INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA BANCARIO VENEZOLANO

Transcripción

1 INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA BANCARIO VENEZOLANO Realizado por GlobalScope, C.A. Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con los Estados Financieros al cierre del mes de Jul2018, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe está expresado en millones de Bolívares Soberanos (BsS) y se basa en 30 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 25 bancos universales, 2 bancos comerciales y 3 bancos de desarrollo. (I.M.C.P a la fecha no ha publicado, por lo tanto se excluye del informe) 16 DE AGOSTO DE 2018

2 ENTORNO ECONÓMICO La cesta venezolana subió USD 2,25 durante el mes, cerrando en Jul2018 en USD 67,96 (+3,42%). Al comparar el precio del barril con el mismo mes del año 2017, se aprecia un incremento de USD 24,72, equivalente al 57,17%. Por su parte, el promedio durante el año 2018 se encuentra en USD 67,96, que comparado con el del año 2017 (USD 46,66) representa un aumento de USD 21,30 (+32,21%). hiperinflación. La cual se ubicó en 125% en Jul2018 de acuerdo a estimaciones de la Asamblea Nacional. Por su parte, la inflación acumulada en lo que va del año se ubicó en ,7% y la anualizada desde Jul2018 alcanzó %. Inflación (%) Precios del Petróleo ($/Barril) Fuente: Asamblea Nacional Las Reservas Internacionales mostraron un descenso de 3,07% durante el mes, al ubicarse Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que Venezuela tendrá dos unidades contables, la primera el Bolívar Soberano y la segunda El Petro. Indicó que Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) empezará a fijar todas sus operaciones, a partir de esta fecha, expresadas en esta criptomoneda. Adicionalmente, a partir de agosto se implementará un incremento (a precios internacionales) a la gasolina y los hidrocarburos. Esta medida, aunada a la caída de la producción petrolera, contribuye con el deterioro económico de Venezuela que actualmente se encuentra en un escenario de en $8.717 millones en Jul2018 (Cifra preliminar al 27/07/2018). Por su parte, durante el año 2018, se ha contraído en $621 millones (-6,65%). Al comparar contra Jul2017 cuando las RRII cerraron en millones de dólares, se evidencia una contracción de 13,37% (USD millones). Reservas Internacionales (Millones $) Fuente: BCV

3 A su vez, la liquidez monetaria continúa con una tendencia creciente, reflejando una expansión de 1629,34% durante el año 2018 y 56,44% durante Jul2018, siendo mayor a la presentada en Jul2017 (10.382%). La variación de la liquidez conllevó a que el sistema bancario se presenciara un aumento de las Captaciones de BsS millones (+80,62%) durante el mes. Asimismo, el comportamiento de la Liquidez impactó en el crecimiento de la Cartera de Créditos del sistema bancario, la cual se ubicó en BsS millones equivalente a un crecimiento de 65,90% durante el mes. Liquidez Monetaria (Millones Bs.) Fuente: BCV Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Gaceta Oficial durante el mes, tenemos: Fecha Gaceta 09Jul Gaceta Oficial N Nombramiento de nuevos Directores del Banco Central de Venezuela. Presidente - Calixto José Ortega Sánchez Director Representante del Ejecutivo Nacional - Simón Alejandro Zerpa Delgado 13Jul Gaceta Oficial N Banca Universal y Comercial: Bases, condiciones, términos y porcentajes mínimos de la Cartera de Crédito al sector manufacturero (año 2018) 18Jul Gaceta Oficial N BCV fijó tasas de interés aplicables a relación de trabajo, tarjetas de crédito y créditos de turismo 19Jul Gaceta Oficial N Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, abril Jul Gaceta Oficial N Resolución mediante la cual se sanciona a Banesco Banco Universal, C.A, con multa por la cantidad que en ella se indica, de conformidad con lo establecido en el Numeral 1 del Artículo 202, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. 27Jul Gaceta Oficial N Entrada en vigencia del Bolívar Soberano para el 20 de agosto Fuente: FinanzasDigital.com

4 CAPTACIONES DEL PÚBLICO Las Captaciones representan el principal componente del Pasivo (82,11%), alcanzando un saldo de BsS millones, lo que representa un incremento mensual de 80,62% avalado principalmente por el comportamiento de las Cuentas Corrientes No Remuneradas, lo que permitió el incremento en la cuenta de Depósitos a la Vista de 81,44% en el mes, ubicándose en BsS millones, por su parte los depósitos de ahorro se incrementaron en 83,26% (BsS millones) durante el mes, éste producto es dominado por la banca privada, la cual mantiene una participación de mercado de 64,75%, finalmente los depósitos a plazo se ubicaron en BsS. 39,22 millones. Al comparar contra el año anterior las Captaciones crecieron %. Composición de Captaciones del Público por Sector JUL2018 El grupo de Otras Captaciones agrupa las partidas de Otras Oblig. a la Vista, Oblig. por Operaciones de Mesa de Dinero, Títulos Valores Emitidos por la Institución y Captaciones del Público Restringidas. Al observar los depósitos por institución, se determina que los primeros cinco (5) bancos concentran el 73,56% del total. Durante el mes, Banco de Venezuela ha ganado 3 puntos de poder de mercado, manteniéndose como líder en depósitos. Líderes en Captaciones del Público JUL2018 (MM Bs.S) Jul-2018 Jun-2018 Jul-2017 Jul-2018/Jun-2018 Jul-2018/Jul-2017 Saldo Saldo Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % VENEZUELA (BU) ,70 27, ,34 23,59 60,87 20, ,37 107, , ,75 BANESCO (BU) 7.547,03 19, ,13 19,35 54,90 18, ,90 77, , ,31 BBVA PROVINCIAL (BU) 4.811,96 12, ,42 13,47 35,69 11, ,53 62, , ,25 MERCANTIL (BU) 3.624,99 9, ,46 9,65 28,02 9, ,53 71, , ,87 OCC. DE DCTO. (BU) 2.457,88 6, ,66 6,58 22,33 7, ,22 70, , ,96

5 Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en BsS millones al cierre de Jul2018, con respecto a JUl2017 tuvo un crecimiento de BsS millones (10.087%). La Banca Pública concentra el 84,60% de las Captaciones de Entidades Oficiales. Indicadores de Liquidez Jul2018 (%) CARTERA DE CRÉDITOS En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en BsS millones, mostrando un notable crecimiento en el mes de Bs millones (65,90%). Al comparar contra el año anterior la cartera creció %. Durante Jul2018, la morosidad del sistema se ubicó en 0,25% con una cobertura de 897% manteniendo niveles de provisiones adecuados para enfrentar un posible deterioro de la cartera de créditos. Evolución de Morosidad Evolución de Cobertura

6 CARTERAS DIRIGIDAS En cuanto a la evolución de las Gavetas Obligatorias, los Microcréditos crecieron en BsS. 339 millones (79,57%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de BsS. 8 millones (18,46%), los Créditos Hipotecarios se incrementaron en BsS. 1 millón (11,60%), respecto a los Créditos a la Actividad Manufacturera se observó un incremento de BsS. 251 millones (49,56%) mensual. Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de BsS millones (63,96%). Líderes en Cartera de Créditos Jul2018 (MM de Bs.) Jul2018 Jul2018 / Jul2018 / Ind.Solvencia Interm. Cobertura Jun2017 Jul2017 Patrimonial Crediticia Mora Saldo P.M. Var.% Var.% VENEZUELA (BU) 3.900,90 19,53 68, ,73 59,57 35, ,56 BANESCO (BU) 3.784,43 18,94 68, ,15 8,77 49, ,88 BBVA PROVINCIAL (BU) 3.089,36 15,46 56, ,10 12,18 62, ,27 MERCANTIL (BU) 2.263,33 11,33 60, ,47 9,08 61, ,45 OCC. DE DCTO. (BU) 1.700,27 8,51 65, ,91 16,59 67, ,78 Este grupo, representa el 73,77% del mercado. Evolución de la Cartera de Créditos Dirigida

7 Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) del Sistema se ubicó al cierre de Jul2018 en 50,45% (50,64% en Jul2017). Captación e Intermediación Crediticia CARTERA DE INVERSIONES La Cartera de Inversiones en Títulos ha mostrado un crecimiento mensual de BsS millones (65,73%) ubicándose en BsS millones, para una ampliación anual de %; esta variación se produjo principalmente por el crecimiento mensual de 2.047% que experimentaron las Colocaciones en el BCV y Operaciones Interbancarias, ubicándose en Jul2018 en BsS millones. Por su parte, las Inversiones de Títulos Valores Disponibles para la Venta, reflejaron un aumento del 95,40% mensual, cerrando en BsS millones. Estructura de las Inversiones en Títulos Valores

8 Inversiones Banca Privada, Banca Pública y Banca Microfinanciera ACTIVOS Los Activos del Sistema totalizaron en Jun2018 BsS millones, lo que significó un incremento de 70,91% durante el mes. La banca universal concentra la mayor participación en los activos (98,81%), en segundo lugar se ubica la banca Microfinanciera (0,89%) y por último la banca comercial con (0,30%). Al comparar por tipo de capital, la Banca Privada acumula el 54,66% del mercado. Los cinco (5) líderes en Abr2018 concentran el 74,79% del total activo. Líderes Total Activo Jul2018 Durante el mes, existió un incremento en la relación de activos productivos frente al total de activos, al pasar de 61,30% en Jun2018 a 59,31% en Jul2018.

9 PASIVOS El pasivo alcanzó la cifra de Bs.S millones, lo que representa un incremento de BsS millones (15.089%) a lo alcanzado un año atrás y de 75,04% respecto al mes anterior. El mencionado aumento estuvo sustentado principalmente por la expansión de las captaciones 80,62%. Estructura del Total Pasivo PATRIMONIO Durante Jul2018, el patrimonio del sistema bancario se ubicó en BsS millones, siendo un valor superior en BsS millones (24.883%) al alcanzado un año atrás. La partida que contribuyó en mayor medida dentro del incremento del patrimonio fue Ajustes al Patrimonio al ubicarse en BsS millones, debido al incremento en la tasa de cambio resultado de las subastas Dicom. Líderes en Patrimonio Jul2018 (MM de BsS.) Este grupo concentra el 80,77% del total patrimonio del sistema. Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en BsS millones, lo que se traduce en un aumento de BsS. 504 (54,93%) millones en el mes y un aumento de BsS millones (13.516%) interanual.

10 Para el cierre de Jul2018, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó en BsS. 978 millones y BsS. 890 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que componen dicho sector, las entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros lugares en los rubros mencionados. Patrimonio de Fideicomiso por tipo Jul2018 (MM BsS.) Al analizar en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en el mes de Jul2018 la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (79,84%). Detalle de los Fideicomisos de Administración Jul2018 (%) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Los Gastos Financieros se ubicaron en BsS. 29 millones, de los cuales BsS. 24 millones son Gastos por Captaciones del Público. Los Gastos de Transformación totalizaron BsS. 266 millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos BsS. 144 millardos, BsS. 101 millones a Gastos de Personal, BsS. 17 millones a Gastos por aporte a Fogade (la banca pública no realiza aportes desde Ene2015) y BsS. 4 millones a los Aportes a Sudeban. De esta manera, el Margen Operativo Neto fue de BsS. 425 millones, con ISRL de BsS. 82 millones.

11 Composición de los Gastos de Transformación RENTABILIDAD El Resultado Neto (Utilidad) para Jul2018 fue de BsS. 332 millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el mismo mes del año pasado (Jul2017) se registra un crecimiento de BsS. 331 millones. Líderes en Resultado Neto

12 Árbol de Rentabilidad Jul2018