INFORME DE GESTION. Septiembre de Informe de Gestión III Trimestre de 2011

Transcripción

1 INFORME DE GESTION Septiembre de

2 CONTENIDO I. BALANCE... 3 GESTIÓN DE ACTIVOS... 3 Colocaciones por productos... 5 Colocaciones brutas zonales... 5 GESTION DE PASIVOS... 7 Captaciones por producto... 7 Captaciones por Zonales... 8 II. RESULTADOS III. ANEXOS

3 BALANCE GESTIÓN DE ACTIVOS Al cierre del tercer trimest tre del 2011, el Activo Total ascendió a S/ mil, observándose un incremento de trimestre a trimestre de (TaT) en S/ mil (8.0%); la variación registrada en el activo se explica principalmente por los incrementos de los rubros en colocaciones netas en S/ mil e inversiones s negociaciones en S/ mil. Así mismo, el rubro de y muebles, mobiliarios y equipo registra un incremento de S/.346 mil por concepto de mejoras y adecuación de agencias. Composición del los Activos (Expresado en miles de nuevos soles) Fondos Disponibles Inversiones Negoc. y a Venc. Colocaciones, netas Créditos Vigentes Créditos Refinanciados Créditos Atrasados Rendimiento Dev. de Cred. Vig. Prov. Para riesgos de incob. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 6,086 7,179 10,547 10, % 4, % Otros Activos Total de Activos Activos Var. Trim. Var. Anual Sep Mar Jun Sep S/. % S/. % 20,908 30,106 42,068 42, % 21, % 3, ,624 2, % % 161, , , ,425 17, % 51, % 157, , , ,119 18, % 52, % 5,174 4,960 4,371 4, % -1, % 6,493 7,366 7,726 8, % 1, % 2,460 3,047 3,327 3, % % -10,492-12,267-12,772-13, % -2, % 5,442 6,246 3,247 2, % -2, % 197, , , ,956 19, % 73, % CALIDAD DE CREDITO Las Colocaciones brutas al tercer trimestre de 2011 ascendió a S/ mil registrando de TaT un incremento de S/ mil (8.9%) y un crecimiento en el periodo 2011 de S/ mil (19.8%). Las colocaciones brutas, en relación a nuestro horizonte proyectado, al cierre del tercer trimestre del 2011 presentan un desfasee positivo de S/ mil. 3

4 6.00% 222, , , % 214, , , , % 201, , , , % 20 0, % 185, , % 3.84% 3.65% 3.78% 3.96% 3.65% 3.61% 19 5, , , % 3.00% 3.21% 18 0, ,0 00 Dic 2010 Mar 2011 Abr 2011 May 2011 Jun 2011 Jul 2011 Ago 2011 Sep 2011 Col. Brutas (Mil. S/.) Mora (%) El indicador de morosid dad de cartera atrasada alcanzó el 3.61% de las colocaciones totales reportando una reducción de 0.17 puntos porcentuales respecto al tercer Trimestre del 2011 (3.78%) y registra un incremento de 0.40 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2010 (3.21%). Colocaciones por productos, la cartera MYPE, representa el 57.4% del total de las colocaciones brutas y registra un incremento de TaT por S/ mil (12.2%) y reporta un crecimiento en el periodo 2011 por S/ mil (38.3%). El producto empresarial alcanza una participación de 9.0% sobre las colocaciones brutas, registrando un incremento de TaT de S/.4 453mil (28.6%) y S/ mil (27.3%) en el periodo La cartera consumo, registra una participación del 29.7% de total de la cartera directa, registra una reducción de S/ mil (2.4%) de TaT y una reducción de S/ mil (10.0%) respecto a lo registrado en el cuarto trimestre del El producto agrario de TaT registró una reducción de S/.343 mil (9.2%) y en el periodo 2011 registra un crecimiento de S/.646 mil (23.5%). El producto hipotecario reporto un crecimiento de S/ mil (78.1%) en el periodo evaluado y un crecimiento de S/ mil en el periodo

5 Colocaciones por Productos (Expresado en Miles de Nuevos Soles) S Productos Var. Trim. Var. Anual Sep Jun Jul Ago Sep S/. % S/. % MYPE 92, , , , ,646 13, % 35, % Consumo 73,308 67,624 66,814 66,111 65,991-1, % -7, % Empresarial 15,743 15,589 18,927 19,183 20,042 4, % 4, % Agrario 2,748 3,737 3,263 3,314 3, % % RFA 1,277 1,184 1,175 1,149 1, % % Hipotecario Total ,747 2, ,350 2, ,508 3, ,644 4, ,478 1,875 18, % 8.9% 3,890 36, % 19.8% Colocaciones brutas Zonales, registra incrementos de TaT principalmente en los zonales principal y sur en S/ mil (6.9%) y S/ (8.7%), respectivamen nte. Así mismo el zonal Centro reporto un crecimiento de S/ mil (10.8%), zonal Apurímac en S/.2 041mil (10.3%) y zonal Convención en S/. 991 mil (4.4%). Colocaciones Brutas por Zonales (Expresado en Miles de Nuevos Soles) Zonales Var. Trim. Var. Anual Sep Jun Jul Ago Sep S/. % S/. % Zonal Principal 75,184 74,000 74,816 75,921 79,085 5, % 3, % Zonal Sur 43,268 53,588 54,090 56,274 58,260 4, % 14, % Zonal Centro 33,090 32,062 35,543 35,275 35,526 3, % 2, % Zonal Convención 17,734 22,456 22,425 23,305 23, % 5, % Zonal Apurimac 16,083 19,842 19,767 20,511 21,884 2, % 5, % Hipotecario Total ,747 2, ,350 2, ,508 3, ,644 4, ,478 1,875 18, % 8.9% 3,890 36, % 19.8% En el periodo 2011, se registran crecimiento principalmente en el zonal Sur en S/ mil (34.6%) y zonal Apurímac en S/ mil (36.1%), así mismo, los zonales Convención Principal y Centro, S/ mil, S/ mil, S/ mil, respectivamente. Colocaciones por tipo de Crédito, registra pricipalmente incrementos de TaT en los créditos dirigidos a pequeñas empresas y microempresas registrando crecimientos de S/ mil (14.1%) y S/ mil (8.4%), respectivamente. A su vez, el crédito corporativo registro de TaT una variación positiva de S/ / mil, seguido del crédito a medianas empresas que registra un incremento en el periodo evaluado de S/ mil. 5

6 Colocaciones por Tipo de Credito (Expresado en Miles de Nuevos Soles) Tipo de Crédito (En Miles Var. Trim. Var. Anual de Nuevos Soles) Sep Jun Jul Ago Sep S/. % S/. % Corporativos 3,000-3,000 3,000 3,000 3,000 Grandes Empresas Medianas empresas 12,743 13,559 13,900 14,156 15,015 1,456 Pequeñas empresas 47,625 61,226 62,266 65,632 69,835 8,609 Microempresas 48,685 57,513 58,636 60,360 62,334 4,821 Consumo no revolvente 73,308 67,624 66,814 66,111 65,991-1,633 Hipotecarios - 2,027 2,027 2,027 2, ,402 2,866 3,358 4,276 1,875 Total 185, , , , ,478 18, % 0.0% 2, % 2, % 14.1% 22, % 8.4% 13, % -2.4% -7, % 78.1% 3, % 8.9% 36, % En el periodo 2011, se observa principalmente incrementos en los rubros de pequeñas empresas S/ mil (46.6%) y microempresas en S/ mil (28.0%). El rubro de consumo no revolvente registra una contracción de S/ mil (10.0%) respecto a lo registrado al cierre del cuarto trimestre del El préstamo promedio al tercer trimestre del 2011 de cartera directa es de S/ / registrando un incremento de S/ 420 (4.7%) respecto a lo registrado en el segundo trimest tre de 2011 y registra un incremento de S/.189 respecto a lo registrado al cierre del periodo Agrario Empresarial Consumo Hipotecario MYPE RFA Prestamo Promedio por Producto (Expresado en Nuevos Soles) Prestamo Promedio Total Dic 2010 Mar 2011 Jun Sep 2011 Part. de Cred. Part. de Cred. Part. de Cred. Prom. Part. de Cred. Prom. Cartera 1.5% Prom. 4,163 Cartera 2.0% Prom. 4,027 Cartera 1.8% 4,275 Cartera 1.5% 6, % 425, % 398, % 380, % 426, % 10, % 10, % 9, % 9, % 128, % 108, % 104, % 101, % 7, % 7, % 7, % 8, % 4, % 4, % 4, % 5,204 9,250 9,135 9,018 9,438 Al cierre del tercer trimest tre del 2011, las provisiones efectuadas por la cartera atrasada reporto un indicador de 162.6% representando un crecimiento de 2.71 puntos porcentuales respecto a lo registrado en el segundo Trimestre de 2011 (165.31%) y registra una contracción de puntos porcentuales respecto a lo registrado en diciembre de

7 Calidad de Activos C. Atrasada / Coloc. Totales (%) Provisiones / C. Atrasada (%) Provisiones / C. de Alto Riesgo C. de Alto Riesgo / Credito Directos (%) Elaboracion Propia *Fuente: SBS / Información a Septiembre 2011 CREDINKA Dic '10 Jul '11 Ago '11 Sep '11 *MIBANCO *Nuestra Gente *Señor de Luren SISTEMA *Cmac Cusco *Promedio CRAC *Promedio CMAC La cartera del alto riesgo, registra un indicador de 5.57% al cierre del III Trimestre 2011 cifra inferior en 0.46 puntos porcentuales respecto a lo registrado en el II Trimestre del (6.02%). 7

8 GESTION DE PASIVOS Al cierre del tercer trimest tre del 2011, el Pasivo Total ascendió a S/ mil, registrando un incremento de S/ (8.6%), respecto a lo registrado en el segundo trimestre de El rubro de obligaciones con el público reporto un incremento de TaT en S/ mil (11.5%) y un incremento de AaA de S/ mil (38.0%), el rubro de adeudados reporta una reducción de S/.2 781mil (14.4%) y de AaA en S/ mil (42.8%). Composición del Pasivo (Expresado en miles de nuevos soles) Rubros Var. Trim. Var. Anual Sep Mar Jun Sep S/. % S/. % OBLIGACIONES CON EL PUBLICO Ahorro A plazo Otras Obligaciones Gastos por Pag. de Oblig. con el Púb. DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FIN. ADEUDADOS A BANCOS Y OTROS CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVO TOTAL PASIVO PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIOO 151,485 23, ,973 10,989 3, ,557 2, ,550 31, , ,755 29, ,577 11,240 4, ,697 1, ,744 32, , ,547 29, ,584 12,657 3,777 5,581 19,289 3, ,918 35, , ,106 33, ,428 14,257 4,328 5,595 16,508 2, ,477 36, ,956 21,559 3,563 15,844 1, , ,560 1,416 19, % 12.1% 11.2% 12.6% 14.6% 0.2% -14.4% -8.8% 7.8% 8.6% 4.0% 8.0% 57,621 9,396 44,455 3, ,593 4, ,928 4,646 73, % 39.7% 39.4% 29.7% 13.1% % 42.8% 35.6% 7.2% 41.6% 14.6% 37.3% El patrimonio reporta un incremento de S/ mil efectos del increment to de la utilidad neta. Captaciones, las captacio ones al cierre del tercer trimestre de 2011, conformadas por depósitos de ahorro y depósitos a plazo, ascendieron a S/ mil, presentando de TaT un crecimiento de S/ mil (11.0%) y S/ / mil (22.0%) de AaA. A continuación presentam mos la composición de los depósitos: Productos (Miles de S/.) Var. Trim. Var. Anual Sep Jun Jul Ago Sep S/. Ahorros 32,,274 31,355 32,992 34,267 35,440 2,448 CTS 13,,525 16,552 16,969 17,012 17, Ordenes de Pago 4,,858 3,313 2,964 2,958 3, Plazo 120,, , , , ,723 14,001 Total 171,, , , , ,916 20,670 % S/. % 7.4% 3, % 2.8% 3, % 11.4% -1, % 10.1% 32, % 11.0% 37, % 8

9 Captaciones por Zonales, destacaron al cierre del tercer trimestre del 2011 respecto a lo registrado en el segundo trimestre de 2011, las captaciones realizadas por el zonal Centro que registro un crecimiento de S/ mil (16.3%), seguido del zonal Principa al en S/ mil y zonal Sur en S/ mil, así mismo el zonal Convención y Apurímac registran una incrementos de S/ mil y S/.323 mil, respectivamente. Se registraron crecimientos en el periodo 2011 en los zonales Centro, Sur, Principal y Apurímac, en S/ mil, S/ mil y S/ mil, y S/. 71 mil, respectivamente. Efecto contrario se observó en el zonal Convención que registro una contracción de S/.70 mil de AaA. Zonales Var. Trim. Var. Anual Sep Jun Jul Ago Sep S/. % S/. % Zonal Sur 24,210 26,742 28,208 30,441 30,927 4, % 6, % Zonal Convención 15,758 14,283 13,918 14,912 15,688 1, % % Zonal Centro 40,758 59,571 60,436 66,896 69,302 9, % 28, % Zonal Apurímac 12,784 12,532 12,243 12,645 12, % % Zonal Principal 77,672 75,118 76,843 78,845 80,143 5, % 2, % Total 171, , , , ,916 20, % 37, % 9

10 ESTADO DE RESULTADOS El margen financiero bruto acumulado ascendió a S/ mil registrando un crecimiento de S/ mil (31.6%) AaA, el incremento registrado se explica por el crecimiento de los ingresos financieros que ascendiero on a S/ mil superior en S/ mil respecto a su similar del periodo anterior, mientras que los gastos financieros ascendieron a S/ mil registrando un crecimiento de S/ mil de AaA. Resultado Acumulado Miles de S/. Cartera de Creditos Netos Margen Financiero Bruto Margen Financiero Neto Margen Operacional Magen Operacional Neto Resultado Neto del Ejercicio 19,515 15,694 16,649 3,083 1,703 25,690 22,294 23,127 5,425 3,357 6,175 6,600 6,479 2,343 1, % 42.1% 38.9% 76.0% 97.1% El margen financiero neto acumulado ascendió a S/ mil registrando un incremento de S/.6 600mil (42.1%) de AaA, efecto ocasionado por la mejora en el margen financiero bruto así como por las provisiones de colocación que ascendió a S/ mil importe inferior en S/. 425 mil (11.1%) respecto a lo registrado en su similar del periodo anterior. El margen operacional neto acumulado ascendió S/ mil registrando un incremento de S/.2 343mil (76.0%) de AaA, el menor crecimiento del margen operacion nal neto se explica por el mayor gasto de administración que ascendió a S/ mil respecto a lo registrado en el III Trimestre del El resultado neto acumulado ascendió a S/ mil registrando un incremento de S/ mil (97.1%) respecto a lo registrado en el tercer trimestre del 2010 y un desfase e negativo de S/. 749 mil respecto a lo proyectado para el periodo evaluado. Acum. Sep '10 Acum. Sep '11 Los resultado obtenidos al cierre de setiembre de 2011 permitió obtener un ROE de 11.50% cifra superior en 2.05 puntos porcentuales respecto a lo obtenido en junio de 2011 y superior en 4.56 puntos porcentuales respecto a lo registrado en diciembre de 2010 (6.97%). Var. Anual S/ /. % S/ mil registra ando un incremento de 10

11 El ROA, reportó un indicador de 1.62% cifra superior en 0.22 puntos porcentuales respecto a lo registrado en el segundo trimestre del 2011 y 0.46 puntos porcentuales respecto a diciembre de *ROE (%) *ROA (%) Rentabilidad Elaboracion Propia *Fuente: SBS / Información a Septiembre 2011 CREDINKA Dic '10 Jul '11 Ago '11 Sep '11 *MIBANCO *Nuestra Gente *Señor de Luren SISTEMA *Cmac Cusco *Promedio CRAC *Promedio CMAC El indicador de Gestión al cierre del tercer trimestre del 2011, de los gastos administrativos entre los ingresos financieros presentó una reducción de 0.38 punto porcentual respecto a lo registrado en junio del 2011 y una reducción de 0.78 puntos porcentuales respecto a diciembre de El ratio de eficiencia reporto un crecimiento favorable registrando S/.547 mil el promedio de colocaciones por colaborador que equivale a un crecimiento de TaT de S/ 15.9 mil y respecto a lo registrado en diciembre de 2010 un crecimiento de S/ mil. Gastos de Adm. / Ingr. Financieros (%) Créditos Direct. / Empleados (Miles S/.) Numero de empleados** Eficiencia y Gestion Colocaciones Brutas (Millones S/.) Depósitos/ Créditos Directos (%) Elaboración Propia *Fuente: SBS / Información Septiembre 11 '** No considera gerencias ni funcionarios CREDINKA Dic '10 Jul '11 Ago '11 Sep '11 *MIBANCO *Nuestra Gente *Señor de Luren , , ,008 1,118 SISTEMA *Cmac Cusco *Promedio CRAC *Promedio CMAC

12 I. ANEXOS Balance General Resumido (Expresado en Miles de Nuevos Soles) Composición del los Activos (Expresado en miles de nuevos soles) Var. Trim. Var. Anual Activos Sep Mar Jun Sep S/. % S/. % Fondos Disponibles Inversiones Negoc. y a Venc. Colocaciones, netas Créditos Vigentes Créditos Refinanciados Créditos Atrasados Rendimiento Dev. de Cred. Vig. Prov. Para riesgos de incob. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Otros Activos Total de Activos 20,908 3, , ,752 5,174 6,493 2,460-10,492 6,086 5, ,382 30, , ,392 4,960 7,366 3,047-12,267 7,179 6, ,530 42, , ,038 4,371 7,726 3,327-12,772 10,547 3, ,981 42,148 2, , ,119 4,120 8,032 3,222-13,068 10,893 2, , ,196 17,734 18, , % 512.6% 9.1% 9.4% -5.7% 4.0% -3.2% 2.3% 3.3% -11.7% 8.0% 21, ,038 52,366-1,054 1, ,575 4,807-2,577 73, % -26.3% 31.6% 33.2% -20.4% 23.7% 31.0% 24.5% 79.0% -47.3% 37.3% Composición del Pasivo (Expresado en miles de nuevos soles) Rubros Var. Trim. Var. Anual Sep Mar Jun Sep S/. % S/. % OBLIGACIONES CON EL PUBLICO Ahorro A plazo Otras Obligaciones Gastos por Pag. de Oblig. con el Púb. DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FIN. ADEUDADOS A BANCOS Y OTROS CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVO TOTAL PASIVO PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIOO 151,485 23, ,973 10,989 3, ,557 2, ,550 31, , ,755 29, ,577 11,240 4, ,697 1, ,744 32, , ,547 29, ,584 12,657 3,777 5,581 19,289 3, ,918 35, , ,106 33, ,428 14,257 4,328 5,595 16,508 2, ,477 36, ,956 21,559 3,563 15,844 1, , ,560 1,416 19, % 12.1% 11.2% 12.6% 14.6% 0.2% -14.4% -8.8% 7.8% 8.6% 4.0% 8.0% 57,621 9,396 44,455 3, ,593 4, ,928 4,646 73, % 39.7% 39.4% 29.7% 13.1% % 42.8% 35.6% 7.2% 41.6% 14.6% 37.3% 12

13 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ANALITICO (Expresado en Miles de Nuevos Soles) ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Acum. Sep. Mar Jun Sep INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS MARGEN FINANCIERO BRUTO PROVISIONES PARA DESV. DE INV. E INC. DE CRED. MARGEN FINANCIERO NETO INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS MARGEN OPERACIONAL GASTOS DE ADMINISTRACION Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones MARGEN OPERACIONAL NETO PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION RESULTADO DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y GASTOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMP. IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 27,823 8,308 19,515 3,820 15,694 1, ,649 13,566 8,660 4, , , , ,703 3,728 1,101 2, , ,525 1,930 1, ,359 1,213 3, , ,791 2,077 1, ,267 1,315 2, , ,905 2,164 1, Var. Acum Sep 11 / Acum. Sep 10 Acum. Sep. S/. % 36,240 8, % 10,550 2, % 25,690 6, % 3, % 22,294 6, % 1, % % 23,127 6, % 17,702 4, % 11,960 3, % 5, % % 5,425 2, % 1, % 4,384 2, % % 4,767 2, % 1, % 3,357 1, % 13