2007Informe anual de servicios públicos. Telefonía Pública Basica Conmutada

Transcripción

1 2007Informe anual de servicios públicos IV Sectorial Telefonía Pública Basica Conmutada

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3 Estudio sectorial telecomunicaciones 2007 A nivel mundial, el sector de telecomunicaciones presentó un importante desarrollo durante el año 2007, tanto por el progreso tecnológico como por los procesos de desregulación, liberalización y apertura de los mercados a la competencia. Adicionalmente, el fenómeno de convergencia tecnológica ha afectado completamente estos mercados y ha cambiado drásticamente las características tanto de sus productores como de sus consumidores. A nivel local, el sector en Colombia no ha sido ajeno a este proceso de convergencia, debido a la facilidad con que las innovaciones tecnológicas se esparcen globalmente. Esta situación también se presenta en el sector de servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC), los cuales se consideran medios que permiten reducir la brecha de desigualdad entre los habitantes del país asegurando el acceso a la sociedad de la información. Por esta razón, la telefonía fija sigue manteniendo un nivel de importancia en el sector y sobre el cual es necesario analizar su desarrollo. De acuerdo a lo anterior y cumpliendo con sus funciones, la Superintendencia de Servicios Públicos realiza un informe sectorial para el año 2007 con el fin evaluar la gestión financiera, comercial y técnica de las empresas en conjunto y con el fin de identificar las principales expectativas y oportunidades en el futuro próximo. Dentro de esta evaluación y desde el punto de vista financiero, vale la pena resaltar que el sector de TPBC registró un crecimiento satisfactorio en el año 2007, manteniendo su posición financiera con respecto a la estructura de inversión y financiación de las empresas. Los ingresos por venta de servicios se mantuvieron constantes y estuvieron concentrados en los grandes grupos económicos del sector, debido a la alta concentración que se llevó a cabo en el mercado.

4 Superintendencia de servicios públicos domiciliarios Con respecto a los aspectos comerciales, durante el año 2007, se presentó en el sector de TPBC un incremento en suscriptores en las grandes ciudades, un leve crecimiento en el tráfico de voz fija impulsado por los tráficos de larga distancia y de interconexión, una reducción de las tarifas de productos finales y una caída de la factura promedio, debido en parte a la alta competencia, a la oferta de planes empaquetados atractivos para el consumidor y a la incursión de nuevas tecnologías. También se destacó la fuerte oferta de planes Duoplay y Tripleplay que generalmente se conformaron con el servicio de Internet, a través de accesos de banda ancha, o con el servicio de Televisión por Suscripción. En lo técnico, se aprecia que las empresas ampliaron el portafolio de servicios tanto a nivel local como a nivel nacional mediante un uso más eficiente de su infraestructura, aprovechando el potencial del empaquetamiento soportado en la fuerte penetración de Internet, por medio de la tecnología xdsl, y de la Telefonía IP 2, a través de nuevas redes como las de WiMAX. Adicionalmente, algunas empresas iniciaron la implementación de planes para desarrollar soluciones particulares, con el fin de iniciar el proceso de migración a redes de nueva generación (NGN ) basadas en tecnologías de paquetes, ya sea ATM o IP, las cuales permiten la convergencia entre el actual mundo de las redes de telefonía pública conmutada (PSTN ) y el nuevo mundo de las redes de datos. xdsl, en inglés Digital Subscriber Line (grupo de tecnologías de transmisión de datos a través de los cables de cobre telefónicos - Líneas de Suscriptor Digital) 2 IP, en inglés Internet Protocol (protocolo de Internet) NGN, en inglés Next Generation Networks ATM, en inglés Asynchronous Transfer Mode (modo de transferencia asincrónico). PSTN, en inglés Public Switched Telephone Networks Con respecto a la regulación, el año 2007 se caracterizó principalmente por el desarrollo de importantes medidas regulatorias, tanto en mercados mayoristas como en mercados minoristas del sector de telecomunicaciones. Se expidió el Régimen de Protección de los Derechos de los Suscriptores y/o Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones, se definieron los indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se expidieron nuevas reglas sobre los precios de interconexión (cargos de acceso), tanto para redes fijas como para redes móviles. Adicionalmente, se destaca el impulso del gobierno nacional para cambiar el enfoque de regulación por servicios al enfoque de regulación por mercados mediante la adopción de medidas para facilitar la convergencia de los servicios y redes en materia de telecomunicaciones en el país. Es importante destacar la participación activa de la Superintendencia de Servicios Públicos en el apoyo técnico a los diferentes proyectos de la agenda regulatoria, con posiciones enfocadas principalmente en el tema de derechos de los usuarios y en la promoción de la competencia, principalmente en los mercados de servicios de TPBC. Por su parte, la Superintendencia llevó a cabo una importante gestión en la vigilancia y el control en el sector orientando sus acciones en tres (3) ejes fundamentales: i) el mejoramiento de la información suministrada a los agentes del mercado; ii) la promoción de competencia en el mercado, y iii) el mejoramiento de la eficacia y eficiencia de las sanciones. Se destaca el seguimiento realizado a la aplicación del Nuevo Marco Regulado de TPBC Local, a la implementación de los sistemas de tasación y medición de los consumos en minutos y a la oferta de planes tarifarios. De esta manera, los diferentes análisis, cálculos y estimaciones efectuados en el presente informe

5 Estudio sectorial telecomunicaciones 2007 sectorial, ratifican el buen desempeño que tuvo el sector de las telecomunicaciones en Colombia, en particular el sector de la telefonía fija, y auguran grandes expectativas en torno a la competencia en el sector, a las oportunidades de inversión, a la convergencia tecnológica, al marco regulatorio y al esquema de vigilancia y control, durante los próximos años. 1. ASPECTOS MACROECONÓMICOS. Según el Banco de la República, la economía colombiana creció un 7,52% durante el año 2007, una de las mayores tasas de los últimos treinta años, prolongando un ciclo de expansión de la actividad económica, el cual se manifiesta en un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) por encima de su promedio histórico y se fortalece, entre otros, por el sólido crecimiento del consumo y de la inversión. En el año 2007, al igual que en el año 2006, el crecimiento del PIB fue liderado en gran medida por la producción industrial, el sector de la construcción, el sector de comercio, reparación, restaurantes y hoteles y el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones. En este último sector se destacan los servicios de correos y telecomunicaciones, los cuales presentaron un crecimiento real del 19,53%. GRÁFICA 1. Comportamiento del PIB rama correos y telecomunicaciones Tal como se aprecia en la gráfica 1, la tasa de crecimiento del sector de correos y telecomunicaciones está muy por encima del crecimiento real del PIB total, lo que indica que el sector es uno de los que más estimula el aumento del PIB y por ende a la economía nacional. al. Estas altas tasas de crecimiento también han causado un incremento en la participación del sector de telecomunicaciones y correos en el PIB agregado, al pasar de 2,52% en el año 2005 a 2,59% en el año 2006 y a 2,76% en el año Al igual que en el año 2006, estos crecimientos se asocian principalmente a los incrementos sostenidos de los servicios móviles de comunicaciones y al crecimiento de los servicios de valor agregado. Por otra parte, el año 2007 se caracterizó por un proceso de aceleración de la inflación, la cual alcanzó un 5,69%, sobrepasando el techo del rango que se había propuesto el Banco de la República entre 3,5% y 4,5%, debido en parte al incremento de los precios del petróleo y al fugaz episodio de la depreciación del peso que tuvo lugar durante el último trimestre del año. GRÁFICA 2. Comportamiento mensual de la tasa representativa del mercado y la variación porcentual de la inflación anual Fuente: Banco de la República. Fuente: Banco de la República y DANE.

6 Superintendencia de servicios públicos domiciliarios No obstante lo sucedido durante el trimestre mencionado, el año 2007 también se caracterizó por la fuerte revaluación del peso colombiano frente al dólar americano, lo cual tuvo gran impacto en el sector, tanto para las empresas que tenían deuda en esta moneda como para aquellas que iniciaron los planes de expansión de la infraestructura y la compra o renovación de equipos. Esta situación también permitió que el consumo de los hogares se mantuviera elevado, no solo frente a aquellos bienes y servicios de la canasta básica sino sobre otros tipos de servicios que han cobrado un alto nivel de importancia en los hogares, tales como los servicios de telecomunicaciones. Por último, es importante resaltar que la inversión alcanzó un pico histórico en el año 2007, representando el 27,8% del PIB. En la actualidad el incremento en la inversión está más enfocado en maquinaria y equipo (sectores transables), lo cual contribuye de una manera más directa al incremento de la capacidad productiva y a alcanzar mayores niveles de productividad, situación que se presentó en el sector de telecomunicaciones. Por su parte, según cifras del Banco de la República, la Inversión Extranjera Directa para el sector de correos y telecomunicaciones registró una cifra representativa de US$360 millones durante el año 2007, derivada de adquisiciones o compras de participaciones accionarias de empresas locales por parte de empresas multinacionales de servicios de telecomunicaciones. 2. ASPECTOS DEL MERCADO. Durante el año 2007, el mercado de servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC) estaba compuesto por treinta y seis (36) empresas de servicios públicos de telecomunicaciones, cuya naturaleza jurídica principalmente fue de carácter privado o de carácter mixto. Adicionalmente, operaban empresas oficiales, industriales y comerciales del Estado y organizaciones autorizadas para prestar en áreas rurales. TABLA 1. Naturaleza jurídica de los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones 2007 Naturaleza Jurídica Cantidad Porcentaje Empresas Privadas 22 61% Empresas Mixtas 9 25% Empresas Oficiales 3 8% Empresas Industriales y Comerciales del Estado 1 3% Organización Autorizada Prestador Área Rural 1 3% TOTAL % Fuente: Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios (RUPS) de la Superintendencia de Servicios Públicos El ingreso de multinacionales cambió el escenario de competencia y los modelos de negocio en el sector de telecomunicaciones. Esta situación ha incentivado el fenómeno de concentración del mercado en grandes grupos económicos durante los últimos años. Una muestra de esta situación es: i) la compra del grupo TELEFÓNICA DE ESPAÑA de la mitad mas uno acciones de la empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., ii) la escisión de la operación de telecomunicaciones de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, la compra del operador de larga distancia ORBITEL S.A. E.S.P., de TVCABLE PROMISIÓN S.A. E.S.P. y de COSTAVISIÓN por parte de esta última y su consolidación bajo la marca UNE EPM, iii) la adquisición del operador ETELL S.A. E.S.P. por parte de ETB S.A. E.S.P., iv) la compra por parte del grupo AMÉRICA MÓVIL de TVCABLE S.A. E.S.P. y de la gran mayoría de operadores de cable en el país (por ejemplo, SU- PERVIEW, CABLECENTRO, entre otros).

7 Estudio sectorial telecomunicaciones 2007 En la tabla 2 se presenta un mapa de la estructura industrial del sector en donde se relacionan los principales grupos económicos que tienen participación completa o parcial en los treinta y seis (36) prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones, los cuales presentan importantes niveles de integración vertical. TABLA 2. Grupos de empresas de TPBC en colombia 2007 Grupo Empresas Local LD TELEFÓNICA UNE EPM TELECOMUNI- CACIONES COLOMBIA TELECOMUNICA- CIONES S.A. E.S.P. y METRO- TEL S.A. E.S.P (PARAPAT) EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P, EPM BOGOTA S.A. E.S.P., EDA- TEL S.A. E.S.P., EMTELSA S.A. E.S.P., ETP S.A. E.S.P. y ORBITEL S.A. E.S.P. ETB ETB S.A. E.S.P. y ETELL S.A. E.S.P. AMÉRICA MÓVIL TRANSTEL OTROS TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y TV CABLE S.A. E.S.P. UNITEL S.A. E.S.P, TELEPALMIRA S.A. E.S.P., BUGATEL S.A. E.S.P., TELEJAMUNDÍ S.A. E.S.P., TELE- CARTAGO S.A. E.S.P., CAUCATEL S.A. E.S.P. y ETG S.A. E.S.P. EMCALI E.I.C.E. E.S.P., TELEBUCA- RAMANGA S.A. E.S.P., ESCARSA S.A. E.S.P., ERT S.A. E.S.P., EMTEL S.A. E.S.P., TELEOBANDO S.A. E.S.P., COSTATEL S.A. E.S.P., KAMBATEL S.A. E.S.P., TELEORINOQUIA S.A. E.S.P., ETT S.A. E.S.P., TELESYS S.A. E.S.P., COOTELBA S.A. E.S.P., TRUNKING S.A. E.S.P., VIVAVOZ S.A. E.S.P., COMUNICAR S.A. E.S.P., GILAT COLOMBIA S.A. E.S.P. y GILAT NETWORKS S.A. E.S.P. Nota: Ofrece el servicio por separado Empaqueta los servicios en un mismo plan Adicionalmente, el grupo ofrece servicios móviles. Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos. Estos grupos económicos, más el resto de prestadores de servicios de telecomunicaciones, generaron unos ingresos totales aproximados de $19,7 billones durante el año 2007, lo cual representa un aumento en términos reales del 5,7% con respecto al año anterior. El 37% de estos ingresos fueron generados por las empresas de servicios públicos prestadoras de TPBC, lo cual continua siendo una participación importante. Sin embargo, la participación de los operadores móviles continúa siendo superior, alcanzando el 45% de los ingresos totales en el año TABLA 3. Principales agregados del sector de telecomunicaciones INDICADOR /07 Ingresos corrientes (Billones de $ Corr.) 14,59 17,64 19,71 11,72% Ingresos reales (Billones de $ de 2007) 16,12 18,64 19,71 5,70% Líneas fijas en servicio (Millones) 7,66 7,72 7,94 2,87% Abonados activos móviles (Millones) 21,85 27,71 32,29 16,53% Suscriptores Internet (Millones) 0,69 0,89 1,38 55,06% Suscriptores Internet Dedicados (Mill.) 0,32 0,63 1,21 92,06% Usuarios Internet (Millones) 4,74 6,71 10,1 50,52% Usuarios TV por suscripción (Millones) 1,35 1,57 2,20 40,13% Fuente: Cálculos propios con base en SUI, CRT, SIC, Supersociedades, CNTV y Al examinar los principales agregados del sector de la tabla 3, se resalta el crecimiento del 2,87% de las líneas fijas en Colombia alcanzado un total de 8 millones de líneas aproximadamente, teniendo en cuenta que tan solo se esperaba un crecimiento vegetativo a niveles como los que presenta el crecimiento poblacional (1,5%, aproximadamente). Otro aspecto a destacar en el mercado de telecomunicaciones es el incremento en el uso de Internet en Colombia. Según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el país contaba en diciembre de 2007 con 1,38 millones de suscriptores de Internet, lo que representa un incremento superior al 55% en comparación 6 Según las cifras del NAP Colombia, el tráfico nacional de Intenet se incrementó de 1,16 millones de Gigabytes en el 2006 a 2,7 millones de Gigabytes en el 2007, equivalente a un crecimiento del 132%, aproximadamente. Según estimaciones de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), el tráfico internacional de Internet para el año 2007 es nueve (9) veces el tráfico nacional mencionado.

8 Superintendencia de servicios públicos domiciliarios con diciembre del año En particular, este aumento se debió principalmente al crecimiento en el número de suscriptores dedicados en 92% con respecto a diciembre de 2006, causados entre otros por la fuerte migración de accesos conmutados a accesos dedicados. Vale la pena destacar que la tecnología xdsl (Digital Subscriber Line) fue la más utilizada para acceder a Internet en el país. Por otra parte, de acuerdo con la gráfica 3, se aprecia que existió un leve incremento en el consumo de voz fija durante el año 2007, aproximadamente en 3,73%, alcanzando los 51,3 mil millones de minutos. No obstante lo anterior, durante ese mismo periodo de tiempo el mercado de voz móvil superó en un 64% al de voz fija, al generar unos 84 mil millones de minutos de ocupación de canales de voz. Sin embargo, la tasa de crecimiento del tráfico de voz móvil entre los años 2006 y 2007 fue tan solo de 30%, comparada con aquella presentada durante los años 2005 y 2006 de 66%, lo cual indica que el mercado de telefonía móvil está entrando levemente a un periodo de madurez. GRÁFICA 3. Comportamiento de los tráficos agregados de voz Nota: Voz fija incluye los tráficos de los servicios de TPBCL, TPBCLE y TPBCLD y los tráficos de interconexión pagados a los cargos de acceso por uso entre redes TPBCL/LE con redes TPBCLD y móviles. Voz móvil son minutos totales de ocupación de canales de voz. Fuente: SUI y Ministerio de Comunicaciones. En resumen, es justo mencionar que ante la fuerte penetración de la telefonía móvil (33 millones de abonados activos), los negocios de telefonía fija (Telefonía Pública Básica Conmutada) se vieron fuertemente impactados durante el año 2007, lo cual provocó rápidos movimientos para buscar nuevos ingresos y empaquetar servicios, presentando una gran dinámica principalmente en los aspectos comerciales y técnicos. Como evidencia del fenómeno de desarrollo de nuevos servicios de telecomunicaciones y de empaquetamiento, se destaca el incremento en el número de usuarios de Internet (10,1 millones) y de televisión por suscripción (2,2 millones). Complementando lo anterior, las empresas prestadoras de servicios de TPBC han visto que otros negocios como el de valor agregado o servicios como el acceso a Internet, que antes no eran representativos, durante el último año se han convertido en segmentos muy lucrativos con grandes posibilidades de crecimiento. Por lo tanto, las empresas del sector iniciaron la adecuación de sus redes a los modelos de convergencia tecnológica, incluso con servicios de movilidad e inalámbricos. Una vez presentado el entorno macroeconómico y las características generales del mercado de telecomunicaciones en Colombia, a continuación se presenta el análisis detallado de los principales aspectos financieros, comerciales y técnicos de las empresas prestadoras de servicios de TPBC. Adicionalmente, se presentan las principales acciones de vigilancia y control que la Superintendencia de Servicios Públicos llevó a cabo en estos mercados, junto con las principales expectativas, amenazas y oportunidades del sector. 3. ASPECTOS FINANCIEROS. Como primera medida, el sector de servicios públicos de Telefonía Pública Básica Conmutada

9 Estudio sectorial telecomunicaciones 2007 (TPBC) para el año 2007 registró un crecimiento satisfactorio, manteniendo su posición financiera con respecto a la estructura de inversión y financiación de las empresas. Este crecimiento surge principalmente por la adecuación de las empresas del sector al dinámico proceso de convergencia tecnológica, ajustando sus planes de expansión y optimizando su capacidad actual de prestación de nuevos servicios. Durante el año 2007, las empresas de telefonía fija alcanzaron en conjunto una utilidad neta de $807 mil millones de pesos, la cual supera en 15,32% a la obtenida en el año 2006, en términos nominales (9,11% real). Sin embargo, se observa una variación inferior frente a la registrada entre los años 2005 y 2006, la cual alcanzó un crecimiento nominal del 60,36% (53,49% real). Esta variación se explica fundamentalmente por el comportamiento constante de los ingresos totales para el año 2007, y al incremento de costos y gastos en $209 mil millones de pesos. incrementó en términos nominales en un 5,11% (-0,55% real) al pasar de $9,7 billones de pesos en 2006 a $10,2 billones de pesos en 2007, situación que se mantiene en la misma proporción para los pasivos, los cuales presentaron un crecimiento nominal de 6,46% (0,73% real). Por su parte, los ingresos por venta de servicios de telecomunicaciones alcanzaron los $6,1 billones de pesos para el año Se observa que el crecimiento de estos ingresos se ha mantenido prácticamente constante en términos nominales frente al año 2006, aumentando tan solo en un 3.41%. No obstante lo anterior, al tener en cuenta la inflación, los ingresos del sector han caído un 2,16% en términos reales. GRÁFICA 4. Ingresos vs. gastos y costos de los prestadores de TPBC TABLA 4. Rubros financieros agregados del sector (millones de $ corrientes) RUBRO /07 Activos ,66% Pasivos ,46% Patrimonio ,11% Ingresos totales ,59% Gastos y Costos ,37% Utilidad Neta ,32% Nota: Los principales rubros financieros de las empresas de telecomunicaciones según tamaño se presentan en el Anexo 1. Fuente: Cálculos Superintendencia de Servicios Públicos con base en información reportada por los prestadores al SUI. Adicionalmente, se alcanzaron unos activos por $17,3 billones de pesos, lo cual refleja una variación nominal del 5,66% con respecto al año anterior (-0,03% real); así mismo el patrimonio se Fuente: Información reportada por los prestadores al SUI. La participación de los ingresos por venta de servicios de telecomunicaciones corresponde al 84,74% de los ingresos totales del sector. Adicionalmente, dichos ingresos están principalmente concentrados en empresas que manejan más de medio millón de suscriptores tales, como: CO- LOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., ETB S.A. E.S.P., EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y EMCALI E.I.C.E. E.S.P., con una participación del 81% en el total.

10 Superintendencia de servicios públicos domiciliarios De otra parte, los Otros Ingresos, agrupan los conceptos de ingresos por venta de bienes, televisión, servicios informáticos, otros servicios, y otros ingresos; éste último incluye los ingresos financieros, ingresos extraordinarios e ingresos por ajuste de ejercicios de años anteriores, entre otros rubros. GRÁFICA 5. Ingresos por servicios para operadores de TPBC Lo anterior, permite concluir que el comportamiento del grupo de Otros Ingresos ha venido en aumento, debido en buena parte a la diversificación de otros servicios; sin embargo, este rubro experimentó una variación nominal del 66,99% durante el periodo , mientras que en el periodo se incrementó en 11,65% en términos nominales (5,64% real). Nótese sin embargo, que dichos ingresos representan el 15,26% del total de ingresos del sector a 2007, en tanto que para el 2006 fueron tan solo del 14,30%. El otro grupo que se presenta en la gráfica 4, contiene la sumatoria de los costos y gastos totales del sector, los cuales representan el 88,79% de los ingresos totales a De otro lado, los costos de venta y operación se incrementaron a $4 billones de pesos mientras que los gastos totales se mantuvieron en $2,4 billones de pesos, representando un 56,21% y un 32,59% de los ingresos totales, respectivamente. Nota: Los ingresos en $ corrientes y $ constantes por servicio se presentan en el Anexo 3. Fuente: Cálculos Superintendencia de Servicios Públicos con base en información reportada por los prestadores al SUI. Al examinar en detalle los ingresos por venta de servicios durante el año 2007, se aprecia que el servicio de telefonía local, dado el objeto social de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, es el más representativo del sector con $2,8 billones de pesos que representan un 47,01% del total. A pesar de la tendencia de crecimiento de la telefonía móvil celular, el servicio de TPBCL continua en aumento, para el año 2007 presentando una variación positiva de 7.61% en términos nominales (1,82% real). 10 En resumen, las utilidades netas presentadas determinan claramente que el margen neto del sector de 15,32%, se ve afectado por el gran volumen de costos y gastos generados en el desarrollo de las actividades de las empresas en el sector, así como el bajo comportamiento de los ingresos; situación que obliga a seguir en continuo mejoramiento de las operaciones, competitividad y actualización permanente, en procura de la prestación eficiente de los servicios de TPBC y de la gestión financiera y operativa de los prestadores. Igualmente, se aprecia que sin ajuste por inflación, los ingresos por venta de servicios de larga distancia crecieron un 9,40% (3,51% real). Otro servicio que alcanza gran importancia en el sector es el de valor agregado, cuyos ingresos presentaron un incremento nominal del 30,71% respecto del año 2006 (23,68% real). Por el contrario, la venta del servicio de local extendida presenta un descenso notable, seguido de la venta del servicio de telefonía móvil rural y de los ingresos por interconexión.

11 Estudio sectorial telecomunicaciones Comportamiento de activos, pasivos y patrimonio. Las actividades relacionadas con el servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC), en términos generales mantiene su posición financiera en el sector de servicios públicos en el país. A continuación, se presenta un análisis sucinto de los principales rubros del balance general, teniendo en cuenta su representatividad, sin clasificar individualmente a los prestadores. Durante el año 2007, los activos siguen concentrados principalmente en las cuatro (4) empresas más grandes del sector, ETB S.A. E.S.P., COLOM- BIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y EMCALI E.I.C.E. E.S.P., entre las cuales alcanzan en conjunto una participación del 76,71% del total. Es de anotar, que el orden en la representatividad de estas empresas se modificó con relación al año anterior, mientras que ETB S.A. E.S.P. continúa siendo la empresa con más activos del sector al registrar $4,6 billones de pesos que representa un 27,04% del total, EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. sobrepasó en activos a COLOMBIA TE- LECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. en el año 2007, al figurar con $3,5 billones de pesos, mientras ésta última alcanzó los $3,3 billones de pesos. Por su parte, EMCALI registró $1,7 billones de pesos en dicho rubro. Una de las razones del aumento en activos de EPM TELECOMUNICA- CIONES S.A. E.S.P., es la reciente integración con ORBITEL S.A. E.S.P., operador de larga distancia, y EMTELCO S.A., empresa de desarrollo e implementación de soluciones en telecomunicaciones. De otro lado, se observa en el comportamiento del pasivo y patrimonio que al finalizar el año 2007 se infiere una pérdida de apalancamiento patrimonial en el sector, no obstante el incremento del patrimonio, el mismo desmejoró en importancia con respecto al año anterior, al pasar de una participación del 59,19% en 2006 al 58,89% en Con respecto a la composición del financiamiento de las empresas en mención, se aprecia que ETB S.A. E.S.P. presenta el mayor volumen de pasivos con $2,3 billones de pesos, mientras que por el contrario EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. está apalancado principalmente por el patrimonio, el cual asciende a los $2,7 billones de pesos. En segundo lugar, con respecto a la representatividad por el tamaño de activos del resto de empresas,edatel S.A. E.S.P., EPM BOGOTÁ S.A. E.S.P., TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P., UNITEL S.A. E.S.P. y TELEFÓNICA DE PEREIRA S.A. E.S.P. alcanzan activos entre los $263 mil millones y los $513 mil millones de pesos, que representan una participación del 12,21% en el total de activos del sector. Con relación a la distribución del pasivo y patrimonio, se evidencia que EPM BOGOTÁ S.A. E.S.P. y UNITEL S.A. E.S.P. tienen más pasivos que patrimonio, hecho que podría generar un riesgo para el desarrollo de sus actividades. Por último, en este mismo orden se establece que el 89,91% de los activos del sector están centralizados en las nueve (9) empresas relacionadas anteriormente, mientras que el restante 11,08% corresponde a las otras veintisiete (27) empresas registradas como operadores de TPBC Ingresos totales versus utilidad neta. Como se ha mencionado, la situación que refleja el sector en los resultados generados para el año 2007, son estables y corresponden con el desarrollo que hasta el momento ha tenido 11

12 Superintendencia de servicios públicos domiciliarios la Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC), sin embargo según lo observado tanto en este análisis como en el entorno general del sector de telecomunicaciones, es evidente la tendencia de cambio de los ingresos en este sector, los cuales han empezado a percibirse de forma diferente a la reflejada hasta ahora; esto motivado por el crecimiento de los servicios empaquetados que adicionan telefonía IP, Internet y televisión, entre otras modalidades de servicios utilizadas para atraer el crecimiento y mejoramiento de los flujos de ingresos corrientes. de los ingresos totales del sector, sin embargo el crecimiento de los ingresos totales estuvo bajo, por cuanto registró tan solo el 0,17% de variación entre un año y otro. Por otra parte, se aprecia un importante incremento en las utilidades netas al pasar de $176 mil millones a $234 mil millones de pesos GRÁFICA 6. Participación de las empresas en ingresos y utilidad neta del sector De todas formas, lo que sí es irrefutable es que la TPBC está viendo minar sus posibilidades de sostenimiento de ingresos, seguramente los años venideros estarán determinados por esquemas que denoten el dinamismo de la industria de manera globalizada e integrada. En términos de competencia corresponde examinar cuidadosamente la relación ingresos costos, así como determinar su gestión y rentabilidad para cada uno de los servicios de telecomunicaciones. Para referir lo correspondiente a los ingresos totales y utilidades netas presentadas por el sector de TPBC, se describe a continuación el resultado de las empresas más representativas del sector, indicando además las que presentaron pérdidas en el Los ingresos totales percibidos por el sector de TPBC fueron del orden de $7,3 billones de pesos para el año 2007, cifra que representa un crecimiento del 4.5%, con relación al año inmediatamente anterior. Fuente: Cálculos Superintendencia de Servicios Públicos con base en información reportada por los prestadores al SUI. Continuando con el análisis, hacen parte del 81,81% de los ingresos totales del sector en su orden ETB S.A. E.S.P., EPM TELECOMUNICA- CIONES S.A. E.S.P. y EMCALI E.I.C.E. E.S.P. De esta manera, la segunda empresa con mayores ingresos totales en el año 2007 fue la ETB S.A. E.S.P. con $1,9 billones de pesos, equivalente al 26,7% e incrementó del 0,15%. El 17.8% y 5.16% de los ingresos totales fueron originados por EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y EMCALI; empresas que soportan dichos ingresos con cifras de $1,2 billones de pesos y $375 mil millones de pesos, respectivamente. 12 Tal como se observa en la gráfica 6, COLOM- BIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. es la empresa que genera mayor influencia participativa en la generación de ingresos, ya que alcanza $2,3 billones de pesos, equivalentes al 32,15% En la comparación de las utilidades netas, no sucede lo mismo, ETB S.A. E.S.P. supera a CO- LOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. en aproximadamente $7 mil millones de pesos y se posiciona con el 29,83% del total, la mayor

13 Estudio sectorial telecomunicaciones 2007 participación del sector con $241 mil millones de pesos, y una variación de 29,66% respecto del año anterior. No menos significativo resulta el mejoramiento obtenido por las empresas: COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P., TELMEX S.A. E.S.P., TVCABLE S.A. E.S.P., CAUCATEL S.A. E.S.P., COSTATEL S.A. E.S.P. y VIVA VOZ S.A. E.S.P.; las cuales mostraron incrementos superiores al 35% en el total de ingresos, con relación al año anterior. Situación contraria presenta ESCARSA S.A. E.S.P., TELEJA- MUNDI S.A. E.S.P., y GILAT NETWORKS S.A. E.S.P. que disminuyeron sus ingresos totales entre un 35% y un 43%. Se desprende de los resultados netos del sector, el comportamiento desfavorable que presentan doce (12) empresas, que representan el 33% de los prestadores de TPBC, los cuales registran pérdidas netas; no obstante dicha situación fue menos crítica que la reflejada el año anterior, en el cual se registraban veinte (20) empresas bajo esta situación. Por otra parte, del grupo de empresas que había presentado pérdidas netas, vale destacar el mejoramiento de la gestión financiera registrada por: BUGATEL S.A. E.S.P., CAUCATEL S.A. E.S.P., ETG S.A. E.S.P., COSTATEL S.A. E.S.P., TELECARTAGO S.A. E.S.P., TELMEX S.A. E.S.P., TVCABLE S.A. E.S.P. y UNITEL S.A. E.S.P., que pasaron a obtener utilidad neta en el año En general, los resultados netos alcanzados por el sector de TPBC, presentan niveles aceptables de crecimiento, debido en parte a que las grandes empresas que prestan varios servicios en la modalidad de empaquetamiento, han jalonado el desarrollo del sector dado su representatividad en el territorio nacional. Por el contrario, algunas empresas pequeñas siguen estancadas, perdiendo valor, poniendo en riesgo su viabilidad empresarial y financiera Análisis de indicadores financieros. En complemento de lo anterior, la tabla 5 muestra los índices financieros del sector para el año 2007 en comparación con los años anteriores. En este análisis, se pretende ilustrar sobre la tendencia de los indicadores más relevantes de la gestión financiera del sector de TPBC. En tal sentido, se observa como el nivel de ingresos obtenidos por el sector durante el 2007, antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA), permite establecer que los resultados operativos no han sido del todo eficaces, al mostrar $2.140 miles de millones de pesos como índice del sector, con una disminución nominal de 1,52% frente al año anterior. TABLA 5. Indicadores financieros del sector INDICADOR /07 EBITDA (Mill $ Corr) ,52% EBITDA CRT * (Mill $ Corr) Razón Corriente (Liquidez) ,84% 1,51 1,65 1,38-15,91% Nivel de Deuda (%) 46,99 40,81 41,11 0,76% ROA 15,46 13,28 12,38-6,80% Margen EBITDA (%) 40,25 36,14 33,83-6,40% Margen EBITDA CRT (%) ** - 27,24 25,60-6,04% Nota 1:* MARGEN EBITDA CRT (%) se calcula con el EBITDA CRT que se refiere a un cálculo particular en el sector de telecomunicaciones para el servicio de TPBC según el Anexo 2C de la Resolución 087 de Nota 2:** Los indicadores financieros seleccionados por empresa se presentan en el Anexo 2. Fuente: Cálculos Superintendencia de Servicios Públicos con base en información reportada por los prestadores al SUI. Debe tenerse en cuenta, que dicho resultado se establece de manera general, lo cual involucra que la comparación no corresponda del 13

14 Superintendencia de servicios públicos domiciliarios todo con la pertinencia de lo obtenido individualmente. Se resalta el EBITDA generado por las empresas de mayor participación dentro del sector en el año 2007: ETB S.A. E.S.P. con $657 mil millones, COLOMBIA TELECOMUNICA- CIONES S.A. E.S.P. con $475 mil millones, EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. con $453 mil millones y EMCALI E.I.C.E. E.S.P. con $171 mil millones. De otro lado, el Margen EBITDA del sector, igualmente presenta disminución del 6.40% respecto del año anterior, sin embargo se sitúa en el 33,83% para el Respecto del cálculo del EBITDA podría decirse que refleja de algún modo el flujo de caja que proviene de la operación del negocio, al no considerar los efectos tributarios y financieros, entre otros, del estado de resultados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dicho flujo no considera los flujos que se derivan de la variación del capital de trabajo (activos y pasivos corrientes), además los flujos de inversiones en activos fijos; lo que significa que sólo es una parte del flujo total de dinero que genera el negocio. Por tanto, surge la necesidad real y la habilidad para generar caja ahora y en el futuro, que permita la sostenibilidad de las empresas dado el avance en las telecomunicaciones, de manera tal que los resultados individuales y del sector mejoren continuamente. Liquidez El 42% de las empresas del sector de TPBC genera liquidez por encima del 1,4, el resto de empresas tiene comportamientos opuestos, la mitad muestra una escala entre 1,02 y 1,23; dentro de la cual se encuentran las grandes empresas: ETB S.A. E.S.P., COLOMBIA TELECOMUNICACIO- NES S.A. E.S.P. y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., mientras que la otra mitad se ubica en liquidez menor a 1. De acuerdo con la información reportada en el Sistema Único de Información (SUI), EMCALI E.I.C.E. E.S.P. continúa siendo la empresa de mayor liquidez en el sector, sin embargo desmejoró frente al año anterior al pasar de una liquidez de 12,04 a 8,3, lo cual se explica por el aumento relativo de los activos como de los pasivos corrientes, influenciada principalmente por el rubro deudores y cuentas por pagar, aún así el nivel de endeudamiento se mantiene. GRÁFICA 7. Las 15 empresas de mayor liquidez en el 2007 Liquidez EMCALI 8,3 5,21 5 TRUNKING Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente EMTELSA 3,46 3,41 2,53 2,24 2,04 1,97 1,73 1,72 1,59 1,56 1,52 1,4 COOTELBA TELEBUCARAMANGA EDATEL COSTATEL TELEPALMIRA ESCARSA METROTEL TELEOBANDO EMTEL TELEORINOQUIA ERT TELECARTAGO 14 La capacidad del sector para cubrir las obligaciones de corto plazo, guardan cierto margen de seguridad al representar relación de 1 a 1,38, lo que traduce que por cada peso que se debe el sector cuenta con 1,38 para cubrir sus obligaciones corrientes, las cuales están respaldadas básicamente por la gestión que se logre de los deudores, así como por las inversiones y activos de fácil convertibilidad. Fuente: Cálculos Superintendencia de Servicios Públicos con base en información reportada por los prestadores al SUI. Endeudamiento El grado de endeudamiento del sector al año 2007, se encuentra en 41,11%, lo que nos indica que por cada peso que las empresas tienen invertido 42,11 centavos han sido financiados

15 Estudio sectorial telecomunicaciones 2007 con créditos nacionales y extranjeros, entidades financieras, proveedores, empleados, socios y otros. Con respecto al año 2006, los niveles de endeudamiento se mantienen en el mismo orden al variar tan solo en 0,76%. Es importante señalar que el endeudamiento sectorial, marca una estructura adecuada de financiamiento, al estar por debajo del 50%, lo cual pude explicarse por la tendencia de inversión patrimonial más que de endeudamiento con recursos de terceros. Debe mencionarse los niveles de este índice para las grandes empresas, las cuales pesan significativamente sobre el comportamiento general, además que presentan disminución en el margen de endeudamiento frente al año La ETB S.A. E.S.P. registra un endeudamiento de 50,73%, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. de 45,72%, EMCALI E.I.C.E. E.S.P. de 34,99% y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. que paso de 12,74 a 21,81%. Esta última empresa, aún cuando incrementó su endeudamiento presenta los niveles más bajos de este grupo de empresas. Por otra parte, de acuerdo a su estructura y tamaño, TELEOBANDO S.A. E.S.P. es la empresa de menor endeudamiento con 7,67% y le sigue EMTELSA S.A. E.S.P. con 9,96%. Adicionalmente, se encuentran las siguientes empresas con niveles de endeudamiento inferiores al 20%: TELEJAMUNDI S.A. E.S.P., COSTATEL S.A. E.S.P., COOTELBA S.A. E.S.P., ESCARSA S.A. E.S.P. y EMTEL S.A. E.S.P.. De la gráfica se observa que el más alto nivel de endeudamiento, está concentrado en las mismas empresas que han venido presentando resultados negativos por varios periodos, dentro de las cuales siguen figurando TELESYS S.A. E.S.P., GILAT NETWORS S.A. E.S.P., COMUNICAR S.A. E.S.P., TVCABLE S.A. E.S.P. y GILAT COLOMBIA S.A. E.S.P.; empresas a las que les conviene establecer alternativas que permitan mejorar su viabilidad financiera. El resto de empresas se encuentran en la escala del 50% al 70% de endeudamiento. Endeudamiento GRÁFICA 8. Las 15 empresas de mayor endeudamiento en el 2007 TELESYS GILAT NETWORKS Fuente: Cálculos Superintendencia de Servicios Públicos con base en información reportada por los prestadores al SUI. Rentabilidad 96,54 94,81 92,9488,2087,87 COMUNICAR Endeudamiento = (Pasivo / Activos)*100 TV CABLE GILAT COLOMBIA 68,74 67,57 67,5165,30 62,49 59,37 58,3053,9650,9050,73 TELEORINOQUIA TELECARTAGO El índice de rentabilidad económica mide el retorno que proporciona el negocio independientemente de cómo ha sido financiado, si la utilidad del negocio es suficiente para justificar la inversión del activo total. En ese sentido, se observa que el sector generó un 12,38% de utilidad operativa sobre la inversión efectuada en los activos totales a Entre las empresas que presentan mayor retorno sobre activos, se encuentra COOTELBA S.A. E.S.P. con 24,83%, en ese mismo orden están ETELL S.A. E.S.P., ETP S.A. E.S.P., COSTATEL S.A. E.S.P. y EMTELSA S.A. E.S.P. Las demás empresas no superan no superan el 20%. VIVA VOZ TELMEX TELECOMUN. TRUNKING EPMBOGOTA UNITEL ORBITEL ETG ETB 15

16 Superintendencia de servicios públicos domiciliarios 16 ROA GRÁFICA 9. Las 15 empresas de mayor retorno sobre activos en el ,83 21,74 21,71 19,92 19,56 14,55 COOTELBA ETELL ETELL E.T. PEREIRA Fuente: Cálculos Superintendencia de Servicios Públicos con base en información reportada por los prestadores al SUI. Nivel de Riesgo COSTATEL EMTELSA Retorno sobre Activo = (EBITDA / Activos)*100 TELEBUCARAMANGA VIVA VOZ 14,33 14,09 14,06 13,74 13,09 11,97 10,79 10,54 9,78 Finalmente, la medición del Nivel de Riesgo representa otro mecanismo de evaluación para los prestadores de TPBC, establecido por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en la Resolución CRT 087 de 1997, modificada por la Resolución CRT 1039 del 2004; la cual dispone lo referente a la medición de los indicadores para control de gestión y resultados. Para dicha evaluación se tiene en cuenta la clasificación de rangos establecida, que mide el nivel de riesgo obtenido en los indicadores financieros principales de: Margen EBITDA, Retorno sobre Capital Invertido (ROIC), Razón Corriente, Periodo de cobro, Prueba Ácida (sin cuentas por cobrar mayores a 90 días), Deuda (Pasivos Totales sobre Activos Totales), Rotación de Activos e Ingreso por empleado. COLOMBIA TELECOM ETB ERT ERT EPM TELECOMUN. TV CABLE TELMEX TELECOMUN. EDATEL EMCALI Teniendo en cuenta lo anterior, la clasificación por nivel de riesgo resultante para el sector de TPBC para el 2006 y 2007, permanece prácticamente igual; la clasificación muestra en riesgo moderado a 22 operadores, considerable 6 y leve 4. Lo anterior, permite precisar alguna debilidad financiera de gran parte de los prestadores de servicios públicos, la cual confirma lo señalado anteriormente con respecto al número significativo de prestadores que presentan pérdidas netas. TABLA 6. Clasificación por nivel de riesgo de las empresas de telecomunicaciones Riesgo Financiero Nulo 0 0 Leve 3 4 Moderado Considerable 6 6 Observados Sin Clasificación 3 3 Total Notas: Los observados sin clasificación para los dos años son TELMEX S.A. E.S.P., TV CABLE S.A. E.S.P. y EPM TELECOMUNI- CACIONES S.A. E.S.P. Para el año 2007, KAMBATEL S.A. E.S.P. no reportó información, no se incluye ORBITEL S.A. E.S.P., dado que prestó el servicio de telecomunicaciones hasta el 31 de julio de 2007 y no se incluye GILAT COLOMBIA S.A. E.S.P. GILAT NETWORKS S.A. E.S.P. y COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. puesto que no les aplican todos los indicadores Fuente: Cálculos Superintendencia de Servicios Públicos con base en información reportada por los prestadores al SUI. Esta medición presenta una alerta a las empresas con el fin de generar acciones en atención al comportamiento financiero y transformación del sector, hecho que obliga a tomar decisiones transcendentales con el fin de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de telecomunicaciones en el país. 4. ASPECTOS COMERCIALES. Continuando con la evaluación del sector es importante analizar los diferentes aspectos comerciales dentro de los cuales se destaca la descripción general del comportamiento de la oferta y demanda por líneas para la prestación de los servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada

17 Estudio sectorial telecomunicaciones 2007 (TPBC), la evolución del mercado de consumo y el análisis de la facturación. Finalmente, es importante presentar los resultados de la medición del grado de satisfacción de los usuarios de los servicios públicos de Telefonía Fija a nivel nacional para el año Líneas telefónicas y teledensidades. Al revisar el grado de penetración de los servicios de telefonía fija y telefonía móvil se observa, en el primer caso, que Colombia se encuentra en el promedio de los países latinoamericanos al registrar al final del 2007 una teledensidad fija del 18%, mientras que en el servicio móvil se muestra un sobresaliente desarrollo dentro de la región al contar con 73 teléfonos móviles por cada 100 habitantes. departamento que registran al final del año 2007 una teledensidad fija superior al promedio del país, los cuales reúnen el 47% de la población (7 departamentos) y el 71% de líneas en servicio. En este grupo, se destacan la ciudad capital Bogotá D.C. y los departamentos de Antioquia y Valle con índices de 32, 24 y 22 líneas por cada cien habitantes, respectivamente. Igualmente, se observa que un 17% de las líneas del país atienden a un 23% de la población reunida en otros siete (7) departamentos, en los cuales se obtienen índices de penetración entre 11 a 17 abonados por cada 100 habitantes. GRÁFICA 11. Teledensidad fija en colombia En la gráfica 10 se puede apreciar que en la mayoría de los países latinoamericanos se incrementó la cobertura del servicio de telefonía móvil en el rango de 3 a 7 puntos porcentuales. Por su parte, la telefonía fija se mantuvo constante y no presentó variaciones significativas en ninguno de estos países. GRÁFICA 10. Teledensidades fijas y móviles comparadas en latinoamérica 2006 y 2007 Lineas móviles x 100 Habitantes Bolivia Peru Venezuela Colombia Ecuador Mexico Brasil Lineas fijas x 100 Habitantes Argentina Chile Fuente: World Markets Research Center. Global Insight. Por su parte, en la gráfica 11 se encuentran señalados los mercados de telefonía fija a nivel de Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos con base en Información reportada por los prestadores al SUI. Adicionalmente, se establece que en trece (13) departamentos que reúnen al 27% de los habitantes y se encuentran en funcionamiento el 11,4% de las líneas del país, la teledensidad fija registrada se encuentra en el orden de 6 a 10 líneas en servicio por cada centenar de habitantes. Finalmente, se puede apreciar que en seis (6) departamentos la teledensidad fija es inferior a seis (6) abonados por cada cien habitantes. En estas 17

18 Superintendencia de servicios públicos domiciliarios regiones se encuentra concentrada un 2,93% de la población país la cual es atendida con el 0,78% de las líneas en servicio a nivel nacional. Comportamiento de la oferta y demanda de líneas. De acuerdo con las cifras reportadas por las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones al Sistema Único de Información (SUI) se establece que entre el año 2006 y el año 2007 se registró un crecimiento del 9,22% en el número de líneas telefónicas instaladas en central, lo que corresponde a 909 mil nuevas líneas en equipo, las cuales fueron instaladas en un 47% por el operador TV CABLE S.A. E.S.P., en un 41% por el operador COLOMBIA TELECO- MUNICACIONES S.A. E.S.P. y en un 3% por el operador TELMEX S.A. E.S.P. A pesar del mencionado incremento en la oferta de líneas, el crecimiento en la demanda de las mismas correspondió a un 2,87% ( abonados), siendo las empresas mencionadas anteriormente, junto con EPM TELECOMUNI- CACIONES S.A. E.S.P. y METROTEL S.A. E.S.P. las empresas en las que se presentaron los más importantes crecimientos en el número de líneas en servicio. GRÁFICA 12. Oferta y demanda de líneas En tales condiciones, se establece que COLOM- BIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. con el 32,6% es el operador que posee la mayor participación en mercado, seguido por ETB S.A. E.S.P. con el 25,5%, EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. con el 15,7% y EMCALI E.I.C.E. E.S.P. con el 6,57%. Es decir, que el 80% de las líneas en servicio se encuentran concentradas en cuatro (4) de las treinta y seis (36) empresas prestadoras del servicio de TPBC. Al revisar el crecimiento de líneas por sectores socioeconómicos se observa que los usuarios residenciales del estrato residencial dos (2) registraron un incremento de 92 mil líneas (4,37%) y los usuarios residenciales de los estratos uno (1), tres (3) y cuatro (4) y los usuarios no residenciales aumentaron en promedio en 44 mil líneas. La disminución importante se presentó en el número de usuarios residenciales del estrato seis (6), el cual se redujo en un 25% (55 mil líneas). Tales comportamientos se pueden apreciar en la tabla 7. Estrato TABLA 7. Líneas en servicio urbanas y rurales por estrato Urbano Rural Total Urbano Rural Total NR * Total Fuente: Información reportada por los prestadores al SUI. Nota 1*: NR se refiere a No Residencial (Comercial, Industrial y Oficial) Nota 2: Las líneas en servicio por estrato socioeconómico se presentan en el Anexo 5. Nota 3: Las líneas en servicio y los teléfonos públicos para las 12 principales ciudades se presentan en el Anexo 6. Fuente: Información reportada por los prestadores al SUI.