Enero. Evolución de la Banca Privada Ecuatoriana

Transcripción

1 2018 Enero Evolución de la Banca Privada Ecuatoriana

2 Indicadores Financieros Principales Cuentas Activos Inversiones Fondos Disponibles en el Exterior Patrimonio Tasas de Interés Depósitos y Créditos Depósitos Créditos Indicadores Resumen Sistema Bancario Publicado el 8 de febrero de 2018 Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente Ejecutivo Econ. Juan Pablo Erráez.- Director Departamento Económico Econ. José De Souza.- Analista Económico Econ. Ivonne Cilio.- Analista Económico Nicole Granizo.- Asistente Económico y Competitividad Nota: Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL ) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte. Dirección: Av. República de El Salvador N y Suecia. Edificio Delta Piso 7 Teléfono: (593-2) Fuentes: Cifras Bancarias - Superintendencia de Bancos Tasas de Interés - Banco Central del Ecuador Íconos - Flaticon 2

3 Indicadores Financieros Var. Anual Valor Indicador $ +10,1% USD Millones +21,5% USD Millones +8,5% USD Millones USD +18,9% Millones Activos Cartera Bruta Depósitos Patrimonio -3,6 p.p. 27,5% -0,2 p.p. 13,7% +4,1 p.p. 11,1% +0,5 p.p. 1,2% Liquidez Solvencia Rentabilidad - ROE Rentabilidad - ROA $ +42,6 p.p. 222% +4,0 p.p. 119% -0,6 p.p. 3,2% -2,9 p.p. 18,5% Cobertura Eficiencia Morosidad Vulnerabilidad del Patrimonio $ +9,6 p.p. 85,4% +9,9 p.p. 137% -3,3 p.p. 63,2% +3,3 p.p. 36,8% Intermediación Financiera Calidad de Activos Participación Crédito al Sector Productivo Participación Crédito al Consumo Liquidez: Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo Solvencia: Patrimonio técnico constituido / Activos y contingentes ponderados por riesgo (se presentan las cifras del mes anterior) ROE: Utilidad / Patrimonio ROA: Utilidad / Activos Cobertura: Provisiones / Cartera Improductiva Eficiencia: Margen neto financiero / Gastos de operación Morosidad: Cartera Improductiva / Cartera Bruta Vulnerabilidad del Patrimonio: Cartera Improductiva / Patrimonio Intermediación Financiera: Cartera Bruta / (Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo) Calidad de Activos: Activos Productivos / Pasivos con Costo Crédito al Sector Productivo incluye: Crédito Comercial, Crédito a la Vivienda y Microcrédito Crédito al Consumo incluye: Crédito de Consumo y Crédito Educativo 3

4 Principales Cuentas Al cierre de enero de 2018, el total de activos de los bancos privados decrecieron en 1,2% con respecto a diciembre. De igual manera, los pasivos registraron, de forma mensual, una contracción de 1,4%. El saldo de los activos y pasivos se ubicó en USD millones y USD millones, respectivamente; esto significó un crecimiento anual de 10,1% y 9,1%, para cada uno de ellos. El patrimonio, por su parte, alcanzó un saldo de USD millones, lo que marcó una variación anual de 18,9%. La cuenta de ingresos contabilizó una variación anual de 27,4%, mientras que la cuenta de gastos creció en 22,8%. Finalmente, la utilidad neta, descontando impuestos y beneficios de ley, contabilizó USD 39 millones, frente a los USD 21 millones de enero de Principales Cuentas 1 Variación Variación dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Mensual Anual Total Activos ,2% 10,1% Contingentes ,5% 49, Total Pasivos ,4% 9,1% Patrimonio ,1% 18,9% Ingresos ,4% Gastos ,8% Utilidad Neta ,4% Activos El total de activos, al cierre de enero de 2018, alcanzó un saldo acumulado de USD millones, contrastando a lo obtenido en enero de 2017 donde el rubro alcanzó USD millones. En términos anuales, esta cuenta creció en 10,1%. Mensualmente, este rubro decreció en 1,2%, frente a diciembre. En términos anuales se registró un crecimiento absoluto por USD millones , 8,6% 10,1% % ,2% % Ac vos Notas: 1. Total Bancos Privados - en millones de dólares americanos 2. Incluye Utilidades Netas Acumuladas 3. Incluye part. Empleados y el pago del I.R. 4. Las cuentas de ingresos, gastos y utilidades se acumulan por año, por lo que no se presenta la variación mensual de las mismas. 4

5 Inversiones Al cierre de enero, la cuenta de inversiones contabilizó un saldo de USD millones que comparado a diciembre aumentó en 3,3%. En términos anuales, las inversiones decrecieron en 5,5%, esto significó USD 237 millones menos en esta cuenta ,8% ,6% ,5% ,8% Inversiones Nota: Las inversiones presentadas no contemplan el rubro de Fondo de Liquidez Fondos Disponibles en el Exterior Los fondos disponibles en el exterior del Sistema Bancario Privado del Ecuador registraron un decrecimiento mensual de 10,2%. En términos anuales, se registró una variación de 12,4%, es decir, un aumento en el saldo por USD millones. La participación de los fondos disponibles en el exterior respecto al total de la cuenta de activos, pasó de 2,8% a 2,9% entre enero de 2017 y enero de ,8% ,4% ,8% -25,3% Fondos disponibles en el exterior 5

6 Patrimonio + Utilidad Neta La cuenta del patrimonio más la utilidad neta del Sistema Bancario Privado a enero de 2018 tuvo un saldo acumulado de USD millones. Así, la variación mensual fue 0,8% con respecto a diciembre. En términos anuales, el 25% patrimonio registró un incremento de 19,3%, lo que implicó un crecimiento anual en el saldo de USD 688 millones que significa mayor solvencia para la Banca ,3% % 8,6% ,6% ,6% Patrimonio + U lidad Neta Patrimonio Técnico De acuerdo a la última información publicada en la Superintendencia de Bancos, el Patrimonio Técnico Constituido al cierre de diciembre de 2017, contabilizó un valor total de USD millones, lo que significó un crecimiento anual de 18,4%. El Patrimonio Técnico Primario, por su parte, alcanzó un saldo de USD millones que significó un crecimiento anual de 10,8%. Por otro lado, el Patrimonio Técnico Secundario sumó USD 967 millones, lo que representó una aumento de 50, en relación a diciembre de dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 abr-17 ago-17 dic-17 Patrimonio Téc. Cons tuido Patrimonio Téc. Primario Patrimonio Téc. Secundario Notas: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información disponible para el mes de enero de

7 Composición del Patrimonio Técnico Bancario Al cierre de diciembre de 2017, la relación entre el Patrimonio Técnico y la suma ponderada por riesgo de sus activos y contingentes de la banca fue de 13,7%; es decir, que se mantiene un excedente de 4,7 puntos porcentuales respecto al mínimo establecido en el Art. 190 del Código Orgánico Monetario y Financiero que exige una relación no inferior al 9%. En términos absolutos, este excedente representó USD millones. Por lo tanto, se evidencia que la Banca Privada mantiene la solidez patrimonial a través de esta relación dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 Patrimonio Técnico Requerido Notas: No existe información disponible para el mes de enero de 2018 para la composición del patrimonio técnico bancario. Excedente Patrimonio Técnico Tasas de Interés - Febrero 2018 Tasa Ac va Efec va Referencial 16,81 17,30 7,76 9,33 9,71 10,21 11,25 11,83 7,94 7,41 9,33 9,62 10,21 10,14 11,83 16,43 17,30 Tasa Ac va Efec va Máxima 9,48 9,50 10,48 11,33 4,98 4,99 28,43 28,50 25,22 25,50 20,17 23,50 Produc vo Corpora vo Produc vo Empresarial Produc vo PYMES Comercial Ordinario Comercial Prioritario Corpora vo Comercial Prioritario Empresarial Comercial Prioritario PYMES Consumo Ordinario Consumo Prioritario Educa vo Inmobiliario Vivienda de Interés Público Microcrédito Minorista Microcrédito de Acumulación Simple Microcrédito de Acumulación Ampliada Inversión Pública 11,83 8,02 9,33 7

8 Depósitos y Créditos El saldo total de la cartera bruta se ubicó en USD millones al cierre de enero de 2018, esta cifra representó un aumento mensual de 0,3%. En términos anuales, la cartera bruta creció en 21,5%. Los depósitos totales decrecieron 321 millones en relación al mes anterior y su saldo cerró a enero de 2018 en USD millones, es decir un crecimiento de 8,5% con respecto al mismo mes del año anterior. Anualmente, los depósitos monetarios, de ahorro y plazo crecieron en 4,1%, 5,6% y 16,5%, respectivamente. Depósitos Totales y Cartera Bruta 1 dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Var. Mensual Variación Variación Var. Anual Abs. Abs. Mensual Anual Total Cartera Bruta ,3% ,5% Total Depósitos ,1% ,5% Depósitos Monetarios ,1% 412 4,1% Depósitos de Ahorro ,2% 439 5,6% Depósitos a Plazo ,7% ,5% Depósitos El saldo de las captaciones bancarias cerró enero de 2018 en USD millones, lo que significó una variación mensual de -1,1% y un crecimiento anual de 8,5%. Los porcentajes presentados significaron USD 321 millones menos mensualmente y USD millones más anualmente ,9% ,9% % -5% ,8% ,5% Total Depósitos Notas: 1. Total Bancos Privados, en millones de USD 2. Cartera Bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva. 3. El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de ahorro y a plazo, se excluyen depósitos por confirmar 4. Variación acumulada respecto a diciembre

9 Depósitos Para el cierre de enero de 2018, el saldo de las captaciones a plazo se ubicó en USD millones constituyendo el 34% del total de depósitos. Por otra parte, los depósitos monetarios que contabilizaron USD millones a enero 2018, representaron el 37% del total de los depósitos. Los depósitos de ahorro acumularon USD millones a enero de 2018 y representaron el 29% de las captaciones Par cipación de los Depósitos Bancarios Composición de las Captaciones % 37% ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18 29% Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo Depósitos Monetarios El saldo de la cuentas corrientes decreció en 1,1% con respecto a diciembre. De esta manera, el saldo de las captaciones monetarias se ubicó en USD millones. Anualmente, los depósitos monetarios aumentaron en 4,1% equivalente a USD 412 millones ,4% ,4% ,1% ,9% Depósitos Monetarios 9

10 Depósitos de Ahorro Al cierre de enero de 2018, los depósitos de ahorro decrecieron de manera mensual en 4,2%, este porcentaje significó una disminución en las captaciones destinadas al ahorro por USD 362 millones. De esta manera, el saldo acumulado, al cierre de enero alcanzó los USD millones que resulta en una variación anual de 5,6% en comparación a la registrada en enero 2017 de 11,5% ,5% % -5% 10,4% ,6% ,8% Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo Los depósitos bancarios a plazo, al cierre de enero de 2018 crecieron mensualmente en 1,7%. De esta manera, el saldo acumulado, al cierre de enero contabilizó USD millones, un crecimiento anual de 16,5%. Hace un año, los depósitos a plazo registraron un crecimiento anual de 9,. En términos anuales, las captaciones a plazo aumentaron su saldo en USD millones. 2 16,5% ,4% 1 9, % % -3,7% Depósitos a Plazo 10

11 Depósitos a Plazo - Composición Las captaciones a plazo, al cierre de enero de 2018, registraron un saldo de USD millones. Los depósitos a plazo de 31 a 90 días son el principal componente con el 3 del saldo total. Los depósitos de 91 a 180 días, de 1 a 30 días y de 181 a 360 días tuvieron una participación de 26%, 22%, y 19%, respectivamente. Las captaciones de más de 361 días fueron el menor componente contabilizando el 3% del saldo total. Anualmente, los depósitos a plazo de 1 a 30 días fueron los que experimentaron la mayor reducción en su participación al pasar de 25% a 22%. 27% 25% 22% 33% 33% 3 22% 26% 26% 19% 14% 14% 3% 2% 3% De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 361 días ene-16 ene-17 ene-18 Destino del Crédito Al cierre de diciembre, el saldo de la cartera bruta otorgado por la Banca Privada alcanzó un valor de USD millones. Del total de financiamiento otorgado, USD millones fueron destinados al crédito a la producción. El crédito destinado a sectores productivos, vivienda y microempresa se ubica en 63% del total. Por otro lado, el crédito destinado al consumo y educación fue de 37% del total que equivale a un saldo de USD millones. Destino de la Cartera Bruta 1 Total Crédito a la Producción Crédito al Consumo y Educación Tipo de Crédito Saldo Composición Crédito Comercial/Productivo % 36% 36% 33% 37% Crédito a la Vivienda % Crédito a la Microempresa % Total Crédito a la Producción % Crédito al Consumo y Educación % Total Cartera Bruta % 64% 67% 63% ene-2015 ene-2016 ene-2017 ene-2018 Notas: 1. En millones de USD 11

12 Cartera Bruta Al cierre de enero, la cartera bruta registró un saldo de USD millones equivalente a un crecimiento mensual de 0,3%. De manera anual, la cartera bruta creció en 21,5%, lo que significó USD millones más en créditos. En comparación, en enero de 2017 la cartera bruta experimentó un crecimiento anual de 9,4% % ,6% 21,5% % -5% ,4% 9,4% Cartera Bruta Créditos - Comercial por Vencer El saldo en la cartera comercial por vencer alcanzó los USD millones al cierre de enero de Con respecto a diciembre hubo una variación de 0,4%. La cartera comercial por vencer, en términos anuales, registró un aumento de 17,9%, lo que significó un aumento anual en el saldo por USD millones. 3 25% ,8% 16,7% ,9% % % ,1% Cartera Comercial Por Vencer Notas: El crédito comercial total incluye las carteras: comercial prioritario, comercial ordinario y productivo. 12

13 Créditos - Consumo por Vencer El saldo acumulado de la cartera por vencer del segmento de consumo cerró en enero de 2018 en USD millones. Esto implicó un decrecimiento mensual por 0,02%. En términos anuales, se contabilizó un crecimiento de 37,8%, lo que representa USD millones más en el saldo de la cartera de consumo en relación al año anterior ,8% ,6% 1 3,6% , Cartera de Consumo Por Vencer Créditos - Vivienda por Vencer El saldo de la cartera de crédito por vencer del segmento de vivienda al cierre de enero de 2018, se ubicó en USD millones. Esto significó un decrecimiento mensual por 1,. En términos anuales, este segmento tuvo un crecimiento de 11,1%, que en términos absolutos significó un crecimiento de USD 213 millones. 16% % 12% 1 8% 6% 12,1% ,3% ,6% 11,1% % 2% Cartera de Vivienda Por Vencer Notas: El crédito de consumo total incluye las carteras: consumo prioritario y consumo ordinario El crédito de vivienda total incluye las carteras: inmobiliario y vivienda de interés público 13

14 Créditos - Microcrédito por Vencer Al cierre de enero de 2018, la cartera por vencer del microcrédito contabilizó un saldo de USD millones. Existió un decrecimiento mensual de 0,4% y en términos anuales, se evidenció un crecimiento de 8,6% que, en términos absolutos, significó USD 119 millones más de saldo de cartera en relación a enero de ,4% % ,2% ,6% 8,6% % Cartera de Microcrédito Por Vencer Créditos - Calidad Crediticia Bancaria Según la metodología divulgada por la Superintendencia de Bancos (SB), se incluye para la calificación de la cartera de crédito nueve sub-segmentos. La última información disponible de la SB muestra que al cierre de septiembre de 2017, la cartera calificada como A y B, en conjunto, representó el 95%. Este porcentaje refleja una cartera del sistema bancario privado, casi en su totalidad, de bajo y moderado riesgo. La cartera con una calificación de C, D y E, por su parte, significó el 5% del total de la cartera de crédito , sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 A + B C + D + E 14

15 Cobertura El índice de cobertura bancaria, expresado a través de la relación entre las provisiones de cartera frente a la cartera improductiva, reflejó al cierre de enero de 2018 una relación de 2,2 veces. El total de provisiones contabilizó un saldo acumulado de USD millones, mien- Según la última información disponible, la relación entre el patrimonio técnico constituido y total de activos ponderados por riesgo, al cierre de diciembre de 2017, llegó a 13,7%, superando el requerimiento legal que esta proportras que la cartera improductiva fue de USD 788 millones por lo tanto, en enero el nivel de provisiones de cartera fue superior en USD 961 millones al saldo de cartera improductiva Cartera Improduc va Provisiones de Cartera Solvencia ción sea por lo menos del 9%. Este indicador decreció de manera anual en 0,2 puntos porcentuales. Este indicador evidencia la Solvencia Patrimonial de la Banca Ecuatoriana. 14% 14,4% 13,9% 13,7% 13% 12,7% 12% 11% 1 9% dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 Patrimonio Técnico Cons tuído/total Ac vos PPR 15

16 Eficiencia Este indicador tiene que ubicarse sobre el umbral de 10, porque la eficiencia se mide como la relación entre el margen neto financiero y los gastos de operación. Cuando este indicador disminuye, el margen financiero es absorbido en mayor medida por los costos operativos. Al cierre de enero de 2018 esta relación marcó el 119,3% ,7% ,3% 119,3% ,1% 10 9 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18 Grado de Absorción del Margen Financiero Liquidez El índice de liquidez bancaria referente a la relación entre los fondos disponibles y el total de depósitos a corto plazo fue de 27,5% para enero de 2018; este ratio decreció en 3,6 puntos porcentuales con relación al mismo mes del año anterior. Este indicador demuestra que la Banca mantiene un nivel adecuado de cobertura en cuanto a liquidez. 35% 3 31,1% 25% 21,9% 29,7% 27,5% 2 ene-15 ene-16 ene-17 ene-18 Fondos Disponibles/ Total Depósitos Corto Plazo 16

17 Rentabilidad sobre el Patrimonio Para el cierre de enero de 2018, la rentabilidad de la Banca Privada, medida como el ratio entre la utilidad y el patrimonio promedio (ROE), fue de 11,1%. De esta manera, la rentabilidad fue mayor en 4,1 puntos porcentuales en relación al año anterior. En términos de retorno con respecto a los activos (ROA), fue de 1,2% mientras que para el mismo mes del año anterior fue 0,8%. 1 10,2% 11,1% 6,7% 7,1% 5% ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18 ROE Estructura y Calidad de Activos La estructura y calidad de activos medida por la relación entre los activos productivos y los pasivos con costo, expresan la facilidad con la que la banca puede responder a los costos financieros de aquellas obligaciones contraídas. En este sentido, a enero de 2018 la estructura de los activos productivos y pasivos con costo fue de 136,7% mientras que para enero del anterior año fue menor en 9,9 puntos porcentuales ,4% 131,1% 126,8% 136,7% ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18 Ac vos Produc vos / Pasivos con Costo 17

18 Cartera Improductiva La tasa de morosidad de toda la Banca Privada al cierre de enero de 2018, se ubicó en 3,2%. De esta manera, la morosidad decreció en 0,6 p.p. en relación al año anterior. La morosidad por segmentos cerró en enero en 1,1% para el segmento comercial, 5,7% en consumo, 3,2% en vivienda, 5,2% en microcrédito y 4,5% en el educativo. 12% 1 8% 6% 4% 2% ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18 Notas: En enero de 2015, el Banco de Pacífico adquiere la cartera de crédito educativo del IECE. Consumo; 5,67% Microcrédito; 5,19% Educativo; 4,51% Morosidad Total; 3,19% Vivienda; 3,19% Comercial; 1,06% Estructura Improductiva del Crédito 1 dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Variación Mensual % Variación Anual % Comercial 117,0 124,8 118,3 125,9 6,4% 0,9% Consumo 427,9 448,7 448,3 490,5 9,4% 9,3% Vivienda 58,5 69,5 61,3 70,1 14,3% 0,8% Microcrédito 97,2 101,2 79,3 82,3 3,8% -18,7% Educativo 20,1 21,4 20,7 19,4-6,5% -9,4% Cartera Improductiva 720,7 765,6 727,9 788,2 8,3% 2,9% Morosidad dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Nota 1. En millones de USD Variación Mensual P.P. Variación Anual P.P. Comercial 1,16% 1,24% 1,01% 1,06% 0,06-0,18 Consumo 6,7 7,05% 5,21% 5,67% 0,46-1,37 Vivienda 2,96% 3,51% 2,78% 3,19% 0,42-0,31 Microcrédito 6,55% 6,81% 4,99% 5,19% 0,20-1,62 Educativo 4,68% 5,01% 4,79% 4,51% -0,29-0,50 Morosidad Total 3,54% 3,77% 2,96% 3,19% 0,23-0,58 18

19 Resumen Sistema Bancario Indicadores generales Variación Variación Variación Variación Principales Cuentas dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Mensual Mensual % Anual % Anual Abs. Abs. Total Activos ,2% ,1% Contingentes ,5% , Total Pasivos ,4% ,1% Patrimonio ,1% -4 18,9% 670 Ingresos ,4% 82 Gastos ,8% 63 Utilidad Neta ,4% 18 Var. Principales Cuentas (Sin Banco del Pacífico) dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Var. Mensual % Mensual Var. Anual % Var. Anual Abs. Abs. Total Activos ,7% , Contingentes ,6% ,4% Total Pasivos ,8% ,9% Patrimonio ,8% 28 21,8% 648 Ingresos ,2% 69 Gastos ,8% 54 Utilidad Neta , 15 Var. Créditos y Depósitos Var. Var. Anual Var. Anual dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Mensual Mensual % % Abs. Abs. Total Cartera Bruta ,3% 76 21,5% Total Depósitos ,1% ,5% Depósitos Monetarios ,1% ,1% 412 Depósitos de Ahorro ,2% ,6% 439 Depósitos a Plazo ,7% ,5% Cartera Improductiva ,3% 60 2,9% 23 Morosidad Total 3,54% 3,77% 2,96% 3,19% 0,23% -0,58% Créditos y Depósitos (Sin Banco del Pacífico) dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Var. Mensual % Var. Mensual Var. Anual % Var. Anual Abs. Abs. Total Cartera Bruta ,2% 40 21,8% Total Depósitos ,9% ,3% Depósitos Monetarios ,8% -68 4,6% 388 Depósitos de Ahorro ,1% ,7% 405 Depósitos a Plazo ,7% ,5% Cartera Improductiva , 62 1,6% 10 Morosidad Total 3,57% 3,86% 2,93% 3,22% 0,29% -0,64% 19

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