Maíz REPÚBLICA POPULAR CHINA

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1 CONSEJERÍA AGRÍCOLA EMBAJADA DE ARGENTINA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Autores: Consejero Agrícola Omar Odarda, Lic. Hernan Viola Maíz REPÚBLICA POPULAR CHINA DOC/CAP/ Beijing, Índice Importaciones mensuales de maíz de China 2014/2015, volumen por país (tabla) p. 3 Importaciones mensuales de maíz de China 2014/2015, valor por país (cuadro y gráfico) p. 4 Importaciones de maíz , por país (tabla) p. 5 Evolución de las importaciones chinas de maíz (gráficos) p. 6 Importaciones de maíz (2014/2015), por puerto de ingreso (tabla) p. 7 Exportaciones de maíz 2014/2015, por país (tabla) p. 8 Oferta y demanda de maíz de China (Est. Mayo de 2015) (tabla y gráfico) p. 9 Regiones productoras de maíz en China ( ) p. 10 Precio mensual del maíz doméstico en Dalian, China ( ) p. 10 Precio diario del maíz en China (al 15 de mayo de 2015) p. 11 RESUMEN EJECUTIVO Según datos de la Aduana de China, en los primeros cuatro meses de 2015 la República Popular China importó 1,37 millones de toneladas de maíz 1 por un valor de U$S 356 millones desde Ucrania (85,5%), Bulgaria (7,1%), Estados Unidos (2,9%), Rusia (3,7%) y Laos (0,52%). Esta cifra representa un incremento de 8,11% en el volumen y 1,55% en valor en comparación con igual periodo del año anterior. 2 En 2014 China importó un total de 3,60 millones de toneladas de maíz por un valor (CIF) de U$S 723 millones, lo que representó una contracción del 20% y 22%, respecto a Los principales proveedores fueron Estados Unidos (1,03 millones de toneladas por U$S 293 millones), Ucrania (964 mil toneladas por U$S 256 millones), Tailandia (288 mil toneladas por U$S 85,18 millones), Bulgaria (134 mil toneladas por U$S 32,57 millones) y Laos (110 mil toneladas por U$S 35,74 millones). Hasta el momento, sólo los siguientes países tiene acceso fitosanitario para exportar maíz a China: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Ucrania, Bulgaria, Tailandia, Rusia (en territorio ruso con mano de obra china), Perú (sólo maíz grande) y Laos. Asimismo, cabe destacar que las importaciones de maíz en China están sujetas a un contingente arancelario de 7,2 millones de toneladas que China tiene consolidado en la Organización Mundial de Comercio (OMC), por el cual ingresan con arancel 0%. Cada año el 60% de este contingente se distribuye entre empresas comercializadoras estatales y el 40% restante entre empresas privadas. Las empresas que no cuentan con dicho licencia de importación deben abonar un arancel del 65%. En febrero de 2012 el de nuestro país y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China (AQSIQ) firmaron el Protocolo Fitosanitario para la exportación de maíz desde Argentina a China, el cual quedó operativo a partir de abril del mismo año. 3 Sin embargo, las compras a nuestro país han sido marginales: dos contenedores a en diciembre de 2012 (48 toneladas), un barco de toneladas 1 Posición arancelaria Maíz, excepto semilla. 2 Entre los meses de enero y abril de 2014, China había importado 1,27 millones de toneladas de maíz por un valor de U$S 350 millones. 3 Comunicado AQSIQ N 64/2012 del 20 de abril de 2012 que reproduce los requisitos contenidos en el Protocolo Fitosanitario para la Exportación de Maíz de Argentina a China, firmado el 15 de febrero de Asimismo, AQSIQ publicó en su página web el listado de exportadores y elevadores registrados por SENASA para exportar maíz a China.

2 de maíz convencional y 20 toneladas de maíz pisingallo en 2013 y 359 toneladas en 2014, de los cuales unos cinco contenedores fueron también de maíz pisingallo. China se convirtió en un importador neto de este producto en 2010 y sus compras externas alcanzaron un pico de 5,21 millones de toneladas en 2012; a fines de 2013 se produjo una drástica contracción debido al rechazo de varios embarques de maíz (y el subproducto DDGS) provenientes desde Estados Unidos por la detección del evento biotecnológico MIR162, que por entonces no estaba aprobado en China, lo cual disuadió la importación desde Argentina y Brasil. La situación se comenzó a normalizar a partir de diciembre de 2014 cuando el Ministerio de Agricultura de China aprobó el evento en cuestión. Cabe destacar que como consecuencia de la incertidumbre generada por los incidentes de rechazo de maíz (más de un millón de toneladas), los importadores chinos se volcaron al sorgo; una alternativa más económica que el maíz, sin restricciones por cuestiones biotecnológicas ni sujeto a un continente arancelario. En 2012 las importaciones de sorgo apenas llegaban a las toneladas y en 2014 ya alcanzaron las 5,21 millones de toneladas. Dos factores están conteniendo las importaciones de maíz. Por una parte, las reservas de la presente campaña habrían llegada a niveles record (algunos especulan que rondarían las 60 millones de toneladas), debido a la reticencia de los productores locales de piensos a adquirir el maíz producido localmente por su precio más caro que el importado y menor calidad. Al momento de realizar el presente informe, el diferencial de precio era de aproximadamente 936 RMB/Tm (151 U$S/Tm), tomando como base para el maíz domestico la cotización en el Mercado de Dalian (FOB ST, Dalian), que se ubicaba cerca de los RMB (U$S 391) por tonelada, mientras que el costo del maíz importado desde Estados Unidos (CIF más IVA), a embarcarse en junio, puesto en puerto en China era de RMB (U$S 240) por tonelada. Esta situación ha llevado a que los gobiernos de las provincias de Heilongjiang y Jilin anuncien a principio de mayo de 2015 el otorgamiento de un subsidio a las plantas con capacidad de procesamiento mayor a Tm de entre RMB/Tm para la adquisición de maíz de las reservas nacionales. Sin embargo, especialistas del sector opinan que dicho subsidio resulta un bajo estímulo si se tiene en cuenta el diferencial del precio existente con el maíz importado. Por otra parte, si bien la aprobación en diciembre de 2014 del evento transgénico de Syngenta MIR162 descomprimió el mercado, Ucrania desplazó a los demás proveedores en los primeros cuatro meses del año, gracias a acuerdos comerciales entre los dos países, que incluirían el pago de obras de infraestructura con granos. Se prevé que ingresarán entre fines de mayo y agosto 2 millones de toneladas adicionales desde este país. Durante los primeros cuatro meses de 2015, los puertos de ingreso de maíz importado más activos fueron los de Huangpu (23%), Nanjing (16%), Qingdao (14%) y Shenzhen (10%). Según JCI Consulting, se espera un incremento de la producción durante la campaña 2015/16, gracias a un aumento en los rendimientos, lo cual permitiría alcanzar una nueva producción record de 217,26 millones de toneladas, de mantenerse las buenas condiciones climáticas. Por su parte, la demanda local se mantendrá estable, totalizando 176,5 millones de toneladas, por lo que se estima que esto acentuará la acumulación de reservas de maíz al final de la campaña. Aviso: la información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. (MAGyP), Embajada Argentina en la República Popular China, Para mayor información, contactar: (MAGyP) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: /90, ext. 10 Fax: odarda@agrichina.org Website: 2

3 Importaciones mensuales de maíz de China (en volumen) Importaciones Mensuales Chinas de Maíz en 2014 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Estados Unidos Ucrania Tailandia Bulgaria Laos Myanmar Rusia India Pakistán Argentina Perú Otros Total Importaciones Mensuales Chinas de Maíz en 2015 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Ucrania Bulgaria Estados Unidos Rusia Laos Otros Total Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China; posición arancelaria Maíz excepto semilla 3

4 Principales proveedores de maíz (valor), 2014 abril 2015 Principales proveedores (2014) Principales proveedores (Ene-Abril 2015) Origen Valor (U$S Millones) Part. Origen Valor (U$S Millones) Estados Unidos ,58% Ucrania ,53% Ucrania ,67% Bulgaria 25 6,96% Tailandia 85 11,78% Estados Unidos 14 3,97% Laos 36 4,94% Rusia 9 2,54% Otros 0 0,00% Laos 2 0,65% Total % Total ,00% Part. Principales proveedores de maíz de China (valor, 2014) Ucrania 38% Tailandia 13% Principales proveedores de maíz de China (valor, enero-abril 2015) Bulgaria 7% Estados Unidos 4% Estados Unidos 44% Laos 5% Otros 0% Ucrania 86% Laos 1% Rusia 2% Fuente: elaborado en base a datos de Aduana China. 4

5 Evolución de las importaciones de maíz de China ( ) Volumen en Toneladas Rango Origen Participación (%) Var. % / Estados Unidos ,34% 95,52% 96,18% 98,21% 90,91% 39,52% -65,39% 2 Ucrania ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,34% 37,10% 785,09% 3 Tailandia ,00% 0,55% 0,00% 0,34% 0,09% 11,11% 9215,25% 4 Bulgaria ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 5,16% 33079,78% 5 Laos ,02% 2,67% 2,01% 1,00% 2,51% 4,23% 34,48% 6 Myanmar ,34% 1,23% 1,62% 0,36% 0,80% 1,62% 61,57% 7 Rusia ,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,15% 0,99% 421,64% 8 India ,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,12% 0,19% 23,02% 9 Pakistán ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% - 10 Argentina ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,02% 0,01% -99,46% 11 Perú ,23% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% -9,02% Otros ,07% 0,01% 0,02% 0,00% 0,03% 0,00% -99,87% TOTAL ,38% Valor en Millones U$S (CIF) Rango Origen Participación (%) Var. % / Estados Unidos 4,21 348,37 558, ,08 847,08 293,41 22,90% 96,16% 97,36% 98,51% 91,04% 40,57% -65,36% 2 Ucrania 0,00 0,00 0,00 0,00 26,18 257,94 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,81% 35,66% 885,36% 3 Tailandia 2,32 1,85 0,00 5,88 0,88 85,18 12,66% 0,51% 0,00% 0,35% 0,10% 11,78% 9533,51% 4 Laos 8,09 9,08 8,30 12,97 26,49 35,74 44,07% 2,51% 1,45% 0,77% 2,85% 4,94% 34,91% 5 Bulgaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 32,57 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 4,50% 26929,88% 6 Myanmar 3,38 2,61 5,74 4,71 7,31 11,41 18,39% 0,72% 1,00% 0,28% 0,79% 1,58% 56,01% 7 Rusia 0,00 0,00 0,00 1,05 1,02 4,89 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,11% 0,68% 377,47% 8 India 0,00 0,00 0,85 0,00 1,27 1,15 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,14% 0,16% -9,24% 9 Perú 0,35 0,33 0,17 0,44 0,63 0,59 1,91% 0,09% 0,03% 0,03% 0,07% 0,08% -6,41% 10 Pakistán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% - 11 Argentina 0,00 0,00 0,00 0,02 19,17 0,16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,06% 0,02% -99,18% Otros 0,01 0,02 0,09 0,00 0,28 0,00 0,07% 0,01% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% -98,33% TOTAL 18,37 362,26 574, ,15 930,43 723,24-22,27% Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China; posición arancelaria Maíz excepto semilla 5

6 U$S Millones Millones de Toneladas DOC/CAP/ Crecimiento de las importaciones chinas de maíz (Volumen) 5, ,26 2,60 1,75 1,57 1,03 0,08 0, Estados Unidos Ucrania Tailandia Bulgaria Laos TOTAL Crecimiento de las importaciones chinas de maíz (Valor) 1.683,15 930,43 574,11 723,24 362,26 293,41 18,37 257, Estados Unidos Ucrania Tailandia Laos Bulgaria TOTAL Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China. 6

7 Importaciones de maíz en 2014 y 2015, por puerto de ingreso Importaciones Chinas de Maíz en 2014 por Puerto de Ingreso (toneladas) Puertos Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Huangpu Nanjing Qingdao Kunming Shenzhen Guangzhou Shanghai Changsha Nanning Hangzhou Otros Total Importaciones Chinas de Maíz en 2015 por Puerto de Ingreso (toneladas) Puertos Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Huangpu Nanjing Qingdao Shenzhen Nanning Guangzhou Shanghai Zhanjiang Xiamen Otros Total Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China. 7

8 Exportaciones mensuales chinas de maíz en 2014 y 2015, por destino Exportaciones mensuales chinas de maíz en 2014 (por destino) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Corea del Norte Singapur Laos Otro Total Exportaciones mensuales chinas de maíz en 2015 (por destino) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Corea del Norte Canadá Rusia Total Exportaciones mensuales chinas de maíz en 2014 (por destino) (U$S FOB) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Corea del Norte Singapur Laos Otro Total Exportaciones mensuales chinas de maíz en 2015 (por destino) (U$S FOB) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Corea del Norte Canadá Rusia Total Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China. Total / País Total / País 8

9 Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. (en millones de toneladas) Campaña (Oct.-Sep.) 2004/ / / / / / / / / / /15* 2015/16* Stock Inicial 46,09 43,25 43,39 48,58 46,57 48,85 33,10 23,76 32,44 42,25 84,69 115,23 Producción 130,29 139,37 151,60 152,30 154,10 138,35 153,29 167,01 174,83 203,08 202,63 217,26 Importación 0,01 0,06 0,02 0,04 0,05 1,30 0,98 5,23 2,70 3,28 4,50 4,10 Oferta Total 176,39 182,68 195,01 200,93 200,72 188,50 187,37 196,00 209,98 248,60 291,82 336,59 Consumo doméstico 125,54 135,56 141,16 153,81 151,70 155,24 163,51 163,46 167,65 163,89 176,52 176,47 Exportación 7,59 3,73 5,27 0,55 0,17 0,15 0,11 0,09 0,08 0,02 0,07 0,07 Consumo Total 133,13 139,29 146,43 154,35 151,87 155,39 163,62 163,55 167,73 163,91 176,59 176,54 Stock Final 43,25 43,39 48,58 46,57 48,85 33,10 23,76 32,44 42,25 84,69 115,23 160,05 % Stock Final/ Consumo Total 32,49% 31,15% 33,18% 30,17% 32,17% 21,30% 14,52% 19,84% 25,19% 51,67% 65,25% 90,66% Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. 9

10 Regiones productoras de Maíz en China ( ) Provincia Area Cultivada (1.000 Hectáreas) Producción (Millones de Toneladas) Var. % 15/ / / / / / /16 % Jilin ,1 26,3 27,0 2,8 Hebei ,5 17,1 18,1 6,3 Shandong ,1 20,3 22,2 9,4 Henan ,9 13,0 14,6 12,3 Heilongjiang ,6 34,5 38,4 11,2 Liaoning ,0 13,9 14,8 6,5 Inner Mongolia ,0 18,9 20,3 7,6 Sichuan ,3 7,5 7,9 4,7 Yunan ,6 5,0 5,1 0,7 Shaanxi ,2 4,7 5,4 15,0 Shanxi ,5 8,4 8,7 3,4 Guizhou ,0 3,2 3,2 2,1 Guangxi ,0 2,1 2,1 0,1 Anhui ,0 3,2 3,5 8,7 Chongqing ,1 3,2 3,3 3,5 Gansu ,8 4,1 4,3 4,8 Jiangsu ,9 2,0 2,1 2,8 Xinjiang ,7 5,6 6,0 7,7 Otros ,0 9,6 10,2 6,1 Total ,1 202,6 217,3 7,2 Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. Maíz domestico: precio semanal FOB ST. Dalian ( ) (RMB/Toneladas al 15/05/2015) Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. 10

11 Precio diario del maíz en China (al 15/05/2015) Precios Área Equivalente en RMB/Tm Var. U$S Costo maíz importado Estados Unidos (Incluye flete, seguro, arancel (embarcado en junio) 1% e IVA 13%) Harbin Noreste Changchun Shenyang Dalian Tianjin Jinzhou Norte Shijiazhuang Zhengzhou Qingdao Hefei Este Nanjing Shanghai Ningbo Nanchang Centro Wuhan Changsha Sudoeste Chengdu Kunming Fuzhou Sur Shekou Nanning Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. U$S 1 = 6,2052 Aclaración: El maíz base cotizado es Grado 2 con un peso prueba de gramos por litro y humedad de 14% o menos de acuerdo al estándar de granos. 11