INFORME ACTUALIZACIÓN MERCADOS SUDESTE ASIÁTICO.

Transcripción

1 INFORME ACTUALIZACIÓN MERCADOS SUDESTE ASIÁTICO. 1. Indonesia La crisis internacional impactó levemente en la economía de este país, lo que permitió continuar con la tendencia creciente en sus importaciones cárnicas. Con excepción del período de crisis, con su impacto negativo en los flujos del comercio internacional, las importaciones de Indonesia experimentan una tendencia creciente, que se inició en el año Cuadro nº 1.1: Importaciones Indonesia. Carne Vacuna De acuerdo a datos suministrados por FAO, Indonesia posee el mayor rodeo vacuno en el Sudeste Asiático, con un número estimado entre los 11 y 12 millones de cabezas, el cual no ha evolucionado en la última década. Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas A pesar de poseer el mayor consumo total de carne de la región producto de su alta población, el consumo per cápita es relativamente bajo (2,3 kilos/ habitante / año). Esta demanda interna es traccionada por el poder adquisitivo de la población y el número de habitantes. Para cumplimentar con esta demanda, la oferta de carne se conforma con el aporte de la faena de animales provenientes de su stock ganadero, de la importación de animales en pie para su faena y de la importación de carne. Cuadro nº1.2: Evolución del Stock y Faena en Indonesia ( ) Millones de Cabezas Indonesia Stock y Faena de Animales St ock Faena Animales 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 Fuente: elaboración propia en base a FAO Millones de Cabezas

2 Su faena se ha incrementado un 15% desde el año 2006, alcanzando las dos millones de cabezas en el año La importación de animales vivos, tanto para su engorde como para su faena, alcanzó las cabezas en el año 2008 provenientes mayoritariamente de Australia. En consonancia con estos factores, sus importaciones crecieron un 477% desde el año 2004, partiendo inicialmente de toneladas hasta alcanzar un volumen importado de toneladas en al año 2009 como lo refleja el gráfico nº 3. Cuadro Nº 1.3: Evolución de las Importaciones de Carne Vacuna en Indonesia ( ). Importacio nes Carne Vacuna Indonesia Toneladas Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas. De acuerdo a las operaciones registradas durante el año 2009, sus importaciones se incrementaron en un 48% con respecto al año anterior, creciendo de toneladas hasta alcanzar las toneladas. Mayoritariamente, las compras corresponden a carne congelada siendo muy baja su proporción en forma de carne enfriada (1.700 toneladas). Australia y Nueva Zelanda son los principales abastecedores de carne congelada representando el 70% y el 29% respectivamente del total del volumen importado. Los datos en el cuadro nº 1.4 indican los principales países proveedores de Indonesia, tanto de carne enfriada como congelada, como así también los volúmenes y precios pagados a cada uno ellos.

3 Cuadro nº 1.4: Importaciones de Carne Enfriada y Refrigerada ( ) Artículo: 0201, Carne De Animales De La Especie Bovina, Fresca O Refrigerada Hasta la fecha: Enero - Diciembre USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor El Mundo Ton Australia Ton Nueva Zelanda Ton Brasil Ton Singapur Ton Indonesia Estadísticas de Importación Artículo: 0202, Carne De Animales De La Especie Bovina, Congelada Hasta la fecha: Enero - Diciembre USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor El Mundo Ton Australia Ton Nueva Zelanda Ton Canadá Ton Estados Unidos Ton Singapur Ton Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas.

4 Continuando con la tendencia firme en sus importaciones, durante el primer bimestre de este año, las mismas crecieron un 86% con respecto a igual período del año anterior, pasando de toneladas a toneladas. Cabe destacar el incremento significativo de las importaciones provenientes de Nueva Zelanda las cuales crecieron un 223% en su comparación interanual. Cuadro nº 1.5: Importaciones mensuales de carne congelada ( ) Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas. Con la finalidad de poder abastecerse de un mayor número de mercados, tendiente a disminuir el precio y favorecer el consumo interno, Indonesia cambió su legislación en lo referente al tratamiento de la fiebre aftosa permitiendo la importación de países libres con vacunación. El Food and Agriculture Policy Research Institute (FAPRI) de la Iowa State University desarrolla un análisis de las políticas agrícolas y del comercio mundial de diferentes commodities teniendo en cuenta proyecciones macroeconómicas mundiales, políticas agrícolas en los diferentes países, acuerdos comerciales entre países o bloques, y patrones climáticos. Estas proyecciones se encuentran desarrolladas para la producción, consumo e importación de carne vacuna hasta el año 2019 y muestra para Indonesia la evolución de sus guarismos como se muestra en el Cuadro Nº1.6.

5 Cuadro Nº 1.6: Proyecciones de Producción, Consumo, Comercio Fuente: elaboración propia en base a FAPRI.

6 2. MALASIA Este país no es un gran productor de carne vacuna, con una producción local que alcanza para abastecer solamente el 15% de su demanda interna, debiendo recurrir a las importaciones para satisfacer los requerimientos de su población. En este contexto, se calcula que el consumo interno de carne vacuna por habitante para el año será de 7,3 kilos. Durante la última década, las importaciones de carne vacuna - mayoritariamente en forma congelada han permanecido constantes en torno a las toneladas (+/ toneladas) alcanzando un pico de toneladas en el año 2004 como puede apreciarse en el cuadro nº 2.2. Cuadro nº 2.1: Producción e Importaciones de Carne Vacuna ( ) 200 d a s e la 150 T o n e d s100 ile M 50 0 MALASIA Producción - Importaciones de Carne Producción Importaciones Fuente: Elaboración propia en base a FAS Cuadro nº 2.2: Importaciones Carne Enfriada y Congelada ( ). MALASIA Importacione s de carne vacuna Toneladas Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas. 1 Según estimaciones del Foreign Agriculture Service (FAS)

7 En lo que respecta a las importaciones registradas durante el año 2009 las mismas se incrementaron un 10% con respecto al año 2008, alcanzando las 106 mil toneladas. India es el principal abastecedor de carnes congeladas fundamentalmente provenientes de carne de búfalo, con 86 mil toneladas lo cual representó un aumento del 13% con respecto al año Asimismo Australia, Uruguay y Brasil son proveedores hacia este país aunque muy lejos de los volúmenes exportados por la India. En consonancia con la tendencia mostrada en la última década, durante el primer trimestre del año actual, las importaciones no han registrado una variación significativa, mostrando apenas una disminución del 1% del volumen comprado en el exterior y alcanzando las toneladas. Cabe destacar el importante volumen registrado en las compras de carne congelada provenientes de Uruguay las cuales se incrementaron un 115% con respecto al año anterior, alcanzando un guarismo de toneladas durante el período de enero marzo del corriente año (cuadro nº 2.4). Actualmente, el mercado de Malasia se encuentra abierto para las exportaciones de carne vacuna argentina. En los últimos años, nuestro país ha exportado carne hacia este destino y actualmente hay 7 frigoríficos habilitados para la exportación a ese mercado. No obstante, una nueva reglamentación de este país establecería como requisito para la importación, que la carne provenga de establecimientos faenadores únicamente dedicados a la faena bajo el rito Halal.

8 Cuadro nº 2.3: Importaciones de Carne Enfriada y Refrigerada ( ) Malasia Estadísticas de Importación Artículo: 0201, Carne De Animales De La Especie Bovina, Fresca O Refrigerada Año calendario: USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor El Mundo Ton Australia Ton Nueva Zelanda Ton Estados Unidos Ton India Ton Indonesia Ton Corea Del Sur Ton Alemania Ton Argentina Ton

9 Artículo: 0202, Carne De Animales De La Especie Bovina, Congelada Año calendario: USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor El Mundo Ton India Ton Australia Ton Uruguay Ton Nueva Zelanda Ton Vietnam Ton Brasil Ton China Ton Argentina Ton Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas.

10 Cuadro nº 2.4: Importaciones de Carne Enfriada y Refrigerada (Enero - marzo) Malasia Estadísticas de Importación Artículo: 0201, Carne De Animales De La Especie Bovina, Fresca O Refrigerada Hasta la fecha: Enero - Marzo USD Cantidad USD Cantidad El Mundo Ton Australia Ton Nueva Zelanda Ton Estados Unidos Ton India Ton Malasia Estadísticas de Importación Artículo: 0202, Carne De Animales De La Especie Bovina, Congelada Hasta la fecha: Enero - Marzo USD Cantidad USD Cantidad El Mundo Ton India Ton Australia Ton Uruguay Ton Nueva Zelanda Ton Vietnam Ton Brasil Ton China Ton Suiza Ton Argentina Ton Estados Unidos Ton Singapur Ton

11 3. TAILANDIA El mercado Tailandés no es en la actualidad relevante en el mercado mundial de carnes, puesto que tanto su producción como volúmenes de importación no son muy significativos. Importa alrededor de toneladas de carne en dónde las dos terceras partes son en forma congelada y el 33% restante en forma enfriada. Su principal país proveedor en carne enfriada es Australia (prácticamente el 100%) en tanto que en carne congelada sus principales proveedores son Australia y Nueva Zelanda. El volumen de sus importaciones registró un incremento del 13% durante el transcurso del año 2009, liderado fundamentalmente por el aumento del 31% en los volúmenes de compras de carne enfriada (700 toneladas) en comparación con los volúmenes operados durante el año De acuerdo a los últimos datos disponibles, las cantidades importadas durante el período comprendido entre los meses de enero y abril del corriente año, muestran un importante incremento en las compras registradas, alcanzando un incremento del 47% y totalizando toneladas de carne. Este incremento del volumen de importación se da en un contexto de aumento de los precios del orden del 14% al 20% con respecto a igual período del año anterior, como puede observarse en el cuadro nº 3.2

12 Cuadro nº 3.1: Importaciones de Carne Enfriada y Congelada de Tailandia Tailandia Estadísticas de Importación Artículo: 0201, Carne De Animales De La Especie Bovina, Fresca O Refrigerada Año calendario: USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor El Mundo Ton Australia Ton Nueva Zelanda Ton Estados Unidos Ton Holanda Ton Andorra Ton Canadá Ton Francia Ton Tailandia Estadísticas de Importación Artículo: 0202, Carne De Animales De La Especie Bovina, Congelada Año calendario: USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor El Mundo Ton Australia Ton Nueva Zelanda Ton Estados Unidos Ton Argentina Ton Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas.

13 Cuadro nº 3.2: Importaciones Enero Abril 2010 / 2009 Tailandia Estadísticas de Importación Artículo: 0201, Carne De Animales De La Especie Bovina, Fresca O Refrigerada Hasta la fecha: Enero Abril USD Cantidad USD Cantidad El Mundo Ton Australia Ton Nueva Zelanda Ton Estados Unidos Ton Canadá Ton Japón Ton Holanda Ton Francia Ton Andorra Ton Argentina Ton Tailandia Estadísticas de Importación Artículo: 0202, Carne De Animales De La Especie Bovina, Congelada Hasta la fecha: Enero Abril USD Cantidad USD Cantidad El Mundo Ton Australia Ton Nueva Zelanda Ton Argentina Ton Estados Unidos Ton Reino Unido Ton India Ton Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas.

14 Cuadro nº 3.3: Proyecciones de Producción, Consumo, Comercio Millones de Cabezas Existencia Vacuna 5,61 5,67 5,81 5,97 6,12 6,24 6,34 6,43 6,51 6,59 6,66 Existencia Porcina 6,14 6,21 6,37 6,56 6,76 6,91 7,07 7,24 7,41 7,55 7,7 Carne Vacuna Miles de Toneladas Producción Stock Inicial Oferta Interna Consumo Stock Final Demanda Interna Comercio Neto Fuente: elaboración propia en base a FAPRI.

15 4. SINGAPUR De acuerdo a los últimos datos disponibles, las importaciones de carne registraron un incremento del 6% durante el año 2009 con respecto al año anterior. Si bien el volumen importado no es muy relevante en cantidades ( ton anuales), vale mencionar los importantes precios pagados por sus importaciones de carne enfriadas (3.617 ton) por un valor total de 38 millones de dólares, lo que representa un valor promedio de dólares / toneladas. Estas se encuentran orientadas principalmente al sector Horeca, donde existe un importante mercado en el sector de turistas ó viajeros de negocios en Singapur, con más de 9 millones de personas arribadas por año. Las importaciones de carne congelada alcanzaron las toneladas en el año 2009, lo que representó un incremento del 4% sobre el volumen operado en el año anterior. Australia continua siendo su principal abastecedor con toneladas seguido por Brasil (4.400 ton). El valor promedio de dichas importaciones fue de dólares / toneladas.

16 Cuadro nº 4.2: Importaciones de Carne Enfriada y Congelada Singapur Singapur Estadísticas de Importación Artículo: 0201, Carne De Animales De La Especie Bovina, Fresca O Refrigerada Año calendario: USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor El Mundo Ton Australia Ton Nueva Zelanda Ton Estados Unidos Ton Japón Ton Argentina Ton Singapur Estadísticas de Importación Artículo: 0202, Carne De Animales De La Especie Bovina, Congelada Año calendario: USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor USD Cantidad Valor El Mundo Ton Australia Ton Brasil Ton Nueva Zelanda Ton Uruguay Ton Estados Unidos Ton Argentina Ton Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas.

17 En lo que respecta al comercio en el primer cuatrimestre del corriente año, el volumen importado registró un incremento del 22% con respecto a igual período del año anterior, totalizando toneladas por un valor de 40,59 M de dólares, lo que representó un aumento del 46% en términos de valor, lo que muestra la recuperación de la economía de Singapur luego de la crisis financiera global de septiembre de Singapur tiene un listado de productos que tienen derecho de importación, no figurando los correspondientes a las partidas de carne vacuna en el mencionado listado. Asimismo, todos los productos importados en Singapur están sujetos al Impuesto de Bienes y Servicios (Goods and Services Tax GST- (TAX)). El GST se aplica porcentualmente, basándose en el CIF, más otros costos, estén o no en la factura. En la actualidad, es del 7%. En lo que respecta a los requisitos de ingresos, los importadores tienen que solicitar una licencia de la AgriFood & Veterinary Authority de Singapur, pudiéndose importar sólo de los establecimientos aprobados para exportar carne a ese país. En la actualidad Argentina se encuentra en condiciones sanitarias para la exportación de carne hacia Singapur disponiendo de frigoríficos habilitados para dicho destino.