Oportunidades de inversión en un mercado eléctrico dinámico y compe66vo

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1 Oportunidades de inversión en un mercado eléctrico dinámico y compe66vo FORO EMPRESARIAL CHILE- ITALIA Claudio Seebach Vicepresidente Ejecu6vo Asociación de Generadoras 23 de octubre de 2015

2 La Asociación de Generadoras agrupa a las principales empresas de generación operando en Chile Misión Promover el desarrollo de la generación de energía en el país, basado en los principios de sostenibilidad y sustentabilidad, confiabilidad (seguridad, suficiencia y calidad) y compe66vidad. Respresentamos aproximadamente el 84% de la capacidad instalada del país. En el Sistema Interconectado Central, un 49% de la capacidad corresponde a generación con energía renovable a través de hidroelectricidad, eólica y biomasa. Nuestros socios están construyendo 220 MW de energía solar, 715 MW hidro y 877 MW de termoelectricidad. AES Gener Colbún S.A. Duke Energy Empresa Capacidad (MW) Endesa Chile ( ) Engie (ex (ex GDF- Suez) Pacific Hydro Statkrac >150 otras no socias Total de octubre de

3 Buscamos (re)conectar la energía con la aspiración de bienestar y desarrollo de Chile La tecnología está transformando acelerada y profundamente las ins6tuciones y la sociedad, más empoderada e informada Chile aspira cerrar las brechas con los países desarrollados El futuro en energía es hoy. Cuatro ejemplos: En sep6embre, un grupo transversal de expertos entregó al Ministro de Energía una propuesta de Hoja de Ruta para la Energía al 2050 En 2016 estaremos contratando energía para clientes regulados hasta el año 2041, lo que nos dará una señal de precio y también el 6po de tecnología esperada Algunas tecnologías de generación 6enen vidas ú6les de 30 o más años, o sea al menos al 2045 La reforma a la transmisión en trámite propone ampliar a 30 años los horizontes de planificación energé6ca, y a 20 años para la planificación de la transmisión. 23 de octubre de

4 Chile 6ene aún una gran brecha de consumo de energía repecto de países desarrollados Noruega" Estados"Unidos" KWh/per(cápita( 0" 5,000" 10,000" 15,000" 20,000" 25,000" Australia" Miembros"OCDE" Japón" Francia" Alemania" Unión"Europea" España" Reino"Unido" Italia" Chile" China" Mundo" ArgenFna" Brasil" América"LaFna"y"el"Caribe" México" Perú" Colombia" Miembros OCDE = kwh / habitante Italia = kwh / habitante Chile = kwh / habitante America La6na y El Caribe = kwh / habitante Fuente: Banco Mundial, de octubre de

5 El mayor crecimiento económico conlleva un mayor consumo de energía eléctrica Nueva demanda/ampliaciones de procesos produc6vos Mayor electrificación domés6ca, industrial y del transporte Chile: PIB per cápita y producción energía eléctrica Chile: PIB per cápita v/s consumo energía eléctrica 23 de octubre de

6 La Hoja de Ruta Energía 2050 es6ma que el consumo de electricidad (al menos) se duplicará Pasaremos de los actuales 70 TWh a TWh, lo que requerirá de desarrollo de nueva capacidad de generación y transmisión Chile: Escenarios de consumo de energía eléctrica al 2050 Alto crecimiento PIB Alta electrificación Crecimiento medio PIB Crecimiento bajo PIB Alto esfuerzo en eficiencia energé6ca Fuente: Escenarios de demanda, Energía de octubre de

7 El país ha mejorado su desempeño pero aún 6ene precios de energía que desaman su compe66vidad 250 Precios de la electricidad a nivel residencial US$/MWh Tarifas Sector Residencial - Consumo Mensual de 125 kwh (US cent / kwh) 0.3$ 1.1$ 3.4$ 5.7$ 6.9$ 7.3$ 9.3$ 12.9$ 14.4$ 15.8$ 15.9$ 16.5$ 17.7$ 18.5$ 23.4$ Venezuela$ Argen7na$ Paraguay$ México$ Brasil$ Ecuador$ Bolivia$ Colombia$ Perú$ Costa$Rica$ Panamá$ Guatemala$ Chile$ El$Salvador$ Uruguay$ Tarifas Sector Industrial - Consumo Mensual de 500 MWh (US cent / kwh) 23.0$ 0 0.5$ 1.8$ 3.6$ 7.8$ 7.8$ 8.1$ 14.8$ 9.6$ 10.3$ 10.5$ 11.5$ 11.7$ 12.3$ 12.7$ Fuente: OECD- IEA, Energy Prices and Taxes (2 nd Q2015). Venezuela$ Argen7na$ Paraguay$ Perú$ Brasil$ México$ Ecuador$ Costa$Rica$ Guatemala$ Bolivia$ Uruguay$ Colombia$ Chile$ El$Salvador$ Panamá$ Fuente: Osinergmin, Tarifas Eléctricas en Latam, 2do. Trimestre de octubre de

8 Los sistemas eléctricos en 2015 Sistema Interconectado Central (SIC) 42% Hidro 50% Térmico 5% Eolico 3% Solar Potencia Instalada: MW Generación Anual: GWh Demanda máxima: MW Cobertura: Región de Atacama a Los Lagos. Población: 92,2% Sistema Eléctrico de Magallanes Potencia Instalada: 105 MW Generación Anual: 297 GWh Demanda Máxima: 52 MW Cobertura: Región de Magallanes Población: 0,91% Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 94% Térmico 3% Solar 2% Eolico Potencia Instalada: MW Generación Anual: GWh Demanda Máxima : MW Cobertura: Regiones de Arica a Antofagasta Población: 6.28% A par6r de 2018 el SIC y SING serán un solo sistema interconectado Sistema Eléctrico de Aysén Potencia instalada: 44 MW Generación Anual: 136 GWh Demanda Máxima: 22 MW Cobertura: Región de Aysén Población: 0.62% Fuente: CDEC- SIC, Estadís6ca a diciembre de octubre de

9 Ins6tucionalidad y agentes del mercado MMA SEA SMA Norma, aprobación y fiscalización ambiental Otras ins_tuciones tutelares SVS, TLC, An6monopolio, etc. ESTADO Comisión Nacional de Energía (CNE) Regulación Ministerio de Energía Polí6ca energé6ca Superintendencia de Electricidad y Combus_ble (SEC) Fiscalización ENTIDADES INDEPENDIENTES CDEC SIC y SING Coordinadores Panel de Expertos Resolucón de controversias Generadores (+ 150 empresas) Transmisores (7 empresas) Distribuidores (20 empresas) Clientes libres SECTOR PRIVADO 23 de octubre de

10 Mercado de Contratos (financiero) Mercado Spot (msico) Par_cipan Generadores, Distribuidores y clientes libres Par_cipan sólo Generadores Clientes Libres Mercado de Contratos 100 % de la demanda Clientes Regulados Mercado Spot excedentes/déficits de generación con respecto a lo contratado Clientes con capacidad conectada kw Clientes con capacidad > 500 kw y que opten por contratar con un Generador. Los precios y otras condiciones de suministro y se pactan libremente A través de las distribuidoras, por aquella parte del suministro a clientes < kw (>500 kw que no optan). Antes los precios eran fijados semestralmente (P. Nudo de CP). Con Ley Corta II, los precios resultan de una Licitación Pública Transferencias de energía y potencia entre Generadores. Precio de la Potencia: Precio de Nudo de la Potencia. Precio de energía: Costo Marginal instantáneo. 23 de octubre de

11 Chile 6ene gran potencial de energía hidroeléctrica, solar, eólico, geotérmica y hacia el futuro, marina. Energía 2050 plantea una meta de 70% de energía renovable al Solar Geotermia Eólico Geotermia Eólico Eólico Hidro Eólico Marino Fuente: Informe Final Hoja de Ruta 2050, septiembre 2015 Polo Solar: penetración es_mada de 20 GW al 2050 Gran potencial de desarrollo, con necesidad de respaldo Polo Eólico: penetración es_mada de 20 GW al 2050 Amplio sector costero aprovechable a lo largo todo el país Necesita respaldo para las horas que no generan No se complementa con la energía solar Polo Geotérmico: penetración es_mada de 20 GW al 2050 Zonas de alta ac6vidad geológica Inversiones altas en exploración de potencial Alejadas de zonas de conexión Polo Hidro: potencial adicional de 16 GW Ubicados en la zona centro- sur del país Buenos factores de planta Gran potencial aun no desarrollado (entre cuencas del Maipo y Yelcho MW; zona Aysén aprox MW) 23 de octubre de

12 La energía solar ha ingresado con fuerza a nivel global y seguirá hacia el futuro Chile 6ene condiciones de radiación excepcionales lo que representa una gran oportunidad de aprovechar Fuente: Economist.com, Fuente: NREL, de octubre de

13 Estamos avanzando a un sistema de transmisión que permita la integración oportuna y flexible de las diversas tecnologías La incorporación masiva de energías solar y eólica es un desamo posible con más tecnología, ges6ón e innovación Se requiere flexibilidad y rápida respuesta Complementos de hidroelectricidad con regulación y térmico son funda- mentales para entregar suficiencia y eficiencia económica Escenario de ciclo de 24 horas de demanda y oferta de energía al 2025 Todas las fuentes de generación son necesarias para tener energía segura, sustentable y compe66va Se requiere desarrollar un mercado de servicios complementarios eficiente y a precios adecuados, que fomente un sistema más flexible. 23 de octubre de

14 Un Sistema Interconectado Nacional será un aporte sustan6vo al cambio climá6co Países con marcado sello verde (Canadá, Nueva Zelandia, Noruega) 6enen muy bajos factores de emisión gracias al desarrollo hidroeléctrico a gran escala en base. Una central hidroeléctrica de 150 MW reduce teqco2/año, equivalente a re6rar vehículos o 9% del parque automotriz de San6ago. Emisiones por MWh considerando ciclo de vida de las centrales (kgco2eq) Carbón Diesel Gas Natural Nuclear Geotermia Solar (FV) Biomasa Solar (termal) Biogas Hidro Eólica Fuente: Sovacool (2008) , de octubre de

15 Estamos construyendo ins6tuciones más modernas y que se adapten a los cambios Chile 6ene un mercado altamente compe66vo, con normas claras y con procesos de reformas que buscan con6nuar mejorándolo para los desamos del futuro Polí6cas públicas compar6das y de largo plazo Ej. Hoja de Ruta de Energía 2050: proceso de construcción compar6da de propuesta de polí6ca energé6ca la Mayor transparencia Ej. Inicia6va de Open Data de Energía Abierta de CNE 23 de octubre de

16 El sector energía 6ene importantes desamos que estamos abordando Una sociedad y comunidades más empoderadas e informadas, que quieren ser parte ac6va de su desarrollo Normas de emisiones de alto estándar internacional y compromisos (INDC) desafiantes en reducción de gases efecto invernadero La creciente incorporación de energías renovables solar, eólica y en el futuro geotermia y marina Un nuevo Sistema Nacional de transmisión interconectado, en pleno proceso de expansión de capacidad, y con un único coordinador 23 de octubre de

17 Conclusiones El futuro de Chile será mucho más eléctrico, con ciudades, transporte e industrias más sustentables, y más intensivos en energía eléctrica, al menos duplicando el consumo al 2050 El desarrollo de proyectos debe ser realizado en base altos estándares de sustentabilidad, creando valor compar6do con las comunidades donde se emplazan. El Gobierno ha hecho importantes esfuerzos en el ámbito de la par6cipación y el diálogo social, relevando la energía en la discusión nacional e impulsando la relación público privada. Debemos avanzar a una ins6tucionalidad prospec6va y regulatoria con mayor autonomía de los procesos polí6cos y de largo plazo Debemos con6nuar (re)conectando la energía con el bienestar y desarrollo de las personas y el país. 23 de octubre de

18 Claudio Seebach Vicepresidente Ejecu6vo Asociación de Generadoras 23 de octubre de 2015