23 o Recurso solar, eólico y geotérmico importantes

24 PRINCIPALES DESAFIOS Problemas de ERNC: o Pequeño tamaño de emprendimientos o Requieren menos Sistema Troncal pero más líneas locales de conexión o Riesgo exploratorio en geotermia + distancia de conexión o Generación discontinua en el caso solar y eólico o Costo de energía solar 50% a 100% superior, o Mareas y olas no aún desarrolladas Ventajas pudieran ameritar impulsarlas más allá de su desarrollo natural Cuánto debe pagarse por ese impulso? (huella de carbono por ej.) o Forzarlas impacto indirecto en precios. Ventaja: compiten entre sí. o Impuesto o techo al CO2 impacto directo precio o Subsidiarlas. A costo de quién? Problema del feed in tariff en Europa Sebastián Bernstein 24

25 DESAFIOS Reafirmar el modelo de mercado - Seguridad y protección del ambiente pueden ser efectivamente consideradas en un mercado Restricciones ambientales y de seguridad son compatibles con mercado Señales sobre CO2 (largo plazo) Acelerar sistema de aprobación/denegación permisos ambientales y concesiones, permisos, etc MW en proyectos grandes, pero ninguno está partiendo No frenar desarrollos hidro que sean ambientalmente aprobados Información pública sobre el problema de la energía: Demanda creciente ( x3 para alcanzar desarrollo) Costos alternativos y necesidad de mantener competitividad país Mantener o redefinir impulso a ERNC considerando costos y beneficios Subsidios directos son más transparentes Second best: % de obligación Sebastián Bernstein 25

26 DESAFIOS - Evolución esperada de la matriz eléctrica a 2030 muestra que a pesar de la instalación de más carbón, renovables llegarían a 50% el Rol de los recursos de Aysén es clave para mantener esta participación GWh/año SIC+SING - Generación por Tipo Centrales Aysén Hidro Aysén Gas natural Carbón Petróleo Otros ERNC Sebastián Bernstein 26

27 FIN DE LA PRESENTACION Sebastián Bernstein 27