Manual Oferta/Emisión de Auto

Transcripción

1 Manual Oferta/Emisión de Auto Gestión Operativa y Formación Mediadores Operaciones 18/11/2017

2 : Acceso a Zona Zurich 3 Oferta Zurich Motor Flexible 6 Contratación 15 Gestión de competencias 19 Manual de Oferta y Emisión de Seguros para Empresas 2

3 Acceso a ZonaZurich Desde cualquier buscador ir a clicar en Área de profesionales Informar Usuario y Contraseña. 3

4 Acceso a ZonaZurich Puedes acceder a ZonaZurich desde cualquiera de los accesos que muestra el portal. Clicar para entrar. 4

5 Acceso a Zurich Motor Flexible Dos opciones: 1 Clicar sobre la bola 2 Clicar sobre Contratación, seleccionar Líneas Personales y se abre lista de productos. Seleccionar Auto 5

6 Oferta Zurich Motor Flexible Nos muestra un formulario en el que hay diferentes secciones a cumplimentar con datos básicos para realizar la oferta. En esta sección aparece cumplimentada automáticamente con los datos del mediador, producto y fecha de efecto. Clicando en Otros Datos nos muestra campos desplegables para seleccionar Canal cobro, Comisión, Idioma y Zona de tratamiento fiscal 6

7 Oferta Zurich Motor Flexible En la sección Tomador, introducir el NIF /CIF del Tomador y clicar prismáticos para localizar los datos del mismo. Se pueden dar 3 situaciones distintas: 1º Ya es cliente del mediador: los campos se informan automáticamente. 2º El cliente no existe: para darlo de alta, cumplimentar los campos NIF, Nombre y Apellidos, fecha nacimiento, país y código postal. 3º El cliente ya existe pero no asociado al mediador: además del NIF, introducir apellidos para localizar los datos. Si el cliente fuera persona jurídica, al introducir el CIF, los campos se informarán automáticamente. En datos del Conductor, cumplimentar la Fecha, País de expedición y Código Postal. En el caso de que el Propietario y/o Conductor fueran distintos al Tomador, desmarcar las checks datos que solicita. y cumplimentar los 7

8 Oferta Zurich Motor Flexible En la sección Vehículo, introduciendo la matrícula, se habilita el botón Consultar y de forma automática, nos informa de la Marca, Modelo, Versión y de todos los datos técnicos del vehículo así como del uso del vehículo. Si no disponemos de la matrícula, podremos realizar la oferta desmarcando la fecha de matriculación. y nos solicitará Igualmente, podemos cotizar vehículos rematriculados marcando Si el valor de los Accesorios supera los 1500 euros, se informara el campo correspondiente por el valor total 8

9 Oferta Zurich Motor Flexible En el Historial de siniestralidad, obtendremos un bonus simulado contestando a las 5 preguntas que se muestran en la sección, de esta forma podemos ofertar sin disponer del número de póliza para la consulta Sinco. En el caso de realizar consulta Sinco, se realizará informando de los últimos cinco dígitos (a tener en cuenta que, si hubiera guion se considerará como un dígito) de la póliza de consulta. 9

10 Oferta Zurich Motor Flexible En Garantías se muestran los paquetes de contratación preferentes con sus respectivas primas. Clicando en aparecen otras otros paquetes de garantías. A través de las flechas azules podemos comprobar las fraccionamientos de pago permitidos así como ampliar capitales de los paquetes seleccionados. También es posible contratar garantías opcionales tales como Fenómenos Atmosféricos, Pérdida Total, Privación Permiso de Conducir o RC de la Carga simplemente marcando las casillas que se muestran en blanco. 10

11 Oferta Zurich Motor Flexible Desde el botón comprobar podrás si se aplican: - Descuentos automáticos por multipóliza y/o por campaña - Aplicar descuentos comerciales autorizados. Desmarcar para no aplicar 11

12 Oferta Zurich Motor Flexible Desde esta pantalla Resumen puedes seleccionar los paquetes a imprimir o ir a Contratar para la emisión de la póliza. 12

13 Oferta Zurich Motor Flexible Desde la sección de Documentos a Imprimir puedes seleccionar qué documentos enviar marcando las casillas en blanco Desde la sección de Datos de envío puedes seleccionar cómo enviarlos. 13

14 Oferta Zurich Motor Flexible 14

15 Contratación Zurich Motor Flexible Para emitir la póliza, desde la pantalla de Resumen Auto clicar Contratar en la opción de garantías deseada 15

16 Contratación Zurich Motor Flexible Consulta realizada con éxito Si en oferta se realizó consulta Pre-Sinco, informar de los 5 últimos dígitos de la póliza (admite guion como dígito) y clicar en Recalcular 231,27 Abrir desplegable y seleccionar Nombre cobradora 16

17 Contratación Zurich Motor Flexible Seleccionar la dirección del código postal con el que se ha realizado la cotización que aparece con el símbolo. Informar el resto de campos que se indican y clicar Emitir. 17

18 Contratación Zurich Motor Flexible Desde la sección de Documentos a Imprimir puedes seleccionar qué documentos enviar marcando las casillas en blanco Desde la sección de Datos de envío puedes seleccionar cómo enviarlos. Clicar Emitir para obtener el nº de póliza emitida y la documentación de la misma seleccionada. 18

19 Contratación Zurich Motor Flexible con Gestión de Competencias Indicar los motivos comerciales por los que se solicita autorización y clicar Enviar. Recibirás un en cuanto la Gestión de Competencias esté autorizada. Desde Mtto. Pólizas pendientes podrás recuperar la oferta y terminar la contratación de la póliza. 19

20 En caso de duda contacte con el Responsable de formación de la zona o con el SAM si se trata de una incidencia. 20