Equipo de Asesores Agrícola-Ganaderos FUCREA CULTIVOS DE INVIERNO. UNA MIRADA GLOBAL AL NEGOCIO.

Transcripción

1 Equipo de Asesores Agrícola-Ganaderos FUCREA CULTIVOS DE INVIERNO. UNA MIRADA GLOBAL AL NEGOCIO.

2 QUE VAMOS A VER EN LOS SIGUIENTES MINUTOS? 2015 HOY 2016 Resultados económicos por cultivo Resultados económicos por zona Que cosas han cambiado al día de hoy? Como quedaría el mapa agrícola de este invierno? Proyecciones de resultados por cultivo Proyecciones de resultados en el sistema

3 PRIMERA PARTE

4 EN QUE CONTEXTO SE DESARROLLO LA ZAFRA Superficie sembrada (miles de ha) país por zafra según cultivo CEBADA TRIGO / / / / / / / / /16

5 EN QUE CONTEXTO SE DESARROLLO LA ZAFRA % % 80% Siembras tempranas Todo condicionado por pronósticos año niño 70% 60% Agosto 50% que recargó los CEBADA perfiles de suelos 40% 30% 20% TRIGO Primavera más fresca de los últimos 10 años 10% Alto Peso Hectolítrico, Alto F.N., sin DON 0% 2007/ / / / / / / / /16

6 RENDIMIENTOS DE TRIGO EN CHACRAS CREA RENDIMIENTOS DE TRIGO (Kg/ha) SEGÚN AÑO

7 RENDIMIENTOS DE CEBADA EN CHACRAS CREA RENDIMIENTOS DE CEBADA (Kg/ha) SEGÚN AÑO

8 RENDIMIENTOS DE COLZA EN CHACRAS CREA RENDIMIENTOS DE COLZA (Kg/ha) SEGÚN AÑO

9 RENDIMIENTOS DE TRIGO POR ZONA ZAFRA CENTRO LITORAL NORTE LITORAL SUR NORESTE SURESTE PROMEDIO TRIGO 2015 Sup. (ha) Sup (%) Rend. (Kg/ha) % / Kg Chacras % Chacras CENTRO % % 14 4% LITORAL NORTE % % 79 24% LITORAL SUR % % % NORESTE SURESTE 734 4% % 14 4% PROMEDIO % % %

10 RENDIMIENTOS DE CEBADA POR ZONA ZAFRA CENTRO LITORAL NORTE LITORAL SUR NORESTE SURESTE PROMEDIO CEBADA 2015 Sup. (ha) Sup (%) Rend. (Kg/ha) % / Kg Chacras % Chacras CENTRO 276 4% % 3 2% LITORAL NORTE % % 17 13% LITORAL SUR % % % NORESTE SURESTE PROMEDIO % % %

11 RENDIMIENTOS DE COLZA POR ZONA ZAFRA 2015 CENTRO LITORAL NORTE LITORAL SUR NORESTE SURESTE PROMEDIO COLZA 2015 Sup. (ha) Sup (%) Rend. (Kg/ha) % / Kg Chacras % Chacras CENTRO LITORAL NORTE % % 3 5% LITORAL SUR % % 62 95% NORESTE SURESTE PROMEDIO % % %

12 COMO EXPRESAMOS LOS DATOS ECONOMICOS? P.B. Rendimiento. Precio (descontando flete, impuestos, etc.) Costos Maquinaria (labores) Insumos (Agroquímicos. Separamos semillas) Fertilizantes (unidades promedio x precio/unidad) Margen Márgenes antes de renta Márgenes después de renta (rentas diferenciales x zona)

13 PRODUCTO BRUTO TRIGO POR ZONA ZAFRA 2015 P. BRUTO (US$/ha) CENTRO L. NORTE L. SUR NORESTE SURESTE RENDIMINTO (Kg/ha) PRECIO (US$/Ton) COSTOS (US$/Ton) PRECIO NETO (US$/Ton)

14 PRODUCTO BRUTO CEBADA POR ZONA ZAFRA 2015 P. BRUTO (US$/ha) CENTRO L. NORTE L. SUR NORESTE SURESTE RENDIMINTO (Kg/ha) PRECIO (US$/Ton) COSTOS (US$/Ton) PRECIO NETO (US$/Ton)

15 PRODUCTO BRUTO COLZA POR ZONA ZAFRA 2015 P. BRUTO (US$/ha) CENTRO L. NORTE L. SUR NORESTE SURESTE RENDIMINTO (Kg/ha) PRECIO (US$/Ton) COSTOS (US$/Ton) PRECIO NETO (US$/Ton)

16 CUAL FUE EL PB DE CADA CULTIVO EN CADA ZONA? PRODUCTO BRUTO (US$/ha) x cultivo y x zona TRIGO CEBADA COLZA -

17 COSTOS DE CADA CULTIVO EN CADA ZONA (%) Agroquímicos Fertilizante Semilla Maquinaria TRIGO CEBADA COLZA - CENTRO L.NORTE L.SUR SURESTE CENTRO L.NORTE L.SUR L.NORTE L.SUR

18 NUTRIENTES Y SEMILLAS POR CULTIVO y POR ZONA 2015 Siembra Refert. Total Total Total TRIGO N N P K S Kg semilla CENTRO L. NORTE L. SUR NORESTE SURESTE Siembra Refert. Total Total Total CEBADA N N P K S Kg semilla CENTRO L. NORTE L. SUR NORESTE SURESTE Siembra Refert. Total Total Total COLZA N N P K S Kg semilla CENTRO L. NORTE ,6 L. SUR ,9 NORESTE

19 MARGENES POR CULTIVO ANTES Y DESPUES DE RENTA MARGEN BRUTO (US$/ha) ANTES DE RENTA CENTRO L.NORTE L.SUR SURESTE CENTRO L.NORTE L.SUR L.NORTE L.SUR

20 MARGENES POR CULTIVO ANTES Y DESPUES DE RENTA MARGEN BRUTO (US$/ha) DESPUES DE RENTA CENTRO L.NORTE L.SUR SURESTE CENTRO L.NORTE L.SUR L.NORTE L.SUR

21 ANOTACIONES DE LA ZAFRA 2015 Año seco, abundantes lluvias en Agosto, condicionado x pronósticos. La cebada fue quien mejor se comportó en términos de rendimiento. Siguen existiendo diferencias de rendimientos x zona y por ende dif. PB. Cebada y Colza fueron los cultivos de mejor PB, explicado en mayor medida por rendimiento y precio respectivamente. Todos los cultivos tuvieron MB positivo antes de renta independiente de la zona. Todos los cultivos tuvieron MB positivo en todas las zonas después de renta, excepto TRIGO, que solamente paga la renta en el L.Sur Cómo está la sensación térmica para la zafra 2016?

22 SENSACION TÉRMICA Superficie de cada cultivo 2015 CEBADA FUCREA 26% COLZA FUCREA 7% TRIGO FUCREA 67% 2. Precio Trigo Zafra Trigo EXPORTACION % Stocks hoy y calidad al momento de vender

23 QUE PODEMOS ESPERAR PARA ESTA ZAFRA? TOTAL Trigo Cebada Colza Cobertura Cob. Past Sem. Anual Sem. Perenne Praderas Barb. Quím

24 QUE PODEMOS ESPERAR PARA ESTA ZAFRA? TOTAL Sup. (ha) Trigo Cebada Colza

25 QUE PODEMOS ESPERAR PARA ESTA ZAFRA?

26 QUE PODEMOS ESPERAR PARA ESTA ZAFRA?

27 QUE ESTAMOS PROYECTANDO PARA LA ZAFRA SIGUIENTE? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72% 9% 14% 20% 9% 32% 22% 11% 24% 12% 24% 22% 6% 17% 57% 10% 15% Barb. Quím. Cobertura Colza Cebada Trigo 9%

28 QUE ESTAMOS PROYECTANDO PARA LA ZAFRA SIGUIENTE? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 43% 28% 22% 25% 19% 20% Praderas Sem. Perenne Sem. Anual Cob. Past

29 CUAN REPRESENTATIVA ES NUESTRA BASE DE DATOS? 12% 10% 8% 6% 4% 2% 7% 5% 5% 9% 8% 11% 7% 10% 6% 8% 9% 9% TRIGO CEBADA 6% 8% 0% 2009/ / / / / / /16

30 EN QUE CONTEXTO SE DESARROLLO LA ZAFRA Superficie sembrada (miles de ha DIEA) por cultivo según zafra y proyecciones FUCREA 2016 PROYECCIONES ha de TRIGO ha de CEBADA 2007/ / / / / / / / / / TRIGO PAIS CEBADA PAIS

31 SEGUNDA PARTE

32 CAMBIOS EN LA CADENA DE LA CEBADA Rendimientos de Trigo y Cebada de Fucrea ZAFRA TRIGO (Kg/Ha) CEBADA (Kg/Ha) Promedio Fuente: Base de datos de Fucrea

33 SE ESTAN PROCESANDO CAMBIOS ESTRUCTURALES

34 SE ESTAN PROCESANDO CAMBIOS ESTRUCTURALES Rend. TRIGO Rend. CEBADA

35 SE ESTAN PROCESANDO CAMBIOS ESTRUCTURALES Análisis de los procesos de comercialización y toma de decisiones, sus opiniones sobre el cultivo y el mercado.

36 SE ESTAN PROCESANDO CAMBIOS ESTRUCTURALES CEBADA MOSA MUSA (Ambev) CALMER/KIRIN Precio actual 100% trigo CBOT Dic.16 Mín. 70% trigo CBOT Dic % x US$ 230/Ton 70% trigo CBOT Dic.16 Mín.+ 30% x US$ 234/Ton Plazo a fijar 22/2 al 18/11/16 22/2 al 18/11/16 22/2 al 18/11/16 Cant. A Fijar 100% 70% 70% Zafra ha ha ha Zafra ha ha ha

37 SE ESTAN PROCESANDO CAMBIOS ESTRUCTURALES Diagnóstico de la Problemática ANALISIS DE LAS SOLUCIONES Lanzamiento de un PLAN COMERCIAL ZAFRA 2014 CONTINUIDAD DEL PLAN COMERCIAL ZAFRA 2015 CONTINUIDAD DEL PLAN COMERCIAL ZAFRA 2016 MAR MAY MAR MAR. 2016

38 SE ESTAN PROCESANDO CAMBIOS ESTRUCTURALES Año anterior. US$ 440/Ton COLZA ALUR Precio Mínimo Precio Cant. US$310/Ton 100% Soja CBOT x 1,06 (Ene.17) 500 Kg a la firma del contrato Cant Kg desde el 30/09/16 Cant. Saldo: posterior a "Cosecha"

39 SE ESTAN PROCESANDO CAMBIOS ESTRUCTURALES feb/09 jun/09 oct/09 feb/10 jun/10 oct/10 feb/11 jun/11 oct/11 feb/12 jun/12 oct/12 feb/13 jun/13 oct/13 feb/14 jun/14 oct/14 feb/15 jun/15 oct/15 feb/16 toneladas Evolución stock de trigo en silos acopiador industrial productor acopiador otros 0

40 SE ESTAN PROCESANDO CAMBIOS ESTRUCTURALES otros productor acopiador industrial acopiador /01/ /02/ /03/ /04/2016

41 PRECIOS DE TRIGO A SIEMBRA y COSECHA POR ZAFRA S S HOY DISPONIBLE US$ 150/Ton C C

42 TERCERA PARTE

43 COMO EXPRESAMOS LAS PROYECCIONES DE MARGENES? P.B. Rendimientos promedio de la base de datos por cultivo y de acuerdo a su antecesor. Precios de acuerdo a lo anteriormente visto. Costos Paquete agronómicos acorde a la realidad, con precios actuales. Margen Márgenes antes de renta Márgenes después de renta (rentas diferenciales x zona en Kg de Soja a US$ 330/Ton)

44 RESULTADOS PROYECTADOS POR ZONA PARA TRIGO INDICADORES CENTRO L. NORTE L. SUR P. BRUTO (US$/ha) COSTOS (US$/ha) MARGEN BRUTO (US$/ha) Kg Soja Renta (Kg/ha) Precio Soja (US$/Ton) RENTA ANUAL 50% MB desp. RENTA Rend. Eq. s/renta (Kg/ha) Rend. Eq. c/renta (Kg/ha) Precio eq. s/renta (US$/Ton) Precio eq. c/renta (US$/Ton)

45 RESULTADOS PROYECTADOS POR ZONA PARA CEBADA INDICADORES CENTRO L. NORTE L. SUR P. BRUTO (US$/ha) COSTOS (US$/ha) MARGEN BRUTO (US$/ha) Kg Soja Renta (Kg/ha) Precio Soja (US$/Ton) RENTA ANUAL 50% MB desp. RENTA Rend. Eq. s/renta (Kg/ha) Rend. Eq. c/renta (Kg/ha) Precio eq. s/renta (US$/Ton) Precio eq. c/renta (US$/Ton)

46 RESULTADOS PROYECTADOS POR ZONA PARA COLZA INDICADORES CENTRO L. NORTE L. SUR P. BRUTO (US$/ha) COSTOS (US$/ha) MARGEN BRUTO (US$/ha) Kg Soja Renta (Kg/ha) Precio Soja (US$/Ton) RENTA ANUAL 50% MB desp. RENTA Rend. Eq. s/renta (Kg/ha) Rend. Eq. c/renta (Kg/ha) Precio eq. s/renta (US$/Ton) Precio eq. c/renta (US$/Ton)

47 OTRO CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA AGRICULTURA FASE DE CONTRACCION AGRICOLA HACIA EL LITORAL

48 RESULTADOS ANUALES PROYECTADOS x ZONA (US$/ha) L. SUR Soja Maíz Sorgo Cobertura 95 Trigo Cebada Colza

49 RESULTADOS ANUALES PROYECTADOS x ZONA (US$/ha) CENTRO Soja Maíz Sorgo Cobertura 37 Trigo Cebada Colza

50 RESULTADOS ANUALES PROYECTADOS x ZONA (US$/ha) L. NORTE Soja Maíz Sorgo Cobertura 99 Trigo Cebada Colza

51 QUE OTRAS ALTERNATIVAS TENEMOS PARA INVIERNO? Costo Cobertura -80 US$/ha Producción Carne 125 Kg/ha Precio Implícito 1 US$/Kg Margen 45 US$/ha

52 QUE OTRAS ALTERNATIVAS TENEMOS PARA INVIERNO? Margen/año 74 25% 25% Colza/Soja 25% Cebada/Soja 25% Trigo/Maíz Cob/Soja L.SUR MARGEN % Colza/Soja Cebada/Soja Trigo/Maíz Cob/Soja 95 25

53 QUE OTRAS ALTERNATIVAS TENEMOS PARA INVIERNO? L.SUR MARGEN % Colza/Soja Cebada/Soja Pradera Pradera Cob/Soja Margen/año % Colza/Soja 20% 20% Cebada/Soja 20% 20% Pradera 1 Pradera 2 Cob/Soja

54 QUE OTRAS ALTERNATIVAS TENEMOS PARA INVIERNO?

55 QUE OTRAS ALTERNATIVAS TENEMOS PARA INVIERNO? Z22 a Z30 tomar la decisión

56 QUE OTRAS ALTERNATIVAS TENEMOS PARA INVIERNO? TRABAJO INSUMOS TIERRA EXPLORAR MODELOS ASOCIATIVOS MARGEN

57 PRINCIPALES CONCLUSIONES ESTAMOS EN UN MOMENTO DIFICIL PARA LA AGRICULTURA NACIONAL. A PESAR DE ELLO, EXISTEN ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, SOSTENIBLES EN TERMINOS AMBIENTALES. IGUALMENTE SE VA A PRODUCIR UNA DISMINUCION DE LA SUPERFICIE AGRICOLA Y UNA CONCENTRACION HACIA EL LITORAL LAS SOLUCIONES O ALTERNATIVAS DEBIERAN ANALIZARSE CASO A CASO Y QUE ENCAJEN A LA MEDIDA DE CADA EMPRESA