Lluís Ramis TCI- CLAC 2012 Monterrey, 30 de mayo de 2012 Presentación Corporativa - Cluster Development # 1

Transcripción

1 Experiencias de clusterización en América Latina Lluís Ramis TCI- CLAC 2012 Monterrey, 30 de mayo de 2012 Presentación Corporativa - Cluster Development # 1 Pg. 1

2 CLUSTER: 3 DEFINICIONES La realidad económica del cluster Iniciativa de Mejora del cluster- (Cluster Initiative) Entidad jurídica o asociación cluster Lucena del Cid Figueroles >5000 Azulejeras Maquinaria Fritas y esmaltes Especiales y 3er fuego Atomizadoras Onda Alcora Ribesalbes Vall d Uixó Nules Villarre al Betxi Villafamés La Pobla Tornesa San Juan de Moro Borriol Almazora Castellón de la Plana SITUACIÓN ACTUAL, DEL NEGOCIO y RETOS ENTREVISTAS (EMPRESAS) ANÁLISIS ESTRATÉGICO 1ª Reunión 5-6 MESES OPCIONES ESTRATÉGICAS Y VISIÓN DE FUTURO VIAJE DE REFERENCIA ENTREVISTAS (ESPECIALMENTE A CLIENTES Y EXPERTOS) ANÁLISIS ESTRATÉGICO 2ª Reunión PLAN DE ACCIÓN GRUPOS DE TRABAJO (CON EMPRESARIOS Y INSTITUCIONES DEL ENTORNO) ENTREVISTAS (ENTORNO) ANÁLISIS ESTRATÉGICO Organización del Cluster Miembros Asociados Comité Estratégico Cluster Manager Pg. 2

3 CONCEPTOS CLAVE DE LA METODOLOGÍA el objetivo último Atractividad del negocio y ventaja competitiva Competitividad orientación estadística Vs por segmentos de negocio Estrategia Empresarial Segmento de Negocio La iniciativa CLUSTER Instrumento para discutir estrategia en grupo y ejecutar acciones coherentes con la visión Pg. 3

4 FACTORES CLAVE DE ÉXITO EN UNA INICIATIVA CLUSTER Definición del ámbito del negocio Estrategias de futuro para las empresas Estrategia y negocio Proceso Factores institucionales Follow-up y sostenibilidad a largo plazo Plan de acción Involucración y motivación empresas Núcleo duro empresarial Encaje dentro de estructuras existentes Governance & Cluster Management tiempo Co-financiación Pg. 4

5 CADENA DE VALOR DEL CLUSTER MEZCALERO DE OAXACA ASOCIACIONES SECTORIALES Sistema producto, etc... ADMINISTRACIÓN Y OTRAS INSTITUCIONES STyDE, SAGARPA, etc... CERTIFICACIÓN (COMERCAM) LABORATORIOS (2) Viveristas (6) Fertilización, protección y tratamiento Proveedores de maquinaria agrícola AGRICULTORES MAGUEY AGAVE ESPADIN AGAVES DE RECOLECCIÓN PRODUCTORES / ENVASADORES DE MEZCAL PALENQUE TRADICIONAL ARTESANAL INDUSTRIALES TRADICIONAL CON INNOVACION PRODUCTORES Aguamiel, Abono / Papel, Gas metano EXPORTACIÓN NACIONAL REGIONAL DISTRIBUIDORES EXPORTADOR IMPORTADOR Otros INTERMEDIARIOS EMPRESAS LOGÍSTICAS PRESCRIPTOR Ruta Mezcal DISTRIBUCIÓN CONSOLIDADA SUPERMERCADOS... TIENDAS ESPECIALIZADAS HORECA Discoteca, restaurante... GRAN CONSUMO HOGAR CENTROS DE CONSUM O Consumidores Proveedores de otros insumos (vidrio, tapon, etiqueta...) FINANCIACIÓN FINANCIERA RURAL, BANCA COMERCIAL CENTROS TECN. / I+D INIFAP, FUND. PRODUCE FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES CICY, UNAM, UABJO, ITO, UA Chapingo FERIAS Servicios Comerciales y Marketing Pg. 5

6 VISIÓN DE FUTURO Competimos todos de la misma forma en los mercados? Hay estrategias de más futuro que otras? Es preferible más volumen o más margen de beneficio? Podemos ponernos de acuerdo en hacer cosas conjuntas consensuadas? Pg. 6

7 PRECIO MEDIO VENTA SEGMENTOS ESTRATEGIOS EN EL NEGOCIO DEL MEZCAL PREMIUM INTERNACIONAL 500 (38 $) MARCA PROPIA GRAN CONSUMO MAQUILA PREMIUM 200 (15 $) 50 pesos ARTESANAL- TRADICIONAL MAQUILA GRAN COSUMO MERCADO LOCAL y REGIONAL NACIONAL / INTERNACIONAL MEXICO DF USA RESTO Pg. 7

8 SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS EMPRESAS ARTESANAL- TRADICIONAL MARCA PROPIA GRAN CONSUMO MAQUILA GRAN CONSUMO MAQUILA PREMIUM PREMIUM INTERNACIONAL Red de distribuc Acc comerciales No No No Desarrollo de la Marca No No No Proceso Productivo Artesanal clásico Industrial eficiencia Industrial Eficiencia Artesanal tecnificado Red artesanal tecnificada Eficiencia Productiva Canales de Venta Venta granel Canal local Gran Distribución Tienda tradic. Comprador gran distribuc o cadena licor Comprador Creador marca Restaurante Tienda espec Mezcaleria Principales Mercados Local Nacional Compradores Int Creadores marcas Int. Internacional Pg. 8

9 POSIBLES ACCIONES POR ESTRATEGIA ARTESANAL- TRADICIONAL MARCA PROPIA MASS MARKET MAQUILA MASS MARKET MAQUILA PREMIUM PREMIUM INTERNACIONAL Desarrollo de un grupo para entrar en segmento premium Proyectos de I+D de proceso más Tecnificado sin perder artesanía Desarrollo producto (envasado, difusión certificación ) y más gestión Estrategia comercial (publicidad, promoción,..) y desarrollo marca Estudios de mercado del consumidor Eficiencia operativa internacional (logística, imports,..) I+D de proceso para cada segmento (uno más industrial y otro más artesano tecnificado) Estrategia comercial (prescriptores, ) Acceso punto de venta / mezcalerías / coctelerías Promociones comerciales conjuntas / coste red comercial TRANSVERSALES Producción (genética, cultivo, ) Certificación, normas calidad Mejora industria auxiliar Atracción agentes clave Formación básica y en gestión.. Pg. 9

10 Conclusiones /aprendizajes Objetivo: Competitividad Ámbito de trabajo del cluster / definición del proyecto de mejora del cluster por negocios Todos trabajamos ya con el enfoque cluster, todos hemos aprendido a gestionar procesos complejos.las estrategias empresariales serán el factor diferencial futuro La estrategia empresarial diferencial que aporte rentabilidad es la clave en mercados crecientemente competitivos Ayudar a las empresas de un cluster a sofisticar y mejorar su estrategia individual con análisis estratégico, referencias internacionales y acciones conjuntas orientadas a la estrategia de futuro Debemos MOTIVAR (involucración empresarial,..) y ORGANIZAR (governance del cluster) pero teniendo claro PARA QUÉ (ESTRATEGIA EMPRESARIAL) Los negocios cambian, las estrategias de éxito mudan..los ámbitos de trabajo de los clusters también

11 Experiencias clusterización Después de más de 200 proyectos de clusterización en regiones españolas muy distintas, así como en Francia, Italia, Portugal, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, aquí somos distintos!! los empresarios son empresarios Cluster es sólo un nombre todo el mundo tiene iniciativas cluster nos interesa la función de la Iniciativa cluster Hay una metodología y unas buenas prácticas Apostar por estrategias de futuro (ser selectivo) y no una asociación empresarial más La governance si presenta muchos retos locales más allá del negocio se mide poco y mal - gran reto futuro

12 RAILGRUP BRASIL - Cluster Development # 12 Pg. 12

13 MAPPING CLUSTERS / CLUSTER INITIATIVES DEFINITION Liderazgo inicial Financiación inicial Equipo técnico Metodología Esquema de desarrollo de una Política de clusters PROMOTOR PÚBLICO Rol y financiación decreciente Supervisión metod. Fondo competitivo indicadores Análisis estratégico Gestión del proceso Iniciativa Cluster 1.n Implementación Plan de Acción Seguimiento Años Posteriores Retos negocio Opciones estratégicas Plan Acción Proyectos Governance Cluster manager Financiación Proyectos Financiación Indicadores evaluación Co-lidera, participa Retos estratégicos SECTOR PRIVADO Rol y financiación creciente Generación proyectos liderazgos

14 Estrategias distintas, acciones distintas Peticiones asociaciones industriales textiles Estrategia Marca y Retail Lobby Bruselas para redefinir los acuerdos de liberalización y aplicar nuevos aranceles Más fondos para plan de la reconversión del sector textil Conseguir desgravaciones fiscales para las inversiones en la realización de los típicos muestrarios Más fondos a para acudir a ferias Más fondos de I+D para los 3 centros tecnológicos Ayudas para la compra de maquinaria Actividades de formación para perfiles de ingenieros industriales con especialidad industrias textiles productivas. Ayudas para aplicar las nuevas herramientas TIC a sus negocios y a sus productos. Recursos para participar en la Red de Ciudades Europeas Textiles para proyectos colaborativos Inteligencia mercado? Perfiles profesionales? Loc. y gestión tiendas? Compras y logística? Gestión de la marca? Internacionalización? Financiar crecto.? -Estudios consumidor -Fashion Retail Academy - Programa Marcas de canal - Sistemas de Información) -Mejora compras globales en Asi -Comprador compartido -Difusión agentes del entorno -Programa marcas de canal -Estudios mercado, socios locale - Búsqueda Venture capital espec

15 DE UNA VISIÓN DE OFERTA A UNA VISÓN DE MERCADO INTEGRAL EN RED (MICROCLUSTERS 2.0) Clúster TIC CREATIVE TRANSMEDIA (entretenimiento y educación) TIC Salut TIC Energia Contenido s digitales Tecnologías móviles Outsourci ng de procesos TIC SMART CITY (salut, energia, construcción, seguridad) SMART SERVICE OUTSOURCING (KPO, ESO, CPO,...)

16 Segmentación final SMART SERVICE OUTSOURCING SMART CITY 100 EMPRESAS y 450 M$ INTEGRACIÓN DE SISTEMAS, ITO, SOFTWARE FACTORY, BPO, KPO 50 EMPRESAS y 150 M$ TIC+SALUD, +ENERGÍA, + SEGURIDAD, +CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, +egovernment CREATIVE TRANSMEDIA 150 EMPRESAS y 65M$ PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y ANIMACIÓN DIGITAL* Cada uno se posiciona en horizontes de desarrollo distintos para la ciudad. Existen realidades puntuales en cada segmento y palancas distintas para promoverlos y escalarlos. El reto es plantear la agenda de desarrollo TIC entendiendo las palancas y momentos de cada uno. *Si este segmento se desarrolla, se deberían incluir otras industrias como editorial, música,...

17 Industria del deporte en Cataluña # 17 CATEGORIA Equipos para instalaciones Fabricante de instalaciones Nº Empresas Facturación ( ) Empleados Gestión de instalaciones Consultoría Formación Audiovisuales Equipos de competición Servicios Event based Organización jornadas Prensa escrita Salud Alimentación Instrumentos Ropa y complementos Proveedores M TOTAL Pg. 17

18 Asociados a Indescat Con el apoyo de: Pg. 18

19 PLAN DE ACCIÓN DEL CLUSTER DEL DEPORTE (BARCELONA) I+D y Cmnto. Mercado Formación Internac. y Acciones Comerciales Promoción mercado, Mejores prácticas visibilidad 1. Estudio SITUACIÓN ACTUAL y TENDENCIAS en el mercado deportivo 2. Mapa Capacidades I+D públicas y privadas 3. Proyectos I+D específicos 4.Homologaciones / certificaciones 5. Ingeniería y diseño del deporte 6. Marketing y retail deportivo 7. Formación para gestores de instalaciones 8. Formación para personal de instalaciones 16. Acciones de Networking (web intranet) 9. Cooperar para captar nuevos mercados / proyectos internac 10. Acciones colaborativas fabricante - retail 11. Feria Barcelona 12. Mejores prácticas y recomendaciones en la práctica deportiva y equipam. específico 13. Mejores prácticas y recomendaciones en diseño y gestión de instalaciones 14. Acciones con prescriptotes (colegio médicos,fisios, deportistas,..)+ key leaders 15. Marca cluster/web # 19 Pg. 19