REPÚBLICA POPULAR CHINA Sector Piensos

Transcripción

1 CONSEJERÍA AGRÍCOLA EMBAJADA DE ARGENTINA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Autores: Consejero Agrícola Omar Odarda; Lic. Hernán Viola DOC/CAP/ Beijing, REPÚBLICA POPULAR CHINA Sector Piensos Contenido I. Maíz II. DDGs de Maíz III. Sorgo IV. Pellets y expellers de soja V. Alfalfa VI. Alimentos para mascotas VII. Otros preparaciones para la alimentación animal VIII. Harina de carne, hueso y sangre IX. Harina y aceite de pescado X. Harina y pellets de semillas de algodón XI. Harina y pellets de semillas de girasol RESUMEN EJECUTIVO Panorama sobre el mercado chino de piensos China es actualmente el principal productor mundial de piensos del mundo, según estimaciones de la Asociación de Piensos de este país, por delante de Estados Unidos y la Unión Europea, con 27,9 millones de toneladas en 213, que incluyen tanto los piensos, como sus concentrados y premezclas para la alimentación animal. 1 Sin embargo, la producción nacional de granos y piensos no resulta suficiente para satisfacer la demanda interna del sector productivo de carne porcina, carne aviar, carne bovina, huevos, pescados, lácteos, etc, que debe acompañar el constante aumento del consumo de proteínas de origen animal de la población china. El presente informe brinda, en base a las estadísticas de la Aduana de China hasta julio de 214, un panorama de las importaciones de los rubros con mayor dinámica de importación: maíz, burlanda de maíz (DDGS), sorgo, harina de pescado, alfalfa, alimentos para mascotas, preparaciones para la alimentación animal y harina de carne, hueso y sangre. También se incluyen otros productos menores, tales como harina de soja, harina y pellets de semillas de algodón y girasol. Panorama por producto Maíz. Las importaciones de maíz muestran un fuerte crecimiento desde el 21, cuando China se convirtió en un importador neto de este grano, a pesar de ser uno de sus principales productores mundiales. En 212 alcanzaron su mayor nivel, totalizando 5,2 millones de toneladas por un valor de millones. Sin embargo, en 213 se observó una desaceleración en las compras externas, concluyendo el año con 3,26 millones toneladas, lo que implicó una contracción del -37% con relación al año anterior, por efecto de la gripe aviar que afectó el sector avícola y porcino de China a principios de 213 y los rechazos de embarques de maíz de Estados Unidos a partir de fines de noviembre de 213 por la detección del evento transgénico no aprobado en China. En los primeros 7 meses de 214, las importaciones totalizaron 1,46 millones de toneladas por un valor de 46,76 millones, lo que implicó una contracción del -8,1% y -12,4% respectivamente, con relación a igual período del año anterior. 1 Fuente: Beijing Orient Agribusiness Consultant Ltd (CnAgri), Balance de la Producción de Piensos y Maíz de China, Diciembre de 213. ( 1

2 DOC/CAP/ La situación de incertidumbre generada por los mayores controles en materia de eventos transgénicos disuadieron a los exportadores de Argentina, Brasil y Estados Unidos e importadores chinos a realizar operaciones por temor a posibles rechazos en los puertos de destino, a pesar de que el precio del producto importado fuera más competitivo que el local. Como consecuencia, las importaciones de maíz norteamericano se desplomaron y las de Argentina fueron solamente de algunos contenedores de maíz no transgénico pisingallo. Por su parte, no se registró ningún ingreso desde Brasil. En cambio, las importaciones provenientes de Ucrania y Tailandia crecieron considerablemente, y en menor medida de Laos, Myanmar y Rusia. Las proyecciones privadas, que a finales de 213 calculaban para la campaña Octubre 213-Septiembre 214 importaciones en torno a 7 millones de toneladas, sufrieron fuertes recortes y actualmente se ubican en unas 3,6 millones de toneladas; mientras que para la campaña 214/215 este volumen se contraería a 1,6 millones de toneladas. Hasta el momento, los siguientes países tiene acceso fitosanitario para exportar maíz a China: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Tailandia, Ucrania, Bulgaria y Laos. DDGS: desde 29 China ha aumentado fuertemente sus importaciones de este producto derivado de la elaboración de etanol de maíz, registrándose en 213 compras por 4 millones de toneladas por un valor de 1.44 millones, lo que representó un aumento del 68% y 81,7% respectivamente con relación al año 212, siendo Estados Unidos su único proveedor. Durante los primeros 7 meses de 214 China importó 3,91 millones de toneladas por un valor de millones, lo que representó un nuevo aumento del 187% y 156% respectivamente con relación a igual período de 213, a pesar de los rechazos por parte de la autoridad sanitaria china de varios embarques de ese producto registrados desde finales de 213 y principio de 214 por detección de un evento transgénico no aprobado en China. Se estima que las importaciones de DDGS de Estados Unidos podrían llegar a resentirse significativamente, dado que a partir de julio del corriente año AQSIQ comenzó a exigir que los exportadores de este país proporcionaran análisis de laboratorio para avalar que las cargas que envían no contienen el controvertido evento. Sorgo. En 213 las importaciones chinas de sorgo crecieron sustancialmente, alcanzando 1,8 millones de toneladas por un valor de 369 millones; un 1.148% y 1.488% superior a 212, ya que la industria de piensos encontró en este grano un sustituto del maíz muy atractivo con importantes ventajas: i) no se encuentra sujeto a un régimen de contingente arancelario; ii) no es un producto genéticamente modificado, iii) es más económico; y iv) cuenta con cualidades alimenticias similares al maíz. Los principales proveedores fueron Australia (71%) y Estados Unidos (29%). Las importaciones continuaron con un fuerte crecimiento en los primeros siete meses de 214, a lo cual contribuyó el clima de incertidumbre respecto a la importación de maíz y DDGS procedentes de Estados Unidos por la detección de un evento transgénico no aprobado en China. Durante este período China importó 2,4 millones de toneladas por un valor de 689 millones, lo que representó un aumento del 853% y 665%, respectivamente con relación a igual período de 213. Sin embargo, el principal cambio registrado durante este período fue a nivel de la participación de sus proveedores: Estados Unidos pasó a ser la principal fuente de aprovisionamiento (acaparando el 96% de la demanda), mientras que Australia sólo pudo cubrir el 4% restante. Argentina aspira a convertirse en un proveedor de importancia, habiendo ya concluido la negociación de su Protocolo Fitosanitario. 2 Cabe recordar que hasta el 212 las importaciones chinas de sorgo fueron muy bajas y esencialmente destinadas a la producción del aguardiente tradicional chino (conocido localmente como baijiu ), dependiendo de la evolución de la producción local (que oscila cada año entre los 2 y 3 millones de toneladas), el precio internacional y las exigencias de calidad. Alfalfa: la demanda de fardos de alfalfa ha crecido fuertemente en los últimos años, pasando de 19.6 toneladas en 28 a toneladas en 213, debido a la demanda del sector ganadero de lácteos y carnes. Estados Unidos domina el mercado (88% de las ventas), aunque se registró un aumento de la de la oferta de Australia y Canadá en el último año. En cuanto a pellets de alfalfa, el mercado es mucho más reducido y se encuentra en retracción, con un máximo de importación registrado en 21 de toneladas por un valor de 2 millones provenientes casi exclusivamente desde Estados Unidos. Por último, en los primeros 7 meses de 214 las importaciones de fardos de alfalfa aumentaron un 38%, totalizando 536 mil toneladas por un valor de 198 millones; mientras que la harina y pellets de alfalfa registraron una contracción del 93% en el mismo período, totalizando 63 toneladas. 2 La firma del Protocolo tendrá lugar en el próximo encuentro de los Ministros del AQISQ y el MAGYP. 2

3 DOC/CAP/ Alimentos para mascotas: las importaciones de alimentos para mascotas alcanzaron en 213 las toneladas, por un valor de 9,23 millones. En ese año, la Argentina fue el principal proveedor de alimentos para perros y gatos, con una participación del 46% del mercado en volumen y 33% en valor (1619 toneladas por 3,12 millones). En los 7 primeros meses de 214, las ventas argentinas crecieron un 1%, en comparación a igual período que en año anterior. Otras preparaciones para alimentación animal: los preparados de alimentos para animales (con o sin suplementos) es un mercado de un volumen elevado, alcanzando en 213 las toneladas por un valor de 217 millones. Los principales proveedores son Estados Unidos y Holanda. Harina de Carne, Hueso y Sangre: en 213 China importó toneladas de harina de carne, hueso y sangre por un valor de casi 1 millones, siendo casi la mitad de origen bovino y ovino y la otra mitad de otras especies. En los 7 primeros meses de 214, las compras totales chinas ascendieron a toneladas por un valor de 63 millones. Si bien Argentina firmó su Protocolo Sanitario para la exportación de harina de origen bovino, ovino y caprino en julio de 211, por primera vez se registraron importaciones desde nuestro país en 213, las cuales alcanzaron las toneladas por un valor de 2,85 millones. Entre enero y julio de 214, las compras de productos argentinos crecieron significativamente al ubicarse en 5.25 toneladas por un valor de 3,21 millones. En el rubro harinas de origen bovino y ovino, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia, junto a nuestro país se reparten el mercado; mientras que en rubro harinas de otras especies (ej. aves), Estados Unidos acapara la mayor parte las importaciones. Harina y aceite de pescado: la harina de pescado registró en los últimos tres años importaciones por parte de China en torno a los 1,1 millones de toneladas promedio por un valor de 1.5 millones, siendo un mercado provisto en 213 principalmente por Perú (47%), Chile (12%) y Estados Unidos (11%), entre otros. En el período enero-julio de 214 se observó un aumento del 46% del volumen en relación a igual período de 213, totalizando las 724 mil toneladas, mientras que el aumento en valor apenas registró un 13,5%, lo que evidencia un proceso de contracción en el nivel de precios, en comparación al mismo período del año anterior. La Argentina fue 213 el 17 proveedor con 3 millones de toneladas por un valor de 4,9 millones, tras haber caído significativamente las compras a nuestro país desde el pico registrado en 211, cuando llegamos a exportar toneladas por un valor de 24 millones. Harina, torta y pellets de semillas de algodón: las compras chinas de este producto son muy bajas. En 211, las importaciones llegaron a toneladas por un valor de 9,7 millones, pero se redujeron a cero en 213. En los 7 primeros meses de 214, se reactivó la demanda de este producto, al ingresar 1.63 toneladas, en su casi totalidad desde Benín. Harina, torta y pellets de semillas girasol: el volumen de importación de este producto por parte de China resulta insignificante, no registrándose comercio en 213. Sin embargo, en el período enero-julio de 214 ingresaron 1.57 toneladas desde Kazajistán por un valor de 32.. Harina de soja: dada la importante capacidad de molienda instalada en China y la priorización por parte del gobierno central de importar porotos de soja para su procesamiento en el país, se ha registrado desde 211 una importante contracción en la importación de pellets y expeller de soja. En 213, la importación de estos productos fue marginal, habiendo alcanzado apenas las 15. toneladas por un valor 11 millones. Argentina fue un exportador tradicional de estos productos a China hasta el 26; sin embargo, desde entonces, no se han registrado compras a nuestro país. Para mayor información, contactar: (MAGyP) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: /9, ext. 1 Fax: odarda@agrichina.org Website: 3

4 DOC/CAP/ I. MAIZ 3 Maíz (excepto para siembra) Posición arancelaria: Arancel de importación: 1% (contingente arancelario de 7,2 millones de toneladas; el 6% de las licencias se distribuyen entre las grandes empresas estatales chinas) Posición arancelaria: (extra-cuota) Arancel de importación: para las cantidades que se importen por fuera del contingente, el arancel de importación varía entre el 2% (maíz semilla), 4% (harina de maíz) y 65% (grano y pellets). País de origen Vol Vol Vol Vol Estados Unidos , , , ,25 Ucrania , ,45 Tailandia, ,88 3.1, ,99 Laos , , , ,28 Myanmar , , , ,25 Rusia , , ,77 Argentina 48, ,17 12,8 Resto ,11 256, , ,68 Total , , , , Evolución de las importaciones chinas de maíz (28-Jul.214) Estados Unidos Laos Ucrania Argentina Myanmar Rusia Tailandia Resto Total II. DDGS de Maíz 4 Grano destilado de maíz con o sin solubles Situación para Argentina: mercado CERRADO Posición arancelaria: Estados Unidos , , , ,75 Total , , , ,75 3 Para mayor información, véase Informe de esta sobre el sector maíz, DOC/CAP/6-214 del 22 de mayo de Producto derivado de la elaboración de etanol de maíz. 4

5 Toneladas DOC/CAP/ Evolución de las importaciones chinas de DDGS de maíz (28-Jul.214) III. SORGO 5 Granos de Sorgo (excepto para siembra) Situación para Argentina: Próxima APERTURA (negociación concluida) Posición arancelaria: Arancel de importación: 2% Estados Unidos , ,91 Australia , , ,76 Myanmar 5, Sudán Total 5, , , , Evolución de las importaciones chinas de sorgo (28-Jul.214) Australia Estados Unidos Myanmar Sudán Total Para mayor información, véase Informe de esta sobre el sector sorgo, DOC/CAP/19-213, del 1 de septiembre de

6 DOC/CAP/ IV. PELLETS Y EXPELER DE SOJA 6 Total importaciones pellets y expeller de soja Tortas (expeller) ,7 1.26, Demás residuos, incl. pellets , , , ,26 Total , , , , Evolución de las importaciones chinas de pellets y expellers de soja (28-Jul.214) Tortas Demas residuos Total 214 Tortas de la extracción de aceite de soja (las mezclas con otras harinas o granos no están permitidas) Posición arancelaria: India ,6 1.6, Estados Unidos 2,1 2, Total ,7 1.26, Demás residuos sólidos (excepto tortas) de la extracción del aceite de soja, incluso molidos o en "pellets" (las mezclas no están permitidas) Posición arancelaria: India , , , ,43 Dinamarca , , , ,63 Taiwán (Prov.) , ,93 33,29 172,17 Resto 1.7, ,69 52,3 Total , , , ,26 6 Para mayor información, véase Informe de esta sobre el sector harina de soja, DOC/CAP/6-212, del 6 de febrero de 212 y sobre las importaciones de porotos de soja, DOC/CAP/5-214 Rev. 1, del 14 de octubre de

7 DOC/CAP/ V. ALFALFA 7 Fardos de alfalfa Posición arancelaria: (posición arancelaria residual que abarca varios productos forrajeros) Situación para Argentina: en negociación Arancel de importación: 9% País de origen Vol. Vol. Vol. Vol. Estados Unidos * , , , ,64 Australia , , , ,35 Canadá *, 527, , ,2 Resto 178, ,3 Total , , , ,4 Nota: esta posición incluye varios productos además de fardos de alfalfa, con lo cual se han marcado (*) aquellos países que se encuentran habilitados por AQSIQ para exportar este producto a China. Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana de China Evolución de las importaciones chinas de fardos de alfalfa (28-Jul.214) Estados Unidos Australia Canada Total Harina y pellets de alfalfa Situación para Argentina: en negociación Posición arancelaria: País de origen Vol. (Tn) millones Vol. (Tn) millones Vol. (Tn) millones Vol. (Tn) millones Estados Unidos 914 1, , ,93 63,62 Canada 92,2 26,1 Total 1.6 1, , ,93 63,62 7 Para mayor información, véase Informe de esta sobre el sector alfalfa, DOC/CAP/4-213, del 6 de marzo de

8 DOC/CAP/ VI. ALIMENTOS PARA MASCOTAS 8 Total importaciones alimento para mascotas acondicionados para su venta al por menor Producto Vol. Vol. Vol. Vol Envase hermético 1.6 2, , , , Los demás , , , ,4 Total , , , , Evolución de las importaciones chinas de alimento para mascotas (28-Jul.214) En env. Hermeticos Los demas Total Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor; en envases herméticos Posición arancelaria: Arancel de importación: 15% País de origen Vol Vol Vol Vol. Australia 416 1,5 37, ,16 241,91 Tailandia 439,71 39, , ,59 Estados Unidos 151,5 193,7 198,61 9,2 Total 1.6 2, , , ,54 Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor; los demás Posición arancelaria: Arancel de importación: 15% País de origen Vol Vol Vol Vol. Argentina , , , ,27 Francia 42,9 351,81 214,61 54,19 Estados Unidos 46,8 18,3 82,2 13,2 Resto , ,8 186,51 226,56 Total , , , ,4 8 Para mayor información, véase Informe de esta sobre el sector alimentos para mascotas, DOC/CAP/2-211, del 7 de enero de

9 DOC/CAP/ VII. OTRAS PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL Total importaciones otras preparaciones para alimentación animal Producto Vol. Vol. Vol. Vol Preparaciones , , , , Los demás , , , ,87 Total , , , ,32 Evolución de las importaciones chinas de otras prep. para alimento animal (28-Jul.214) Preparaciones Las demas prep. Total Preparaciones para la elaboración de complementos o suplementos de alimentos para animales Situación para Argentina: mercado CERRADO Posición arancelaria: IVA: 17% País de origen Vol Vol Vol Vol. Estados Unidos , , , ,33 Reino Unido , , , ,78 Francia 932 6, , , ,55 Taiwan (Prov.) , , 96 6, ,84 Italia 428 1, , , ,15 Suiza 26 2, , , ,57 Holanda , , , ,53 Resto , , , ,69 Total , , , ,45 Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal Situación para Argentina: mercado CERRADO Posición arancelaria: Arancel de importación: 4% País de origen Vol Vol Vol Vol. Estados Unidos , , , ,86 Holanda , , , ,9 Japón , , , ,32 Resto , , , ,6 Total , , , ,87 9

10 DOC/CAP/ VIII. HARINA DE CARNE, HUESO Y SANGRE Total importaciones harina de carne, hueso y sangre País de origen Vol Vol Vol Vol. De ovinos y bovinos , , , ,23 Los demás , , , ,37 Total , , , , Evolución de las importaciones chinas de harina de carne, hueso y sangre (28-Jul.214) De bovinos y ovinos De los demas Total Harina, polvo y "pellets", de carne y hueso de bovinos y ovinos Posición arancelaria: Arancel de importación: 2% País de origen Vol. Vol. Vol. Vol. Uruguay , , , ,1 Nueva Zelanda , , , ,3 Australia , , , ,89 Argentina , ,21 Total , , , ,23 Harina, polvo y "pellets", de carne y hueso de las demás especies Situación para Argentina: consultar Posición arancelaria: Arancel de importación: 2% País de origen Vol. Vol. Vol. Vol. Estados Unidos , , , ,15 Nueva Zelanda 179, , , ,4 Australia , , ,17 31,18 Uruguay Total , , , ,37 1

11 DOC/CAP/ IX. HARINA Y ACEITE DE PESCADO 9 Total importaciones Harina y aceite de pescado País de origen Vol. mill. Vol. mill. Vol. mill. Vol. mill. (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) Aceite hígado de pescado 614 4, , , ,11 Harina pescado (alim. animal) , , , ,68 Harina pescado, los demás , , , ,5 Total , , , , Evolución de las importaciones chinas de harina y aceite de pescado (28-Jul.214) Aceite de higado de pescado Harina de pescado (alim. Animal) 213 Las demas harinas de pescado Total 214 Aceite de hígado de pescado y sus fracciones Posición arancelaria: Arancel de importación: 12% IVA: 17% Islandia 36 1, , , ,66 Nueva Zelanda 15,65 2, ,27 2,1 Estados Unidos 9,31 21,7 22,64 2,11 Australia 17,33 11,38 8,33 1,5 Resto 267 1, ,28 2,31 3,2 Total 614 4, , , ,11 Harina de pescado, del tipo utilizado para la alimentación animal Posición arancelaria: Arancel de importación: 2% País de origen Vol Vol Vol Vol Perú , , , ,74 Chile , , , ,62 Estados Unidos , , , ,81 Federación Rusa , , , ,8 Vietnam , , , , Argentina , , , , Resto , , , ,4 Total , , , ,68 9 Para mayor información, véase Informe de esta sobre el sector harina de pescado, DOC/CAP/16-211, del 28 de junio de de

12 DOC/CAP/ Las demás harinas de pescado Posición arancelaria: Corea del Sur , , , ,84 Estados Unidos 252,31 283, ,84 722,6 Perú 363,75 Resto 274,42 72,14 53,6 Total , , , ,5 X. HARINA Y PELLETS DE SEMILLAS DE ALGODÓN Harina, tortas y pellets de semillas de algodón Situación para Argentina: mercado CERRADO Posición arancelaria: País de origen Vol Vol Vol Vol India ,63 44, ,2 Benin ,64 Estados Unidos ,1 - -,2 - - Total ,74 44,1,2 1.63,7,67 XI. HARINA Y PELLETS DE SEMILLAS DE GIRASOL Harina, tortas y pellets de semillas de girasol Situación para Argentina: mercado CERRADO Posición arancelaria: Kazajistán , ,32 Total , ,32 12