Resultados de la Actividad Bancaria Panameña

Transcripción

1 2012 Resultados de la Actividad Bancaria Panameña Nota de Prensa del Centro Bancario Internacional al cierre de JUNIO de 2012, realizado con los Estados Financieros de cada entidad bancaria. Este informe se basa en las 76 instituciones que componen el sistema financiero panameño: 46 bancos de licencia general, 28 bancos de licencia internacional y 2 bancos oficiales. SOFTline Consultores, C.A. JUNIO 2012

2 Al 31 de JUNIO de 2012, el Centro Bancario Internacional está compuesto por un total de 76 bancos operando a plenitud, de los cuales, se tienen 2 bancos oficiales (el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros) y un total de 46 bancos con licencia general, que se componen en 27 bancos extranjeros y 19 bancos panameños privados. Asimismo, se tienen registrados un total de 28 bancos operando con licencia internacional. Esta composición puede observarse con detalles en el siguiente cuadro: Centro Bancario Internacional Al cierre 30 de Junio 2012 Detalle No. De Bancos Bancos Oficiales 2 Bancos con Licencia General 46 Bancos Extranjeros 27 Bancos Privados 19 Bancos con Licencia Internacional 28 Total 76 Los Depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) totalizaron $ 60,841 millones, lo que representa un incremento de $ 1,725 millones (2.92%) en el mes de JUNIO. En los últimos doce meses los depósitos del CBI se han incrementado en $ 6,618 millones (12.21%). Líderes en Depósitos del CBI al cierre de JUNIO de 2012 (MM $) Jun-12 May-12 Jun-11 Jun-2012/May-2012 Jun-2012/Jun-2011 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % HSBC PANAMA (BLG) 8.488, , ,05 24,50 0,29 162,47 1,95 GENERAL (BLG) 7.422, , ,86 99,46 1,36 528,09 7,66 BANCO NACIONAL (EST) 6.005, , ,11 170,35 2,92 278,78 4,87 BANCOLOMBIA (BLI) 2.447, , ,88-15,65-0,64 378,50 18,29 BLADEX (BLG) 2.377, , ,61 197,33 9,05 291,65 13,98 GLOBAL BANK (BLG) 2.355, , ,44 16,59 0,71 147,90 6,7 BANESCO (BLG) 2.184, , ,35 138,07 6,75 484,38 28,49 NOVA SCOTIA (BLG) 2.097, , ,96 143,99 7,37 559,53 36,38 CAJA DE AHORROS (EST) 1.787, , ,50 78,02 4,56 361,25 25,32 BAC INTERNAT. (BLG) 1.728, , ,76 94,11 5,76 272,98 18,75 La participación en el mercado a JUNIO de 2012 en Depósitos de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente:

3 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 Resultados de la Actividad Bancaria Panameña 2012 Participación de Mercado Depósitos CBI (Porcentajes) Jun-12 May-12 Jun-11 Jun-2012/May-2012 Jun-2012/Jun-2011 P.M. P.M. P.M. Var. Abs. Var. Abs. HSBC PANAMA (BLG) 13,95 14,32 15,29-0,37-1,34 GENERAL (BLG) 12,20 12,39 12,66-0,19-0,46 BANCO NACIONAL (EST) 9,87 9,87 10,52-0,65 BANCOLOMBIA (BLI) 4,02 4,17 3,80-0,14 0,22 BLADEX (BLG) 3,91 3,69 3,83 0,22 0,08 GLOBAL BANK (BLG) 3,87 3,96 4,05-0,08-0,18 BANESCO (BLG) 3,59 3,46 3,12 0,13 0,47 NOVA SCOTIA (BLG) 3,45 3,30 2,83 0,14 0,62 CAJA DE AHORROS (EST) 2,94 2,89 2,62 0,05 0,32 BAC INTERNAT. (BLG) 2,84 2,77 2,67 0,08 0,17 Cabe destacar que este grupo concentra el 60.64% do las Depósitos Totales del CBI. Por su parte, los depósitos del Sistema Bancario Nacional (SBN) se ubicaron en $ 52,092 millones con un incremento del 12.46% con respecto al mismo período del año anterior. La principal fuente de fondeo del SBN son las captaciones de público, donde los Depósitos Locales representan el 52.91% del total, proporción que financia la actividad bancaria dirigida básicamente a la intermediación crediticia. Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de JUNIO los Depósitos Locales se incrementaron en $ 657 millones (1.9%), mientras que los Depósitos Extranjeros registraron un alza de $ 1,068 millones (4.35%). Depósitos Totales del CBI JUNIO ,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Extranjero Locales 10,00 0,00

4 Dentro de los Depósitos Totales a JUNIO la mayor proporción se concentra en los Depósitos de Particulares con un 76.53%, seguido por los depósitos interbancarios con el 14.95% y el restante 8.51% proveniente de entidades u organismos oficiales. Composición de los Depósitos JUNIO ,51% 14,95% Depósitos Oficiales 76,53% Depósitos Interbancarios Depósitos Particulares 21,72% 20,79% Depósitos a la Vista Depósitos a Plazo Depósitos de Ahorros 57,50% Por otra parte, podemos clasificar los Depósitos de Particulares en tres (3) grupos, Depósitos a la Vista, a Plazo y de Ahorro, observando que las diez (10) primeras instituciones que lideran el total de depósitos del SB, agrupan una

5 significativa cuota de mercado en cada uno de estos rubros dentro de los Depósitos Locales. Composición de los Depósitos Particulares Locales JUNIO 2012 Dep. Local Particular-A la Vista Dep. Local Particular-A Plazo 33,83% 33,19% 15,92% 22,57% 3,08% 1,22% 4,28% 2,38% 2,71% 4,30% 2,73% 22,90% 1,58% 3,12% 5,88% 3,40% 1,22% 9,01% 1,45% 1,04% 24,20% Dep. Local Particular-De Ahorros 20,42% 1,58% HSBC PANAMA (BLG) GENERAL (BLG) 8,62% 22,02% BANCO NACIONAL (EST) BLADEX (BLG) 2,30% GLOBAL BANK (BLG) BANESCO (BLG) 2,15% 2,49% NOVA SCOTIA (BLG) CAJA DE AHORROS (EST) BILBAO VIZCAYA (BLG) BAC INTERNAT. (BLG) 5,80% Comp. Centro Bancario (EST) 6,56% 28,06% La Cartera de Crediticia del CBI se ubicó en $ 52,557 millones, lo que representa un crecimiento en el mes de $ 839 millones (1.62%). En los últimos doce meses la cartera creció $ 5,679 millones (12.12%). Por su parte, la cartera del SBN se ubicó en $ 43,129 millones con un crecimiento anual de 15.26%. Líderes en Cartera de Créditos del CBI al cierre de JUNIO de 2012 (MM de $) Jun-12 May-12 Jun-11 Jun-2012/May-2012 Jun-2012/Jun-2011 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % HSBC PANAMA (BLG) 7.460, , ,37 81,99 1,11 582,66 8,47 GENERAL (BLG) 5.844, , ,10 60,68 1,05 541,90 10,22 BLADEX (BLG) 5.087, , ,69 194,82 3,98 390,91 8,32 CRED. DEL PERU (BLI) 3.906, , ,64-35,93-0,91 151,20 4,03 BANCO NACIONAL (EST) 3.118, , ,54-13,02-0,42 355,73 12,88 GLOBAL BANK (BLG) 2.788, , ,65 17,16 0,62 411,98 17,33 NOVA SCOTIA (BLG) 1.778, , ,27 108,88 6,52 436,74 32,56 BANCOLOMBIA (BLI) 1.655, , ,93 6,04 0,37-172,72-9,45 BILBAO VIZCAYA (BLG) 1.637, , ,26 31,26 1,95 28,30 1,76 MULTIBANK (BLG) 1.409, , ,22 23,90 1,73 292,32 26,16

6 La participación en el mercado a JUNIO de 2012 en Cartera Crediticia de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente: Participación de Mercado Cartera Crediticia (Porcentajes) Jun-12 May-12 Jun-11 Jun-2012/May-2012 Jun-2012/Jun-2011 P.M. P.M. P.M. Var. Abs. Var. Abs. HSBC PANAMA (BLG) 14,19 14,27 14,64-0,07-0,44 GENERAL (BLG) 11,12 11,18 11,28-0,06-0,16 BLADEX (BLG) 9,68 9,46 10,00 0,22-0,32 CRED. DEL PERU (BLI) 7,43 7,62 7,99-0,19-0,56 BANCO NACIONAL (EST) 5,93 6,05 5,88-0,12 0,05 GLOBAL BANK (BLG) 5,31 5,36 5,06-0,05 0,25 NOVA SCOTIA (BLG) 3,38 3,23 2,85 0,16 0,53 BANCOLOMBIA (BLI) 3,15 3,19 3,89-0,04-0,74 BILBAO VIZCAYA (BLG) 3,12 3,11 3,42-0,31 MULTIBANK (BLG) 2,68 2,68 2,38 0,3 Este grupo, representa el 66% del mercado. Al observar la composición de la Cartera Crediticia, los Créditos Locales representan el 59%, mientras que los Créditos Extranjeros representan un 41%. La relación Provisiones / Préstamos Totales JUNIO de 2012 fue de 1.29% (1.43% a JUNIO de 2011). En cuanto al crédito interno, encontramos que al cierre de JUNIO 2012 el SBN registra un saldo de $ millones registrando un incremento de 21.86% respecto a JUNIO 2011; dentro de los préstamos internos destaca la participación de los créditos destinados al sector comercial, hipotecario y de consumo. Composición de la Cartera Crediticia 9,49% 3,52% 5,56% 29,35% 19,12% Comercio Hipotecario Consumo Industria Construcción Agropecuaria 26,41%

7 Analizando por subsectores, los Créditos Hipotecarios del SBN reflejaron un incremento del 26.71% interanual, seguidos por los Créditos Comerciales con un 23.26% de aumento y los Créditos al Consumo registraron un alza de 15.47%, con respecto al año anterior. Créditos Comerciales 4.500, , , , , , , , , , ,00 500,00 TOTAL AL POR MAYOR AL POR MENOR SERVICIOS Créditos Hipotecarios 8.000, , , , , , , , ,00 VIVIENDA PROPIA 1.055,34 LOCAL COMERCIAL

8 Créditos al Consumo 4.500, , , , , , , , ,00 733,06 928,02 500,00 C. PERSONAL AUTOMOVIL TARJETA MICROCREDITO Créditos Industria 900,00 800,00 785,24 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 286,29 264,20 186,13 127,62 38,32 38,29 ALIMENTO VEST. Y ZAP. ACERO PETROLEO ELECTRICIDAD OTRAS MANUF. PUERTOS

9 Créditos Construcción 1.400, , , ,00 800,00 600,00 519,60 596,59 638,29 400,00 200,00 VIVIENDA INTERINO LOCAL COMERCIAL INTERINO INFRAESTRUCTURA OTRAS CONSTRUCCIONES Créditos Agropecuarios 800,00 700,00 712,68 600,00 500,00 400,00 300,00 318,90 200,00 100,00 52,42 7,47 AGRICULTURA GANADERIA PESCA FORESTAL

10 El Índice de Intermediación Crediticia del SBN (relación entre la Cartera Crediticia y los Depósitos Totales) se ubicó al cierre de JUNIO de 2012 en (80.73% en JUNIO 2011). Por su parte, las Inversiones en Valores del CBI se ubicaron en $ 14,894 millones con una aumento en el mes de $ 57 millones (0.38%). Durante los últimos doce meses tuvo un crecimiento de $ 1,090 millones (7.9%). Líderes en Inversiones en Valores del CBI (MM de $) Jun-12 May-12 Jun-11 Jun-2012/May-2012 Jun-2012/Jun-2011 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % GENERAL (BLG) 2.116, , ,97 0,31 0,01 238,55 12,7 HSBC PANAMA (BLG) 1.876, , ,17 68,83 3,81 125,95 7,2 BAC INTERNAT. (BLG) 1.321, , ,93-7,76-0,58 198,41 17,67 BANCO NACIONAL (EST) 1.306, , ,96-5,75-0,44-109,36-7,72 BANCOLOMBIA (BLI) 1.210, , ,64 20,95 1,76 90,21 8,05 BANESCO (BLG) 730,26 792,36 756,15-62,10-7,84-25,89-3,42 MULTIBANK (BLG) 534,16 524,79 450,62 9,37 1,79 83,54 18,54 PICHINCHA (BLG) 425,00 429,53 396,03-4,53-1,05 28,97 7,31 CAJA DE AHORROS (EST) 332,53 320,71 192,77 11,82 3,69 139,76 72,50 ALIADO (BLG) 322,41 314,99 279,78 7,42 2,35 42,63 15,24 El Total del Activo alcanzó la cifra de $ 84,610 millones, con un incremento en el mes de $ 1,823 millones (2.2%). Durante los últimos doce meses, el Activo Total del Centro Bancario Internacional se incrementó en $ 9,149 millones (12.12%). Líderes en Total Activo del CBI al cierre de JUNIO de 2012 (MM de $) Jun-12 May-12 Jun-11 Jun-2012/May-2012 Jun-2012/Jun-2011 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % HSBC PANAMA (BLG) , , ,48-138,02-1,22 618,96 5,86 GENERAL (BLG) 9.330, , ,08 90,90 0,98 828,36 9,74 BANCO NACIONAL (EST) 6.967, , ,28 104,11 1,52 348,22 5,26 BLADEX (BLG) 6.216, , ,44 203,24 3,38 450,47 7,81 CRED. DEL PERU (BLI) 4.307, , ,52-12,09-0,28 304,09 7,60 BANCOLOMBIA (BLI) 3.510, , ,45 76,52 2,23-64,40-1,8 GLOBAL BANK (BLG) 3.421, , ,29 137,95 4,20 430,15 14,38 BAC INTERNAT. (BLG) 3.093, , ,06 148,12 5,03 614,17 24,77 BANESCO (BLG) 2.503, , ,46 127,49 5,37 580,10 30,16 MULTIBANK (BLG) 2.241, , ,80 43,33 1,97 344,26 18,15 Al cierre de JUNIO el Total Pasivo se ubicó en $ 74,913 millones, lo que

11 representa un aumento de $ 1,824 millones respecto al mes anterior (2.5%). El Patrimonio del CBI totalizó $ 9,698 millones, manteniéndose relativamente igual al resultado del mes precedente. Líderes en Total Patrimonio al cierre de JUNIO de 2012 (MM de $) Jun-12 May-12 Jun-11 Jun-2012/May-2012 Jun-2012/Jun-2011 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % HSBC PANAMA (BLG) 1.586, , ,97 9,61 0,61 30,82 1,98 BAC INTERNAT. (BLG) 1.079, ,51 956,18-7,43-0,68 122,89 12,85 GENERAL (BLG) 969,24 974,40 853,28-5,17-0,53 115,95 13,59 BLADEX (BLG) 796,03 792,58 688,81 3,46 0,44 107,23 15,57 BANCO NACIONAL (EST) 626,33 672,20 543,84-45,87-6,82 82,49 15,17 BANCOLOMBIA (BLI) 619,19 613,42 505,37 5,77 0,94 113,82 22,52 BILBAO VIZCAYA (BLG) 289,62 288,18 289,78 1,44 0,50-0,16-0,06 GLOBAL BANK (BLG) 270,25 285,04 233,23-14,79-5,19 37,02 15,87 BANESCO (BLG) 259,13 253,65 177,25 5,47 2,16 81,87 46,19 CRED. DEL PERU (BLI) 251,62 249,65 71,85 1,97 0,79 179,77 250,22 La Utilidad del Período acumulada al mes de JUNIO 2012 fue de $ 748 millones para el total del Centro Bancario Internacional. Al compararlo con JUNIO 2011 registra un crecimiento de $ 94 millones (4.46%). Líderes en Resultado Neto al cierre de JUNIO de 2012 (MM de $) Jun-12 May-12 Jun-11 Jun-2012/Jun-2011 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % BAC INTERNAT. (BLG) 119,66 101,06 99,45 20,20 20,32 GENERAL (BLG) 96,83 80,71 85,74 n.d. n.d. BANCOLOMBIA (BLI) 88,52 83,98 103,17-14,65-14,2 BANCO NACIONAL (EST) 79,73 75,62 36,21 43,51 120,17 BLADEX (BLG) 50,44 43,70 36,34 14,10 38,8 HSBC PANAMA (BLG) 44,86 36,07 40,67 n.d. n.d. NOVA SCOTIA (BLG) 28,89 25,71 18,77 n.d. n.d. BANESCO (BLG) 23,82 20,16 21,29 2,53 11,88 BILBAO VIZCAYA (BLG) 19,77 17,04 19,63 0,14 0,7 GNB SUDAMERIS (BLI) 17,89 16,98 8,90 n.d. n.d. Los Ingresos por Intereses del CBI se ubicaron en $ 1,840 millones al cierre de JUNIO 2012, de los cuales $ 1,584 millones corresponden a Ingresos por Prestamos y $ 213 millones a Ingresos por Inversiones. Los Egresos de Operaciones se ubicaron en $ 940 millones, de los cuales $ 869 millones son causados por los Intereses Pagados. El Ingreso Neto de Intereses se ubico en $ 900 millones, que al sumarle los Otros Ingresos por el orden de

12 $ 1,216 millones, dieron un Ingreso de Operaciones de $ 2,116 millones. Por su parte, los Egresos Generales totalizaron $ 1,269 millones, correspondiendo a Gastos Administrativos $ 471 millones, $ 148 millones a Gastos Generales, $ 52 millones por Gastos de Depreciación y $ 597 millones por Otros Gastos. La Utilidad antes de Provisiones fue de $ 847 millones, con una Provisión por Cuentas Malas de $ 99 millones. Composición de Egresos Generales CBI Jun-12 / Jun-11 06/ /2011 3,74% 45,63% 13,26% 4,18% 10,36% 31,20% 51,37% 40,27% Gastos Administrativos Gastos Generales Gastos de Depreciación Otros Gastos Los indicadores de rentabilidad del CBI muestran resultados favorables al cierre de JUNIO 2012, con un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.80% (1.77% Jun-11) y un rendimiento sobre patrimonio (ROE) que se ubicó en 15.82%.