Desafíos eléctricos para Chile

Transcripción

1 Desafíos eléctricos para Chile 2 Octubre

2 Presentación 1. Energía en el mundo 2. Desafíos eléctricos en Chile 3. Cómo avanzamos en resolverlos

3 Energía en el mundo

4 Generación eléctrica en el mundo (billones de KW/h) Fuente: EIA Energy Outlook 2013

5 Generación eléctrica renovable aumenta IEA:Medium Term Renewable Energy Market Report 2013

6 Mediano plazo en energías renovables (aumentos de capacidad instalada anual en GW) IEA:Medium Term Renewable Energy Market Report 2013

7 Desafíos eléctricos de Chile

8 Los sistemas eléctricos chilenos en cifras 43,6% Hidráulico 55,0% Térmico Sistema Interconectado Central (SIC) Potencia Instalada: MW Generación Anual: GWh Demanda Máxima: MW Cobertura: Regiones III a X, Región XIV y Región Metropolitana. Población: 92,22% Sistema Eléctrico de Magallanes Potencia Instalada: 101,7 MW Generación Anual: 286,6 GWh Demanda Máxima: 50,6 MW Cobertura: Región XII Población: 0,92% Fuente: CDEC-SIC, Estadística de Operación Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) Potencia Instalada: MW Generación Anual: GWh Demanda Máxima : 2.169MW Cobertura: Regiones I, II y XV Población: 6.25% 99,7% Térmico Sistema Eléctrico de Aysén Potencia Instalada: 41 MW Generación Anual: 133 GWh Demanda Máxima: 22,4 MW Cobertura: Región XI Población: 0.61%

9 Actividades en el Mercado eléctrico Las inversiones son íntegramente privadas. Los esquemas de participación e inversión están adecuados al tipo de mercado. La legislación restringe la Integración vertical. GENERACIÓN Libre competencia Privados deciden inversiones (ubicación, tecnología, tamaño) Riesgos de mercado se enfrentan a través de contratos de venta de energía con clientes libres y/o regulados. Ventas en mercado spot. Planificación centralizada por redes de uso común (troncal) Adjudicación via licitaciones. Retorno de inversión según costos de mercado. Open access. DISTRIBUCIÓN Monopolio natural TRANSMISIÓN Monopolio natural Concesiones Tarifas reguladas Obligación de dar suministro a clientes regulados

10 Los generadores enfrentan un Mercado de Contratos y un Mercado Spot (1) Participan Generadores, Distribuidores y Clientes Libres Mercado de Contratos 100 % de la demanda Clientes Libres Clientes Regulados Clientes con capacidad conectada kw Clientes con capacidad > 500 kw y que opten por contratar con un Generador. A través de las EEDD, por aquella parte del suministro a clientes < kw (>500 kw que no optan). Antes los precios eran fijados semestralmente (P. Nudo de CP). Con Ley Corta II, los Los precios y otras condiciones de suministro y se pactan libremente precios resultan de una Licitación Pública (2) Participan sólo Generadores Mercado Spot excedentes/déficits de generación c/r a contratación Transferencias de energía y potencia entre Generadores. Precio de la Potencia: Precio de Nudo de la Potencia. Precio de energía: Costo Marginal instantáneo.

11 Consumo de electricidad sigue creciendo a tasas cercanas a las del PIB Proyección ventas de Energía Eléctrica GWh 2034: 3 veces consumo de : 2 veces consumo de 2012 Fuente: CNE, ITD SING y SIC Abril 2013 (2024 en adelante estimación propia según tasas crecimiento largo plazo CNE: 4,1% SIC; 5,7% SING) Capacidad instalada MW. En 12 años el consumo eléctrico se duplicará. En 20 años se debería triplicar.

12 Consumo de electricidad en Chile se ajusta a su nivel de desarrollo 20,000 Consumo Anual Per Cápita - kwh Canadá (Chile x 5,1) 18,000 16,000 Estados Unidos (Chile x 4,1) 14,000 12,000 Nueva Zelandia (Chile x 2,9) 10,000 8,000 6,000 Miembros OCDE (Chile x 2,5) 4,000 Chile 2, Fuente: worldbank.org Desarrollo hace prever comportamiento acoplado al crecimiento del producto para los próximos años.

13 Capacidad instalada SIC Total MW SING Total MW Fuente: Elaboración propia en base a CDEC SIC y SING (agosto 2013)

14 Generación eléctrica en el SIC Fuente: Elaboración propia en base a CDEC-SIC (a agosto 2013)

15 Precios de la energía en el SIC Costos y Precios desde la crisis del gas argentino Alza en los precios de los combustibles Sequía (4 años) Incertidumbre en la construcción de nueva capacidad de generación Clientes regulados aún no sufren alzas en sus precios Fuente: Elaboración propia en base a CDEC SIC y CNE (a agosto 2013)

16 Generación eléctrica en el SING Fuente: Elaboración propia en base a CDEC-SING (a agosto 2013)

17 Precios de la energía en el SING Costos y Precios desde la crisis del gas argentino Fuente: Elaboración propia en base a CDEC SIC y CNE (a agosto 2013)

18 El clima de inversiones se deteriora Más de MW de proyectos de generación paralizados ( judicialización ) lo que representa una inversión detenida por más de US$ millones. Creciente oposición de grupos organizados y de comunidades. Inseguridad jurídica, inestabilidad regulatoria y largos procesos de tramitación y obtención de permisos. No se ha iniciado la construcción de ningún proyecto de energía de base en el SIC en circunstancias que se requieren al menos 427 MW de generación térmica o 605 MW de generación hidráulica cada año.

19 Plan de obras CNE para el SIC Plan de Obras En construcción Fuente: ITD CNE SIC Abril 2013 De los 3.281MW totales que la CNE prevé para el SIC en el periodo , sólo el 30% (1020 MW) está en construcción (incluye San Pedro 144 MW). Casi la mitad de los proyectos sugeridos no tiene ni siquiera promotor aún.

20 Upward trend in fuel prices Fuel price index Fuente: Elaboración propia en base a CNE (a agosto 2013)

21 SIC: proyecciones oficiales y montos incrementales requeridos TWh Se requieren en promedio 490 MW/año adicionales Se incorporarían en promedio 382 MW/año Casi un 20% sería eólico El déficit (7.1 TWh) sería suministrado principalmente por centrales que operan actualmente con petróleo. Fuente: Elaboración propia en base a Plan de Obras y Demanda ITD CNE SIC Abril 2013 Se estima que aportes hidroeléctricos de capacidad actual seguirán deprimidos (supuesto de hidrología seca).

22 Existe una cartera potencial de proyectos pero aún muy pocos en construcción 5% 2% 15% (*) (*) Incluye San Pedro 144 MW Ref: CNE ITD SIC Abril 2013 Informe CER Junio 2013 SEA al 30 Junio 2013 (SIC + SING)

23 Suministro de energía anual en el SIC Balance de Energía en Escenario de Hidrología Media - GWh Ref: Caso Base. Estudio para la CPC Agenda para impulsar las inversiones en generación eléctrica de base en el SIC ; Primer Informe; Bernstein Bitrán Jadresic Tokman. Para los próximos años, sobre la base a las proyecciones de demanda y puesta en servicio prevista de nueva generación, se visualiza un escenario de escaso margen operativo

24 Suministro de energía anual en el SIC Balance de Energía en Escenario de Hidrología Seca - GWh Ref: Caso Base. Estudio para la CPC Agenda para impulsar las inversiones en generación eléctrica de base en el SIC ; Primer Informe; Bernstein Bitrán Jadresic Tokman. Situación que empeora bajo condiciones de hidrología seca: aumento de generación en base a Diesel + F.Oil a pesar de un apoyo mayor desde la interconexión con el SING

25 Licitaciones para consumo regulado de EEDD Consumo Regulado Total v/s Consumo Licitado (SIC) Para el corto y mediano plazo, la solución pasa por utilizar la capacidad eficiente ya instalada suministro de gas adicional. En el largo plazo, necesitamos nueva inversión en capacidad de generación inversión en nueva capacidad de generación

26 Sistema de transmisión congestionado Cuellos de botella Fuente: Transelec

27 Además

28 Cotas de Embalses Fuente: CDEC-SIC (a 21 septiembre 2013)

29 Chile tiene un alto componente renovable Comparación de las matrices energéticas de distintos países para Nuclear Térmico Colombia Guatemala Venezuela El Salvador Peru Panama Spain Ecuador Honduras Chile Nicaragua Bolivia Argentina Haiti Mexico República Dominicana 0 Renovables 51 6 Nota: renovables incluye generación hidráulica Fuente: IEA, EIA EU Cuba 94 OECD Paraguay Costa Rica Uruguay 0 10 Brasil 100

30 Evaluación de Ley ERNC Inyección Reconocida para Acreditación y Obligación ERNC, últimos 12 meses Fuente: CDEC-SIC

31 Capacidad Instalada ERNC (empresas asociadas en AGG) Capacidad Instalada (MW) Total Nacional Bioenergía Eólico Mini-hidro Solar Geotermia Total Total AGG % 1% 42% 24% 0% 20% Elaboración propia Capacidad en Construcción (MW) Bioenergía Eólico Mini-hidro Solar Geotermia Total Total Nacional Elaboración propia (*) Total Nacional según reporte CER, agosto 2013 Total AGG % 0% 0% 91% 0% 7%

32 Proyectos ERNC con RCA (empresas asociadas en AGG) Proyectos con RCA aprobada, sin construir (MW) Bioenergía Eólico Mini-hidro Solar Geotermia Total Total Nacional Total AGG % 10% 13% 6% 8% Teconología Pot (MW) Hidro Pasada Solar FV Eólico Eólico Solar FV Eólico Hidro Pasada Eólico Pot ERNC (MW) Proyectos de empresas AGG Elaboración propia Empresa Central Colbún La Mina AES-Gener Los Andes GDF-Suez Calama A GDF-Suez Calama B GDF-Suez El Águila II Endesa Renaico Endesa Piruquina Pacific Hydro Punta Sierrra Elaboración propia (*) Total Nacional según reporte CER, agosto 2013

33 Otros mecanismos para impulsar ERNC (empresas asociadas en AGG) Colbún S.A. llevó a cabo durante licitación de ERNC Compra/venta de Energía + Atributo ERNC Compra/venta de Atributo ERNC Target de adjudicación : 500 GWh/año Se recibieron y evaluaron 69 proyectos Adjudicación: Energía + Atributo ERNC: proyecto eólico Punta Palmeras de 103 MW (Acciona Energía); 124 GWh/año; plazo contrato: 12 años Atributo ERNC: central biomasa Lautaro de 26 MW (Comasa); atributos por 100 GWh/año; plazo contrato: 12 años

34 Modificación a Ley ERNC Nueva meta (20% al 2025) agrega stress innecesario al sistema: Mayores costos en el corto y mediano plazo evitables (costos de inversión en tecnología, reforzamiento del sistema de transmisión, etc) No es claro el efecto en la reducción de emisiones de GEI: en años normales a húmedos ERNC desplaza colocación de energía hidroeléctrica; en años secos se requiere respaldo térmico adicional considerable. Licitaciones de ERNC adicional, introducida con la modificación legal, debe considerar el tratamiento del riesgo por incumplimiento en la entrega de energía adjudicada, en la etapa de operación de los proyectos.

35 Cómo avanzamos?

36 Impacto macroeconómico de los atrasos Estudio encargado por AGG a UAH-Synex concluye que para el desvío en la tendencia de construcción a partir del 2007 puede provocar: Pérdida acumulada de 6% de crecimiento en el PIB (más de un año de crecimiento perdido). Caída del 18% en la inversión acumulada. Menor crecimiento en empleo de un 8% acumulado. UAH-Synex; Impacto Macroeconómico del Retraso en las Inversiones de Generación Eléctrica en Chile, marzo 2013.

37 Drama político de la energía Discusión y aprobación del proyecto Inicio de Jjudicialización Operaciones Costos políticos locales, regionales y nacionales Beneficios económicos complejidades nacionales demoras Inicio de Operaciones Beneficios económicos nacionales Tiempo 4 años de gobierno 4 años de gobierno 4 años de gobierno

38 Con liderazgo Gobierno e Instituciones, parlamentarios, industria eléctrica, otras industrias, consumidores, ONGs, y la ciudadanía en general, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Es un desafío que no lo resuelve nadie por sí mismo. No existen las balas de plata Requerimos información, confianza, disposición al diálogo, visión de largo plazo y liderazgo.

39 Desafíos y acciones Moverse en la dirección del GNL en vez del carbón o la hidroelectricidad, por la oposición ciudadana, podría tener un importante costo económico para Chile. ERNC no son la solución pero pueden ayudar, especialmente en los próximos años. Ley 20/25 crea importantes desafíos al sistema. Cualquier opción tecnológica requiere de un necesario mejoramiento en clima de inversiones que debe enfentarse sin demora Transmisión se convierte cada vez más en una restricción. Relación entre projectos de alto impacto y comunidades debe ser redefinida en función de conceptos como valor compartido y contribuir al progreso social y económico Ciudadanos y comunidades deberían mejorar su acceso a mejor información sobre energía (excesivos mitos). Industria debe repensar forma de relacionarse con stakeholders

40 Comentarios finales Chile necesita agregar más oferta competitiva de generación que incluye Energías Renovables. Lograr conciliar desarrollo productivo y sustentabilidad (hay que superar el falso dilema entre inversión vs. medio ambiente). Actuar con Urgencia. La electricidad que necesitamos mañana la tenemos que comenzar a construir hoy. Enfrentar el difícil escenario de los próximos 4-5 años donde no se incorporará la cantidad necesaria de generación de base. Buscar acuerdos estables entre todos los sectores que permitan enfrentar con éxito el desafío que tenemos todos (de mediano y largo plazo).

41 Un Nuevo Trato La clave del éxito en este desafío eléctrico que enfrenta el país es que seamos capaces todos de empujar para el mismo lado. Tenemos una oportunidad y hay que aprovecharla.

42 2 Octubre