REPÚBLICA POPULAR CHINA POROTOS DE SOJA

Transcripción

1 Autores: Dr. Omar E. Odarda (Agregado Agrícola), Lic. Guillermo Santa Cruz DOC/CAP/ enero de 2011 REPÚBLICA POPULAR CHINA POROTOS DE SOJA Resumen Ejecutivo Según información de la Aduana de China, en el año 2010 China importó 54,8 millones de toneladas, 29% más que en el mismo período del año anterior. El mercado de la soja importada lo dominaron EE.UU y Brasil, con el 43% y 34% respectivamente. Argentina aumentó su participación, pasando del 8,8% en 2009 al 20% en China importó 11,2 millones de toneladas de soja argentina, 198,8% más que en el año Uruguay también incrementó sus ventas de porotos de soja a China en un 96% en el mismo período, vendiendo un poco más de 1,3 millones de toneladas. Según estimaciones privadas, en enero de 2011 se esperan arribos de 4,5 millones de toneladas, mientras tanto los stocks hasta la fecha en los puertos de China alcanzarían las 6,3 millones de toneladas. En el 2010 los principales puntos de ingreso de la soja importada fueron Qingdao (22%), Nanjing (15%), Dalian (9,3%), Tianjin (9,3%), Hangzhou (5%) y Xiamen (3,8%). Según estimaciones privadas chinas (al mes de enero de 2011), China produjo en la campaña 2009/2010 (Octubre-Septiembre) 14,05 millones de toneladas, importó 50,3 millones de toneladas y el consumo total se ubicó en 60,8 millones de toneladas (47,87 millones se destinaron a molienda). Dicha campaña se inició con un stock de 5,74 millones de toneladas y concluyó con un excedente de 9,3 millones de toneladas, lo cual representa el 14,3% de la demanda total china estimada para la campaña 2010/2011 (65,09 millones de toneladas). En la campaña 2009/2010 el volumen de molienda se incrementó en 6,9 millones de toneladas, o 17% más que la campaña anterior, llegando a las 47,87 millones de toneladas. Se espera que el volumen de molienda de la campaña 2010/2011 continúe en aumento y alcance los 51,8 millones de toneladas. En los últimos años la participación de los porotos importados en la molienda total ha ido en aumento. Se estima que en la campaña anterior dicho porcentaje fue de 91%, cuando en la campaña 2001/02 apenas llegaba al 54%. En la campaña 2009/10 las principales provincias productoras de soja fueron Heilongjiang, con 4,7 millones de toneladas, seguida de Anhui y Henan con 1 millón y toneladas respectivamente. En cuanto al rendimiento por hectárea, Shandong, Zhejiang y Liaoning encabezaron la lista con 2.667, y kilos por hectárea respectivamente. En la campaña 2010/11 se espera un leve incremento de la superficie sembrada con soja y del rendimiento promedio por hectárea, alcanzando respectivamente las 9,66 millones de hectáreas y los kilogramos por hectárea. Todo ello contribuiría a un aumento del 11% de la producción, la cual alcanzaría las 15,6 millones de toneladas. En las últimas semanas se ha visto una suba en el precio de referencia promedio semanal de la soja en el mercado de Dalian (FOB), ubicándose alrededor de RMB (U$S 623) la tonelada.

2 Las exportaciones chinas de porotos de soja durante el 2010 sumaron toneladas, 54% menos que el mismo período del año anterior. Sus mercados más importantes fueron Japón, Corea del Norte y Corea del Sur. Para mayor información, contactar: (MAGyP) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: /90, ext. 10 Fax: odarda@agrichina.org Website: 2

3 Índice de tablas y gráficos Importaciones de Porotos de Soja , por país (tabla) 4 Importaciones de Porotos de Soja de China ( ), por país (gráfico) 4 Importaciones Mensuales de Porotos de Soja , por país (tabla) 5 Participación en el mercado , por país (tabla) 5 Participación en el mercado 2010, por país (gráfico) 5 Importaciones Mensuales de Porotos de Soja , por punto de ingreso 6 Stocks y Arribos hasta la fecha y Estimaciones para enero 2011 (tabla) 7 Principales destinos de las Exportaciones de Porotos de Soja de China , por país (tabla) 7 Oferta y demanda de porotos de soja en China (proyecciones hasta enero 2011) (gráfico y tabla) 8 Origen del Poroto utilizado en la molienda (tabla) 9 Producción de Porotos de Soja en China, por provincia (tabla) 10 Precio Semanal del Poroto de Soja, Dalian FOB ( ) 11 Precio Diario del Poroto de Soja (26 de enero de 2011) (tabla) 12 3

4 Toneladas DOC/CAP/ , Importaciones de Porotos de Soja , por país Volumen en Toneladas Rango Origen Part. % Var. % / EE.UU ,5 34,9 37,8 41,2 51,3 43,1 8,2% 2 Brasil ,9 41,2 34,3 31,1 37,6 33,9 16,2% 3 Argentina , ,6 26,3 8,8 20,4 198,8% 4 Uruguay ,7 1,8 1,2 1,3 1,6 2,5 96,5% 5 Otros ,1 0,1 0,7 0,1-76,4% Total ,8% Nota: Posición arancelaria ( ). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. 60,000,000 Importaciones de Porotos de Soja de China, ( ) 50,000, ,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000, EE.UU. Brasil Argentina Total 4

5 Importaciones Mensuales de Porotos de Soja , por país Importaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2009 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País EEUU Brasil Argentina Uruguay Canadá Otros Total Importaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2010 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País EEUU Brasil Argentina Uruguay Canadá Otros Total Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China. Participación en el mercado País EEUU 51,25% 43,06% Brasil 37,59% 33,93% Argentina 8,80% 20,42% Uruguay 1,61% 2,46% Canadá 0,73% 0,14% Otros 0,01% 0,00% Total 100% 100% Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China Participación en el mercado, 2010 Uruguay 2,5% Argentina 20,4% Brasil 33,9% Canadá 0,1% EEUU 43,1% Otros 0,0% 5

6 Importaciones Mensuales de Porotos de Soja 2009 y 2010, por punto de ingreso Importaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2009 por Punto de Ingreso (toneladas) Punto de Ingreso Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Qingdao Nanjing Tianjin Dalian Shenzhen Xiamen Hangzhou Guangzhou Shijiazhuang Ningbo Fuzhou Others Total Importaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2010 por Punto de Ingreso (toneladas) Punto de Ingreso Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Qingdao Nanjing Dalian Tianjin Hangzhou Xiamen Fuzhou Ningbo Shijiazhuang Guangzhou Shenzhen Otros Total Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China. 6

7 Stocks y Arribos hasta la fecha y estimaciones para enero 2011 (26 de enero de 2011) Stock al final de diciembre Stock en los puertos hasta la fecha Arribos hasta la fecha Arribos esperados en enero Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. Principales Destinos de las Exportaciones Porotos de Soja de China ( ) Exportaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2009 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Japón Corea del Norte Corea del Sur Total Exportaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2010 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Japón Corea del Norte Corea del Sur Total Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China 7

8 '000 Toneladas Oferta y demanda de porotos de soja en China (proyecciones hasta enero 2011) % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Campaña Oct.-Sep. Stock Inicial Producción Importación Oferta Total Consumo doméstico Exportación Consumo Total Stock Final % stock final/ consumo total Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. Oferta de China de Porotos de Soja (en millones de tons.) Campaña (Oct.-Sep.) 1996/ / / / / / / / / / / / / / /11 (*) Stock Inicial 7,58 6,82 6,88 6,47 6,57 5,70 2,43 4,44 2,33 3,81 3,21 3,86 4,08 5,74 9,33 Producción 13,22 14,73 15,15 14,25 15,41 15,41 16,51 15,39 17,40 16,35 15,97 12,73 14,50 14,05 15,60 Importación 2,28 2,95 3,86 10,11 13,25 10,39 21,42 16,99 25,80 28,31 28,73 37,82 41,10 50,34 49,60 Oferta Total 23,08 24,50 25,89 30,82 35,30 31,49 40,36 36,82 45,53 48,47 47,90 54,40 59,68 70,13 74,53 8

9 Campaña (Oct.-Sep.) Demanda de China de Porotos de Soja (en millones de tons.) 1996/ / / / / / /0 2003/ / / / / / / /11 3 (*) Semillas 0,30 0,32 0,34 0,35 0,38 0,41 0,42 0,46 0,52 0,64 0,60 0,68 0,65 0,63 0,64 Consumo Alimentos/Indus trial 5,90 6,15 6,70 6,95 7,35 7,55 8,71 9,40 10,30 10,80 10,53 10,70 11,51 11,70 12,00 Molienda total 9,56 10,64 11,85 16,40 21,26 20,44 26,17 23,97 30,26 33,08 32,07 38,04 40,99 47,87 51,79 - A partir de poroto local 7,35 7,72 8,03 6,95 8,51 9,39 6,92 6,97 6,96 6,60 5,93 5,33 5,78 4,95 4,70 - A partir de poroto importado 2,21 2,92 3,82 9,45 12,75 11,05 19,25 17,00 23,30 26,48 26,14 32,71 35,21 42,92 47,09 Pérdida 0,30 0,31 0,34 0,32 0,35 0,35 0,37 0,35 0,35 0,39 0,41 0,45 0,40 0,42 0,41 Consumo doméstico 16,06 17,42 19,23 24,02 29,36 28,75 35,67 34,17 41,42 44,91 43,61 49,87 53,55 60,62 64,84 Exportación 0,20 0,20 0,19 0,23 0,20 0,31 0,26 0,32 0,30 0,36 0,43 0,45 0,40 0,17 0,25 Consumo Total 16,26 17,62 19,42 24,25 29,53 29,06 35,92 34,49 41,72 45,26 44,04 50,32 53,94 60,80 65,09 Stock Final 6,82 6,88 6,47 6,57 5,70 2,43 4,44 2,33 3,81 3,21 3,86 4,08 5,74 9,33 9,44 % stock final/ consumo total 41,97% 39,03% 33,29% 27,10% 19,29% 8,37% 12,35% 6,74% 9,13% 7,08% 8,76% 8,11% 10,64% 15,35% 14,50% Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia, en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. Origen del Porotos Utilizado en la Molienda 2001/ / / / / / / / / /11 (*) Poroto local 45,94% 26,44% 29,08% 23,00% 19,95% 18,49% 14,01% 14,10% 10,34% 9,08% Poroto importado 54,06% 73,56% 70,92% 77,00% 80,05% 81,51% 85,99% 85,90% 89,66% 90,92% Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia, en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. 9

10 Producción de Porotos de Soja en China, por provincia Región Área Cultivada (en Ha) Rendimiento (en Kg./Ha) Producción (en tons.) Cambios producción 2009/10 vs. 2010/ / / / / /11 (*) 2006/ / / / /11 (*) 2006/ / / / /11 (*) Vol. % Nacional Heilongjiang Mongolia Interior Anhui Jilin Henan Shandong Hebei Liaoning Sichuan Shanxi Hubei Yunnan Shaanxi Guangxi Jiangsu Hunan Gansu Zhejiang Otros Nota (*): Estimación. Fuente: en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. 10

11 Precio Semanal del Poroto de Soja ( ), Dalian FOB (al 26 de enero de 2011) Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. 11

12 Precio Diario del Poroto de Soja (26 de enero de 2011) Poroto de soja producido localmente Poroto de soja importado Precios Región RMB/Tonelada Cambio Equivalente en U$S Harbin ,98 Dalian ,92 Tianjin ,44 Jinan ,48 Dalian ,62 Tianjin ,1 Qingdao ,69 Zhangjiagang ,69 Shanghai ,69 Ningbo ,69 Huangpu ,69 Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. Origen Noreste de China Estados Unidos U$S 1 = 6,58 Aclaración: 1. Los precios del poroto de soja producido localmente están basados en entregas a los molinos, incluyen 13% IVA. 2. Los precios del poroto de soja producido localmente son para soja de Grado 3 o Grado 2 con contenido de aceite de 17%-18%. 3. Los precios del poroto de soja importado de los Estados Unidos son precios de distribución en los puertos principales, incluyen costos de importación y están basados en el precio de soja de Grado 2 con contenido de aceite de 19%-20%. 12