Presentación de Resultados 1S de Julio de 2015

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1 Presentación de Resultados 1S de Julio de 2015

2 Bankinter presenta la información trimestral de los estados financieros bajo los criterios contables y formatos recogidos en la Circular del Banco de España 4/04. Del mismo modo Bankinter advierte que esta presentación puede contener previsiones relativas a la evolución del negocio y resultados de la entidad. Si bien estas previsiones responden a nuestra opinión y nuestras expectativas futuras, diferentes factores pueden causar que los resultados reales difieran significativamente de dichas expectativas. Entre estos factores se incluyen, sin carácter limitativo, (1) tendencias generales del mercado, macroeconómicas, políticas y nuevas regulaciones, (2) variaciones en los mercados de valores tanto locales como internacionales, en los tipos de cambio y en los tipos de interés, en otros riesgos de mercado y operativos, (3) presiones de la competencia, (4) cambios tecnológicos, (5) alteraciones en la situación financiera, capacidad crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartes, etc. 2

3 Contenido 1. Resultados 2. Gestión del Riesgo 3. Líneas de Negocio 3 3

4 Resumen del Semestre Indicadores Financieros Indicador 1S2015 1S2014 Dif / Var Margen Bruto 806,8M 744,0M 8,4% Eficiencia Banco 43,2% 44,5% -1,3pp Ratio Mora 4,43% 4,96% -0,53pp Coste del Riesgo 0,56% 0,57% -0,01pp Beneficio Neto 197,3M 149,9M 31,6% ROE 10,6% 8,1% 2,5pp Solvencia (CET1) 11,82% 12,15% -0,33pp Depósitos / Créditos 81,1% 80,9% 0,2pp 4

5 1.- Resultados 5

6 Cuenta de Resultados 1S2015 Cuenta de Resultados resumida* (millones ) Evolución trimestral del Resultado Neto* (millones ) 1S15 1S14 Dif. % Margen de Intereses 432,2 353,6 22,2% Otros Ingresos Clientes 337,1 324,1 4,0% +23,5% Rdo Op. Financieras 37,5 66,2-43,4% Margen Bruto 806,8 744,0 8,4% Costes Operativos 380,5 360,5 5,6% 95,1 102,2 Margen de Explotación 426,3 383,5 11,1% Otras Provisiones 13,8 21,5-35,5% Coste del Riesgo 134,4 147,9-9,2% Beneficio Antes de Impuestos 278,1 214,1 29,8% Beneficio Neto 197,3 149,9 31,6% 67,2 82,7 79,0 47,0 Beneficio neto ajustado devengo del FGD 180,8 134,4 34,5% *De acuerdo con la nueva interpretación de las CINIIF 21 en 2015 las contribuciones al FGD se contabilizarán como un único apunte en el último trimestre del ejercicio. Las series de resultados anteriores se han recalculado a efectos comparativos. 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 6

7 Evolución Margen de Intereses Evolución trimestral del Margen de Intereses (millones ) Evolución trimestral del Margen de Clientes y sus componentes ( en %) +19,4% 210,5 211,7 220,5 2,70 2,65 2,65 2,55 2,41 184,6 191,2 1,40 1,3 0,57 1,47 1,18 0,44 1,60 1,61 1,05 0,94 0,33 0,26 1,71 0,7 0,16 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Rendimiento Crédito Coste Recursos* Margen de clientes Euribor 12M** * Financiación minorista y mayorista ** media trimestral 7

8 Evolución trimestral de la Inversión y los Recursos Minoristas Inversión Crediticia (miles de millones ) +1,6MM (+3,8%) Recursos Minoristas (miles de millones ) +2,1MM (+6,9%) 41,6 41,7 42,4 42,6 43,1 30,5 30,3 30,3 30,7 32,6 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 8

9 Otros Ingresos de Clientes Desglose y evolución Desglose de Otros Ingresos de Clientes (millones ) Evolución trimestral de otros Ingresos de Clientes (millones ) +4,1% Conceptos 1S15 1S14 % Dif. Comisiones netas 153,1 144,1 6,2% Dif. cambio con Clientes 25,3 19,6 29,1% Comisiones e Ingresos asimilados 178,4 163,7 9,0% Margen asegurador 155,6 146,7 6,1% 161,0 156,1 120,4 169,5 167,6 Otros Ingresos/Gastos 3,1 13,7-77,4% Otros Ingresos de Clientes 337,1 324,1 4,0% 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 9

10 Ingresos por Comisiones Actividad bancaria Desglose de Comisiones e Ingresos asimilados (millones ) 1S15 1S14 Dif. % Evolución de Ingresos por Comisiones (millones ) +6,2% Gestión de Activos 59,5 41,5 43,2% Renta Variable 33,7 27,5 22,4% Cobros y Pagos 30,6 34,9-12,4% Ops. Riesgo 24,4 27,6-11,5% Seguros de vida 22,1 21,8 1,5% Resto 20,5 25,2-18,5% Total Cobradas 190,8 178,6 6,9% Total Pagadas 37,7 34,4 9,5% Comisiones Netas 153,1 144,1 6,2% 73,3 72,4 74,8 75,3 77,8 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 10

11 Gestión de Activos Fondos de Inversión Fondos de Inversión (miles de millones ) Distribución por tipo de Fondo (miles de millones ) +34% 13,1 0,6 0,7 9,7 1,2 1,3 5,6 3,6 Terceros Monetarios & RF corto R.Variable Garantizados 1S14 1S15 RF Largo Resto 11

12 Renta Variable Actividad Órdenes de compra venta (en miles) Efectivo depositado (en miles de millones ) +11,1% +16,3% 828,2 919,9 14,1 16,4 1S14 1S15 1S14 1S15 12

13 Gastos de Explotación Evolución y desglose Gastos de Explotación (millones ) Evolución trimestral de los Gastos de Explotación (millones ) +5,9% 11,1 11,1 177,9 180,1 178,6 192,1 188,4 244,5 +7,1% 261,9 121,6 130,5 104,9 +2,5% 107,5 1S14 1S15 LDA Act. Bancaria Intangibles 50,8 52,4 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 TOTAL LDA Act. Bancaria 13

14 Gastos de Explotación Actividad Bancaria Ratio de Eficiencia con amortizaciones de Actividad bancaria (en %) 44,5 45,3 44,5 43,5 43,2 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 14

15 Coste del Riesgo Coste del Riesgo* (millones ) Evolución del Coste del Riesgo (en millones y en pbs) -9,2% 81,9 66,7 63,1 67,1 67,3 0,70% 147,9 134,4 0,57% 0,54% 0,56% 0,56% 1S14 1S15 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 * CdR incluye dotación a Provisiones y Resultados de Venta de Activos 15

16 Rentabilidad Evolución trimestral del ROE (en %) Beneficio por Acción (BPA anualizado en ) +2,5pp +24% 8,1 8,3 8,3 10,3 10,6 0,37 0,35 0,43 0,46 0,21 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 16

17 2.- Gestión del Riesgo 17

18 Riesgo de Crédito Morosidad Evolución trimestral de la Morosidad (en miles de millones ) Ratio de Morosidad a cierre de trimestre (en %) -150M (-6,6%) 2,29 2,31 2,23 2,18 2,14 4,96 4,96 4,72-53pbs s/2t14 4,56 4,43 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 18

19 Riesgo de Crédito Coberturas 43% Cobertura Morosidad 39% Cobertura Adjudicados 42% Cobertura Activos Problemáticos 19

20 Solvencia Ratios de Capital Descomposición del Crecimiento Ratio CET1 CRR* (en %) Fortaleza y Calidad del Capital 0,35-0,33 11,87-0,07 11,82 11,5% CET1 Fully Loaded 5,3% Ratio Apalancamiento 1.No incluye plusvalías latentes de la cartera de Deuda 2.Peso muy reducido de los DTA s monetizables 3.Sin impacto del acuerdo Danés Dic Rdo Retenido APR's Otros Junio 2015 *calculado según reglamento UE 575/2013 (CRR) 20

21 Riesgo de Liquidez y Financiación Evolución del Ratio de Depósitos sobre Créditos (en %) 80,9 78,3 81,1 2T14 4T14 2T15 21

22 Estructura de vencimientos Activos líquidos disponibles Vencimiento de emisiones mayoristas próximos 4 años (en miles de millones ) 1,4 0,7 1,0 0,8 Saldos Diferencial 7.9bn Activos líquidos 5.3bn Capacidad emisión cédulas 2,59% 2,83% 1,43% 1,71%

23 3.- Líneas de Negocio 23

24 Contribución a los Ingresos Totales Margen Bruto desglose por Negocios (en millones ) Evolución trimestral del Margen Bruto (en millones ) 372,8 362,7 342,0 403,3 403,5 1S15 1S14 Dif. % Banca de Empresas Banca Comercial 268,3 259,2 3,5% 190,8 117,4 62,5% 27,3 15,5 11,1 22,0 13,3 LDA 174,6 171,5 1,8% Financiación al Consumo No clientes 40,5 36,3 11,6% 132,6 159,5-16,9% 345,5 347,3 331,0 381,2 390,2 Margen Bruto 806,8 744,0 8,4% 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 M. Bruto ex RoF Rof ex Negocio de Clientes 24

25 Banca de Empresas Inversión Inversión Crediticia Empresas (en miles de millones ) Garantías y Avales fuera de Balance (en miles de millones ) +5,8% +19% 17,9 18,6 19,0 2,1 2,3 2,5 2T14 4T14 2T15 2T14 4T14 2T15 25

26 Banca de Empresas Formalizaciones y Cuotas Formalización de nuevas operaciones (en miles de millones ) Cuotas de mercado Inversión en Empresas* (en %) 3,6 +22% 4,4 5,7% 5,1% 2,7% 3,3% 1S14 1S15 1S14 1S15 Cartera Nueva Inversión *datos BKT y BdE a mayo 26

27 Banca Privada Patrimonio Gestionado Patrimonio de Clientes de Banca Privada (miles de millones ) Distribución por tipo de Gestión (en miles de millones ) 20,7 +28% 23,1 26,5 5,5 +42% s/4t14 15,0 6,0 +2,6MM PNN sin efecto Mercado s/4t14 2T14 4T14 2T15 Delegada y Asesorada Fondos Ejecución 27

28 Banca Privada Captación Patrimonio Neto Nuevo Patrimonio Neto Nuevo (en miles de millones ) +22% 1,5 410 SICAVs 0,9 0,8 1,1 1,1 (+7% s/4t14) 12,3% Cuota de Mercado (nº Sicavs) 48% discrecional 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 28

29 Banca Personal Balance y Recursos Cartera de cuentas nóminas Banca Personal (en millones ) Producción hipoteca residencial Banca Personal (en millones ) +47% % % 419,9 343, S14 1S15 1S14 1S15 29

30 Banca Personal Patrimonio gestionado Patrimonio de Clientes de Banca Personal (en miles de millones ) Distribución por tipo de gestión (en miles de millones de ) 16,1 +6% 17,0 0,9 4,4 +100% s/4t14 11,7 4T M PNN sin efecto mercado 2T15 Delegada y Asesorada Fondos Ejecución 30

31 Banca de Particulares Balance y Recursos Cartera de cuentas nóminas Particulares (en millones ) 1.399,7 +12% 1.566,0 Producción hipoteca residencial Particulares (en millones ) 243,0 +42% 357,9 1S14 1S15 1S14 1S15 31

32 Financiación al Consumo Balances y Volúmenes Inversión en Consumo (en millones ) Nº de Cuentas activas (en miles) % ,5 +19,6% 540,0 1S14 1S15 1S14 1S15 32

33 Línea Directa Pólizas y facturación Número de pólizas (en miles) Prima emitida (en millones ) 324,0 334,6 +6,8% +3,3% +3,7% Motor +1,5% Motor vs. 0,9% sector* +19,8% Hogar +21,2% Hogar vs. 1,9% sector* 1S14 1S15 1S14 1S15 Parque asegurado de vehículos (Jun.15) +1.4% *datos ICEA a Junio 33

34 Línea Directa Márgenes Ratio Combinado (en %) 88,2 87,5 68,16 68,01 20,05 19,44 1S14 Gastos 1S15 Siniestralidad 34

35 Línea Directa Resultados Cuenta de Resultados resumida Línea Directa individual (millones ) 1S15 1S14 Dif. % Prima emitida 334,6 324,0 3% Prima ganada neta 323,4 317,9 2% Siniestralidad neta -216,4-213,2 1% Gastos de explotación y otros -62,5-63,5-2% Resultado Técnico 44,6 41,1 8% Ingresos Financieros 19,7 22,6-13% Resultado Asegurador 64,3 63,7 +1% Otros resultados 2,8 2,9-5% Beneficio Antes de Impuestos 67,1 66,6 1% Beneficio Neto 47,7 46,5 3% 28,4% ROE 164,3% Cobertura provisiones técnicas 213% Ratio de solvencia 35

36 Resumen del Trimestre Indicadores de Negocio Indicador 1S2015 1S2014 Dif./Var Clientes Activos ,1% Hipoteca Res. Producción 906M 674M +34% Cuentas Nómina 3.855M 2.966M +30% 6% nueva producción en 2015* Activos Bajo Gestión - Del que Banca Privada 43,5bn 26,5bn 37,7bn 20,7bn +15% 28% Inversión Crediticia - De la que Empresas 43,1bn 19,0bn 41,6bn 17,9bn +3,7% +5,8% Depósitos de Clientes 32,6bn 30,5bn +6,9% LDA: - Pólizas (miles) - Primas ,6M ,0M +6,8% +3,3% *datos BdE a mayo 36

37 Banca digital Reconocimiento y Oportunidad Saldo en mill. Clientes registrados Seleccionado entre los 10 mejores bancos para banca móvil en el mundo % vs. 2T % vs. 2T14 % 37

38 4.- Recapitulación 38

39 Recapitulación Resultados 1S Resultados Beneficio neto de 197,3 millones un 32 % superior al Negocio recurrente de Clientes es el mayor contribuidor a los Ingresos. Alta Rentabilidad sobre el Capital (+10,6 % ROE). Solidez del Margen de Intereses (+22 %) y buen comportamiento de las Comisiones (+6,3 %) con creciente contribución de Banca Privada y la Actividad Internacional con Clientes Empresas. Buen nivel de Eficiencia mientras se mantienen las Inversiones en crecimiento. El Coste del Riesgo mantiene su tendencia decreciente. 2. Gestión del Riesgo Excelente Calidad de Activos con un ratio de Morosidad en descenso (4,43 %). Se mantiene elevado el nivel de Solvencia (11,5 % CET1 fully loaded) y mejora la liquidez minorista, reduciéndose la mayorista y su Coste. 3. Negocios Sólido crecimiento de los segmentos estratégicos tanto en Volumen como en Ingresos. En Seguros de motor y hogar continua el crecimiento y la rentabilidad del Negocio y el liderazgo en el seguro directo. 39

40 Presentación de Resultados 1S de Julio de 2015