Itaú CorpBanca Colombia Presentación Institucional

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Agustín Rojas Alcaraz
hace 6 años
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1 Itaú Colombia Presentación Institucional Mayo 2017

2 Colombia Principales Cifras Banco #6 en Colombia, con más de 570 mil clientes y presencia en 23 plazas nacionales (principales ciudades) y una internacional en Panamá Presencia regional y principales indicadores Mar Colombia MS: 5,4% #Player: 6 TIER I: 9,51% Solvencia: 12,80% ICV: 3,0% Net Inc. FY16: COP~ -150,93 MMM Net Inc. 1Q17: COP~ -31,90 MMM Colombia COP$ 31BN Activos COP$ 21BN Cartera 570MIL Clientes # Empleados # 2 Dos marcas 177 Cajeros Automáticos # 176 Branches # 2 Fuente: Colombia, 1:Cifras a Marzo : HeadCount incluye Panamá

3 Colombia Composición Accionaria Colombia adquirirá los activos y pasivos de Itaú BBA Colombia Itaú Estructura Accionaria CorpGroup Colombia Helm Otros minoritarios 66.28% 12.36% 20.82% 0.54% + Se pospone la fecha para que Itaú compre el 12.36% de participación de CorpGroup en Colombia: La fecha se pospuso hasta Enero 28, 2022 El precio de compra no ha cambiado (US$ por acción 1 ) Itaú llevará a cabo esfuerzos razonables comercialmente, para registrar y listar Colombia en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) La intención es crear un mecanismo de liquidez para que los accionistas minoritarios puedan vender su participación en la compañía. Colombia adquirirá los activos y pasivos de Itaú BBA Colombia por su valor en libros 2 3 Grupo Financiero en Colombia Itaú BBA Colombia (activos y pasivos) Colombia Helm Corredor de Seguros Helm Fiduciaria 94.0% 94.5% 95.0% 100% Investment Trust Helm Comisionista de Bolsa Helm Bank Panamá 3 1 Este valor acumula intereses desde (incluyendo) Agosto 4, 2015 hasta (excluyendo) la fecha de pago con una tasa annual de interés igual a Libor + 2.7%. 2 Transacción aprobada por la SFC en abril Valor en libros de los Activos es COP 398 mil millones y valor en libros de los pasivos de COP 84.5 mil millones a febrero 2017.

4 Colombia Calificaciones de Riesgo Colombia tiene una calificación grado de inversión de BBB-, una calificación local de AAA y otra de AA+ vigentes en Colombia. FITCH S&P Moody s Soberana Colombia BBB / Estable Mar./2017 BBB / Negativa Ene./2017 Baa2 / Estable May./2016 Banco Colombia IDR (Issuer Default Rating) BBB- / Negativa Abril./2017 Banco Colombia Local, Largo Plazo AA+ / Negativa Abr./2017 AAA / Estable Mar./2017 Banco Colombia Local, Corto Plazo F1+ Abr./2017 BRC 1+ Mar./2017 Sustento de Fitch para la baja de calificación en escala local: Deterioro en calidad de cartera y rentabilidad. Fitch incluye una rentabilidad objetivo para recuperar la perspectiva estable. Grupo de Bancos AA+ en Colombia: Sudameris, Finandina, Mundo Mujer, Procredit 4 Fuente: Colombia, agencias calificadoras, FitchRatings, INC

5 Colombia Provisiones de Cartera El Banco realizó importantes provisiones de cartera en dic16. Durante el 1T17 normaliza el nivel de gasto y termina aún con un indicador de provisiones sobre cartera mayor al del promedio de bancos en Colombia Gasto de Provisiones / Cartera Bruta (%) 1,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 1,0 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6 Total Bancos Indicador de riesgo = Provisiones de Balance / Cartera Bruta (%) 5,2 4,7 5,0 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 4,5 4,3 4,6 4,7 4,8 5,0 3,6 3,8 3,9 4,0 Total Bancos 5 Fuente: Superintendencia & Colombia,

6 Colombia Indicadores de Riesgo En febrero se observa un incremento de la calidad de cartera del sistema tanto en morosidad como en calificación. mantiene niveles de calidad y cobertura mejores a los del sistema por morosidad y el sistema se acerca a los niveles de Corpbanca en indicadores de calificación. Calidad de Cartera Vencida 30 días (%) Calidad de Cartera Calificada (%) 3,0 3,0 3,0 2,8 2,3 2,4 2,1 2,2 3,9 3,1 3,3 3,0 3,2 2,9 3,1 3,0 2,5 2,5 9,0 6,5 6,6 7,1 6,3 6,6 5,7 5,9 6,3 6,5 6,8 7,1 7,2 5,1 9,8 9,9 8,9 7,8 Total Bancos Cobertura de Cartera Vencida (%) 1 Total Bancos Cobertura Cartera Calificada (%) Total Bancos Total Bancos 6 Fuente: Superintendencia & Colombia, 1: Provisiones / Cartera Vencida mayor a 30 días

7 Colombia Indicadores de Riesgo es el quinto Banco con mejor Calidad de Cartera, entre las 25 instituciones del Sistema Financiero colombiano, estando por debajo del sistema que se ubica en 3,87. Dentro de los bancos AAA ocuparía el tercer puesto con mejor calidad de cartera Calidad de Cartera Vencida 30 días (%) Calidad de Cartera Vencida 30 días (%) Bancos con calificación AAA Bancos con calificación diferente a AAA Santander 0,11% GNB Sudameris 1,70% Popular 2,33% Coopcentral 2,83% Occidente 3,23% 3,02% Citibank 3,31% Mundo Mujer 3,51% Bogotá Davivienda Bancolombia AV Villas BBVA 3,56% 3,65% 3,73% 3,87% 4,06% Sistema 3,87% WWB Pichincha Bancoomeva Bancamía 3,57% 5,01% 5,24% 5,36% Sistema 3,87% BCSC 4,63% Multibank 5,81% Colpatria 5,93% Finandina 5,85% Banagrario 7,50% Compartir 7,80% Falabella 8,36% Procredit 11,12% 7 Fuente: Superintendencia Financiera Cifras a Marzo, bajo IFRS.

8 Colombia Evolución del Fondeo Con el fin de reducir la sensibilidad del balance a movimientos de tasas de interés el Banco modificó su estructura de fondeo pasando a tener una proporción de depósitos a plazo del 65% a marzo 2017 frente a un 48% un año atrás. Durante 2016 emitió $1.2 billones en bonos ordinarios con emisiones sobre-demandadas. Composición del Fondeo (%) 7% 7% 7% 7% 8% 8% 10% 12% 12% 42% 42% 42% 40% 40% 49% 53% 51% 53% Corriente Ahorros 39% 39% 42% 44% 43% 36% 30% 28% 27% CDTs Bonos 11% 11% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% Consumo del VaR en Patrimonio Técnico (COP millones, %) 1 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,3% 1,2% 1,3% 0,9% 1,1% VAR 0,9% 1,0% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,9% Consumo VAR Consumo VAR Sistema 8 Fuente: Superintendencia & Colombia, 1 Solvencia total menos solvencia calculada sin VaR

9 Colombia Detalle de Fondeo y Cartera La estructura de fondeo del Banco frente al sistema tiene una participación más robusta en plazo. En composición de cartera es similar a la del promedio de bancos. Mezcla de Fondeo (COP Billones,%) : 21,9 Bn Variación 2016/2017: -4,3% CDT +26,2% Bonos +46,0% 12% 53% 27% 8% Ahorros -38,6% Corriente -21,4% Mezcla de Cartera y Leasing (COP Billones,%) : 21,5 Bn Variación 2016/2017: +0,4% Consumo +1,0% Vivienda +8,8% 23% 11% 66% Comercial -1,1% Sistema: 392,6 Bn Variación 2016/2017: +11,1% Sistema: 398,4 Bn Variación 2016/2017: +11,1% Bonos +16,3% 11% 40% Ahorros -2,8% Vivienda +13,6% 13% 3% Otros +7,9% CDT +34,5% 37% 12% Consumo +13,5% 27% 57% Comercial +9,6% Corriente +0,9% 9 Fuente: Superintendencia & Colombia Cifras a Marzo 31, 2017 DDA: Cuentas Corrientes

10 Colombia Liquidez Robusteció sus indicadores de liquidez. cumple los indicadores regulatorios con suficiencia y mantiene una razón de Prestamos Netos sobre Financiamiento por debajo de uno. Realiza mediciones de liquidez bajo estándares Basilea III con un LCR por encima del 100%. Índice de Riesgo de Liquidez (IRL) (COP BN) 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 IRL 7 días IRL 30 Días 3,7 3,2 Razón entre Cartera de Préstamos y Financiamiento (%, COP Billones) 1 96,5% 99,0% 97,0% 89,2% 92,2% 90,3% 95,1% 93,7% 96,1% 22,9 19,5 20,2 20,2 20,4 20,4 21,0 20,4 20,5 22,2 23,0 20,7 20,8 21,8 20,3 21,7 20,4 21,2 Préstamos Netos Depósitos Razón 10 Fuente: Colombia, 1: Financiamiento = Cuentas corrientes y ahorros, Depósitos a Término y Bonos

11 Colombia Ratios de Capital Aún registrando las pérdidas presentadas, muestra niveles de solvencia por encima de los límites regulatorios con un capital de la mejor calidad que lo lleva a tener un tier 1 (PB) de 9.5% (mínimo regulatorio de 4.5% en PB y del 9% en solvencia total). Al corte de diciembre muestra una solvencia consolidada cercana a la del promedio de sus pares. Solvencia Individual Mar. 17 (COP Miles de Millones, %) 12,8% Solvencia consolidada Dic.16 (%) 1 20,85% ,5% Individual Tier1+Tier2 Consolidado 15,92% 13,26% 13,91% 13,07% 12,85% 13,14% 13,88% 12,71% 11,00% Tier 1/Deducciones Good will Tier 1 Debito Subordinado Otro Capital Regulatorio Tier 1 Consolidado 9,02% 8,96% 10,24% 9,38% 6,50% Bancolombia Bogotá Occidente Davivienda 11 Fuente: Superintendencia & Colombia PB: Patrimonio Básico 1: Fuente: Reportes Anuales de cada banco,

12 Colombia Indicadores de Rentabilidad Durante el 1T17 el banco acumula una pérdida de $32 mil millones resaltando un crecimiento del MNI del 6% y una reducción de provisiones del 7%. Esto es compensado por una reducción de cerca de $99 mil millones en el resultado de inversiones. Así mismo el impuesto de renta presenta el impacto de la reforma tributaria. Utilidad Neta Mar/17 (COP millones) Ingresos cartera y leasing Gasto intereses y otros pasivos Ingreso neto inversiones y derivados Comisiones Netas Provisiones netas de recuperación Gastos generales con D&A Gastos personal Otros gastos netos Imporrenta Utilidad Crec. Anual +10% +13% -13% -73% -7% +11% +11% +23% -43% -154% ROE y ROA (%) 1 15,91 8,94 7,84 5,94 1,06 0,93 0,7 2,73 0,32 Dic-16 Mar-17 2,10 ROE ROA Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16-0,47-0,77-4,03-6,55 Total Bancos 12 Fuente: Superintendencia & Colombia 1 Ingreso neto de 12 meses sobre promedio de 12 meses de patrimonio y activos.

13 Itaú Colombia Presentación Institucional Mayo 2017

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