Maíz REPÚBLICA POPULAR CHINA

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1 CONSEJERÍA AGRÍCOLA EMBAJADA DE ARGENTINA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Autores: Consejero Agrícola Omar Odarda, Lic. Ornella Bonansea, Lic. Hernan Viola Maíz REPÚBLICA POPULAR CHINA DOC/CAP/ Beijing, Índice Evolución de las importaciones de maíz de China , por país (tabla) p. 3 Evolución de las importaciones chinas de maíz (gráficos) p. 4 Importaciones mensuales de maíz de China en , por país (tabla) p. 5 Principales proveedores de maíz a China ( ) (tabla) (gráfico) p. 6 Importaciones de maíz ( ), por puerto de ingreso (tabla) p. 7 Exportaciones mensuales de maíz de China ( ), por destino (tabla) p. 8 Oferta y demanda de maíz en China (est. junio 2013) (tabla y gráfico) p. 9 Producción de maíz en China, por provincia ( ) (tabla) p. 10 Precio semanal de maíz (Dalian, ) (gráfico) p. 11 Precio diario de maíz en China (al 8 de julio de 2013) p. 12 RESUMEN EJECUTIVO Según datos de la Aduana de China, en los primeros seis meses de 2013 China importó 1,52 millones de toneladas de maíz 1 desde Estados Unidos (99,54%) y Laos (0,27%). Esta cifra representa una baja de 36,7% en las importaciones de este periodo comparando igual periodo del año anterior. 2 En 2012 China importó un total 5,20 de millones de toneladas de maíz por un valor (CIF) de U$S millones, lo que representó un incremento del 197% y 193%, respecto a Los principales proveedores fueron Estados Unidos (5,11 millones de toneladas por U$S millones), Laos (52 mil toneladas por U$S 12,97 millones) y Myanmar (18 toneladas por U$S 4,71 millones). En Abril 2012 la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China (AQSIQ) habilitó formalmente a la Argentina para exportar maíz a China, 3 luego de cumplirse las formalidades necesarias para implementar el Protocolo Fitosanitario firmado con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de nuestro país en febrero del mismo año. A fines de diciembre de 2012 ingresaron a modo de prueba dos contenedores por 48 toneladas y al momento de redacción del presente informe se confirmó el ingreso del primer barco de toneladas de maíz argentino, importadas por la empresa COFCO, para ser destinadas a empresas elaboradoras de alimentos balanceados del sur de China. En el corriente año el precio interno del maíz en China se encuentra estable, aunque a valores mucho más bajos respecto a los alcanzados durante Tomando como base el Mercado de Dalian (FOB ST, Dalian), el precio al momento de redactar este informe, se ubicaba cerca de los RMB (U$S 401) por tonelada. Durante los primeros seis meses de 2013, los puertos de ingreso de maíz importado más activos fueron los de Nanjing (31%), Shanghai (23%) y Tianjin (15%). 1 Posición arancelaria Maíz, excepto semilla. 2 Entre los meses de enero y junio de 2012, China había importado 2,41 millones de toneladas de maíz. 3 Comunicado AQSIQ N 64/2012 del 20 de abril de 2012 que reproduce los requisitos contenidos en el Protocolo Fitosanitario para la Exportación de Maíz de Argentina a China, firmado el 15 de febrero de 2012 en Buenos Aires por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yahuar, y el Ministro del AQSIQ, ZHI Shuping. Asimismo, AQSIQ publica en su página web el listado de exportadores y elevadores registrados por SENASA para exportar maíz a China.

2 Según estimaciones de la consultora JCI Consulting de Shanghai, la campaña 2012/2013 (Octubre- Septiembre), China importará 4,4 millones de toneladas de maíz, un 16% inferior a la campaña anterior, y dicho volumen se incrementaría a 6,3 millones en la campaña 2013/1014. Por su parte, COFCO Agri-Trading & Logistics Co., una subsidiaria de la más grande comercializadora estatal de granos de China, estimó que para 2020 las importaciones chinas de maíz llegarón a las 20 millones de toneladas. 4 Según JCI Consulting, se espera un incremento de la producción durante la campaña 2012/2013, gracias a un aumento del 40% en la superficie sembrada, la cual alcanzaría las 32,44 millones de hectáreas. Ello permitiría una producción record de 174,27 millones de toneladas, bajo buenas condiciones climáticas. Sin embargo, la demanda local se incrementará en un 9,8%, totalizando las 179,6 millones de toneladas, por lo que el déficit de 4,4 millones será cubierto con importaciones durante la presente campaña. El 18 de junio de 2013 el Ministerio de Agricultura de China aprobó dos nuevos eventos transgénicos de maíz: MON87460 (resistente a la sequía) y 3272 (para mejora de calidad); elevando a 15 los eventos de maíz aprobados para importación con fines de procesamiento en China. Se aclara que por el momento, China no ha aprobado comercialmente ningún evento transgénico para cultivo. Para mayor información, contactar: (MAGyP) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: /90, ext. 10 Fax: odarda@agrichina.org Website: 4 Bloomberg, 23/02/

3 Rango en 2011 Evolución de las importaciones de maíz de China ( ) Volumen en Toneladas Origen Participación (%) Var. % / EE UU ,31% 9,93% 7,34% 95,52% 96,18% 98,21% 203,37% 2 Laos ,31% 40,00% 47,02% 2,67% 2,01% 1,00% 48,06% 3 Myanmar ,99% 49,87% 32,34% 1,23% 1,62% 0,36% -34,91% 4 Argentina ,00% - 5 Otros ,39% 0,20% 13,30% 0,57% 0,20% 0,43% 551,52% Rango en 2011 TOTAL ,08% Valor en Millones U$S (CIF) Origen Participación (%) Var. % / EE UU 1,43 2,99 4,21 348,37 558, ,07 27,12% 28,86% 22,90% 96,16% 97,36% 98,51% 196,63% 2 Laos 2,08 4,01 8,09 9,08 8,30 12,97 39,44% 38,75% 44,07% 2,51% 1,45% 0,77% 56,32% 3 Myanmar 1,61 3,19 3,38 2,61 5,74 4,71 30,59% 30,76% 18,39% 0,72% 1,00% 0,28% -17,94% 4 Argentina , ,00% - 5 Otros 0,15 0,17 2,69 2,20 1,11 7,38 2,85% 1,63% 14,64% 0,61% 0,19% 0,44% 564,82% TOTAL 5,27 10,36 18,37 362,26 574, ,15 193,18% Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China; posición arancelaria Maíz excepto semilla 3

4 Ton. DOC/CAP/ Evolución de las importaciones chinas de maíz ( ), en Volumen EE UU Laos Myanmar TOTAL Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China. 4

5 Importaciones mensuales de maíz de China en 2012 y 2013, por país Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China; posición arancelaria Maíz excepto semilla Importaciones Mensuales Chinas de Maíz en 2012 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País EEUU Laos Myanmar Otros Total Importaciones Mensuales Chinas de Maíz en 2013 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País EEUU Laos Myanmar Otros Total Fuente: elaborado en base a datos de Aduana China. 5

6 Principales proveedores de maíz, Principales proveedores (2012) Principales proveedores (Ene-Junio 2013) Origen Volumen (toneladas) Part. Origen Volumen (toneladas) Part. EEUU ,21% EEUU ,54% Laos ,00% Laos ,27% Myanmar ,36% Myanmar ,13% Otros ,44% Otros ,57% Total % Total ,00% Principales proveedores de maíz a China (2012/2013*) Otros 1% Laos 1% Myanmar 0% EEUU 98% Fuente: elaborado en base a datos de Aduana China. *Nota: En términos generales, la composición de proveedores de maíz a China no presenta variaciones significativas porcentuales (aprox. 1%) en el año 2012, y el periodo analizado de

7 Importaciones de maíz en 2012 y 2013, por puerto de ingreso Importaciones Chinas de Maíz en 2012 por Puerto de Ingreso (toneladas) Puertos Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Nanjing Huangpu Shanghai Qingdao Zhanjiang Tianjin Dalian Otros Total Importaciones Chinas de Maíz en 2013 por Puerto de Ingreso (toneladas) Puertos Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Nanjing Shanghai Tianjin Qingdao Huangpu Dalian Hangzhou Nanning Ningbo Xiamen Otros Total Fuente: elaborado en base a datos de la Consultora Shanghai JC Intelligence Co, en base a la última actualización de datos de agosto

8 Exportaciones mensuales chinas de maíz en 2012 y 2013, por destino Exportaciones mensuales chinas de maíz en 2012 (por destino) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Corea del Sur Otros Total Exportaciones mensuales chinas de maíz en 2013 (por destino) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Corea del Norte Otros Total Fuente: elaborado en base a datos de la Consultora Shanghai JC Intelligence Co, en base a la última actualización de datos de Agosto

9 Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. (en millones de toneladas) Campaña (Oct.-Sep.) 2002/ / / / / / / / / / /13* 2013/14* Stock Inicial 61,73 55,12 46,09 43,25 43,39 48,58 46,57 48,85 33,10 23,76 32,44 30,49 Producción 121,31 115,83 130,29 139,37 151,60 152,30 154,10 138,35 153,29 167,01 174,27 177,36 Importación 0,001 0,002 0,0010 0,0062 0,0016 0,0041 0,0047 0,0130 0,979 5,23 4,40 6,30 Oferta Total 183,08 170,95 176,39 182,68 195,01 200,30 200,72 188,50 187,37 196,00 211,11 214,12 Consumo doméstico 112,67 117,31 125,54 135,56 141,16 153,81 151,70 155,24 163,51 163,46 179,57 182,24 Exportación 15,25 7,55 7,59 3,73 5,27 548,00 172,00 151,00 110,00 91,00 82,00 80,00 Consumo Total 127,92 124,86 133,13 139,29 146,43 154,35 151,87 155,39 163,62 163,55 179,66 182,32 Stock Final 55,12 46,09 43,25 43,39 48,58 46,57 48,85 33,10 23,76 32,44 30,46 31,80 % Stock Final/ Consumo Total 43% 37% 32% 31% 33% 30% 32% 21% 15% 20% 17% 17% Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. 9

10 Producción de maíz en China, por provincia ( ) Región Área cultivada (en millones de Hectáreas) Rendimiento (en KG/Hectárea) Cosecha (en millones de Ton) 2007/ / / / / / / / / / / / / / /12 Nacional 28,3 27,6 29,6 29,9 33, ,3 154,1 138,3 153,3 192,7 Jilin 3,2 3,1 3,3 3,3 3, , ,9 23,4 Hebei 2,7 2,8 2, ,2 14, ,5 16,4 Shandong 2,8 2, ,2 17,1 18,7 17,6 19,8 Henan 2,7 2,7 2,9 2, ,8 13,8 11,1 13,8 16,9 Heilongjiang 3,3 3 3,6 3,7 4, ,4 13, ,8 26,7 Liaoning 1,8 1,8 1,9 2 2, ,7 12,2 9,3 10,5 13,6 Mongolia interior 2 1,76 1,7 1,8 2, ,5 10,4 8, ,3 Sichuan 1,2 1,2 1,2 1 1, ,3 7,3 6,6 7,1 Yunnan 1,1 1,2 1,2 1,2 1, ,7 4,8 4,3 5,9 Shaanxi 1,1 1,1 1,1 1,1 1, ,9 4,7 4,8 4,9 5,5 Shanxi 1,2 1,2 1,2 1,2 1, ,4 7,2 6,3 6,8 8,5 Guizhou 0,7 0,7 0,7 0,6 0, ,6 3,4 3,2 2,9 2,4 Guangxi 0,6 0,6 0,6 0,4 0, ,9 1,7 2,4 Anhui 0,7 0,7 0,7 0,7 0, ,5 2,3 2,7 2,6 3,6 Chongqing 0,4 0,5 0,5 0,3 0, ,3 3,4 3,4 3 2,6 Gansu 0,5 0,5 0,5 0,5 0, ,4 2,3 2 1,9 4,2 Jiangsu 0,4 0,4 0,4 0,4 0, ,7 1,7 1,8 2,3 Xinjiang 0,5 0,5 0,5 0,5 0, ,9 3,8 3,5 3,2 5,1 Fuente: en base a datos del China Agricultural Yearbook,

11 Precio semanal del maíz ( ), FOB ST. Dalian (RMB/tonelada) (al 06/08/2013) Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. 11

12 Precio diario del maíz (al 06/08/2013) Área Noreste Norte Este Centro Sudoeste Sur Precios RMB/Tm Var. Equivalente en U$S Harbin ,32 Changchun ,08 Shenyang ,47 Dalian ,72 Tianjin ,47 Jinzhou ,09 Shijiazhuang ,47 Zhengzhou ,09 Qingdao ,85 Hefei ,61 NanJing ,61 Shanghai ,73 Ningbo ,73 Nanchang ,74 Wuhan ,87 Changsha ,87 Chengdu ,37 Kunming ,87 Fuzhou ,74 Shekou ,36 Nanning ,86 Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. U$S 1 = 6,1484 Aclaración: El maíz base cotizado es Grado 2 con un peso prueba de gramos por litro y humedad de 14% o menos de acuerdo al estándar de granos. 12