FINANCIEMIENTO MUNICIPAL CASOS DE ESTUDIO

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Claudia San Segundo Correa
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1 FINANCIEMIENTO MUNICIPAL CASOS DE ESTUDIO

JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA Sudáfrica Johannesburgo IFC Total US$31.2 millones Garantía Subnacional.

infraestructura esencial agua y aguas residuales, electricidad y vías Reestructuración de los pasivos de la ciudad incluidos los adquiridos a través de la consolidación con

no-seguros por la alcaldía para la venta en el mercado interno de capitales Se logró una clasificación a escala nacional AA tres niveles de calificación por encima de la

2 JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA Sudáfrica Johannesburgo IFC Total US$31.2 millones Garantía Subnacional. Junio 2004 Programa de financiamiento municipal para la ciudad de Johannesburgo Garantía para la emisión de bonos municipales utilizados para: Soportar inversiones en infraestructura esencial agua y aguas residuales, electricidad y vías Reestructuración de los pasivos de la ciudad incluidos los adquiridos a través de la consolidación con municipios más pobres 3 millones de personas beneficiadas a través del proyecto Garantía parcial de crédito en moneda local mejora crediticia para la emisión de bonos senior no-seguros por la alcaldía para la venta en el mercado interno de capitales Se logró una clasificación a escala nacional AA tres niveles de calificación por encima de la calificación de la ciudad en ese momento 2 Impacto de Desarrollo Crecimiento económico impulsado por el sector privado Ampliación de la base de financiación para la ciudad Diversificación de los mercados capitales locales Diversificación de oportunidades de inversión para las instituciones de inversión local

3 DESO, BRASIL DESO BRL IFC Total US$10.7 millones Préstamo subnacional Sept 2010 Brasil El WB tiene un proyecto con el estado Financiamiento subnacional- Companhia de Saneamento de Sergipe DESO (DESO) opera el acueducto y alcantarillado en el estado de Sergipe Financiamiento al proyecto de DESO que incluye A) control de la pérdida de agua y medición física del auga; y (B) mejora en la gestión de los sistemas Mejorar la viabilidad comercial y reducir las pérdidas de agua, con lo que se liberan recursos hídricos y financieros que se pueden utilizar para aumentar la cobertura de servicios de agua y saneamiento para los predominantemente pobres residentes de Sergipe Reducción de las pérdidas de agua y un aumento inmediato de ingresos que permitió acelerar la recuperación financiera de DESO y la mejora de su capacidad de inversión a largo plazo Préstamo vinculado en Reales, asegurado por la recaudación de tarifa Asistencia técnica a traves del programa PPIAF-SNTA Ayudar a preparar a la compañía para acceder al financiamiendo de bancos e inversores locales en términos atractivos y diversificando las fuentes de 3financiamiento Impacto de Desarrollo Aumento de contabilidad del consumo de agua para el usuario final Fortalecimiento de la viabilidad comercial de DESO, obteniendo a la vez ahorro de agua

BBVA LIMA, PERU IFC Riesgo compartido Prestador Préstamo Municipalidad Mecanismo de repago Riesgo compartido de IFC para BBVA (Banco) les permite aumentar el tamaño de su préstamo a la Municipalidad

4 BBVA LIMA, PERU IFC Riesgo compartido Prestador Préstamo Municipalidad Mecanismo de repago Riesgo compartido de IFC para BBVA (Banco) les permite aumentar el tamaño de su préstamo a la Municipalidad Metropolitana de Lima Proyecto: $90 millones en préstamo a 5 años a Lima para financiar un bus rapid transit (transporte público masivo) IFC proporciona hasta un 50% de riesgo compartido de una parte con un préstamo de $64 millones de BBVA a Lima Impacto de Desarrollo Mejora en el transporte urbano para 500,000 pasajeros por día. Reducción del 46% en el tiempo de desplazamiento. Reducción anual de 200,000 toneladas de CO2

BONOS DE CHUVASHIA, RUSIA Bono de 1 billón RUB ($ 35 millones) emitido a 5 años por la República de Chuvashia en 2006 para financiar su programa de inversiones La Garantía de IFC cubre hasta un 23%

5 BONOS DE CHUVASHIA, RUSIA Bono de 1 billón RUB ($ 35 millones) emitido a 5 años por la República de Chuvashia en 2006 para financiar su programa de inversiones La Garantía de IFC cubre hasta un 23% del capital pendiente del pago de la fianza Primer bono subnacional en Rusia con una garantía de terceros Resultados La garantía de IFC apoyó los esfuerzos de la República para acceder a la financiación a largo plazo para la mejora de infraestructura básica Una garantía parcial de crédito de IFC ayudó a lograr una calificación de Moody s International Ba2 y una clasificación en escala local Aa2.ru, un nivel por encima de la calificación autónoma de la República de Chuvashia.

METRO DE ESTAMBUL, TURQUÍA Proyecto Construcción de 22km de línea de metro en el lado asiático de Estambul; conexión con el cruce del túnel del Bósforo 10 años de créditos corporativos de IFC de 50

6 METRO DE ESTAMBUL, TURQUÍA Proyecto Construcción de 22km de línea de metro en el lado asiático de Estambul; conexión con el cruce del túnel del Bósforo 10 años de créditos corporativos de IFC de 50 millones de euros a la Municipalidad Metropolitana de Estambul IFC participó en una sindicación de EUR526 millones, junto con otros 12 bancos y grupos de inversión IFC ayudó a cerrar una brecha de financiamiento, y proporcionó comodidad a los prestamistas comerciales en un entorno global del crédito ajustado Resultados principales Ayudar a reducir el tiempo de desplazamiento y mejorar la movilidad en el congestionado tráfico de corredor, transportando a 450,000 pasajeros por día en 2012 Beneficios asociados en salud y en cambio climático.

7 Gracias! Kristtian Rada Program Leader for Cities and Governments IFC - Latin America and the Caribbean Region krada@ifc.org PROGRAMA DE CIUDADES SOSTENIBLES PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

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