Carnes Enfriadas y Congeladas Bovinas

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1 1 Carnes Enfriadas y Congeladas Bovinas Mercados Tradicionales Mercados Nuevos Mercados Potenciales COORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES PECUARIAS Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario Subsecretaría de Ganadería Agosto de 2016

2 2 MINISTRO DE AGROINDUSTRIA C.P.N. Ricardo Buryaile SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Dr. Ricardo Negri SUBSECRETARIO DE GANADERÍA Ing. Rodrigo Troncoso DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO Lic. Consolación Otaño COORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES PECUARIAS Lic. Ana Otaño Elaborado por: Lic. Melina BASSO Lic. Mariana OTERO Lic. Carolina STAROPOLI

3 3 CONTENIDO CONTENIDO... 3 INTRODUCCIÓN... 8 Objetivo... 8 Estructura del trabajo... 8 Situación del mercado mundial de carnes... 9 Evolución de los precios de exportación de las carnes bovinas Evolución de los precios de importación de las carnes bovinas MERCADOS TRADICIONALES UNION EUROPEA Intercambio comercial: Participación de las importaciones de UE 2015: Aranceles de importación: Importación de otras carnes en el año 2015: Indicadores Macroeconómicos: ISRAEL Intercambio comercial: Participación de las importaciones de Israel 2015: Aranceles de importación: Importación de otras carnes en el año 2015: Indicadores Macroeconómicos: RUSIA Intercambio comercial: Participación de las importaciones de Rusia 2015: Aranceles de importación: Importación de otras carnes en el año 2015: Indicadores Macroeconómicos: HONG KONG Intercambio comercial: Participación de las importaciones de Hong Kong 2015: Aranceles de importación: Importación de otras carnes en el año Indicadores Macroeconómicos: MERCADOS NUEVOS... 23

4 4 VIETNAM Intercambio comercial: Participación de las importaciones de Vietnam 2014 en valores: Aranceles de importación para las carnes bovinas Importación de otras carnes: Indicadores Macroeconómicos: CHINA Intercambio comercial: Participación de las importaciones de China 2015 en valores: Aranceles de importación para las carnes bovinas Importación de otras carnes: Indicadores Macroeconómicos: SINGAPUR Intercambio comercial: Participación de las importaciones de carne enfriada de Singapur 2015 en valores: Participación de las importaciones de carne congelada de Singapur 2015 en valores: Aranceles de importación para las carnes bovinas Importación de otras carnes: Indicadores Macroeconómicos: TAILANDIA Intercambio comercial: Participación de las importaciones de carne enfriada de Tailandia 2015 en valores: Participación de las importaciones de carne congelada de Tailandia 2015 en valores: Aranceles de importación para las carnes bovinas Importación de otras carnes: Indicadores Macroeconómicos: MERCADOS POTENCIALES CANADÁ Intercambio comercial: Participación de las importaciones de carnes congeladas en dólares durante Aranceles de importación para las carnes bovinas Importación de otras carnes en 2015: Indicadores Macroeconómicos: COREA DEL SUR Intercambio comercial:... 36

5 5 Participación de las importaciones de carnes congeladas en dólares durante Participación de las importaciones de carnes enfriadas en dólares durante Aranceles de importación para las carnes bovinas Importación de otras carnes en 2015: Indicadores Macroeconómicos: ESTADOS UNIDOS Intercambio comercial: Participación de las importaciones de carnes congeladas en dólares durante Aranceles de importación para las carnes bovinas Importación de otras carnes en 2015: Indicadores Macroeconómicos: Intercambio comercial: Participación de las importaciones de carnes congeladas en dólares durante Participación de las importaciones de carnes enfriadas en dólares durante Aranceles de importación para las carnes bovinas Importación de otras carnes en 2015: Indicadores Macroeconómicos: JAPÓN Intercambio comercial: Participación de las importaciones de carne congelada en dólares durante Participación de las importaciones de carnes enfriadas en dólares durante Aranceles de importación para las carnes bovinas Importación de otras carnes en 2015: Indicadores Macroeconómicos: MÉXICO Intercambio comercial: Participación de las importaciones de carnes enfriadas o refrigeradas en dólares durante Participación de las importaciones de carnes congeladas en dólares durante Aranceles de importación para las carnes bovinas Importación de otras carnes en 2015: Indicadores Macroeconómicos: ANEXO I IMPORTACIONES MUNDIALES ANUALES Importaciones UE

6 6 Importaciones EE.UU Importaciones Canadá Importaciones Israel Importaciones China Importaciones Corea del Sur Importaciones Japón Importaciones Filipinas Importaciones Tailandia Importaciones Singapur Importaciones Vietnam Importaciones Hong Kong Importaciones Rusia Importaciones México ANEXO II IMPORTACIONES MUNDIALES MENSUALES Importaciones de UE 2015/16 (Ene-Mar) Importaciones de EE.UU 2015/16 (Ene-Mayo) Importaciones de Canadá 2015/16 (Ene-Marzo) Importaciones de Corea del Sur 2015/16 (Ene-Mayo) Importaciones de Japón 2015/16 (Ene-Mayo) Importaciones de Filipinas 2015/16 (Ene-Marzo) Importaciones de Tailandia 2015/16 (Ene-Mayo) Importaciones de Vietnam 2015/16 (Ene-Mayo) Importaciones de Hong Kong 2015/16 (Ene-Abril) Importaciones de Rusia 2015/16 (Ene-Abril) Importaciones de México 2015/16 (Ene-Abr) ANEXO III Aranceles de Ingreso Aranceles de Ingreso UE Aranceles de Ingreso EE.UU Aranceles de Ingreso Canadá Aranceles de Ingreso Israel Aranceles de Ingreso China Aranceles de Ingreso Corea del Sur Aranceles de Ingreso Japón

7 7 Aranceles de Ingreso Tailandia Aranceles de Ingreso Singapur Aranceles de Ingreso Vietnam Aranceles de Ingreso Hong Kong Aranceles de Ingreso Rusia ANEXO IV Importaciones de otras carnes ANEXO V Exportaciones argentinas Exportaciones argentinas anuales Exportaciones argentinas mensuales 2015 (En-jun) Exportaciones argentinas mensuales 2016 (En-jun) ANEXO VI Mercados Abiertos para Argentina ANEXO VII... 0 Cuota 481 y Cuota Hilton... 0 Cuota Cuota Hilton... 2 ANEXO VIII... 4 Gráficos... 4

8 8 INTRODUCCIÓN Objetivo El presente estudio se propone analizar la oferta y demanda mundial de las carnes bovinas enfriadas y congeladas, a través de sus principales actores y de los sucesos internacionales que inciden en las mismas. De esta manera se podrá analizar las perspectivas de Argentina como país productor y exportador como una manera de introducir en el estudio, cuáles serán los principales mercados en lo que deberá trabajar para concentrar sus esfuerzos. Para ello se han seleccionado mercados que se clasificaron en: Tradicionales: aquellos donde la carne argentina se encuentra fuertemente arraigada Nuevos: aquellos que se han abierto en los últimos 5 años Potenciales: esta clasificación nuclea dos perfiles distintos. El primero incluye Estados Unidos y Canadá 1 que ya están abiertos y a los cuales durante el periodo 1997/2001 se exportó carne enfriada y congelada y que nuevamente se tienen la posibilidad de ingresar en el este año. El segundo grupo (Corea del Sur, Filipinas, Japón y México) se encuentran en la actualidad cerrados para las carnes bovinas frescas, pero se estima en el mediano plazo su posible apertura. Considerando las particularidades de cada mercado, resulta de sumo interés observar la composición de sus ventas para luego poder, profundizando el análisis, definir el tipo de producto, las preferencias de los consumidores y ver que ofertan los demás competidores, para llegar a definir el tipo de oferta disponible de Argentina para satisfacer la demanda y procurar en el mediano plazo, recuperar su posición como uno de los principales oferentes de productos de calidad. Estructura del trabajo El presente trabajo se ha dispuesto de la siguiente forma: Un desarrollo de la situación mundial de las carnes bovinas, tanto enfriadas como congeladas. Un listado y detalle de los principales actores del mercado bovino (importadores y exportadores) Un apartado de anexos, con los siguientes contenidos: ANEXO I: Cuadros de Importaciones Anuales por país, indicando procedencia, volumen, valor en USD y valor promedio por tonelada. ANEXO II: Cuadros de Importaciones Mensuales por país, indicando procedencia, volumen, valor en USD y valor promedio por tonelada. 1 El mercado de Canadá se encuentra abierto y operativo

9 9 ANEXO III: Cuadros descriptivos de los aranceles de ingreso a cada país y si las tienen, las preferencias arancelarias. ANEXO IV: Cuadros por país, indicando las importaciones de otras carnes en valores en ANEXO V: Cuadros de exportaciones argentinas de carnes bovinas, anuales y mensuales , indicando destinos, volumen, valor en USD y valor promedio por tonelada. ANEXO VI: Cuadro indicando si los mercados mencionados en este trabajo, se encuentran operativos, no operativos o en negociación para el ingreso de carnes argentinas. ANEXO VII: Información referida a la Cuota 481 y a la Cuota Hilton ANEXO VIII: Gráficos mostrando, composición de las importaciones, participación de los países, volúmenes y valores. Situación del mercado mundial de carnes En 2015, el mercado mundial de todas las carnes y despojos 2, alcanzó casi millones de USD. Las carnes bovinas tuvieron el primer lugar con una participación de alrededor del 38% del total de carnes importado. Dentro de éstas, las carnes congeladas participaron con el 20% mientras que las carnes enfriadas lo hicieron con el 18%. En el período las importaciones de carnes bovinas congeladas crecieron gradualmente a una tasa de 8% en valores y de 5% en toneladas, mientras que en el último año sólo lo hicieron en 3% en valores y cayeron 1% en cantidades. Las carnes enfriadas se mantuvieron sin cambios a lo largo del mismo período, mostrando una leve caída de 3% en valores en Las exportaciones de carnes congeladas mostraron un incremento del 5% en valores y en toneladas a lo largo del período analizado, este comportamiento se mantuvo para las toneladas en 2015, sin embargo los valores cayeron en la misma proporción en ese año. Las carnes enfriadas se mantuvieron relativamente constantes, pero en el último año las toneladas aumentaron significativamente en un 15%, mientras los valores cayeron en un 4%. Los precios mundiales de las carnes bovinas cayeron en el último año debido, en parte, a una contracción en la demanda de algunos de los principales países importadores y por la aparición de India como uno de los principales mercados exportadores con precios muy inferiores a los de sus competidores. Esto explica la caída en los valores de importaciones y exportaciones mundiales. Los siguientes gráficos reflejan el comportamiento de los precios en el período Todas las carnes, incluidas las no tradicionales y las de caza.

10 Dólares Título 10 Evolución de los precios de exportación de las carnes bovinas '0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada '0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Evolución de los precios de importación de las carnes bovinas '0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada '0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional)

11 11 MERCADOS TRADICIONALES UNION EUROPEA Intercambio comercial: La UE realiza importaciones de carnes bovinas enfriadas y congeladas. Los países proveedores son principalmente los que participan de las siguientes cuotas: -Cuota 481: Se refiere a la exportación de carne vacuna deshuesada de alta calidad procedente de establecimientos de engorde a corral (feed-lot) con destino a la UE. Dicha cuota se encuentra libre de aranceles y los países habilitados por la Comisión Europea son: Australia, Argentina, Canadá, Nueva Zelanda, EEUU y Uruguay. El contingente no es asignado a cada país sino que todos los mercados habilitados compiten en calidad y precio y los importadores de Europa deciden a quien le compran. -Cuota Hilton: Es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes. Cumplido el cupo, puede seguir exportándose bajo el arancel común. La cuota se cubre con cortes de carne de vacuno procedentes de novillos, novillitos o vaquillonas que han sido alimentados exclusivamente a pasturas desde su destete. Los cortes que integran la cuota son: Cortes enfriados deshuesados de Bife Angosto, Bife Ancho, Cuadril, Lomo, Nalga, Bola de Lomo, Cuadrada y Peceto. Para las carnes enfriadas, Argentina, EEUU y Brasil son los principales proveedores; seguidos por la menor participación de Uruguay y Australia. Con respecto a las carnes congeladas, Brasil, Uruguay y Nueva Zelanda son los proveedores más destacados; luego se encuentran Namibia y Argentina. Participación de las importaciones de UE 2015: Al considerar el período , las importaciones de carne enfriada bajaron un 6%; puntualmente Argentina, país que participa del 29%, disminuyó sus operaciones hacia la UE en un 16,5%. También descendieron las importaciones de Brasil, Uruguay y Australia en un 12%, 11% y 1,55% respectivamente; todos ellos con una participación similar del 17% del mercado. Las importaciones provenientes de EEUU, que tiene una participación del 19%, fueron las únicas que reflejaron un aumento y fueron del 10%.

12 12 Participación de las importaciones de UE en valores (0201) 17% 17% 18% 29% 19% Argentina EEUU Brasil Uruguay Australia Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) En cuanto a las carnes congeladas, el período analizado también arroja resultados que tienden a la baja de las importaciones de la UE en aproximadamente un 11%. Brasil; que actualmente acapara casi el 60% del mercado en cuestión, ha disminuido sus operaciones en un 7,36%. Lo mismo ocurre con los siguientes países: Uruguay (-14,9%), Nueva Zelanda (-21,9%) y Argentina (-23%). Por otro lado, las importaciones provenientes de Namibia aumentaron más del 50%. Participación de las importaciones de UE en valores (0202) 4% 11% 23% 59% Brasil Uruguay Nueva Zelanda Namibia Argentina Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Durante el primer trimestre del 2016, las carnes enfriadas reflejan un descenso de los valores de las importaciones en casi un 5% en comparación con el mismo período de Por otro lado, las carnes congeladas muestran un leve aumento (0,37%) de los valores de importaciones para el mismo lapso de tiempo.

13 13 Aranceles de importación: La UE no aplica aranceles de importación dentro de los países miembros. Si se analiza los países extrazona, los aranceles están conformados por un porcentaje y además una cifra en euros por tonelada que varía según el corte. A continuación se detallan los utilizados para cada tipo de carne: Para las carnes enfriadas ARANCEL: 12,8% (para todas las posiciones) IMPORTE: y : EUR/TN : EUR/TN : EUR/TN : EUR/TN : EUR/TN Para las carnes congeladas ARANCEL: 12,8% (para todas las posiciones) IMPORTE: y : 1.768EUR/TN : EUR/TN / / : 2.211EUR/TN : EUR/TN : EUR/TN En el Anexo 3 del presente trabajo puede verse el detalle de los países que gozan de preferencias arancelarias, ya sea por formar un bloque regional o por un convenio bilateral. La Unión Europea tiene operativos los mercados de carne fresca argentina sin hueso y la carne cocida. Los mercados no operativos son los de carne fresca con hueso, las menudencias frescas y las cocidas.

14 Carne porcina, fresca, refrigerada o congelada. Carne bovina, fresca o refrigerada. Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados. Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados. Carne de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada. Carne bovina, congelada. Despojos comestibles de las especies bovina, porcina, ovina. Las demas carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados. Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refreigerada. Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir. Miles de USD 14 Importación de otras carnes en el año 2015: Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Indicadores Macroeconómicos: Indicadores Población total PBI a precios actuales en millones de USD PBI per cápita en USD Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Banco Mundial

15 15 ISRAEL Intercambio comercial: Israel realiza importaciones principalmente de carne bovina congelada; aunque en el 2015 ha abierto el mercado de la carne bovina enfriada y ha importado de países como Polonia, Argentina y Uruguay. En cuanto a la carne bovina congelada, Uruguay y Argentina se encuentran entre los primeros países proveedores; seguidos por Paraguay, Brasil y Polonia. Participación de las importaciones de Israel 2015: Para el período , Israel sólo había realizado importaciones de carne enfriada proveniente de Uruguay; las cuales aumentaron más del 600%. En el año 2015, se mostró una apertura de mercado hacia otros países como Polonia y Argentina. Participación de las importaciones de Israel en valores (0201) 11% Polonia 36% 53% Argentina Uruguay Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) En cuanto a las carnes congeladas, el período muestra un aumento de las importaciones de carne congelada. Uruguay, es el principal proveedor de la misma con el 31% de participación, a pesar de haber sido el único país que bajó su nivel de importación en un 7%. De cerca lo sigue Argentina con el 28% de participación y un crecimiento del 27%. El resto del mercado se encuentra dividido entre Paraguay, Brasil y Polonia; y sus incrementos de importaciones fueron de 1%, 27% y 10% respectivamente. Participación de las importaciones de Israel en valores (0202) 4% 16% 31% 21% 28% Uruguay Argentina Paraguay Brasil Polonia Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional)

16 Carne bovina, congelada. Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congel. Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. Despojos comestibles de la especie bovina, porcina, ovina. Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada. Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir. Miles de USD 16 Aranceles de importación: Los aranceles aplicados por Israel están conformados por un porcentaje y además una cifra en dólares por tonelada. A continuación se detallan los utilizados para cada tipo de carne: Para las carnes enfriadas Fuera de cuota ARANCEL: 12% IMPORTE: 3.247,71 USD/TN Dentro de cuota 0% Para las carnes congeladas: no se aplican aranceles de importación. Este país exige el certificado de faena kosher, para el ingreso de carnes congeladas. Israel tiene operativos la mayor parte de los cortes de carne bovina argentina (fresca sin y con hueso, cocida y menudencias frescas). El único producto que se haya no operativo es menudencias cocidas. Importación de otras carnes en el año 2015: Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional)

17 17 Indicadores Macroeconómicos: Indicadores Población total PBI a precios actuales en miles de USD PBI per cápita en USD Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Banco Mundial

18 18 RUSIA Intercambio comercial: Rusia realiza especialmente importaciones de carnes congeladas, y en menor cantidad de carnes enfriadas. Para las carnes enfriadas, Bielorrusia acapara más del 80% del mercado; también tiene como países proveedores a Ucrania, Brasil, Nueva Zelanda y Kazajstán. Con respecto a las carnes congeladas, la mitad de las importaciones totales del país son abastecidas por Brasil. Otra porción importante es provista por Paraguay con el 30%, y continúan con menor incidencia Bielorrusia, Ucrania e India. Participación de las importaciones de Rusia 2015: Para el período , la carne enfriada por Rusia tuvo un considerable descenso y afectó a su principal proveedor que es Bielorrusia con un 13% menos de las mismas. Lo mismo ocurrió con Brasil y Nueva Zelanda, cuyas importaciones bajaron en un 80% y 73% respectivamente. Por otro lado, mostraron incrementos países como Ucrania del 2% y Kazajstán del 38%. Participación de las importaciones de Rusia en valores (0201) 7% 2% Bielorrusia Ucrania Brasil Nueva Zelanda 89% Kasajstán Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Las carnes congeladas presentan una situación similar, la importación de las mismas cayeron en un 48%. El período entre muestra que bajaron en un 55% las importaciones desde Brasil y en un 37% desde Paraguay. Por otro lado, Ucrania reflejó un aumento destacable que fue del 78%; Bielorrusia aumentó pero solamente un 1%. En 2015, India comienza a ser otro abastecedor de Rusia con un 3% de participación de las importaciones.

19 19 Participación de las importaciones de Rusia en valores (0202) 32% 8% 4% 53% Brasil Paraguay Bielorrusia Ucrania India Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Aranceles de importación: Tanto para las carnes enfriadas como congeladas, los países integrantes de Eurasia y de la Comunidad de Estados Independientes no tienen arancel de importación. Para el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), los aranceles varían según la posición arancelaria y de las siguientes opciones se aplica el que sea de mayor valor: 11,25% - 37,5% o de USD 835,17 /TN. Para el resto de los países, se aplica un 15% si se encuentra dentro de la cuota. Para las importaciones por fuera de cuota, se puede aplicar el 50% o USD 1.113,56/TN (según el que sea mayor). En el Anexo 3 del presente trabajo puede verse el detalle de los países que gozan de preferencias arancelarias, ya sea por formar un bloque regional o por un convenio bilateral. Rusia tiene operativos los mercados de carne fresca argentina sin hueso y las menudencias frescas. En cuanto a los cortes no operativos de carne argentina, se puede encontrar la carne cocida, carne fresca con hueso y las menudencias cocidas.

20 20 Importación de otras carnes en el año 2015: Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Indicadores Macroeconómicos: Indicadores Población Total PIB a precios actuales en millones de USD PIB per cápita a precios actuales en USD Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Banco Mundial

21 21 HONG KONG Intercambio comercial: Hong Kong tiene como principales proveedores de carne enfriada a Australia y EEUU, los cuales conforman más del 70% de las mismas; el porcentaje restante es abastecido por Japón, Nueva Zelanda y Brasil. EEUU y Brasil abarcan la mayor parte de las importaciones de carne congelada; y como proveedores de menor relevancia se encuentra a Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Participación de las importaciones de Hong Kong 2015: La importación de carne enfriada presentó una evolución del 14% para el período ; Australia es el país que integra más del 40% de las operaciones, las cuales aumentaron un 18% para el mismo lapso de tiempo. Luego se halla EEUU, con una participación del 32% de las importaciones y con una suba del 4%. Japón fue el país que reflejó el mayor aumento del origen de las importaciones con el 56% y constituye el 18% de las mismas. Nueva Zelanda y Brasil, tienen el 10% de participación faltante en igual proporción, aunque sus incrementos del período difieren: Nueva Zelanda subió casi el 1% y Brasil el 40%. Participación de las importaciones de Hong Kong en valores (0201) 5% 4% Australia 18% 32% 41% EE.UU Japón Nueva Zelanda Brasil Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) El escenario de las carnes congeladas no es tan alentador, dado que las importaciones cayeron más del 30%. EEUU es el país que abastece casi el 50% de la carne congelada y en el período sus exportaciones a Hong Kong bajaron el 24%. El segundo país que tiene una gran participación es Brasil con el 43%, y sus operaciones han descendido el 37% durante el período analizado. Con porcentajes menores de participación se encuentran Canadá, Australia y Nueva Zelanda; y sus importaciones han caído 45%, 61% y 40% respectivamente. Participación de las importaciones de Hong Kong en valores (0202) 5% 43% 2% 49% EE.UU Brasil Canadá Australia Nueva Zelanda Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional)

22 22 Aranceles de importación: Tanto para las carnes enfriadas como congeladas el arancel de importación es 0%. Hong Kong tiene todos los cortes de carne argentina operativos. Importación de otras carnes en el año 2015: Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional). Indicadores Macroeconómicos: Indicadores Población Total PIB a precios actuales en miles de USD PIB per cápita a precios actuales en USD Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Banco Mundial

23 23 MERCADOS NUEVOS VIETNAM Intercambio comercial: Vietnam es el segundo importador mundial de carne bovina congelada. En 2015 participó con el 15% del total de las importaciones del sector. Sus principales proveedores son: India, EE.UU y Australia que abastecen casi la totalidad del mercado con una participación del 98%. Nueva Zelanda y Japón conforman el 2% restante. Participación de las importaciones de Vietnam 2014 en valores: 19,2% 13,6% India EE.UU Australia 64,9% Nueva Zelanda Japón Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) En 2015, las importaciones desde India cayeron un 15%, mientras que las de EE.UU y Japón se incrementaron casi en un 50% y las de Australia se mantuvieron constantes. En lo que va de 2016, considerando el primer cuatrimestre, las importaciones de carnes congeladas aumentaron en volumen, pero disminuyeron en valores, debido a que los precios mundiales siguen en baja. Aranceles de importación para las carnes bovinas Los aranceles que Vietnam aplica en general, oscilan: Para las carnes enfriadas, entre el 14% y el 30% Para las carnes congeladas, entre el 14% y el 20% En el Anexo III del presente trabajo puede verse el detalle de los países que gozan de preferencias arancelarias, ya sea por formar un bloque regional o por un convenio bilateral. Este mercado se encuentra operativo para la Argentina, tanto para las carnes bovinas enfriadas, como para las carnes bovinas congeladas.

24 Carne bovina, cong. Carne y desp. comestibles de aves enf. o cong. Desp.comestibles bovinos, porcinos, ovinos Carne porcina, enf.. o congel. Carne caballar, asnal o mular, enf. Carne bovina, enf. Carne ovina o caprina, enf. Carne y desp. comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extr. Las demas carnes y desp. comestibles, enf. o cong. Miles de USD 24 Importación de otras carnes: Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Indicadores Macroeconómicos: Indicadores Población Total PIB a precios actuales en miles USD PIB per cápita a precios actuales en USD Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Banco Mundial

25 25 CHINA Intercambio comercial: China es el tercer importador mundial de carne bovina congelada, con una participación en 2015 del 10% del total de ventas del sector. Participación de las importaciones de China 2015 en valores: 12,6% 15,8% 9,1% 21,6% 32,7% Australia Uruguay Nueva Zelandia Brasil Argentina Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Australia y Uruguay son los principales proveedores de carne congelada a China y entre los dos cubren más del 50% del mercado. En 2015 las importaciones desde ambos países crecieron en 20% y 59% respectivamente. Le siguen en orden de importancia Nueva Zelanda, Brasil y Argentina, que juntos conforman el 37,50% del total de importaciones del sector. Sin embargo estos mercados fueron los que más incrementaron sus envíos en el último año, Nueva Zelanda en 88%, Argentina en 146% y Brasil retomó sus envíos a China, después de dos años sin ventas a ese destino. Aranceles de importación para las carnes bovinas Los aranceles que China aplica en general, oscilan: Para las carnes enfriadas, entre el 12% y el 20% Para las carnes congeladas, entre el 12% y el 25% En el Anexo III del presente trabajo puede verse el detalle de los países que gozan de preferencias arancelarias, ya sea por formar un bloque regional o por un convenio bilateral. Este mercado se encuentra operativo para la Argentina solo para las carnes bovinas congeladas sin hueso.

26 Carne bovina, cong. Carne porcina, fresca o cong. Desp. comestibles bovinos, porcinos, ovinos Carne y desp. comestibles, de aves frescos o cong. Carne ovina o caprina, fresca Carne bovina, enf. Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extr. Carne caballar, asnal o mular, enf. Carne y desp. comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados Las demas carnes y desp. comestibles, enf. o cong. Miles de USD 26 Importación de otras carnes: Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Indicadores Macroeconómicos: Indicadores Población total PBI a precios actuales en millones de USD PBI per cápita en USD Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Banco Mundial

27 27 SINGAPUR Intercambio comercial: Singapur, si bien no es un mercado de relevancia para las importaciones mundiales de carne bovina, si lo es para la Argentina, ya que constituye un mercado nuevo y en crecimiento. Este país participa con el 0,6% y el 0,4% de las importaciones mundiales de carnes bovinas congeladas y enfriadas, respectivamente. Participación de las importaciones de carne enfriada de Singapur 2015 en valores: 14,4% 17,3% 10,4% 56,0% Australia Nueva Zelanda EE.UU Japón Países Bajos Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Australia es el principal proveedor de carne enfriada a Singapur con más de la mitad de este mercado. Nueva Zelanda y EE.UU conforman cerca del 30% y Japón el 10,4%. En 2015 los envíos desde todos los destinos mostraron un crecimiento moderado con excepción de Países Bajos, que registró una leve caída, aunque se trata de un origen poco relevante por su tamaño de mercado. Participación de las importaciones de carne congelada de Singapur 2015 en valores: 10,7% 18,2% 7,4% 51,6% Brasil Australia EE.UU Nueva Zelandia India Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional)

28 Carne porcina, enf. o cong. Carne y desp. comestibles, de aves enf. o cong. Carne bovina, cong. Carne bovina, enf. Carne ovina o caprina, enf. Desp. comestibles de las especies bovina, porcina, ovina Carne y desp. comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados Las demas carnes y desp. comestibles, enf. o cong. Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extr. Carne caballar, asnal o mular, enf. Miles de USD 28 Brasil, con más de la mitad del mercado es el principal proveedor de carnes congeladas a Singapur. Le siguen Australia, EE.UU, Nueva Zelanda y por último India con una participación del 3% del total de importaciones del sector. En 2015 si bien las importaciones se incrementaron significativamente en volumen (25,4%), en valores, sólo lo hicieron en 9,6%, producto de la caída en los precios internacionales. Los envíos de Brasil hacia Singapur crecieron en el último año, alrededor de un 30% tanto en volumen como en valores, mientras que los de EE.UU, reflejaron una significativa diferencia entre volumen (aumentaron 58,2%) y precio (aumentaron 32,4%). India, a pesar de su pequeña participación en el mercado, fue el origen que registró el mayor crecimiento, alrededor del 400% en volumen, pero contrario a todos sus competidores, el aumento fue mayor en valores (casi 450%). Australia y Nueva Zelanda redujeron sus envíos levemente en toneladas (entre el 3% y el 6%), pero en mayor proporción en valores (entre el 14 % y el 38%). Aranceles de importación para las carnes bovinas Singapur no aplica aranceles a las importaciones de los productos comprendidos dentro de las posiciones 0201, 0202, es decir, que el arancel aplicado para todos los orígenes es 0%. Este mercado se encuentra operativo para la Argentina, para las carnes bovinas frescas sin hueso, pero no se encuentra operativo para las frescas con hueso. Importación de otras carnes: Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional)

29 29 Indicadores Macroeconómicos: Indicadores Población Total PIB a precios actuales en millones de USD PIB per cápita en USD Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Banco Mundial

30 30 TAILANDIA Intercambio comercial: Tailandia no constituye un mercado relevante para las importaciones mundiales de carne bovina, sin embargo, para la Argentina si lo es, ya que es un mercado nuevo y en expansión. Participación de las importaciones de carne enfriada de Tailandia 2015 en valores: 13,1% 8,0% Australia Japón EE.UU 78,2% Argentina Nueva Zelanda Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Australia con casi el 80% del mercado, es el principal proveedor de carne bovina enfriada a Tailandia. Muy por detrás le siguen Japón y EE.UU que juntos suman el 20% y en último lugar Argentina y Nueva Zelanda, que participan con 0,3% y 0,1%, respectivamente. En 2015, Tailandia incrementó sus importaciones en volumen en 26,8%, sin embargo este incremento no se reflejó en valores, ya que estos sólo aumentaron en 14,6%. Esta diferencia se explica por la caída en los precios internacionales de las carnes bovinas. Los envíos desde todos los orígenes crecieron entre un 24% y un 38%, siendo Argentina el de mayor crecimiento, en tanto que Nueva Zelanda, luego de dos años retomó sus envíos a ese destino. En lo que va de 2016, considerando hasta el mes de mayo, las importaciones de carne enfriada continúan en crecimiento. Los proveedores mantienen sus posiciones y sus ventas van en aumento, con excepción de Argentina, cuyas ventas en este período cayeron un 94% en volumen y 85% en valores, respecto del mismo período de 2015.

31 31 Participación de las importaciones de carne congelada de Tailandia 2015 en valores: 5,4% India 15,6% Australia 44,0% Nueva Zelanda 29,9% Japón EE.UU Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) El principal origen de las importaciones de carne congelada, es la India con una participación del 44% del total del mercado. Australia le sigue con casi el 30% y Nueva Zelanda con más del 15% es el tercer proveedor del producto a Tailandia. Japón y EE.UU, suman el porcentaje restante del 8%. El tamaño del mercado de carnes congeladas de Tailandia, es cuatro veces superior al de las carnes enfriadas, sin embargo, en 2015 mostraron un aumento muy leve en comparación con las enfriadas, ya que el crecimiento fue sólo del 7% en volumen y de 14% en valores. Las importaciones desde todos los orígenes con excepción de la India, que mostró una caída del 7%, se incrementaron en el último año. EE.UU y Japón, aunque tienen una pequeña participación en el mercado, fueron los que mostraron el mayor crecimiento, del 54% y 164%, respectivamente. En los primeros cinco meses de 2016, las importaciones cayeron significativamente, respecto del mismo período de Todos los orígenes redujeron sus envíos, con excepción de Japón y EE.UU, que continúan la tendencia de 2015 en crecimiento. Aranceles de importación para las carnes bovinas Los aranceles de importación de Tailandia, tanto para las carnes bovinas enfriadas como para las carnes congeladas, oscilan entre el 13% y el 13,33%. En el Anexo III del presente trabajo puede verse el detalle de los países que gozan de preferencias arancelarias, ya sea por formar un bloque regional o por un convenio bilateral. Este mercado se encuentra operativo para la Argentina, para las carnes bovinas frescas sin hueso, pero no se encuentra operativo para las frescas con hueso.

32 Carne bovina, cong. Desp. comestibles de las especies bovina, porcina, ovina Carne bovina, enf. Carne ovina o caprina, enf. Carne y desp. comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; Carne y desp. comestibles, de aves enf. o cong. Las demas carnes y desp. comestibles, enf. o cong. Carne porcina, enf. o cong. Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extr. Carne caballar, asnal o mular, enf. Miles de USD 32 Importación de otras carnes: Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Indicadores Macroeconómicos: Países Indicadores TAILANDIA Población Total PIB a precios actuales en miles de USD PIB per cápita a precios actuales en USD Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Banco Mundial

33 33 MERCADOS POTENCIALES CANADÁ Intercambio comercial: Canadá se encuentra dentro de los principales comercializadores de carne fresca, y en el grupo de los primeros quince de carne bovina congelada, según surge de los datos correspondientes a Importó más de millones de dólares en carnes bovinas durante ese año. Casi 65% de dicho importe correspondió a carnes enfriadas. Participación de las importaciones de carnes enfriadas en dólares durante 2015: 4% EE.UU Australia México 94% Nueva Zelandia Japón Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Su principal proveedor en este rubro fue Estados Unidos. Cabe recordar que el comercio de carnes bovinas entre Estados Unidos, Canadá y México es libre de aranceles desde el 1/01/2008, de acuerdo a lo que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscripto por los países nombrados. Si bien las importaciones totales bajaron en 2015 con respecto a 2014, sólo los envíos desde Estados Unidos mostraron una disminución. Los países proveedores del volumen de menor escala, por el contrario, aumentaron su participación. Los productos provenientes de Australia crecieron 35%, los de México 33%, Nueva Zelandia 39% y Japón 26%. Durante el primer trimestre de 2016, las importaciones de Canadá disminuyeron levemente, tanto en valor como en volumen.

34 34 Participación de las importaciones de carnes congeladas en dólares durante % 11% 43% Australia Nueva Zelandia Uruguay EE.UU 29% Chile Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Las carnes congeladas s por Canadá provinieron en primer lugar de Australia y en segundo de Nueva Zelandia. En 2015, las importaciones totales de carnes congeladas de Canadá crecieron 6%. Las compras provenientes de Nueva Zelanda mostraron un incremento de 23% y las de Chile pasaron de un total de 105 mil dólares en 2014 a 4,9 millones de dólares en 2015, consiguiendo así un punto de participación en el mercado canadiense. Las importaciones desde Uruguay, por otra parte, disminuyeron 13%. En el primer trimestre de 2016, las importaciones totales de carnes bovinas disminuyeron levemente en comparación con el mismo período de Aranceles de importación para las carnes bovinas Canadá tiene aranceles ingreso ad valorem de un valor máximo de 26,5%, tanto para carnes enfriadas como congeladas. En el Anexo III del presente trabajo puede verse el detalle de los países que gozan de preferencias arancelarias, ya sea por formar un bloque regional o por un convenio bilateral. Este mercado se encuentra operativo para carne argentina fresca y cocida deshuesada, y en negociación para el ingreso de carne fresca con hueso.

35 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congel. Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congela Carne de animales de la especie bovina, congelada Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovin Las demas carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o conge Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extr Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, ref Preparaciones y conservas especie bovina Miles de USD 35 Importación de otras carnes en 2015: Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Indicadores Macroeconómicos: Indicadores Población total PBI a precios actuales en USD PBI per cápita en USD Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Banco Mundial

36 36 COREA DEL SUR Intercambio comercial: El rol preponderante de Corea en el comercio mundial de carne bovina es como importador. Se encuentra entre los primeros 5 en carne bovina congelada y 12vo para carnes frescas o refrigeradas. Las carnes congeladas representan más del 75% del total de carne bovina. Los proveedores principales de este mercado son Australia y Estados Unidos. Participación de las importaciones de carnes congeladas en dólares durante % Australia EE.UU 44% 49% Nueva Zelandia Canadá Uruguay Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Las importaciones totales de carnes congeladas se mantuvieron estables si se comparan las cifras correspondientes a 2015 con las de Si bien los productos provenientes de Nueva Zelanda y Canadá disminuyeron tanto en volumen como en valor, los de origen uruguayo aumentaron notablemente, así como también se observó un crecimiento, aunque más leve en los productos de origen australiano. Si se comparan las importaciones de carnes congeladas de los primeros cinco meses de 2016, se puede observar un crecimiento de más de 12% en valores respecto a 2015, y aún mayor en volumen, más de 30%.

37 37 Participación de las importaciones de carnes enfriadas en dólares durante 2015 Australia 33% EE.UU Canadá 67% Nueva Zelandia Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Las importaciones totales de carne bovina enfriada crecieron levemente en 2015, comparando los datos existentes con los de Estados Unidos creció como proveedor de este mercado, 16% en valor y 18% en volumen. Por otro lado, las compras de Canadá y Nueva Zelanda disminuyeron 37% y 35%. Este último proveedor, sin embargo, aumentó el precio promedio de sus carnes de dólares por tonelada a dólares por tonelada entre En 2016, considerando los primeros cinco meses del año, las importaciones de carnes enfriadas aumentaron en forma similar tanto en volumen como en valor, alrededor de 28% con respecto al mismo período de Aranceles de importación para las carnes bovinas Los aranceles de ingreso ad valorem llegan 40% como máximo, tanto para carnes enfriadas como congeladas. En el Anexo III del presente trabajo puede verse el detalle de los países que gozan de preferencias arancelarias, ya sea por formar un bloque regional o por un convenio bilateral. Este mercado se encuentra operativo para carne y menudencias cocidas de origen argentino, y en negociación para carne fresca con y sin hueso.

38 Carne de animales de la especie bovina, congelada Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congela Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovin Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congel. Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extr Las demas carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o conge Miles de dólares 38 Importación de otras carnes en 2015: Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Indicadores Macroeconómicos: Indicadores Población total PBI a precios actuales en miles de USD PBI per cápita en USD Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Banco Mundial

39 39 ESTADOS UNIDOS Intercambio comercial: Estados Unidos es uno de los actores principales en el comercio internacional de carnes bovinas. Ocupó el primer puesto entre los importadores mundiales tanto de carnes congeladas como frescas en Del total de sus importaciones, las carnes congeladas representan casi 55%. Mientras que las carnes enfriadas, aunque de menor importancia relativa dentro del total considerado, se comercializan con precios promedio más altos que los de las carnes congeladas. Participación de las importaciones de carnes congeladas en dólares durante % 6% 4% 2% Australia 53% Nueva Zelandia Uruguay Nicaragua México Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) En 2015, las importaciones de carnes congeladas desde Australia y Nueva Zelanda crecieron levemente, 7% y 9% respectivamente. Las compras a México se incrementaron 46%, de modo que su participación como proveedor creció 2 puntos, pasando del 1% al 3% en el último año. Asimismo, los envíos desde Uruguay aumentaron 21%, modificando la participación de este país en un punto entre 2014 y Por otro lado, las importaciones de Nicaragua disminuyeron 16%. Durante el primer cuatrimestre de 2016, las importaciones de carnes enfriadas crecieron notablemente en volumen con respecto a 2015 aunque disminuyeron muy levemente en valor. Participación de las importaciones de carnes enfriadas en dólares durante 2015 Canadá 27% 37% México Australia Nicaragua 33% Uruguay Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional)

40 Carne bovina, congelada Carne bovina, fresca o refrigerada. Carne porcina, fresca, refrigerada o congelada Carne ovina o caprina, fresca, refrigerada Despojos comestibles de bovinos, porcinos, ovinos Carne y despojos comestibles, de aves frescos o congel. Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; Las demas carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o conge Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extr Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, ref Miles de dolares 40 Los mayores proveedores de este mercado fueron Canadá y México, cubriendo entre los dos más del 75 % del volumen total importado por Estados Unidos. El comercio de carnes bovinas entre estos países es libre de aranceles desde el 1/01/2008, de acuerdo a lo que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscripto por estos tres países. En 2015, las importaciones de carnes enfriadas desde Australia crecieron 22%, mientras que las de México se incrementaron 11% y las de Canadá se mantuvieron casi constantes. Los envíos desde Uruguay a Estados Unidos crecieron 41%, pasando de representar 1% en sus importaciones de 2014 a 2% en las de En 2016, considerando el primer cuatrimestre, las importaciones totales de carnes enfriadas disminuyeron tanto en volumen como en valor con respecto a Aranceles de importación para las carnes bovinas Los aranceles de ingreso ad valorem oscilan entre 4% y 20 %, y los aranceles específicos aplicados pueden ser 44 dólares por tonelada o 132 dólares por tonelada. En el Anexo III del presente trabajo puede verse el detalle de los países que gozan de preferencias arancelarias, ya sea por formar un bloque regional o por un convenio bilateral. El mercado estadounidense estuvo cerrado para Argentina desde 2001 debido a una restricción sanitaria establecida por el país de destino en Aunque la misma debió ser revisada y levantada tiempo atrás fue necesario presentar un reclamo ante los tribunales de la OMC. Esta controversia se resolvió a favor de nuestro país. De esta forma, Argentina ya se encuentra nuevamente habilitada para realizar envíos de carnes frescas a ese mercado, aunque aún no se encuentra operativo. Se encuentra pendiente que las autoridades de Estados Unidos verifiquen controles sanitarios de Argentina. Importación de otras carnes en 2015: Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional)

41 41 Indicadores Macroeconómicos: Indicadores Población total PBI a precios actuales e miles de USD PBI per cápita en USD Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Banco Mundial

42 42 FILIPINAS Intercambio comercial: Filipinas es desde hace varios años un importador de carne bovina congelada de cierta relevancia. Ocupa el puesto 16 en el ranking mundial de importaciones Sus principales proveedores son India y Australia. Participación de las importaciones de carnes congeladas en dólares durante % 9% 9% 42% India Australia EE.UU Brasil 30% Irlanda Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Las importaciones de carnes congeladas se mantuvieron estables en este mercado si se comparan las cifras correspondientes a 2015 con las de Sólo se notó una leve disminución, del 1% en valores y 2% en volumen. Los proveedores habituales modificaron su participación en 2015 con respecto a 2014, al crecer 95% las ventas desde Irlanda y 23% las que se realizan desde Estados Unidos. Asimismo, se notó una baja de 21% en las exportaciones de origen australiano. Los precios promedio por tonelada tuvieron tendencia creciente En el primer trimestre de 2016 las importaciones de Australia, Estados Unidos y Brasil aumentaron en volumen 21%, 13% y 14% respectivamente. Por otro lado, las carnes estadounidenses y brasileras aumentaron levemente su valor 6% y 3% respectivamente. No sucedió lo mismo con la mercadería australiana, que ingresó a Filipinas con un valor 5% más bajo que en el mismo período de Participación de las importaciones de carnes enfriadas en dólares durante 2015 Filipinas no es un mercado importador de carnes bovinas enfriadas. Aranceles de importación para las carnes bovinas Los aranceles de ingreso ad valorem es de 10% tanto para carnes enfriadas como congeladas. En el Anexo III del presente trabajo puede verse el detalle de los países que gozan de preferencias arancelarias, ya sea por formar un bloque regional o por un convenio bilateral. Este mercado no se encuentra operativo para carnes bovinas argentinas. Actualmente, se encuentra en etapa de negociación el acuerdo para el ingreso de carnes frescas sin hueso, carnes cocidas y menudencias frescas y cocidas.

43 Carne de animales de la especie bovina, congelada Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovin Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congel. Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congela Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extr Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; Las demas carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o conge Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, ref Miles de dólares 43 Importación de otras carnes en 2015: Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ITC (Centro de Comercio Internacional) Indicadores Macroeconómicos: Indicadores Población Total PIB a precios actuales en miles de USD PIB per cápita a precios actuales en USD Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Banco Mundial