CAÑA DE AZÚCAR Mexicana

Transcripción

1 planeación agrícola nacional CAÑA DE AZÚCAR Mexicana

2 CONTENIDO Monografía del cultivo Desarrollo de mercado Mapa estratégico Desarrollo productivo nacional Desarrollo regional

3 CAÑA DE AZÚCAR Es una gramínea tropical de tallo macizo de 2 a 5 m de altura, con 5 o 6 cm de diámetro, cilíndrico, alargado y sin ramificaciones, dividido en nudos y entrenudos. Esta última es la parte más importante porque allí se almacena el azúcar. Las hojas llegan a alcanzar de 2 a 4 m de longitud. En su parte superior está la panoja que mide unos 30 cm de largo. Nombre científico Saccharum officinarum L. CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA HYWIT DIMYADI / SHUTTERSTOCK El tallo de la caña de azúcar se considera un fruto agrícola, ya que en él se distribuye y se almacena el azúcar. Posee aproximadamente 75% de agua y está formado por nudos y entrenudos, los que difieren o cambian con las diversas variedades en longitud, diámetro, forma y color. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Se reproduce por trozos de tallo y es recomendable que la siembra se realice de este a oeste para lograr una mayor captación de luz solar. Con una edad de 6 a 9 meses, se sugiere utilizar la parte media del tallo, preferentemente esquejes con tres yemas. El tapado se puede realizar de tres formas: manualmente con un azadón, mediante tracción animal o de manera mecánica. La profundidad de siembra oscila entre 20 y 25 cm, con una distancia entre surcos de 1.30 a 1.50 m. Fuente: siap, La temperatura, la humedad y la luminosidad son los principales factores del clima que controlan su desarrollo. La caña de azúcar es una planta tropical que se desarrolla mejor en lugares calientes y soleados. Es indispensable también proporcionar una adecuada cantidad de agua durante su crecimiento. Se cultiva con éxito en la mayoría de los suelos que contienen materia orgánica y presentan buen drenaje, tanto externo como interno, y cuyo ph oscile entre 5.5 y 7.8 para su óptimo desarrollo. Se reportan buenos resultados de rendimiento y de azúcar en suelo de textura franco-limosa y franco-arenosa. USOS Se cultiva principalmente para la producción de azúcar, aunque también se convierte en materia prima para la fabricación de papel, cemento, abonos y alimento animal. Los jugos que se obtienen en el proceso de producción pueden emplearse en la producción de alcohol. sagarpa subsecretaría de agricultura 1

4 CAÑA DE AZÚCAR 4.50% pib agrícola nacional* 92.33% producción de agroindustriales La caña de azúcar se cultiva en 22 entidades federativas; su importancia radica en que es la materia prima de la industria azucarera. Con un consumo per cápita promedio al año de 36.7 kg de azúcar, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable identifica la caña como un cultivo básico para el país. De las 865,310 hectáreas sembradas en 2016, el 96.91% de la superficie se encuentra mecanizada, 77.41% tuvo tecnología aplicada con sanidad vegetal, mientras que 77.97% del territorio sembrado con este cultivo contó con asistencia técnica. Por otro lado, 50.04% de la producción fue realizada en temporal, 3.13% en modalidad de riego por gravedad, 0.30% en riego por goteo, 0.12% en riego por bombeo, mientras que 0.21% fue realizado en riego por aspersión y el resto en riego sin especificar. 1 1 siap, Conadesuca, un Comtrade, Se ubica como uno de los 10 cultivos más consumidos por las familias mexicanas, cuyo gasto en productos derivados de la caña de azúcar representa aproximadamente 5% del gasto total de Alimentos, Bebidas y Tabaco. En el mercado internacional, la mayor parte de las exportaciones se destina a Estados Unidos y Puerto Rico; durante la zafra México exportó 1.11 millones de toneladas de azúcar, de las cuales 67.60% tuvo como destino dicho grupo de países. 2 A raíz de las investigaciones antidumping y antisubvenciones en contra de las importaciones de azúcar mexicana, Estados Unidos estableció, a partir de 2015, cupos de importación, determinados a través de una fórmula que considera el valor mínimo de la oferta excedente en México y las necesidades no cubiertas en Estados Unidos, volumen que puede ajustarse dependiendo de las necesidades de azúcar en dicho mercado. Asimismo, en junio de 2017 Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para ajustar las cuotas de exportación de azúcar: 30% refinada y 70% en crudo. Por otra parte, México es el cuarto exportador de confitería a nivel internacional, cuyas exportaciones representan 6.07% del total mundial. 3 Producción potencial de caña de azúcar*** (millones de toneladas) Producción deseable de caña de azúcar**** (millones de toneladas) Consumo nacional de azúcar (millones de toneladas) ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL** AÑO/PERIODO Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y el Conadesuca % 6.69% 18.80% 46.81% 1.30% 2.78% % 2.52% 7.74% 19.01% 1.30% 1.25% % 3.98% 1.94% 7.95% -0.33% 0.55% * Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año. ** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura. *** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en **** Se refiere al volumen de producción que satisface el consumo estimado sin generar posibles afectaciones en los precios. Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión. 2 Planeación Agrícola Nacional

5 sagarpa subsecretaría de agricultura 3 HYWIT DIMYADI / SHUTTERSTOCK

6 DESARROLLO DE MERCADO "Consolidar el esquema de cantidad ofrecida óptima de caña de azúcar en el mercado nacional y desarrollar una estrategia de exportación para el mercado asiático." SITUACIÓN ACTUAL CONSUMO, ORIGEN Y USO Actualmente se satisface el total de los requerimientos nacionales con producción interna. GRÁFICA 1. DEMANDA DE EDULCORANTES Y DESTINOS DE PRODUCCIÓN DE AZÚCAR CONSUMO NACIONAL DE AZÚCAR 2016* MMt EXPORTACIONES RESTO DEL MUNDO EXPORTACIONES TLCAN Y PUERTO RICO VENTAS A IMMEX VENTAS DOMÉSTICAS DEMANDA DE EDULCORANTES AZÚCAR 92.16% JMRF % PRODUCCIÓN DE CAÑA MMt IMPORTACIONES DE AZÚCAR 0.16 MMt Destino MMt Ventas domésticas 4.49 Exportaciones tlcan y Puerto Rico 1.16 Exportaciones resto del mundo 0.10 Ventas a immex Fuente: Elaboración propia con datos del Conadesuca, SATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS CON PRODUCCIÓN NACIONAL 100% Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y Conadesuca, Nota: El porcentaje de satisfacción de requerimiento nacional representa la demanda que se puede cubrir con producción nacional. La demanda de edulcorantes en 2016 fue 7.90% correspondiente a fructosa y 92.10% de azúcar. El azúcar se destinó para ventas domésticas (68.47%), exportaciones (18%) y ventas immex (4.49%); este último se refiere a la colocación temporal de insumos destinados a un proceso adicional de valor agregado, sin cubrir el impuesto general de comercio exterior. En 2016 se exportaron 1.26 MMt a Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Australia y Mauritania, entre otros. 1 jmrf: Jarabe de Maíz Rico en Fructosa. 2 immex: Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (colocación temporal de insumos destinados a un proceso adicional de valor agregado, sin cubrir el impuesto general de comercio exterior). Notas: La producción registrada por el siap de caña de azúcar es reportada por los ingenios azucareros; en este tenor, las diferencias estadísticas entre siap y Conadesuca se debe al uso de año histórico. La diferencia entre la producción de azúcar y los destinos se debe a una colocación y uso de inventarios. ESTADOS UNIDOS GRÁFICA 2. DESTINO DE EXPORTACIONES DE AZÚCAR 2016 REPÚBLICA DOMINICANA CANADÁ AUSTRALIA PUERTO RICO MAURITANIA OTROS Exportaciones Mt Estados Unidos 1,105.6 República Dominicana 31.5 Canadá 30.5 Australia 27.0 Puerto Rico 25.4 Mauritania 18.0 Otros 20.4 * El consumo nacional representa la demanda total del cultivo por tipo de uso en el periodo analizado. Fuente: Elaboración propia con datos del siavi, Planeación Agrícola Nacional

7 RÉGIMEN DE LAS EXPORTACIONES La situación arancelaria y no arancelaria del azúcar (fracción y todas las fracciones de la partida 1701) están sujetas a las siguientes condiciones para su exportación: Medidas arancelarias Todas las fracciones se encuentra exentas de arancel a la exportación y no generan iva. 1 Medidas no arancelarias La caña de azúcar ( ) no está sujeta a alguna medida o restricción. Las fracciones ( , , , , , , , , y ) deben cumplir con los siguientes requisitos: Permiso previo de la Secretaría de Economía. 2 Sin embargo, cuando se exporte azúcar que derive de la caña de azúcar o de remolacha a Estados Unidos, estará sujeta a cupo en términos del numeral 13 del Acuerdo por el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar. 3 La exportación temporal de esta mercancía procede cuando se cuente con la opinión favorable de la Secretaría de Economía en términos de la Regla del Acuerdo de se, y se efectúe conforme al procedimiento previsto en la rgce (Salvo la fracción ). Cupo para exportar a Estados Unidos (del 1 octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017). 5 La parte de la exportación del azúcar, en diversas presentaciones, se encuentra liberalizada con el propósito de apoyar a la industria nacional para que pueda comercializarlo a nivel internacional. 1 ligie, Punto 4 del Acuerdo por el que se emite reglas generales en materia de comercio exterior. 3 dof 6/ii/ Anexo 12 del Acuerdo por el que la se emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. 5 Aviso dof 30/viii/2016, Actualizaciones del monto: Sept./2016 (dof 21/x/2016); Dic./2016 (dof 26/xii/2016); Marzo/2017 (dof 31/III/2017). Del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016 (dof 31/vii/2015). Actualizaciones del monto: Sept. (dof 28/ix/15); Dic. (dof 24/xii/15); Marzo (dof 29/iii/2016). De 2014 a 2015 (dof 11/ii/2015; Ajuste dof 30/iii/2015). sagarpa subsecretaría de agricultura 5 BAGUS ARYA PRADANA / SHUTTERSTOCK

8 ESTIMACIÓN 2030 * Consumo y producción nacional: en 2030 se estima un aumento del consumo de 4.38 a 4.74 MMt (un crecimiento acumulado de 7.95%), mientras que la producción potencial de caña tiene la capacidad para incrementarse de a MMt, lo cual representa un crecimiento acumulado de por ciento. 6 GRÁFICA 3. CONSUMO DE AZÚCAR Y PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAÑA PRODUCCIÓN POTENCIAL MMt 90 Esto generaría un superávit de la producción de caña de azúcar en los próximos años. Sin embargo, se sugiere una producción deseable de MMt para el año 2030, para mantenerse equiparable al consumo. Asimismo que aquellas zonas con menor potencial productivo para el cultivo de caña se reconviertan a otros productos con alta demanda en el mercado, tales como frutas y hortalizas. Estados Unidos y México lograron un acuerdo para ajustar las cuotas de exportación de azúcar, 30% refinada y 70% crudo. Además, México será la primera opción como proveedor de este insumo para lograr abastecer al mercado estadounidense. Se recomienda considerar a Canadá como posible importador de azúcar para las próximas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan). 1 Millones de toneladas de azúcar CONSUMO HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICA CONSUMO ESTIMADO PRODUCCIÓN DESEABLE MMt MMt Millones de toneladas de caña de azúcar Alternativas de objetivos de exportación: En un escenario de posibles excedentes en caña, los principales importadores mundiales representan los mercados meta ante una estrategia de exportación de azúcar. Para poder desarrollar una estrategia de exportación diversificada es necesario ubicar los principales importadores de azúcar y la relación que México guarda con cada de ellos: Millones de toneladas GRÁFICA 4. PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE AZÚCAR Indonesia 3.21 Estados Unidos 3.06 China 2.12 India Fuente: Elaboración propia con datos de un Comtrade e itc, * Estimación del consumo nacional aparente en 2030 con base en la población calculada por el conapo y preferencia de los consumidores de acuerdo con la elasticidad ingreso de México reportada por el usda, por grupo de producto. 2 El Economista (14 de junio de 2017), "Estados Unidos y México concretan acuerdo sobre azúcar" [en línea]. Recuperado el 1 de agosto de 2017 del sitio de 3 fao, Argelia Bangladesh Emiratos Árabes Unidos Malasia Corea del Sur Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y Conadesuca País TABLA 1. RÉGIMEN ARANCELARIO APLICADO A MÉXICO DE LOS MERCADOS META DE AZÚCAR Tratado / Acuerdo* Arancel promedio a la importación (aplicado a México)* Cantidad importada en 2016 (de todo el mundo) en MMt* Participación en las exportaciones mundiales 2016** Indonesia omc 14.3% % Estados Unidos tlcan 0% % China omc 50% % Birmania omc 0.5% % Argelia omc 17% % India omc 60% % Bangladesh omc 10.6% % Emiratos Árabes Unidos omc 0% % Malasia omc 0% % Corea del Sur omc 9% % * siavi, omc, ** itc, Pese a las perspectivas de crecimiento en la producción es importante tomar en cuenta que los precios internacionales cayeron a niveles muy bajos después de un aumento generalizado de la producción en los últimos años. Se espera que el consumo mundial crezca en torno de una tasa de 1.9% anual, 2 principalmente en países en desarrollo (Asia, en especial), mientras que en países desarrollados se espera un descenso. 6 Planeación Agrícola Nacional

9 ESTRATEGIAS DE MERCADO TABLA 2. ESTRATEGIAS DE MERCADO DE EXPORTACIÓN DE AZÚCAR ESTRATEGIA PAÍS(ES) CÓMO? CONSOLIDAR DESARROLLAR Estados Unidos Indonesia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Malasia. China, India Por medio de la actualización del tlcan se pretende lograr que el azúcar mexicano pueda ser exportado con menos restricciones para aprovechar, entre otras cosas, la relación comercial y la cercanía geográfica. Se sugiere desarrollar un instrumento vinculante que asegure una tasa preferencial en el futuro, así como un trato menos restrictivo para el ingreso de este producto al mercado local correspondiente. Representan una potencia económica y un amplio mercado. Sin embargo, el arancel que se aplica a México es el más alto (60%) en comparación con otros países (50%) por lo que sería indispensable desarrollar un instrumento vinculante que asegure una tasa preferencial en el futuro sagarpa subsecretaría de agricultura 7

10 MAPA ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA DE CAÑA DE AZÚCAR REGIÓN ESTRATÉGICA INSUMOS AGRÍCOLAS Fertilizantes, agroquímicos, semillas INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA COMERCIALIZADORA EXPORTADORA ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS REGIÓN 18 Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz LÍMITE ESTATAL VÍAS DE COMUNICACIÓN REGIÓN 13 Michoacán REGIÓN 2 Quintana Roo REGIÓN 17 Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora REGIÓN 15 Jalisco REGIÓN 9 Morelos, Puebla REGIÓN 4 Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz REGIÓN 3 Campeche, Tabasco REGIÓN 16 Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit REGIÓN 14 REGIÓN 11 Michoacán, Guerrero, Estado Jalisco de México, Michoacán REGIÓN 12 Guerrero, Michoacán REGIÓN 10 Puebla REGIÓN 8 Guerrero, Oaxaca REGIÓN 6 Chiapas, Oaxaca REGIÓN 5 Chiapas REGIÓN 7 Oaxaca 8 Planeación Agrícola Nacional

11 CARACTERIZACIÓN DE LAS REGIONES ESTRATÉGICAS REGIÓN POTENCIAL REGIÓN Tipo de región (productora) Frontera agrícola (ha) Ha con potencial Superficie cosechada 2016 (ha) Participación en la producción nacional 2016 Rendimiento promedio 2016 (ton/ha) PMR 2016 ($/ton) 2 Histórica 111, ,256 29, % Con potencial 1,046,431 1,046,431 18, % Con potencial 4,195,196 4,193, , % Con potencial 1,612,571 1,582,922 16, % Con potencial 516, ,291 14, % Con potencial 94,114 75, % ,900 8 Con potencial 448, , % Con potencial 224, ,080 29, % Histórica 10,065 10, % Con potencial 162, , % , Con potencial 142, , % , Histórica 43,810 15,317 3, % Con potencial 207, ,136 3, % Con potencial 49,814 49, % Con potencial 1,119,122 1,001,862 96, % Con potencial 2,138,742 2,138,742 37, % Con potencial 5,122,800 5,121, , % Nacional 17,590,667 17,380, , % PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR REGIONES POTENCIALES Áreas históricamente productoras ( ) más áreas con nivel alto y/o medio de potencial productivo. REGIONES ESTRATÉGICAS Áreas productoras en 2016 sobre las que se implementa la estrategia Maximizar. DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL ESTRATEGIA: MAXIMIZAR Implementar una campaña nacional para hacer más eficiente el manejo de agua en los ingenios. Impulsar la tecnificación del riego. Fortalecer la base de información para el seguimiento de los precios internacionales y la toma de decisiones de producción. Reforzar la vinculación con el sector productivo para la atención de las demandas de investigación, así como la transferencia de tecnología e innovaciones tanto en campo como en fábrica que permita incrementar la productividad. Promover la diversificación en los procesos de la agroindustria de la caña de azúcar. Renovar cepas para mejorar la estructura productiva. Estandarizar la nutrición del cultivo mediante el uso eficiente de fertilizantes. Mejorar el acceso al financiamiento oportuno y competitivo. Adquirir herramientas y mecanismos para la administración de riesgos en el proceso productivo y en riesgos de mercado. ESTRATEGIA: INCENTIVAR Incentivar la conversión de temporal a riego. Impulsar la compactación de hectáreas para producir en unidades de 30 a 50 hectáreas. sagarpa subsecretaría de agricultura 9

12 DESARROLLO REGIONAL MOTORES DE LA PLANEACIÓN Política agrícola Educación agrícola Productividad con enfoque de rentabilidad Logística y mercados Financiamiento para la productividad Información del sector agrícola Sustentabilidad en la producción agrícola Tecnología aplicada al campo REGIONES 2 Y 3 Aplicar paquetes tecnológicos para control de plagas y enfermedades a bajo costo. Desarrollar un plan integral de producción de caña para temporal. Promover la renovación de las plantaciones, sustituyendo las variedades actuales por variedades de alto rendimiento certificadas. Implementar un programa para la fertilización oportuna. REGIONES 5 Y 6 Desarrollar un programa de servicios de laboratorios móviles para el análisis e interpretación de muestras de suelo y agua. Proveer capacitación y asesoría en el uso eficiente del agua. Implementar buenas prácticas agrícolas para la minimización de merma. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico REGIONES 14, 15 Y 16 Adoptar esquemas de manejo integral de plagas y enfermedades. Crear un centro de procesamiento agroalimentario para la incubación de empresas agroindustriales. Desarrollar programas calendarizados de fertilización con base en los requerimientos del cultivo. REGIÓN 17 REGIONES 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 REGIÓN 4 10 Desarrollar una herramienta informática georreferenciada para identificar el potencial agroecológico. Evaluar e incentivar la integración de tecnologías renovables para los procesos de valor agregado en la industria alimentaria. Fomentar la instalación y equipamiento de unidades tecnológicas y de innovación que demuestren mejores prácticas de transformación entre los productores. Planeación Agrícola Nacional Promover una estrategia de capacitación a los operarios en corte, alza y transporte del producto. Proveer capacitación y asesoría en el uso eficiente del agua. Promover el diseño de planes de fertilización económicamente óptimas, así como un manejo eficiente de pesticidas. Impulsar la innovación para la optimización de los desechos y transformación a subproductos de la caña de azúcar. Desarrollar productos de azúcar líquido e invertido. Crear un centro de innovación en manejo integral de agua en actividades agroindustriales. Crear un programa de transferencia de tecnología al campo. Instrumentar un programa de financiamiento para la adquisición de tecnología.

13 REGIÓN 18 Incentivar la renovación de los cañaverales. Fomentar la diversificación de las variedades de caña Incentivar a los productores a que se enrolen en programas de certificación de producto orgánico. Fomentar la adopción de esquemas de inocuidad en la producción de piloncillo, así como prácticas que aumenten la vida en anaquel del producto. Crear una plataforma de internet que ofrezca información georreferenciada acerca de producción y comercialización. sagarpa subsecretaría de agricultura 11 SAYAN PUANGKHAM / SHUTTERSTOCK

14 DIRECTORIO Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación LCP. Jorge Armando Narváez Narváez Subsecretario de Agricultura Mtra. Mely Romero Celis Subsecretaria de Desarrollo Rural Mtro. Ricardo Aguilar Castillo Subsecretario de Alimentación y Competitividad Mtro. Marcelo López Sánchez Oficial Mayor Dra. Mireille Roccatti Velázquez Abogada General Mtro. Ramiro Hernández García Coordinador General de Delegaciones Dr. Francisco José Gurría Treviño Coordinador General de Ganadería Lic. Raúl Urteaga Triani Coordinador de Asuntos Internacionales Ing. Héctor René García Quiñones Coordinador General de Enlace Sectorial Mtro. Alejandro Vázquez Salido Director en Jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Mtra. Patricia Ornelas Ruiz Directora en Jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera MVZ. Enrique Sánchez Cruz Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Dr. Luis Fernando Flores Lui Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias LCP. Ligia Noemí Osorno Magaña Directora General del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural Mtro. Alfonso Elías Serrano Director General y Delegado Fiduciario Especial del Fideicomiso de Riesgo Compartido Planeación Agrícola Nacional Este ejemplar forma parte del conjunto de 29 cuadernillos que complementan la investigación de la Planeación Agrícola Nacional Primera edición, 2017 D.R por Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa) Avenida Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P , Ciudad de México Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta, del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, de los tratados internacionales aplicables. La persona que infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes. Impreso en México / Printed in Mexico

15 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA LCP. Jorge Armando Narváez Narváez Subsecretario de Agricultura Lic. Gabriel Guillermo Arellano Aguilar Secretario Particular del C. Subsecretario de Agricultura Lic. Héctor Samuel Lugo Chávez Coordinador de Asesores del Subsecretario de Agricultura Mtro. Marco A. Herrera Oropeza Secretario Técnico de la Coordinación de Asesores del Subsecretario de Agricultura COLABORADORES Diseño Metodológico Mtro. Enrique López Vazquez Mtro. Marco A. Herrera Oropeza Mtra. Martha A. Lagunes Arellano Asesores de la Subsecretaría de Agricultura Mtro. Carlos Rello Lara Dr. Kenneth Stuart Shwedel Ing. Mario Puente Raya Lic. Sergio Fadl Kuri Sistema de Información Geográfica Mtro. Luis Rodrigo Flores Cruz Análisis Estadístico y de Mercados Lic. Saúl Andrés Luna Galaviz Mtra. Gabriela Mosqueda Lazcares Mtro. Juan Antonio Dorantes Sánchez Ilustración de Portada y Diseño Editorial Mtra. Anneli Daniela Torres Arroyo Cuidado de la Edición Lic. Julio Ulises Gallardo Sánchez Fotografías Planeación Agrícola Nacional Shutterstock, Inc. COLABORACIÓN ESPECIAL siap Revisión Estadística y Geográfica Lic. José Luis Campos Leal Mtro. Jorge Gustavo Tenorio Sandoval LSC. Javier Vicente Aguilar Lara senasica Revisión de Sanidad Vegetal Dr. Francisco Javier Trujillo Rivera Revisión Técnica y de Investigación Equipos de trabajo dirigidos por: inifap Dr. Raúl G. Obando Rodríguez cimmyt Dr. Bram Govaerts aserca Revisión de Mercados Mtro. Noé Serrano Rivera

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