INFORME TRIMESTRAL 30 DE JUNIO DE

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1 INFORME TRIMESTRAL 30 DE JUNIO DE 2015

2 Entorno Macroeconómico Según información publicada por el Banco Central del Ecuador, el Producto Interno Bruto (PI) de la economía ecuatoriana tuvo un crecimiento del 3% en el primer trimestre del 2015 comparada con igual periodo de 2014, de acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales. Los componentes del PIB que más aportaron al crecimiento económico entre el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2014 fueron el gasto de consumo final de los hogares con 2.12 p.p.; las exportaciones con 1.37p.p; el gasto de consumo final del Gobierno General con 1.06 p.p. y la inversión (formación bruta de capital fijo) con 0.41 p.p. Las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento inter-anual del PIB fueron enseñanza, servicios sociales y de salud con 0.53 p.p.; administración pública y defensa con 0.49 p.p.; actividades profesionales, técnicas y administrativas con 0.43 p.p.; y el comercio con 0.36 p.p. El valor agregado no petrolero (construcción, manufactura, comercio, entre las más importantes) creció en 3.7% entre el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2014 y contribuyó con 3.14 puntos porcentuales al crecimiento inter-anual total de la economía (3.0%). Mientras que la economía petrolera se redujo en -1.9%. Con respecto a la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, ésta registro un déficit de $ -902,3 millones, 1,9% del PIB, lo cual representa una mejoría en comparación al último trimestre de 2014 cuando el déficit fue mayor y alcanzó los $ ,1 M. Esto se explica principalmente debido a un mejor desempeño en la balanza de bienes, en que las importaciones se redujeron en un 17%, y se incrementó la exportación de productos estratégicos. Sin embargo, el ingreso de remesas se redujo en un 13% en comparación con el último trimestre de La cuenta corriente en el primer trimestre de 2015 alcanzó el mayor déficit comparado con iguales periodos de años anteriores desde que se dolarizo el país, superando incluso al del primer trimestre del 2009, cuando alcanzó la cifra de $ -654 M debido a una fuerte caída del precio del petróleo. El cierre del semestre se hace con una inflación de 4,87%, que se calcula a partir de un índice de precios al consumidor (IPC) de 103,74 puntos. La inflación mensual fue de 0,41%, similar a la registrada en marzo y definitivamente la mayor desde En este punto de cierre semestral, a tres meses de vigencia de las salvaguardias, se observa que éstas están teniendo un impacto en el nivel inflacionario del país. La inflación acumulada subió a 3,08% en el primer semestre, con lo cual fue superior en 1,18 puntos porcentuales (pp) con respecto al valor registrado hace doce meses. La canasta básica familiar aumentó de $ 665,09 en mayo a $ 666,92 en junio, con un ingreso familiar de $ 660,8. Al 30 de junio de 2015, las reservas internacionales (RI) cerraron en $ 4.739,2 millones (M), con una subida de apenas $ 171,7 M con respecto a mayo, a pesar de haber recibido un desembolso de $ 500 M que recibió el ecuador el 18 de junio por desembolsos de China, recursos que serán utilizados en el financiamiento del Plan Anual de Inversiones de este año. 2

3 Entorno Financiero - Bancario A junio de 2015, el saldo de la cuenta obligaciones con el público del sistema de bancos privados se ubicó en $ millones de dólares, la misma que al cierre del trimestre anterior se encontraba en $ millones, lo que refleja una disminución del 3.94%, acentuando la tendencia de desaceleración en el crecimiento anual de esta cuenta desde diciembre 2014 y la perdida de captaciones en lo que va del año. Durante el último año (junio 2014 junio 2015), las obligaciones con el público registran una variación anual de 1,2% cuando en el mismo período del año anterior se registró un incremento anual de 12,9%; es decir que, en el último año, la tasa de crecimiento anual de esta cuenta se ha reducido. Pese a la disminución de la cuenta obligaciones con el público en el segundo trimestre del presente año, la liquidez a corto plazo en el sistema se ha incrementado comparado con marzo de 2015, pasando de 20,01% a 23,42%, ya que la estrategia del Sistema Bancario en este trimestre ha sido privilegiar la liquidez, disminuyendo crédito. Comparando con junio 2014 este indicador alcanzó 24,29%, que fue superior. En junio de 2015, el saldo de la cartera bruta registro un saldo de $ millones de dólares la misma que decreció en $ 207 millones de dólares con relación a marzo de Pese a esta reducción de saldo, se mantiene en crecimiento con relación a junio de 2014 de 9.3%. Al hacer un análisis trimestral de la cartera bruta por tipo de crédito, tenemos que únicamente la cartera de vivienda ha tenido un notable crecimiento, $ 49.8 millones de dólares; en parte se podría adjudicar este crecimiento a la resolución de la Junta Monetaria que regula y obliga a las instituciones financieras a la entrega de créditos a la vivienda. Existe una contracción de las colocaciones en los sectores productivo y de consumo. A junio de 2015, el sistema de bancos registra una morosidad promedio de 3,64%, con una variación trimestral de 0.17%, mientras que a junio de 2014 la morosidad fue de 3,14% con una variación trimestral de -0.07%. El índice de morosidad de los bancos más grandes a junio de 2015 fue de 3,9%, de los medianos de 2,9% y de los pequeños de 7,4%. El patrimonio de los bancos privados a junio de 2015 se ubicó en $ millones de dólares, con una tasa de variación de -1,2% con respecto a marzo de 2015, equivalente a $ -37 millones. En igual periodo del 2014 el patrimonio registro una variación de -0.5% con su equivalente en dólares de $ -13 millones. Durante el primer semestre de 2015, las negociaciones bursátiles en el país mostraron una tendencia a la baja tanto en el monto como en el total de emisiones. Mientras que el valor efectivo transado alcanzó los $ 2.496,62 millones, 24% menos en relación a similar periodo de 2014, el número de emisiones (obligaciones, titularizaciones, papel comercial) bajó de 57 a 43. 3

4 DATOS BANCO DEL AUSTRO BALANCE GENERAL COMPARATIVO BALANCE GENERAL COMPARATIVO (En miles de dólares) JUN-14 JUN-15 Variación ($) Variación (%) A C T I V O FONDOS DISPONIBLES 219, ,954 16, % OPERACIONES INT ERBANCARIAS INVERSIONES 182, ,961 (55,037) % CART ERA DE CRÉDIT OS 805, ,445 82, % CART ERA DE CRÉDIT OS COMERCIALES 266, , , % CART ERA DE CRÉDIT OS DE CONSUMO 572, ,853 (26,414) -4.62% CART ERA DE CRÉDIT OS DE VIVIENDA 8,441 12,859 4, % CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 3,791 2,917 (873) % (PROVISIONES PARA CRÉDIT OS INCOBRABLES) (45,040) (48,891) (3,851) 8.55% DEUDORES POR ACEPT ACIONES - 5,021 5,021 - CUENT AS POR COBRAR 22,915 19,249 (3,666) % BIENES REALIZABLES, ADJUD. POR PAGO, DE ARREN. MERC. Y NO UTIL. POR LA INSTIT. 5,696 5,319 (376) -6.61% PROPIEDADES Y EQUIPO 22,436 22, % OT ROS ACT IVOS 153, ,804 21, % TOTAL ACTIVO 1,412,833 1,479,549 66, % P A S I V O OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1,185,285 1,239,864 54, % OPERACIONES INT ERBANCARIAS OBLIGACIONES INMEDIAT AS 6,315 3,322 (2,993) % ACEPT ACIONES EN CIRCULACIÓN - 5,021 5,021 - CUENT AS POR PAGAR 41,008 42,465 1, % OBLIGACIONES FINANCIERAS 37,419 35,865 (1,554) -4.15% VALORES EN CIRCULACIÓN OBLIGACIONES CONVERT IBLES EN ACCIONES Y APORT ES PARA FUT URA CAP OT ROS PASIVOS 12,210 7,845 (4,365) % TOTAL PASIVO 1,282,236 1,334,382 52, % P A T R I M O N I O CAPITAL SOCIAL 89,000 99,500 10, % PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE ACCIONES RESERVAS 25,301 27,737 2, % OT ROS APORT ES PAT RIMONIALES SUPERÁVIT POR VALUACIONES 9,232 9, % RESULT ADOS 7,063 8,618 1, % TOTAL PATRIMONIO 130, ,167 14, % TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,412,833 1,479,549 66, % CUENTAS CONTINGENTES 49, , , % CUENTAS DE ORDEN 3,942,958 4,660, , % ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO 4

5 (En miles de dólares) JUN-14 JUN-15 Variación % Variación INGRESOS INT ERESES Y DESCUENT OS GANADOS 57,259 61,558 4, % COMISIONES GANADAS 8,224 7,831 (393) -4.78% UT ILIDADES FINANCIERAS 1, (228) % INGRESOS POR SERVICIOS 4,983 5, % OT ROS INGRESOS OPERACIONALES % OT ROS INGRESOS ,961 11, % TOTAL DE INGRESOS 73,496 88,308 14, % EGRESOS INT ERESES CAUSADOS 16,960 19,386 2, % COMISIONES CAUSADAS 5,260 5,035 (225) -4.28% PÉRDIDAS FINANCIERAS 1,433 1, % PROVISIONES 5,951 11,712 5, % GAST OS DE OPERACIÓN 32,226 35,587 3, % OT RAS PÉRDIDAS OPERACIONALES % OT ROS GAST OS Y PÉRDIDAS % IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 4,167 5,886 1, % TOTAL DE EGRESOS 66,460 79,821 13, % UTILIDAD NETA 7,036 8,487 1, % 5

6 ACTIVOS A junio 2015, el total de activos del Banco del Austro es de 1, millones de dólares, ocupando el séptimo lugar entre los bancos privados, con una participación del 4.60%. ENTIDADES 30/06/ /06/2015 (En miles de dólares y porcentajes) $ % BANCO PICHINCHA 9,317, BANCO DEL PACIFICO 4,436, BANCO GUAYAQUIL 3,777, PRODUBANCO 3,705, BANCO INTERNACIONAL 2,691, BANCO BOLIVARIANO 2,600, BANCO DEL AUSTRO 1,479, BANCO SOLIDARIO 720, BANCO DE MACHALA 641, BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 576, En el siguiente gráfico se muestra la evolución del activo del Banco del Austro, desde diciembre 2013 hasta junio 2015: 6

7 PASIVOS A junio 2015, los pasivos del Banco del Austro son de 1, millones de dólares, ocupando el séptimo lugar entre los bancos privados, con una participación del 4.62%. ENTIDADES 30/06/ /06/2015 (En miles de dólares y porcentajes) $ % BANCO PICHINCHA 8,446, BANCO DEL PACIFICO 3,888, PRODUBANCO 3,404, BANCO GUAYAQUIL 3,388, BANCO INTERNACIONAL 2,453, BANCO BOLIVARIANO 2,371, BANCO DEL AUSTRO 1,334, BANCO SOLIDARIO 599, BANCO DE MACHALA 589, BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 526, En el siguiente gráfico se muestra la evolución del pasivo del Banco del Austro, desde diciembre 2013 hasta junio 2015: 7

8 CARTERA A continuación se detalla el ranking de la cartera bruta de bancos privados a junio El Banco del Austro ocupa el séptimo lugar, con una participación de 4.67%. ENTIDADES 30/06/ /06/2015 (En miles de dólares y porcentajes) $ % BANCO PICHINCHA 6,136, BANCO DEL PACIFICO 2,758, BANCO GUAYAQUIL 2,270, PRODUBANCO 2,082, BANCO INTERNACIONAL 1,711, BANCO BOLIVARIANO 1,464, BANCO DEL AUSTRO 937, BANCO SOLIDARIO 569, BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 401, BANCO DE MACHALA 389,

9 INVERSIONES A continuación se detallan las inversiones que realiza Banco del Austro, tanto locales como internacionales: TIPO DE PAPEL 30/06/ /06/2015 (En miles de dólares y porcentajes) $ % CERT IFICADO DE DEPÓSIT O 72, BONOS AL DESCUENTO Y NOTAS BONOS Y NOT AS DEL GOBIERNO 12, CERT IFICADOS DE T ESORERÍA 9, LET RAS DE CAMBIO 5, PAPEL COMERCIAL 10, OBLIGACIONES 2, T IT ULARIZACIONES AVALES TOTAL 114, INVERSIONES INT ERNACIONALES 9,

10 PATRIMONIO TECNICO A continuación se detalla la evolución del Patrimonio Técnico del Banco del Austro, desde diciembre 2013 hasta junio 2015: 10

11 RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) A junio 2015, la rentabilidad sobre el patrimonio del Banco del Austro equivale a 12.38%, por encima del promedio de la banca privada que corresponde a 10.50%. ENTIDADES 30/06/2015 % BANCO GENERAL RUMIÑAHUI BANCO INTERNACIONAL BANCO BOLIVARIANO BANCO DEL AUSTRO BANCO GUAYAQUIL BANCO DEL PACIFICO PRODUBANCO 9.97 BANCO PICHINCHA 9.03 BANCO SOLIDARIO 6.77 BANCO DE MACHALA 6.05 RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA) A junio 2015, la rentabilidad sobre los activos del Banco del Austro es de 1.12%, porcentaje por encima al promedio de la banca privada que equivale al 0.98%. ENTIDADES 30/06/2015 % BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1.48 BANCO INTERNACIONAL 1.28 BANCO DEL PACIFICO 1.24 BANCO DEL AUSTRO 1.12 BANCO GUAYAQUIL 1.09 BANCO SOLIDARIO 1.09 BANCO BOLIVARIANO 1.05 BANCO PICHINCHA 0.80 PRODUBANCO 0.77 BANCO DE MACHALA