Colombia absorberá bien el impacto negativo de los menores precios del petróleo

Transcripción

1 BBVA COLOMBIA 4T2014 El Reconocimiento Emisores IR otorgado por la bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.

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3 Colombia absorberá bien el impacto negativo de los menores precios del petróleo Economía crecerá 4,9% y 3,6% en 2014 y 2015, pues los menores precios del petróleo serán compensados por el buen comportamiento del consumo y el gasto público. Se espera un repunte importante de las exportaciones a partir del segundo semestre de 2015, gracias al impulso que dará la devaluación del tipo de cambio a la industria y la agricultura. Inflación de 2015 podría seguir subiendo en el primer semestre de 2015, por choques de oferta y devaluación, para luego corregir rápidamente al final del año a 3,5%. Durante 2015 se espera una política monetaria más expansiva, con recortes de tasas de interés hacia mediados de año. 3

4 BBVA Colombia fue un año extraordinario Ratio de Solvencia Septiembre (%) Margen Bruto $2.292 m.m. 9.0+% Var.TAM BDI $518 m.m. +8.7% Var.TAM* *Homogéneo 4

5 Robusto crecimiento de los márgenes Cuenta de Resultados BBVA Colombia superando los objetivos de beneficio ROF s: resto de las operaciones financieras RINO s: resto de ingreso neto ordinario BDI: beneficio después de impuestos Var.TAM (%) Acum. Mill.$ Cuenta de Resultados BBVA dic-14 Colombia Desv. Ppto (%) Margen de Intereses Var.TAM 11,0-1,1 Acum. Mill.$ dic-14 Comisiones (%) 5,6 Desv. Ppto (%) 8,4 Margen ROF s de Intereses ,0 9,9-1,1 8,1 Comisiones RINO s ,7 5,6 22,3 8,4 ROF s Margen Bruto ,0 9,9-08,1,2 RINO s Gastos de Explotación ,7 9,6 22,3-3,7 Margen Gastos de Bruto Personal ,0 8,1-0 -2,3,2 Gastos Generales de Explotación ,0 9,6-3,7-5,5 Tributos Gastos de Personal ,6 8,1-2,3 1,1 Amortizaciones Gastos Generales ,0 16,7-6,7-5,5 Tributos Margen Neto ,6 8,5 2,6 1,1 Amortizaciones Saneamientos ,7 31,0-6,7 1,7 Margen Provisiones Neto Genéricas ,4 8,5 2,6 31,4 Saneamientos Provisiones Específicas ,0 31,7-6,5 1,7 Provisiones Genéricas ,4 31,4 BAI ,9 4,3 Provisiones Específicas ,7-6,5 BDI ,6 7,3 BAI ,9 4,3 BDI Ajustado ,7 8,3 BDI ,6 7,3 BDI Ajustado ,7 8,3 BBVA Colombia

6 BBVA Colombia : Año de crecimiento elevado en actividad en inversión crediticia Cartera de Créditos SP m.m.$ Dic.14 Dic.13 Var. 14/13 Consumo 8,823 7, % Tarjetas 1,320 1, % Hipotecario 7,574 6, % Empresas 13,237 10, % Cartera de Créditos Bruta 30,954 25, % Cuota Nov.14 Var. TAM (pb) Consumo Tarjeta Hipotecario Empresa Inv. Crediticia Particulares Consumo + TC TAM: Tasa Anual Media Fuente: BBVA Colombia 6

7 BBVA Colombia 2014 El crecimiento ha sido destacado tanto Ganancia de cuota En Cartera de Particulares En Saldos +18% TAM Ganancia de cuota +38 pb Cupo Rotativo pb Hipotecario + 58 pb Libranza + 16 pb 7 TAM: Tasa Anual Media

8 manteniendo el foco en el cliente BBVA Colombia 2014 Segmento de Particulares Affluent +68% TAM Mass Affluent +44% TAM +167 mil clientes activos Mass +15% TAM Var. TAM : Tasa Anual Media 8

9 como en la de Empresas BBVA Colombia 2014 En Saldos +21% TAM Ganancia de cuota +54 pb Var. TAM : Tasa Anual Media 9

10 cuidando el perfil de riesgo que nuevamente bate al sector Ratio de Mora Local (%) SFC Sector 2,0 6 2,16 BBVA Colombia 2014 Entradas Netas / Inv. Rentable Año Anterior (%) 1,7 1,7 Ppto BBVA 1,29 1,42 1,6 Real nov-13 nov-14 dic-13 dic-14 10

11 BBVA Colombia 2014 con fuerte defensa del margen en un entorno de estrechamiento de diferenciales Volumen de Negocio SME $m.m. Margen de Intereses Acum. $m.m. Diferencial de Balance Acum. % ,23-15pb TAM 5,07 17% 11% dic-13 dic-14 dic-13 dic-14 dic-13 dic-14 MI/ATM s Competencia (%) 5,01 4,82 4,92 4,85 BBVA Sector Cuota Margen de Intereses (%) 9,50 9,03 +47pb TAM nov-13 nov-14 nov-13 nov Fuente: Metodología BBVA y SFC

12 BBVA Colombia 2014 y con prioridad en los lineamientos hacia Banca Digital Banca Web +93 mil clientes Banca Móvil +210 mil Clientes 12

13 En recursos también ganamos cuota de mercado Var. TAM : Tasa Anual Media Fuente: BBVA Colombia RLI s : Recursos de Libre Inversión Recursos de Clientes SP m.m.$ Dic.14 Dic.13 Var. 14/13 Vista 4,918 4, % Ahorro 16,231 15, % CDT s 10,699 7, % Otros % RLI s 32,303 28, % Cuota de Mercado Depósitos (%) Cuota Nov-14 Var. TAM (pb) Vista Ahorro CDT s RLI s

14 BBVA Colombia 2014 La gestión de Recursos se enfocó en la transaccionalidad En Saldos Ganancia de cuota +15% TAM +28 pb Nóminas +15% TAM Pensionados + 17% TAM Negocios + 15% TAM Var. TAM : Tasa Anual Media 14

15 BBVA Colombia 2014 y con mucha Expansión Plan de Expansión Acum Sucursales Cajeros Automáticos Corresponsales Bancarios Equipo

16 BBVA Colombia 2014 Mantenemos un nivel de solvencia satisfactorio con foco en la rentabilidad Solvencia Fuente: BBVA Colombia Ratio de Solvencia Septiembre (%) Dic.13 Dic.14 SFC 9% ROE BBVA vs. Sector Nov.14 (%) ROE Ex Crédito Mercantil Peer Group Nov.14 (%) BBVA Sector Fuente: Súper Intendencia Financiera de Colombia BBVA Peer 1 Peer 2 Sector Peer 3 16

17 La generación de ingresos recurrentes con excelente calidad crediticia lo reconocen las agencias calificadoras BBVA Colombia 2014 Internacionales Fitch Moody s Largo Plazo FX BBB+ Baa2 Corto Plazo FX F2 P3 Largo Plazo ML BBB+ Baa2 Corto Plazo ML F2 P3 A lo largo de 2014 Moody s aumentó la calificación internacional de BBVA Colombia de Baa3 a Baa2, y Fitch elevó su calificación crediticia pasando de BBB a BBB+. Local BBVA Colombia cuenta con la más alta calificación con grado de inversión Fitch Ratings Colombia S.A. Largo Plazo ML Calificación AAA Corto Plazo ML F1+ col 17

18 Cada vez, más comprometidos BBVA Colombia 2014 Programa de becas Niños Adelante +10 mil Niños becados anualmente Morrales con útiles escolares +50 mil Entregados en el territorio nacional Educación Financiera 17 mil personas 59 mil talleres Escuela para el Emprendimiento BBVA 40 mil Estudiantes 6 Departamentos 255 Instituciones 90 mil personas beneficiadas, más de 300 municipios y una inversión cercana a los $6 m.m. 18

19 BBVA Colombia 2014 Termina un año excepcional en actividad y resultados 19

20 Datos de contacto Equipo Relación con Inversores Luz Stella Landinez Calderón Tel ext Oficina de Accionistas Bogotá, Colombia. BBVA Colombia S.A. El Reconocimiento Emisores IR otorgado por la bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.

21 BBVA Colombia 2014 BBVA Colombia Trabajamos por un futuro mejor para las personas 4T2014 *Información tomada de la Súper Intendencia Financiera de Colombia con corte al 09-May-2014 El Reconocimiento Emisores IR otorgado por la bolsa de Valores de Colombia S.A. no 21 es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.