Información General. Factores Claves. Desempeño Financiero

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Luis Miguel Quiroga Torres
hace 5 años
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2 Agenda Información General Factores Claves Desempeño Financiero

3 Nuestro Alcance Única institución en Latinoamérica que se especializa en la originación y administración de créditos hipotecarios, con una comprobada capacidad de titularización. Enfocados en prestamos hipotecarios para familias de ingresos bajos y medios-bajos. Se ofrecen préstamos de consumo exclusivamente a clientes que tienen la hipoteca con nosotros. Operaciones en Panamá, El Salvador y Colombia.

4 Sólida Composición Accionaria Grupo ASSA 69.01% IFC 13.5% Ejecutivos 17.49%

5 Cobertura Territorial La Hipotecaria (Holding) Inc. BVI Patrimonio: US$ 74.4 MM Banco La Hipotecaria, S.A. Panamá 100% Patrimonio: US$71.3 MM La Hipotecaria Compañía de Financiamiento, S.A. Colombia 95% Patrimonio: US$ 23.8 MM La Hipotecaria, S.A. de C.V. El Salvador 100% Patrimonio: US$20.2 MM

6 Fortalecemos Hogares Préstamos de Consumo Vivienda Nueva Traslado de Saldos Refinanciamiento Vivienda Usada Seguros

7 Prudentes y Rápidos Vivienda Principal Descuento Directo Asalariado Confiable Referencia de Crédito Sencillo Rápido

8 Fieles a un ciclo de Negocio Generación Administración Titularización Bono Hipotecario Créditos Hipotecarios Repago de Financiamientos Inversionistas compran Bonos Hipotecarios

9 Capacidad comprobada para titularizar 1999 Primer Fideicomiso US$15 MM 2001 Segundo Fideicomiso US$10 MM 2002 Tercer Fideicomiso US$10 MM 2003 Cuarto Fideicomiso US$10 MM 2004 Quinto Fideicomiso US$10 MM 2005 Sexto Fideicomiso US$10 MM 2006 Séptimo Fideicomiso US$10 MM 2009 Noveno Fideicomiso US$12.5 MM 2007 Octavo Fideicomiso US$90 MM 2010 Décimo Fideicomiso US$96 MM 2013 Décimo 1er. Fideicomiso US$45 MM 2014 Décimo 2do. Fideicomiso US$75 MM 2016 Décimo 3er. Fideicomiso US$45 MM A escala internacional por Fitch Ratings A- escala internacional por Fitch Ratings BBB escala internacional por Fitch Ratings Emisiones vendidas en mercados internacionales a fondos de pensiones e inversionistas institucionales

10 Calificación de Riesgo Panamá Largo Plazo "AA-(pan)" Corto Plazo "F1+(pan) Escala internacional: BB+ IDR El Salvador Largo Plazo "EAA+(slv)" Corto Plazo "F1+(slv)" Colombia Largo Plazo "AA+(col)" Corto Plazo F1+(col)" PERSPECTIVA ESTABLE Las calificaciones de Banco La Hipotecaria, S.A., reflejan la probabilidad de soporte de su accionista, Grupo ASSA, S.A. (Grupo ASSA, con calificación de largo plazo en escala internacional de BBB- con Perspectiva Estable), si fuera necesario. Importancia Estratégica: Desde el punto de vista de Fitch Ratings, el banco es una operación estratégicamente importante para su accionista principal. Banco La Hipotecaria comparte sinergias fuertes con Grupo ASSA, dado su rol en los segmentos de mercado complementarios para varias de sus subsidiarias.

11 Agenda Información General Factores Claves Desempeño Financiero

12 Factores Claves Soporte de Accionistas Alta Calidad de Activos Administración de Riesgos Fondeo Estable y Diversificado

13 Crecimiento de Patrimonio Millones US$ 39% Sept. 2018

14 Crecimiento de Activos Millones US$ 74% Sept. 2018

15 Distribución de Cartera $1,000.0 Millones USD 83% $900.0 $800.0 $700.0 $600.0 $500.0 $400.0 $300.0 $200.0 $100.0 $ Sept Hipotecas en Libros Hipotecas en Administración Préstamos Personales *Hipotecas en Administración corresponde a la cartera titularizada bajo administración (23%)

16 Distribución de Cartera Préstamos Hipotecarios Préstamos Personales Total # $* # $ # $ 18,120 $ 573,114,557 5,623 $ 38,061,884 23,743 $ 611,176,441 5,485 $ 190,182, $ 7,033,233 6,271 $ 197,215,510 1,959 $ 45,651,183 1,199 $ 10,893,748 3,158 $ 56,544,931 25,564 $ 808,948,017 7,608 $ 55,988,865 33,172 $ 864,936,882 *Incluye cartera en libros más titularizada bajo administración

17 Diversificación por país Colombia 9% Panama 73% El Salvador 19%

18 Índice de Morosidad + 90 días 1.04% + 90 días 1.86% Corriente 89.45% Corriente 92.91% + 90 días 1.49% Excelente Calidad de Cartera Cartera Vencida > 90 días 1.19% Corriente 88.41%

19 Atomización de cartera y cobranza eficiente Monto de Préstamo 19% 3% 78% Forma de Pago Menos de $55M De $55M a $100M Más de $100M 1% 25% 74% Descuento Directo Pago Voluntario Pago por ACH

20 Baja concentración en los 20 Mayores Deudores % 90.00% 99.52% 97.51% 96.03% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 0.48% 2.49% 3.97% Panamá El Salvador Colombia 20 Mayores Deudores Resto de la Cartera

Baja concentración en los 10 mayores empleadores EMPLEADOR % MINISTERIO DE EDUCACIÓN 13.52% MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 11.31% CAJA DE SEGURO SOCIAL 3.17% MINISTERIO DE SALUD 2.18% C.S.S. JUBILADOS Y PENSIONADOS 0.

21 Baja concentración en los 10 mayores empleadores EMPLEADOR % MINISTERIO DE EDUCACIÓN 13.52% MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 11.31% CAJA DE SEGURO SOCIAL 3.17% MINISTERIO DE SALUD 2.18% C.S.S. JUBILADOS Y PENSIONADOS 0.92% IMPORTADORA RICAMAR, S.A. 0.73% COPA AIRLINEs 0.71% INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A. 0.71% MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 0.59% FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A. 0.56% 34.40% EMPLEADOR % TACA INTERNATIONAL AIRLINES SA 2.47% MINISTERIO DE HACIENDA 2.08% INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL 2.08% FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1.63% TRANSACTEL EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 1.28% MINISTERIO DE EDUCACION 0.74% TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. 0.86% CTE. S.A. DE C.V. 0.85% CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 0.69% KIMBERLY CLARK DE CENTRO AMERICA, S.A. 0.74% 13.43% EMPLEADOR % POLICIA NACIONAL 1.40% SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA 1.03% SEGURO SOCIAL PENSIONES COLPENSIONES 1.00% BANCO CAJA SOCIAL 1.00% EJERCITO NACIONAL 0.93% DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION-DNP 0.85% UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 0.71% BANCO DE BOGOTA 0.70% CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR 0.66% AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S,A 0.64% 8.92%

22 Alta Diversificación y Estabilidad de Fondeo Fin. Fondos de Impacto 7% Fin. Bancos Comerciales 7% Fin. Multilaterales 17% Emisiones a Corto Plazo 16% Depósitos de Clientes 33% Emisiones a Mediano Plazo 20%

23 Variedad de facilidades crediticias

24 Información General Factores Claves Desempeño Financiero

25 Grupo ASSA, S.A. La Hipotecaria (Holding) Inc. Banco La Hipotecaria, S.A.

Posición Financiera del Grupo Sólido patrimonio y bajos niveles de endeudamiento Jun. 2018 Dic. 2017 Dic. 2016 Millones de US$ Utilidad Neta 43.3 79.1 67.5 Activos 3,311.0 2,976.1 2,578.

0 250 200 150 100 129.6 Ingresos, neto Millones de US$ 144 154.6 168.7 198.3 108.6 0.

26 Posición Financiera del Grupo Sólido patrimonio y bajos niveles de endeudamiento Jun Dic Dic Millones de US$ Utilidad Neta Activos 3, , ,578.4 Pasivos Financieros Patrimonio 1, , , Patrimonio Millones de US$ , , % 0.60x Ingresos, neto Millones de US$ Diversificación de Ingresos Panamá 52% jun-18 El Salvador 8% Nicaragua 28% jun-18 Generali Panamá fue adquirida en agosto de ($253 MM en activos & $75 MM en patrimonio). Islas del Caribe 2% Guatemala 2% Colombia 1% Honduras 1% Costa Rica 6%

27 Grupo ASSA, S.A. La Hipotecaria (Holding) Inc. Banco La Hipotecaria, S.A.

Posición Financiera del Holding Millions de US$ Sep. 2018 Dic. 2017 Dic.

4 88.0 73.1 69.9 Ingresos, neto 22.0 25.9 23.4 Utilidad Neta 5.2 6.7 6.

Millones de US$ 30.6% 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 19.9 22.0 22.7 23.

28 Posición Financiera del Holding Millions de US$ Sep Dic Dic Activos Pasivos Patrimonio Ingresos, neto Utilidad Neta Panamá 54% Diversificación de Ingresos Septiembre 2018 Ingresos, neto Millones de US$ 30.6% Islas del Caribe 15% Colombia 11% El Salvador 20% sep-18

29 Grupo ASSA, S.A. La Hipotecaria (Holding) Inc. Banco La Hipotecaria, S.A.

30 Balance de Situación Septiembre 2018 Diciembre 2017 Diciembre 2016 Efectivo y Depositos en Banco 25,600,878 27,534,184 31,306,633 Préstamos Netos 662,977, ,784, ,517,639 Inversiones en valores 58,431,849 59,512,559 59,139,149 Intereses y cuentas por cobrar 8,889,109 12,154,745 10,465,027 Mobiliario, equipo y mejoras neto 2,370,588 2,230,664 1,466,778 Otros activos 5,362,159 3,606,814 2,804,259 Total de Activos 763,632, ,823, ,699,485 Depósitos 225,197, ,545, ,850,460 Préstamos bancarios 208,013, ,147, ,544,615 VCN s y Papel Bursátil 107,442,544 96,771,272 79,748,920 Notas y Certificados de Inversión 123,483, ,909, ,933,425 Bonos Ordinarios 10,793,292 14,310,229 16,591,868 Otros pasivos 17,389,123 12,551,093 10,309,168 Total de Pasivos 692,318, ,235, ,978,456 Capital 41,300,000 41,300,000 41,300,000 Otras cuentas de capital 30,013,205 29,287,911 25,421,029 Total de Capital 71,313,205 70,587,911 66,721,029 Total Pasivos y Capital 763,632, ,823, ,699,485 Apalancamiento Financiero

31 Estado de Resultados Septiembre 2018 Diciembre 2017 Diciembre 2016 Ingresos netos de intereses y comisiones 15,901,170 19,117,746 17,909,615 Provisiones para pérdidas en préstamos (830,103) (512,648) (345,406) Otros ingresos 3,177,552 4,299,672 2,704,235 Gastos generales y administrativos (13,541,267) (16,087,557) (15,297,552) Impuesto sobre la renta (1,268,069) (1,423,085) (1,033,308) Utilidad neta 3,439,283 5,394,128 3,937,584 8% Distribución de Ingresos Sep % 52% 25% Margen de Intereses Administración y seguros Otorgamiento Otros Ingresos

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