PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. Cuarto Trimestre de 2013
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- María Rosario Murillo Villalba
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1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Cuarto Trimestre de 2013
2 01 DESTACADOS Pág. Nº2
3 Resumen Cifras Financieras 136 Ventas trimestrales consolidadas (US$ millones) Ventas totales de US$ 202 millones en el 4T13 (261% ToT). EBITDA de US$ +19,2 millones en el 4T13, superior a los US$ -17,8 del 4T12 y a los US$ -1,6 millones del 3T13. 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Margen EBITDA de 9,5%, superior al margen de US$ -31,7% registrado en el 4T EBITDA trimestral consolidado (US$ millones) ,3 19 Utilidad de US$ 25,7 millones, superior a los US$ -17,4 millones registrados durante 4T12 y a los US$ -1,9 millones registrados durante 3T T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Utilidad trimestral consolidada (US$ millones) T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Deuda financiera neta totaliza US$ 277 millones. La Deuda financiera total alcanza a US$ 294 millones. Leverage Financiero Neto de 1,18x, disminuyendo desde el nivel de 1,26x registrado en el 3T13. Flujo de Caja por Actividades de la Operación de US$ +24,2 millones durante 2013, superior a los US$ -74 millones registrados en 2012, Caja disponible de US$ 18 millones. Pág. Nº3
4 w4 w21 w39 w1 w5 w9 w13 w17 w21 w25 w29 w33 w37 w41 w45 w49 w1 w5 w9 Destacados Ventas físicas trimestrales (Miles de toneladas WFE) Ventas físicas de 28 mil toneladas WFE de salmonídeos en el 4T13 (+78% ToT) y de 116 mil toneladas WFE en el año 2013 (+79% AoA) T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 6,0 5,0 4,0 3,0 Salmón del Atlántico Trucha Salmón del Pacífico Evolución Cáligus Adultos por pez AquaChile (Número de Cáligus) Evolución precio Salmón del Atlántico (US$ / Lb Trim D 2-3 Lb) Fuente: Aquabench 2,0 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 Fuente: Urner Barry Incrementos en Salmón del Atlántico (+171% ToT y +215% AoA) y Salmón del Pacífico (+209% ToT y +102 AoA) Mejora en los márgenes a partir del 3T13 y durante el 4T13 asociado a una mejora productiva, acompañado de mayores niveles de precios. Disminución de la carga de Cáligus Mayores crecimientos, mejores conversiones de alimento y aumento de los pesos promedio de cosecha. Incremento en los precios de venta de Salmón del Atlántico (+50% ToT), Trucha (+79% ToT) y Salmón del Pacífico (+51% ToT) Pág. Nº4
5 02 REVISIÓN FINANCIERA Pág. Nº5
6 Estado de resultados Cifras en miles de US$ 4T13 4T12 ToT AoA Ingresos de actividades ordinarias % % Costos operacionales (1) % % Margen Operacional % Otros costos y gastos operacionales (2) % % EBITDA pre FV adj % Ajuste por gastos de depreciación y amortización % % EBIT pre FV adj % Efecto neto de ajuste valor justo biomasa (3) EBIT post FV adj No Operacional % Impuesto % Ganancia (Pérdida) % El EBITDA consolidado alcanzó US$ 19,2 millones en el 4T13. Mejora en los márgenes de todas las especies salmonídeas asociado a mayores precios de venta, lo que fue parcialmente compensado por mayores costos de materia prima respecto de 4T12. La utilidad de la compañía alcanzó US$ 25,7 millones en el 4T13. Mayores márgenes en todas las especies salmonídeas. Reconocimiento de un mayor resultado por el efecto neto de ajuste a valor justo (o fair value) de la biomasa de las 3 especies. (1) Costos de ventas descontado el Ajuste por gastos de depreciación y amortización (2) Costos de distribución más Gastos de administración (3) Fair Value activos biológicos cosechados y vendidos más Fair Value activos biológicos del ejercicio (Ver Nota 10 Estados Financieros. Activos Biológicos) Pág. Nº6
7 Análisis variación ingresos del período (US$ millones) 4T12 Salmón del Atlántico Trucha Salmón del Pacífico Tilapia Alimento para Peces Otros 4T13 36* Precio Volumen *Efecto en ingresos de la consolidación proporcional de Alitec Pargua S.A.realizada en diciembre de Pág. Nº7
8 Tilapia Salmón Pacífico Trucha Salmón Atlántico Resumen financiero 4T 2013 por especie Principales Cifras % Ventas Físicas % Ventas Consolidadas* Ventas: US$ 87,7 millones Volumen: tons WFE EBIT: US$ +8,1 millones EBIT/Kg WFE US$ +0,56 44% 43% Ventas: US$ 33,5 millones Volumen: tons WFE EBIT: US$ +1,1 millones EBIT/Kg WFE US$ +0,19 17% 17% Ventas: US$ 38,4 millones Volumen: tons WFE EBIT: US$ +5,6 millones EBIT/Kg WFE US$ +0,68 25% 19% Ventas: US$ 12,9 millones Volumen: tons WFE EBIT: US$ -2,8 millones EBIT/Kg WFE US$ -0,61 14% 6% * Ventas de producto terminado Pág. Nº8
9 Balance y flujo de caja 4T13 4T12 AoA Total Activos % Caja % Cuentas por cobrar % Activos biologicos e Inventarios % Propiedades, plantas y equipos % Otros Activos % Total Pasivos % Deuda financiera % Cuentas por pagar % Otros pasivos % Patrimonio % Total Pasivos + Patrimonio % Cifras en miles de US$ 4T13 4T12 AoA Actividades de operación Actividades de inversión % Actividades de financiación % Variación neta de la caja Caja Final % Se ha continuado con la materialización de inversiones que contribuyen al fortalecimiento de la estructura productiva de la compañía. Grupo ACI ha continuado con la producción de alimento para peces (JV Biomar) y producción de saborizante para mascotas (AquaSea) Aquainnovo I+D en resistencia a enfermedades JV Dupont Salmón Verlasso Aumento de cuentas por cobrar (28%) asociado al aumento de la actividad comercial de la Compañía. Aumento en activos biológicos e inventario (5%) asociado a la valorización a fair value de la biomasa de peces en crianza. Inversiones netas en activo fijo del período por US$ 38,7 millones. Cambio criterio valorización de terrenos desde modelo del costo al modelo de la revaluación implicando un efecto en patrimonio de US$ 19 millones. Aumento de la deuda financiera (13%) considerada para acometer el plan de crecimiento de la compañía y tomar oportunidades de optimización y mejora de márgenes al eficientar la venta de producto terminado. Pág. Nº9
10 Miles de Tons WFE Venta temporada Salmón del Pacífico La posición financiera de la compañía permitió realizar un manejo eficiente de su capital de trabajo, retrasando la venta de stock de producto terminado de Salmón del Pacífico, optimizando de esta forma el retorno de sus exportaciones. Cosechas Temporada Salmón del Pacífico Ventas Temporada Salmón del Pacífico (miles de tonadas WFE) (miles de tonadas WFE) 20,1 9,4 0,6 3T12 4T12 1T13 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 11,7 10,4 0,23 0,65 2,7-0,24 4,8-0,59 4T12 1T13 2T13 3T13 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 US$ / Kg WFE Venta Física Precio de Venta EBIT / Kg Pág. Nº10
11 Resumen: Indicadores financieros Deuda Financiera Neta En US$ millones PCGA IFRS Deuda Financiera Neta / EBITDA Veces PCGA 6,1 6,7 IFRS , , ,83-17, Leverage Financiero Neto Veces Cobertura Gastos Financieros Netos Veces PCGA 16,0 IFRS 12,5 PCGA IFRS 1,4 5,9 2,5-0,47 1,07 1, ,7 5,3 3, ,7-1, Pág. Nº11
12 Ratios de Endeudamiento al Adecuada estructura de financiamiento Leverage (Pasivos Totales / Patrimonio + Interés Minoritario) Chile Noruega 8,80 1,88 1,75 1,23 1,10 1,02 1,04 0,43 0,97 0,84 0,87 Prom 1,82x AquaChile E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Deuda Financiera Neta / Ventas físicas 2013 (US$ / Kg WFE) 7,0 6,0 2,2 3,7 3,7 4,7 3,4-2,5 2,3 2,0 2,7 Prom 3,8x AquaChile E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Nota 1: AquaChile considera sólo deuda salmones y venta de salmones Nota 2: E4 y E5 son empresas que cuentan con otros negocios aparte del negocio salmonero. Pág. Nº12
13 03 DESEMPEÑO OPERACIONAL Pág. Nº13
14 ene-12 Situación sanitaria y desempeño productivo Empresas AquaChile mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 Desempeño Productivo Acum T12 2T12 3T12 4T12 Acum T13 2T13 3T13 4T13 Acum 2013 Salmón del Atlántico Mortalidad acumulada stock de biomasa 4,3% 5,4% 7,5% 6,4% 6,2% 6,2% 8,4% 13,1% 11,5% 10,6% 10,6% Peso promedio de cosecha (Kg WFE) 5,4 4,1 4,4 4,7 4,3 4,4 3,8 3,8 3,7 4,7 4,0 Mortalidad grupos cerrados 11,8% 9,4% - 19,0% 9,3% 13,6% 8,8% 21,9% 14,6% 15,4% 16,7% Trucha Mortalidad acumulada stock de biomasa 4,2% 7,9% 8,7% 8,3% 10,3% 10,3% 14,8% 11,2% 7,0% 6,0% 6,0% Peso promedio de cosecha (Kg WFE) 2,8 2,8 3,0 2,6 2,7 2,8 2,3 2,3 2,3 2,5 2,4 Mortalidad grupos cerrados 18,6% 12,5% 20,9% 32,2% 19,3% 19,6% 27,6% 22,9% 25,5% 15,9% 24,1% Salmón del Pacífico Mortalidad acumulada stock de biomasa 4,8% 1,7% 4,4% 9,2% 13,3% 13,3% 1,6% 3,6% 6,5% 10,3% 10,3% Peso promedio de cosecha (Kg WFE) 3,1* 3,3-2,7 2,9 2,9** 3, ,9 3,1*** Mortalidad grupos cerrados 10,2%* 6,5% - - 8,8% 6,5%** 15,6% ,0% 11,5%** Evolución Pesos de Cosecha (Kg WFE) Salmón del Atlántico Trucha Salmón del Pacífico 6,0 4,5 3,0 1,5 3,4 5,0 4,5 3,0 1,5 2,1 2,7 4,5 3,0 1,5 3,7 0,0 0,0 0,0 * Corresponde a temporada 2010/2011 ** Corresponde a temporada 2011/2012 *** Corresponde a temporada 2012/2013 Pág. Nº14
15 Resumen por especie Empresas AquaChile: Salmón del Atlántico jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 Venta histórica (miles tons WFE) % 20% 15% 10% 5% 0% Mortalidad mensual (%) Parámetros técnicos (Grupos Cerrados a Dic-13) Siembras (millones de smolts ) Cosechas (miles tons WFE) 5,7 4,2 3,7 4,5 5,5 4,7 16,5 15,2 13,8 Mortalidad Ciclo 16,7% Peso cosecha (Kg WFE) 4,0 2,4 2,5 2,2 3,9 6,1 5,0 7,5 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Pág. Nº15
16 Resumen por especie Empresas AquaChile: Trucha jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 Venta histórica (miles tons WFE) Mortalidad mensual (%) % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Parámetros técnicos (Grupos Cerrados a Dic-13) Siembras (millones de smolts) Cosechas (miles tons WFE) 4,5 4,5 4,0 10,4 11,9 Mortalidad Ciclo 24,1% 2,8 2,8 2,0 2,2 2,2 7,7 7,4 7,7 5,3 5,8 5,1 Peso cosecha (Kg WFE) 2,4 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Pág. Nº16
17 Resumen por especie Empresas AquaChile: Salmón del Pacífico jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 Venta histórica (miles tons WFE) Mortalidad mensual (%) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Parámetros técnicos (Grupos Cerrados a Dic-13) Siembras (millones de smolts) Cosechas (miles tons WFE) Temp Temp Temp Temp ,6 20,1 Mortalidad Ciclo 11,5%* Peso cosecha (Kg WFE) 3,1* 1,4 4,2 4,1 0,6 9,4 11,6 * Corresponde a temporada T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Pág. Nº17
18 Resumen por especie Empresas AquaChile: Tilapia Venta histórica (miles tons WFE) 15,2 17,0 18,3 18,8 17,2 21,3 23,8 8, Inversión en planta de alimentos en conjunto con Biomar en Costa Rica Inversión en planta de saborizante para mascotas AquaSea en conjunto con Grupo Diana en Costa Rica Continúa el mejoramiento productivo del cultivo de Tilapia en Panamá Pág. Nº18
19 04 MERCADOS Pág. Nº19
20 Distribución de ventas de producto terminado de Salmón por mercados AquaChile Destino exportaciones Salmones y Truchas (% Tons WFE) A Diciembre 2013 Japón 33,1% Asia y Oceanía ex Japón 7,9% Destino exportaciones de S. del Atlántico (% Tons WFE) A Diciembre 2013 Estados Unidos 45,1% Europa 3,7% Europa del Este 8,4% Japón 7,4% Asia y Oceanía ex Japón 7,0% Chile 11,3% Latam ex Chile 17,1% Estados Unidos 25,2% Europa 2,1% Europa del Este 14,0% Chile 8,1% Latam ex Chile 9,5% Destino exportaciones de Trucha (% Tons WFE) A Diciembre 2013 Estados Unidos 19,0% Europa 0,8% Europa del Este 26,0% Japón 36,7% Latam ex Chile 0,3% Chile 8,6% Asia y Oceanía ex Japón 8,6% Destino exportaciones de S. del Pacífico (% Tons WFE) A Diciembre 2013 Japón 67,7% Estados Unidos 1,6% Europa 0,7% Asia y Oceanía ex Japón 8,7% Chile 2,9% Latam ex Chile 6,3% Europa del Este 12,1% Pág. Nº20
21 Salmón Pacífico Trucha Salmón Atlántico Diversificación de Mercados Destino exportaciones en miles de toneladas WFE a Dic 2013 a Dic Chile Latam ex Chile Europa del Este Europa Estados Unidos Japón Asia y Oceania ex Japón Total a Dic 2013 a Dic Chile Latam ex Chile Europa del Este Europa Estados Unidos Temp Temp Japón 24 Asia y Oceania ex Japón 35 Total Chile Latam ex Chile Europa del Este Europa Estados Unidos Japón Asia y Oceania ex Japón Total Pág. Nº21
22 05 MERCADO GLOBAL Pág. Nº22
23 E 2014E 2015E E 2015E Producción mundial de Salmón del Atlántico: Oferta global de Salmón del Atlántico (Miles de tons WFE) Crecimiento de la oferta global de Salmón del Atlántico (%) CAC : 9,2% 20% 19% 18% 15% 15% 13% 11% 9% 7% 8% 10% 7% 5% 4% 2% 22% 11% 8% 4% 2% 0% -2% Noruega Chile Reino Unido Canadá Otros Fuente: ABG Sundal Collier Mar-14 Fuente: ABG Sundal Collier Mar-14 Crecimiento previsto para la oferta mundial durante el año 2014 : entre 6% y 8% - Chile: +8% ( mil tons WFE) - Noruega: +9% ( +100 mil tons WFE) Crecimiento de la oferta entre 2011 y 2013: tons WFE Estimación de analistas para crecimiento de la oferta mundial : tons WFE Fuente: ABG Sundal Collier Mar-13 Pág. Nº23
24 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14E Q2-14E Q3-14E Q4-14E -3% -4% -9% 11% 9% 5% 3% 10% 7% 3% 1% 2% 20% 14% 9% 16% 13% 10% 27% 26% Producción noruega de Salmón del Atlántico: Crecimiento de la oferta noruega de Salmón del Atlántico (%) Evolución temperatura mar Noruega (ºC) Fuente: ABG Sundal Collier, Ene-14 Moderado aumento de la oferta Noruega de Salmón del Atlántico para 2014: - Crecimiento moderado en las siembras de 2013 (4%) y estimado para 2014 (4%) - Condiciones favorables de crecimiento durante el invierno de 2014 debido al aumento de las temperatura en el mar respecto a Aumento en los niveles de Cáligus 45 nuevas concesiones a ser otorgadas durante 2014 en Noruega concesiones otorgadas en marzo de 2014 a precio promedio de US$ 10 mm. - Capacidad de producción en Noruega y a nivel global se incrementaría en 3% hacia 2015 Fuente: ABG Sundal Collier, Mar-14 Cáligus Hembras adultos por pez Noruega Fuente: Carnegie, Mar-14 Pág. Nº24
25 Continúa el crecimiento de la demanda mundial por Salmónidos Importación de Salmón del Atlántico por mercado 2013 y 2012 (Miles Tons WFE) Exportaciones de Salmón del Atlántico Noruego (Tons GW) % % +8% -8% -6% +1% +18% -4% +5% +2% % Crecimiento Fuente: Kontali Analyse Fuente: Carnegie, Mar-13 No obstante el incremento observado en los precios de venta durante 2013, se observó un aumento en la demanda por Salmón del Atlántico en ciertos mercados. Continúan las señales de fortaleza de la demanda: Volúmenes exportados durante primeras 12 semanas de 2014 similares a los volúmenes exportados durante igual fecha de Sin embargo, los precios durante 2014 se muestran 8% superiores a los precios observados durante Continúa una alta actividad promocional a nivel de retail en Europa y no se observan efectos negativos en el comportamiento de los consumidores producto de los precios observados. Pág. Nº25
26 mar-06 mar-06 Situación actual de precios: Continúa el incremento de precios en todas las especies sep-06 sep-06 mar-07 mar-07 sep-07 sep-07 mar-08 mar-08 sep-08 sep-08 mar-09 mar-09 sep-09 sep-09 mar-10 mar-10 sep-10 sep-10 mar-11 mar-11 sep-11 sep-11 mar-12 mar-12 sep-12 sep-12 mar-13 mar-13 sep-13 sep-13 mar-14 mar-14 mar-06 sep-06 mar-07 sep-07 mar-08 sep-08 mar-09 sep-09 mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Precio Salmón del Atlántico FOB Miami Trim D 2-3 Lb (US$ / Lb) 4, Precio Trucha y Salmón del Pacífico FOB Japón HG 4-6 (YEN / Kg) ,7 1,4 1,1 0,8 Actual Promedio Anual Fuente: Urner Barry Precios Spot Salmón del Atlántico Noruego versus Chileno (Base 100) 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 Trucha Salmón del Pacífico Fuente: FIS Evolución Forward Precio Salmón Noruego (NOK/Kg) 0,5 25,00 Salmón Chileno (Trim D 2-3 FOB Miami) HON 3-6 Kg FCA Oslo Actual 1 Semana Atrás 1 Mes Atrás Fuente: Urner Barry, Fishpool Fuente: Fishpool Pág. Nº26
27 06 CHILE Pág. Nº27
28 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14E Q2-14E Q3-14E Q4-14E 10% 33% 22% 12% 18% 10% 13% 12% 1% 46% 52% 59% 105% 106% 96% 147% E Salmón Atlántico en Chile Miles Tons WFE Siembras y cosechas de Salmón del Atlántico Cosecha Siembras mm Smolts Cosechas proyectadas para el año 2013 de 505 mil toneladas WFE. A pesar de proyectarse crecimientos en la oferta desde Chile, se observa una disminución secuencial en la tasa de crecimiento de la oferta: 0 0 Fuente: ABG Sundal Collier, Mar-14, AquaChile Crecimiento de la oferta Chilena de Salmón del Atlántico (%) Fuente: ABG Sundal Collier, Ene-14 Pág. Nº28
29 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 ago-08 feb-09 ago-09 feb-10 ago-10 feb-11 ago-11 feb-12 ago-12 feb-13 ago-13 feb * Situación Sanitaria Industria Chilena Mortalidad Mensual Industria Chilena (%) Mortalidad Grupos Cerrados Industria Chilena (%) 20% 40% 15% 30% 10% 5% 0% 1,62% 0,88% 0,78% 20% 10% 0% 18,62% 13,82% 12,74% Salmón del Pacífico Salmón del Atlántico Trucha Fuente: Aquabench * Acumulado a febrero de 2014 Salmón del Pacífico Salmón del Atlántico Trucha Fuente: Aquabench Cáligus totales por especie Industria Chilena mensual (#) 4,4 3,6 0,1 - Salmón del Atlántico Feb -14 vs Feb -13 : -57% - Trucha Feb - 14 vs Feb - 13 : -25% - Salmón del Pacífico Feb - 14 vs Feb - 13 : -74% Salmón del Pacífico Salmón del Atlántico Trucha Fuente: Aquabench, Intesal Pág. Nº29
30 w4 w12 w21 w30 w39 w47 w1 w3 w5 w7 w9 w11 w13 w15 w17 w19 w21 w23 w25 w27 w29 w31 w33 w35 w37 w39 w41 w43 w45 w47 w49 w51 w1 w3 w5 w7 w9 w11 w4 w12 w21 w30 w39 w47 w1 w3 w5 w7 w9 w11 w13 w15 w17 w19 w21 w23 w25 w27 w29 w31 w33 w35 w37 w39 w41 w43 w45 w47 w49 w51 w1 w3 w5 w7 w9 w11 Cáligus: Se observa una clara mejora Centros con Alta Diseminación Industria (# de centros) Fuente: Intesal 20 Centros con Alta Diseminación AquaChile (# de centros) Fuente: Intesal Pág. Nº30
31 Cáligus: Se observa una clara mejora Evolución trimestral número de Cáligus Adultos por pez AquaChile (# Cáligus) Región Macrozona Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q ,9 16,4 0,7 0,8 0,9 X Región 3 4,4 3,9 2,8 3,5 3,1 4 3,1 1,6 1,5 1,5 2,6 6 16,3 30,9 5,5 3,4 3,3 XI Región 7 3,0 5,4 4,9 2,0 1,2 8 4,9 7,3 3,2 1,7 2,3 Pág. Nº31
32 Conformación del Global Salmon Initiative (GSI) Lanzamiento del GSI en Agosto de empresas productoras de salmón representantes del 70% de la producción global de Salmón Atlántico. El foco del GSI esta en 3 áreas principales: Bioseguridad Cáligus Alimentación Sustentabilidad Estandarización ASC Pág. Nº32
33 Cáligus: Mejores condiciones para afrontar el desafío Disminución biomasa en el agua Tratamientos con lonas cerradas Coordinación entre las compañías Nueva normativa Reglamento de Cáligus Nuevos fármacos, coordinación y mejora en la aplicación de éstos: Azametiphos Vacuna Cáligus Siembras anuales (millones de smolts) - 3% % - 26% Salmón del Atlántico Trucha Salmón del Pacífico* * Corresponde a temporada 2012 /13 y 2013 / 14 Óscar Gárate Coordinador Pág. Nº33
34 07 PERSPECTIVAS Pág. Nº34
35 Empresas AquaChile: Perspectivas Crecimiento volumen de cosecha proyectado para 1T14 21% en cosechas totales 27% en cosechas de salmónidos -7% en cosechas de Tilapia La compañía sigue muy de cerca la evolución de los mercados en los que está presente y las condiciones sanitarias imperantes, analizando constantemente la necesidad o conveniencia de ajustar su plan de producción y también su mix productivo por especies. Toneladas WFE T13 2T13 3T13 4T T14 D ToT Real Real Real Real Real Real Real Proyectado 2014/2013 Salmón del Atlántico % Trucha % Salmón del Pacífico % Total Salmónidos % Tilapia Costa Rica & Panamá % Total Salmónidos y Tilapia % 2014 Pág. Nº35
36 Nota sobre las declaraciones de expectativas futuras Este reporte contiene declaraciones sobre expectativas futuras. Estas pueden incluir palabras como anticipa, estima, espera, proyecta pretende, planea, cree u otras expresiones similares. Las declaraciones sobre expectativas futuras no representan hechos históricos, incluyendo las declaraciones sobre las creencias y expectativas de la compañía. Estas declaraciones se basan en los planes actuales, estimaciones y proyecciones, y por lo tanto no deben ser sobrevaloradas. Las declaraciones sobre expectativas futuras conllevan ciertos riesgos e incertidumbres. La compañía advierte que un número importante de factores pueden causar que los resultados actuales difieran materialmente de aquellos contenidos en cualquier declaración sobre expectativas futuras. Estos factores e incertidumbres incluyen particularmente las descritas en el documento que la compañía presentó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sección Factores de Riesgos. Declaraciones sobre expectativas futuras dicen relación sólo a la fecha en que son hechas, y la compañía no se hace responsable de actualizar públicamente ninguna de ellas, existiendo nueva información, eventos futuros u otros. Este documento tiene por objeto entregar información general sobre Empresas AquaChile S.A. En caso alguno constituye un análisis exhaustivo de la situación financiera, productiva, comercial y sanitaria de la sociedad, por lo que para evaluar la conveniencia de adquirir o vender valores de la Compañía, el interesado deberá llevar a cabo su propio análisis independiente. En cumplimiento de las normas aplicables, Empresas AquaChile S.A. ha enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros sus estados financieros y notas las que se encuentran disponibles para su consulta y análisis en la página web de ella y en la página web Pág. Nº36
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