XXVIII Congreso Nacional de Actuarios

Transcripción

1 XXVIII Congreso Nacional de Actuarios InsurTech: Panorama, Oportunidades y Desafíos Denise García Dir. Gral. Desarrollo e Investigación CNSF México Mérida, Yucatán 26 noviembre, 2017

2 Contenido 1 CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 2 INNOVACIONES EN SEGUROS 3 OPORTUNIDADES Y RIESGOS 4 RESPUESTAS DE AUTORIDADES 5 RETOS Y DESAFÍOS 2

3 CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

4 4

5 Qué es la cuarta revolución industrial? La 4RI se caracteriza por una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre las esferas física, digital y biológica. Es diferente de las revoluciones anteriores por su: velocidad, alcance e impacto en sistemas. Fuente: Inspiring Australia, Understanding the Fourth Industrial Revolution. 5

6 Tiempo de adopción masiva de nuevas tecnologías Fuente: European Environment Agency (EEA), The European Environment State and Outlook

7 Desarrollo de sistemas ciberfísicos Fuente: Intel, Infografía de IoT,

8 Ingeniería Genética IoT Impresión 3D Informática cuántica Nanotecnología Vehículos autónomos ML & AI La convergencia de tecnologías emergentes definirá nuestras vidas en las próximas décadas. La revolución genética nos permitirá reprogramar nuestra propia biología. La nanotecnología nos permitirá manipular la materia a escala molecular y atómica. AI nos permitirá crear una inteligencia no biológica más que humana. 8

9 INNOVACIONES EN SEGUROS

10 Tecnologías emergentes impulsando innovación en seguros Internet de las cosas Vehículos autónomos Drones Aprendizaje automático/análisis predictivo Inteligencia artificial Blockchain 10

11 Innovación en el negocio del seguro: InsurTech CAMBIOS EN LAS EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES Y COMPORTAMIENTO ECONÓMICO TECNOLOGÍAS EMERGENTES Simple En línea MODELOS DE NEGOCIO Internet de las cosas Personalizado Basado en uso Vehículos autónomos Transparente Adecuado Flexible Rápido Economía compartida/colaborativa Bajo demanda Entre iguales (P2P) Drones Aprendizaje automático/análisis predictivo Inteligencia artificial Blockchain InsurTech se refiere a la variedad de tecnologías emergentes y modelos de negocio innovadores que tienen el potencial de transformar el negocio del seguro. 11

12 Innovaciones en la cadena de valor Big Data & Análisis Blockchain Satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes con nuevos productos IoT/Telemática Salud Hogar Aumentar y mejorar las interacciones con los clientes. Facilitar el proceso de contratación. Política y reclamaciones Herramientas de gestión / software Diseño del Producto P2P Bajo demanda/basado en uso Product development Suscripción y precio Distribution and Sales Recolectar y analizar grandes cantidades de datos en tiempo real. Desarrollar nuevos enfoques para suscripción de riesgos y determinación de precios. Distribución y Ventas Price and Underwriting Claims Management Distribución en línea/móvil Directo al consumidor Comparadores Agregadores Reclamaciones Mejorar procesos de gestión de reclamaciones a través de: Drones, Blockchain, Inteligencia Artificial 12

13 InsurTech startups: nuevos participantes en el mercado Alrededor de 1,000 InsurTech startups. 1 Menor tamaño, orientación tecnológica, segmento específico Inversión global de 2 billones USD y el 75% de las transacciones se llevaron a cabo en las startups con sede en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y China. 2 1 Fuente: Venture Scanner database, January Fuente: CB Insights, InsurTech Startups Global Investment, 3Q17. Respuestas de las aseguradoras tradicionales: adaptarse, asociarse y/o invertir. 13

14 Las 100 FinTech más importantes a nivel global, Ant Financial Pagos Análisis & datos 2. ZhongAn 3. Qudian Transacciones & mercados de capital 4. Oscar 5. Avant Patrimonio Préstamos 6. Lufax 7. Kreditech RegTech & Seguridad cibernética Blockchain y monedas digitales Seguros 8. Atom Bank 9. JD Finance 10.Kabbage Fuente: 2017 FinTech 100, KPMG 14

15 No 2. ZhongAn, China (Big Data + Grandes socios tecnológicos) 15

16 No. 4 Oscar Health, US (Big Data + Agregadores): Enfoque centrado en el cliente US costs are the highest in the world. But we re not healthier because of it. We re offering simple plans that give you easy access to better care. 16

17 Neos, UK (IoT + Agregadores): Enfoque preventivo The new way to actively protect your home from your phone 17

18 Sure, US (Robo Broker/AI) Episodic insurance: Coverage for as long as you want it, right when you need it. 18

19 Lemonade, US (P2P + AI + Economía del comportamiento) 19

20 Modelos de negocio innovadores: bajo demanda & basados en uso 20

21 Modelos de negocio apoyando la inclusión financiera 21

22 Modelos peer to peer Fuente: Digital Insurer, The Three Waves of P2P insurance., Abr

23 Modelos de seguros descentralizados Aplicaciones desarrolladas en la tecnología Blockchain, que ofrecen seguros cuyos pagos se basan en contratos inteligentes, los cuales se ejecutan automáticamente cuando una condición pre-determinada se materializa. Desintermediación en la contratación y descentralización en el proceso de pago. 23

24 Modelos P2P basados en una DAO Organización que se administra mediante reglas codificadas en contratos inteligentes y realiza sus transacciones con criptomonedas, basado todo en tecnología Blockchain. Se construyen equipos con un riesgo común (i.e. mascotas, bicicletas) Se deciden las reglas (cuota inicial, coberturas, criterios para pago de siniestros, etc) Pago de reclamaciones por votación Cuotas y pagos en criptomonedas 24

25 Modelos Crowdinsurance Reducción de primas entre un 40-60% por oferta de seguros respaldados por financiamiento colectivo. Mercado que conecta a los que buscan asegurarse con inversionistas privados, quienes toman la función de una aseguradora tradicional, aceptando ciertos flujos monetarios a cambio de un pasivo futuro incierto. Se solicita por medio de la aplicación o el sitio web de Riovic y una combinación de análisis de datos y ciencia actuarial determina el precio de la póliza. La plataforma actualmente cuenta con alrededor de 130 inversionistas privados y 390 asegurados. 25

26 OPORTUNIDADES Y RIESGOS

27 Oportunidades Incremento en la eficiencia Reducción en costos de transacción y operación Mejoras en la suscripción y evaluación de los riesgos Mayor transparencia Reducción del riesgo de contraparte Mejoras en detección de fraudes Mayor inclusion financiera 27 27

28 Riesgos potenciales Seguridad cibernética La vulnerabilidad de los dispositivos conectados (IoT) podría aumentar los ciberataques, los cuales pueden resultar en pérdida de información confidencial de asegurados y afectación de las operaciones. Conducta de mercado La fijación de primas basada en Big Data puede facilitar prácticas de discriminación. La digitalización en la distribución de seguros inclusivos puede aumentar el riesgo de abusos, fraude o toma de decisiones mal informada. Macro prudencial Pueden surgir nuevos riesgos de concentración si un nuevo participante domina una gran parte del mercado. Una falla repentina o liquidación desordenada de entidades no reguladas que brindan servicios que simulan un seguro podría crear desconfianza del consumidor en el seguro. 28

29 Operacional Desafíos en la aplicación de innovaciones en sistemas TI existentes. La subcontratación de nuevos participantes en la cadena de valor debe gestionarse adecuadamente para minimizar fallas causadas por de terceros. Regulatorio/Legal El arbitraje regulatorio puede ocurrir si se emiten diferentes disposiciones la misma actividad. Incertidumbres legales de nuevas tecnologías (vehículos autónomos, drones), uso de criptomonedas, ejecución de contratos inteligentes, nuevos modelos P2P y DAOs. Consideraciones legales y éticas relacionadas con algoritmos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. 29

30 Innovación: evaluación de implicaciones Evaluación de implicaciones a nivel empresa y a nivel sectorial Mercado asegurador Naturaleza del riesgo Modelo de negocio Estabilidad financiera Protección al consumidor Inclusión financiera 30

31 Evaluación específica de la innovación: Análisis del BoE sobre Vehículos Autónomos Resultados: El Mercado Británico de seguros de autos se reducirá en un 21% aprox. en 2040 debido a la introducción de vehículos autónomos, que representarán el 80% de las nuevas ventas para Análisis: Naturaleza cambiante de los riesgos y siniestros, definición de la responsabilidad y las características futuras del seguro, aspectos del modelo de negocio que serán más afectados. Áreas específicas a considerar desde la perspectiva regulatoria Evaluación de nuevos riesgos Adaptación des requerimientos de capital regulatorio. Nuevos requerimientos de información. Fuente: BoE Article on Potential impacts of autonomous vehicles on the UK insurance sector, Quarterly Bulletin, Q

32 Objetivos Evaluación general: Análisis de la IAIS sobre FinTech en seguros Panorama de los desarrollos FinTech relevantes para la industria aseguradora- descripción, promotores, panorama de inversión. Análisis de impactos potenciales en la industria y en la supervisión, basado en tres escenarios. Fuerza de Trabajo FinTech Brasil, Francia, México US, UK, IAIS Secrt Mesa redonda Reuniones Investigación Feb-Mar 2017 Aprob. ExCo Publicación 32

33 Análisis de escenarios Competitividad Elección del cliente Interconexión Alcance de la supervisión Viabilidad MN & Req. Cap. Las aseguradoras mantienen con éxito la relación con el cliente Fragmentación de la cadena de valor del seguro; las aseguradoras ya no tienen el control Big Tech presionan a las aseguradoras tradicionales Conducta de mercado Propiedad de datos 33

34 Principales conclusiones a largo plazo: La innovación como ventaja competitiva, dominio y concentración por parte de empresas de alta tecnología (tech-savvy) reducción de la competitividad. Productos de seguros personalizados e integrados reducción de la comparabilidad del producto y elección del consumidor. Número limitado de plataformas tecnológicas incremento del riesgo de interconexión. Aumento en la fragmentación de la cadena de valor reducción en la capacidad de supervisión regulatoria. Temas a considerar de la conducta de mercado: Restricciones al uso de datos personales granulares que conlleven a posible discriminación de clientes, y por ende a probable exclusión de grupos vulnerables. Mejoras en el marco regulatorio relacionada con la propiedad, uso y transferencia de datos personales 34

35 RESPUESTA DE AUTORIDADES

36 Las innovaciones están desafiando la esencia del seguro Cómo cambiará el modelo de negocio? Qué puedo regular y supervisar? Quiénes son intermediarios? Acciones: Modelos P2P Crowdinsurance Seguros Descentralizados DAOs Criptomonedas Contratos inteligentes Nuevos actores que no encajan como corredor o agente tradicional Robo-advice Robo-brokers 1) Investigar y comprender 2) Facilitar 3) Experimentar 4) Colaborar 5) Dialogar 36

37 1) Investigar y comprender A) ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO O EQUIPOS ESPECIALES: IAIS FinTech Task Force NAIC Innovation and Technology Task Force European Commission FinTech Task Force B) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTOS ABIERTOS A CONSULTA PÚBLICA: FinTech: IAIS, IOSCO, FSB, Comisión Europea Vehículos autónomos: BoE Big Data: ESMA, EBA & EIOPA AI y ML: FSB DLT: BIS, FCA C) LANZAMIENTO DE PLANES O PROYECTOS ESPECIALES: OECD Going Digital (IPPC) FCA Project Innovate Illinois Blockchain Initiative Plan D) ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS, MESAS REDONDAS, FOROS, CONFERENCIAS, HACKATONES 37

38 2) Facilitar Centros de Innovación y Unidades de Asesoría Orientación y retroalimentación sobre las implicaciones regulatorias de las innovaciones. Reino Unido, Australia, Singapur, Hong Kong, Abu Dhabi, Francia, Japón Areneros regulatorios (Reg Sandbox/Lab) Flexibilidad regulatoria para la prueba de innovaciones en un entorno seguro con límites claros y salvaguardas para consumidores. Reino Unido, Australia, Singapur, Hong Kong, Abu Dhabi, Malasia Aceleradoras Acuerdo de colaboración entre autoridades y empresas tecnológicas para proyectos de importancia directa para las autoridades. Reino Unido 38

39 Canadá Administradores de Valores Canadienses Valores Ontario Commission-Launch Pad Suiza Mercado Financiero Autoridad de Supervisión Sandbox Reino Unido Autoridad de Conducta Financiera Regulador Sandbox Proyecto de Innovación Tailandia Banco de Tailandia Regulador Sandbox Países Bajos AFM & Banco DeNederlandsche Regulador Sandbox Rusia Banco de Rusia Regulador Sandbox Hong Kong Autoridad Monetaria de Hong Kong Supervisor Financiero Sandbox Centro de Innovación HKMA-ASTRI Brunei AMBD Fin Tech Sandbox Estados Unidos Oficina de Protección Financiera del Consumidor Proyecto Catalyst Dubai Autoridad de Servicios Financieros de Dubai Licencia de prueba de Innovación Sierra Leona Banco de Sierra Leone Regulador Sandbox Abu Dhabi RegLab de los mercados globales de Abu Dhabi Mauricio Consejo de inversión Licencia de Regulador Sandbox Bahrein Banco Central de Bahrein Sandbox reglamentario Malasia Banco de Negara Regulador Sandbox Fin Tech Enabler Group Singapur Autoridad monetaria de Singapur Regulador Sandbox Looking MAS Indonesia Regulador Sandbox del Banco de Indonesia Regulador Sandbox OJK Regulador P2P Australia Comisión Australiana de Valores e Inversiones Marco Regulador Sandbox Centro de Innovación 39

40 3) Experimentar (RegTech/SupTech) Aplicación de las tecnologías emergentes para mejorar e incrementar la eficiencia en los procesos de recolección, validación, evaluación y análisis predictivo de la información obtenida de las instituciones. 4) Colaborar Acuerdos de colaboración entre autoridades financieras, específicos en innovación. Participación en consorcios para el desarrollo de aplicaciones de tecnología (i.e. B3ii, r3). 5) Dialogar Entidades financieras reguladas y start ups tecnológicas. Asociaciones representativas de las entidades anteriores. Asociaciones de profesionistas cuyas actividades estén relacionadas con seguros (actuarios, abogados, intermediarios) Autoridades de la misma jurisdicción (financieras y no financieras). Organismos y asociaciones internacionales. 40

41 RETOS Y DESAFÍOS

42 Para los reguladores y supervisores Comprender las innovaciones: panorama, funcionamiento y aplicación. Evaluar oportunidades y riesgos: impacto al consumidor y estabilidad del mercado. Definir el ambiente propicio para fomentar la innovación. Evaluar ajustes al marco de regulación prudencial y requerimientos de información. Abordar los temas de conducta de mercado relativos al trato justo y protección de datos. Revisar las herramientas del supervisor y las nuevas capacidades técnicas del personal. Establecer un marco regulatorio y de supervisión que facilite la innovación y permita ampliar sus beneficios potenciales al mercado asegurador, al mismo tiempo que preserve las condiciones que garanticen un sector asegurador justo, seguro y estable en beneficio y protección de los asegurados. 42

43 Para los actuarios Comprender las innovaciones: panorama, funcionamiento y aplicación. Analizar el nuevo entorno de los riesgos de las tecnologías emergentes, tanto para efectos de su aplicación dentro de las compañías como para su potencial cobertura. Analizar las expectativas esperadas de las nuevas empresas tecnológicas sobre el valor y la función de los actuarios. Evaluar si los programas curriculares y de capacitación en las empresas necesitarán adecuarse para proveer a los actuarios con las herramientas necesarias para enfrentar los cambios de la 4RI. Aplicar las capacidades técnicas y experiencia analíticas de los actuarios al nuevo entorno del sector asegurador, con el objetivo de mejorar cada una de las actividades de la cadena de valor del negocio de los seguros, aprovechar la tecnología para resolver los problemas actuales del sector y abrirse a la oportunidad de innovar en beneficio de los asegurados, sus beneficiarios y la economía en general. 43

44 El seguro, como lo hemos conocido históricamente, será comprado, vendido, suscrito y atendido de una manera completamente diferente en los próximos años. Necesitamos adaptarnos a esta nueva realidad, aprovechar los beneficios que nos brinda la tecnología, abordando al mismo tiempo los riesgos inherentes de este nuevo entorno, con el fin de promover el crecimiento y las oportunidades en nuestra sociedad. 44

45 Muchas