Entorno Nacional. Julián Eguren, CEO Ternium México

Transcripción

1 Julián Eguren, CEO Ternium México

2 Producto Interno Bruto 8.0% 6.0% 5.2% 5.4% 4.0% 2.0% 4.1% 3.2% 3.3% 1.2% 3.7% 3.5% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -6.1% Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI. Proyección: Harbor Intelligence (25-Ago-11) Ajuste en proyección de crecimiento 2

3 Producto Interno Bruto Ajustes en la Proyección Indicadores de Actividad Proyección [Mayo 24] PIB 4.2% 4.0% 3.7% 3.5% -0.5% -0.5% PIB Construcción 4.2% 4.4% 3.9% 4.6% -0.3% 0.2% PIB Manufactura 5.6% 4.4% 5.3% 2.8% -0.3% -1.6% PIB Equipo de Transporte 19.2% 8.2% 14.9% 4.4% -4.3% -3.8% Fuente: Harbor Intelligence (24-May-11 y 25-Ago-11) Proyección [Agosto 25] Diferencia 3

4 Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Millones de Dólares Exportaciones de México Motor de la Economía Nacional 35,000 30,000 25,000 México: Exportaciones Totales No Petroleras Petroleras Promedio Jul 11 Valor: 27, % 20,000-21% 15,000 10,000 5,000 0 Fuente: Balanza de Pagos, Banco de México 4

5 Resultados de la Actividad Manufacturera Desaceleración en la Industria Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI. Proyecciones Harbor Intelligence (Ago-11) 5

6 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Índice Índice Resultados de la Actividad Manufacturera Desaceleración en la Industria México: Índice Manufacturero Jul 11 Índice: Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI. Proyecciones Harbor Intelligence (Ago-11) 6

7 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11 May-11 Miles de Unidades Industria Automotriz Motor del Crecimiento Jul 11 Valor: 210 Var. %: México: Producción de Vehículos Ligeros Fuente: AMIA 7

8 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11 May-11 Miles de Unidades Industria Automotriz Motor del Crecimiento Jul 11 Valor: 178 Var. %: México: Exportaciones de Vehículos Ligeros +52% % 50 0 Fuente: AMIA 8

9 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Miles de Unidades Industria Automotriz Motor del Crecimiento sin repuntar Jul 11 Valor: 69 Var. %: México: Ventas de Vehículos Ligeros Mercado Interno En niveles por debajo de precrisis. Fuente: AMIA 9

10 Algunas Iniciativas para incrementar el consumo de acero en México 1. Rediseñar y relanzar el Programa de Renovación Vehicular 2. Impulsar el Programa de Renovación de Electrodomésticos 3. Impulsar el Programa de Reposición de recipientes portátiles de gas LP 4. Vigilar el cumplimiento de la Normatividad sobre Contenido Nacional 10

11 1. Rediseñar y relanzar el Programa de Renovación Vehicular México: Inició en Agosto 2009 Por un monto de 500 millones de pesos mexicanos, en 2 etapas Subsidio por unidad de 15 mil MXP, equivalentes a 33 mil vehículos Primera etapa concluyó en marzo 2010, desplazando 12,848 vehículos, equivalente al 77% del monto asignado en esta etapa. No se llevó a cabo la segunda etapa. EUA: Inició el 1ro de Julio de 2009 Se asignaron 3,000 millones de dólares Se asignó un rango de subsidio entre US$ 3,500-4,500 por unidad Se agotó el programa (utilizándose el total de la asignación) el 26 de agosto de ese año El programa resultó en la venta de 690,114 vehículos El programa en México no tuvo el éxito esperado y no se lograron los resultados alcanzados en otros países Precio Subsidio [%] Subsidio México Mxp 120,000 Mxp 15, % EUA Usd 14,200-15,250 Usd 3,500-4, % 11

12 2. Impulsar el Programa de Renovación de Electrodomésticos Anunciado el 7 de Enero de 2009, continua vigente a la fecha Objetivo: Sustituir refrigeradores o equipos de aire acondicionado con diez o más años de uso por nuevos aparatos ahorradores de energía. El programa consiste en dos tipos de apoyo: El apoyo directo: bono gratuito para cubrir el precio del electrodoméstico El apoyo de financiamiento consiste en un crédito a tasa preferencial, a un plazo de 4 años Resultados publicados en el sitio oficial del programa: En el periodo de marzo 2009 a finales de 2010 se lograron sustituir 730,000 electrodomésticos. En el periodo Enero-Agosto El programa había sustituido un total de 448,341 aparatos. 90% refrigeradores 10% equipos de aire acondicionado Propuesta: Impulsar y rediseñar el programa focalizándolo en electrodomésticos producidos en el país, fomentando de manera directa la producción nacional 12

13 3. Impulsar el Programa de Reposición de recipientes portátiles de gas LP Publicado en Agosto del 2002 y sin cumplimiento Objetivo: Asegurar la destrucción y reposición de los cilindros, teniendo como meta la reposición del 100% de los cilindros en Dic del El programa no alcanzó sus objetivos. Actualmente la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP se encuentra en negociaciones con la SENER por lanzamiento de nuevo esquema para sustitución de 14.5 millones de cilindros portátiles. Propuesta: Dar seguimiento al programa y ofrecer apoyo para su cumplimiento 13

14 4. Vigilar el cumplimiento de la Normatividad sobre Contenido Nacional Las regulaciones de contenido nacional son aplicables para licitaciones Públicas: Nacional: Actualmente 60%; a partir de Jun %. Internacional bajo Tratado con capítulo de compras gubernamentales: 40% para proyectos integrados intensivos en mano de obra y 25% para proyectos integrados intensivos en capital. Internacional Abierta (cuando no exista capacidad nacional o no se presenten proposiciones nacionales): Actualmente 60% de contenido nacional; a partir de junio %. Ejemplos: Licitaciones de Infraestructura, Conagua, CFE, PEMEX, IMSS, etc. Propuesta: Utilizar y hacer cumplir las leyes en materia de Contenido Nacional 14