INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR BANCO MUNDIAL, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS

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1 BANCO MUNDIAL, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS Sara Hormigo Jefe del Departamento Multilateral de Washington DC Sevilla 19 de Abril de 2012 Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

2 BANCO MUNDIAL, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS Sara Hormigo Jefe del Departamento Multilateral de Washington DC Sevilla 19 de Abril de 2012 Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington

3 Agenda Quiénes son y Qué hacen Oportunidades Adjudicaciones Fuentes de información y contactos Conclusiones

4 Agenda Quiénes son y Qué hacen Oportunidades Adjudicaciones Fuentes de información y contactos Conclusiones

5 1. DEPARTAMENTO MULTILATERAL EN WASHINGTON DC MINECO 11 MAEC ECONOMÍA INT COMERCIO Rep. Board Fondos AECID BM BID OFECOME Dpto Multi ICEX Op. Negocio Empresas

6 2. BANCO MUNDIAL Gobiernos Empresas Y Bancos Inversionistas y prestamistas Inversionistas Países, organiza ciones, instituci ones Banco Mundial

7 2. BANCO MUNDIAL (España = 1,85%) BIRF / IBRD. Banco Int. de Reconstrucción y Fomento FY2011= mill. $. 132 proyectos millones de USD en compras de bienes, servicios y obras 187 países miembros. Concede asistencia para el desarrollo a más de 100. Préstamos (Nunca financia 100%) a 20 años de plazo y con 5 años de gracia. Tipo de interés variable (LIBOR+spread gastos administrativos) Principales países prestatarios hoy en día: -India: mayor prestatario con compromisos por $3.800 millones -Argentina, China, Indonesia, Etiopía, Uganda, Bangladesh, y la Republica Democrática del Congo. AIF/IDA: Asociación Internacional de Fomento (España = 0,95% ) FY2011= mill. $ 230 proyectos. Concede préstamos y asistencia técnica a los países más pobres, sin intereses, a 40 años de plazo, y con 10 años de gracia Tres cuartas partes de sus recursos se dedican a África y los países más pobres del sur de Asia; también actúa en las otras regiones;

8 2. BANCO MUNDIAL 8 IFC / CFI CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Objetivo: fomentar el crecimiento económico de países en desarrollo por medio de préstamos otorgados directamente al sector privado España tiene un poder de voto de 1,55% Directa: Préstamos en condiciones de mercado, participaciones de capital (10-15 años) en proyectos rentables del Sector Privado Indirecta: Garantía, Préstamo Sindicado, Fondos de Inversión, para atraer capitales privados Compromisos FY2011: $ millones. 500 proyectos. 110 países. Advisory Services: $ millones Un empresario que quiera establecer una actividad comercial (25%) o ampliar una empresa existente (50%) puede presentar una Propuesta de Inversión directamente a la CFI Sectores: Industria Agroalimentaria, Mercados Financieros, Infraestructura, Energía y Comunicaciones, Salud y Educación, PYMES

9 Administración del BM 12 GOVERNADORES PRESIDENTE Networks Áreas Geográficas Finanzas y Administración Sustainable Development Network LAC AFR Finanzas Human Development Network Financial and Private Sector Development Network Poverty Reduction Network ECA MNA EAP SA Recursos Humanos Presupuesto y servicios Administrativos Oficinas de País Legal

10 2. BANCO MUNDIAL. Networks 10 SUSTAINABLE DEVELOPMENT NETWORK. 7 UNIDADES: -Agricultura Desarrollo Rural -Financiación Concesional y Subnacional -Medioambiente -Desarrollo urbano, finanzas y economía -Energía sostenible (petróleo, gas y minería) -Desarrollo social -Transporte, Agua y tecnologías de la información y comunicación HUMAN DEVELOPMENT NETWORK -Educación -Salud, nutrición y población -Protección Laboral y Social -Niños y Jóvenes -SIDA -Diálogo del Desarrollo

11 2. BANCO MUNDIAL. Networks 11 FINANCIAL AND PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT NETWORK. -Marco regulatorio para creación de empleo -Acceso a financiación (empresas e individuos) -Movilización del Sector privado (financiación casas, seguros, consumidores,etc) -Apoyo desarrollo de los países sistemas financieros robustos -Medidas de los resultados de desarrollo de la ventanilla privada de BM POVERTY REDUCTION NETWORK -Reducción de la pobreza y equidad -Política económica y deuda -Gobierno Sector público -Comercio internacional -Desarrollo y género

12 2. BANCO MUNDIAL. Áreas Geográficas 12 Fuente: Banco Mundial

13 2. BANCO MUNDIAL. Áreas geográficas 13 Fuente: Banco Mundial

14 3. El Grupo BID 14 Gobiernos, compañías grandes PME y bancos pequeños Micro y pequeñas empresas / desarrollo del sector privado Banco Interamericano de Desarrollo Corporación Interamericana de Inversiones Fondo Multilateral de Inversiones

15 3. El Grupo BID 15 FY2011: mill. $. 167 proyectos. 48 países miembros (26 prestatarios, 22 no prestatarios, China ingresó en 2009 ) Principal fuente de financiación en LAC Objetivos: Reducción de la pobreza y equidad social, crecimiento sostenible, modernización del Estado e integración regional. Áreas prioritarias del Banco para alcanzar objetivos: Promover competitividad a través de apoyo a políticas y programas que aumenten potencial desarrollo de los países Modernizar el Estado: eficiencia y transparencia instituciones públicas Invertir en Programas Sociales que aumenten oportunidades Promover Integración Económica regional: desarrollo de mercados más amplios para bienes y servicios. Nº contratos Millones UDS OBRAS Y BIENES 1672 contratos CONSULTORÍA contratos 696

16 3. El Grupo BID 16 CII: Organización multilateral jurídicamente autónoma y con recursos y administración independientes. Promueve desarrollo sector privado y mercados de capital en los países. Financia proyectos Privados, de PYMES a través de Préstamos, Participaciones en Capital, Garantías, Créditos Sindicados. < 10 mill. $ FOMIN: Fondo autónomo administrado por el BID. 500 M USD para Objetivo: Promover crecimiento del sector privado con CT no reembolsables y participaciones en capital para proyectos piloto y nuevas actividades para PYMEs, Mercado Financiero, y Funcionamiento del Mercado

17 3. El Grupo BID. Estructura. 17 Secretaria PRESIDENTE Luis Alberto Moreno VP EJECUTIVO Julie T. Katzman Planificación Estratégica y Efectividad del Desarrollo Gestión de Riesgo Auditor General Relaciones Externas Alianzas Estratégicas VP Países VP Sectores y Conocimiento VP Sector Privado y Oper. sin Garantía Soberana VP Finanzas y Administración Cono Sur Centroamérica, México, Panamá y Rep. Dominicana Región Andina Caribe Haiti Infraestructur a y Medio Ambiente Sectores Sociales Sector Instituciones para el desarrollo Investigación y Economista Jefe Integración y Comercio Conocimiento y Aprendizaje Financiamient o Estructurado y Corporativo CII FOMIN Oportunidades para la Mayoría Finanzas Recursos Humanos Tecnología de la Información Presupuesto y servicios Administrativo s Legal Oficinas de País

18 Agenda 18 Quiénes son y Qué hacen Oportunidades Adjudicaciones Fuentes de información y contactos Conclusiones

19 OPORTUNIDADES. PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN. 19 Agencias Gobiernos Ejecturas ADQUISICIONES Gobiernos

20 EL CICLO DE PROYECTO 20 Evaluación n Final Proyecto - Banco y Prestatario Implementación (Bienes, Obras y Consultorías) Prestatario Supervisión Banco Aprobación n y Efectividad Banco y Prestatario Identificación Banco y Prestatario Aprobación n Directorio Banco Preparación Prestatario Evaluación Banco Negociación Banco y Prestatario

21 EL CICLO DE PROYECTO 21 Etapa del ciclo de proyecto Responsabilidad Contactos clave Oportunidades Documentación Identificación IFI + Prestatario Funcionarios IFIs y Funcionarios Prestatario (PIU) Contratos de consultoría (pre-factibilidad) MOS Web proyectos econsultant2 esourcing Preparación Principalmente Prestatario Funcionarios Prestatario (+ consultores externos) Contratos de consultoría (factibilidad y diseño) MOS Portal compras país Evaluación IFI Funcionarios IFIs Pequeños contratos de consultoría (preparación de TdR/revisión) MOS Web proyectos econsultant2 esourcing Negociación IFI y Prestatario Implementación Prestatario Funcionarios prestatarios y Funcionarios IFIs Grandes contratos en licitaciones para bienes, servicios y obras AGA AEA DevBusiness Web proyectos Evaluación IFI - - -

22 ADQUISICIONES EN IFIS 22 Tipos Métodos Bienes y Equipos Obras Licitación Pública Internacional (LPI) Licitación Pública Nacional (LPN) Consultoría y otros Servicios Basada en Calidad y Costo (SBCC) Basada en Calidad (SBC) Presupuesto Fijo (SBPF) Menor Costo (SBMC) Calificación de Consultores (SCC) Basada en Fuente Unica (SSF)

23 ADQUISICIONES EN IFIS. Similitudes y Diferencias 23 Bienes/Equipos Bienes/Equipos (LPI) Métodos Consultoría / Servicios Licitación Documentos estándar de licitación Publicación internacional para grandes contratos (~200 mil USD) UNA o DOS ETAPAS A veces precalificación DOS ETAPAS (PQ > Lista Corta > Invitación presentación propuestas > Propuestas) Evaluación Precio más bajo cumpliendo requisitos técnicos SBCC (Basada en calidad y costo) SBC (Basada en calidad) Contrato - Adjudicación del contrato (después de negociación con candidato mejor evaluado) -Protestas - Ejecución del contrato

24 ADQUISICIONES EN IFIS. Tipos de Documentos 24 Notificación Presentación de Documentos Contenido documentos Anuncio General de Adquisiciones Carta de Interés -Mini-EOI (1-2 pág) -Introducción gral empresa -2/3 mensajes (exp, conocim, etc) -Adjuntar mínimo material Anuncio Específico de Adquisiciones Expresión de Interés (EOI) -Carta de presentación (1/2 pág) -Doc PQ (Descripción firma, personal clave (CV depende), Experiencia firma, Referencias claves. -Brochures Invitación a presentar propuestas Propuesta técnica y financiera detallada - Documentos estándar para propuesta técnica y financiera

25 OPORTUNIDADES BID 25 % Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D GRUPOS

26 Volumentotal (USD) OPORTUNIDADES BID 26 Nº contratos Volumen (USD) $ $ Top 10 Contratos. BID $ $ $ NºContratos $ $0 ARGENTINA BRAZIL COLOMBIA ECUADOR HAITI HONDURAS NICARAGUA PERU URUGUAY VENEZUELA Bienes y Obras - Volumen (USD) , , , , , , , ,0 Consultoría - Volumen (USD) , , , , , , , , , ,00 Consultoría - Nº contratos Bienes y Obras - Nº contratos País prestario 0 Paìs

27 OPORTUNIDADES BID 27

28 OPORTUNIDADES BID 28

29 OPORTUNIDADES BID 29 Nº contratos Millones UDS OBRAS Y BIENES 1672 contratos CONSULTORÍA contratos 696 TRANSPORTE: En FY2011: 11 proyectos por Millones de USD. 10 CT por 10 millones de USD 4 temáticas: Seguridad Vial, transporte sostenible, logística de cargas y Grandes proyectos de infraestructura ENERGÍA: 22 proyectos 1500 millones de USD Temáticas: sostenibilidad energética, renovables, acceso a servicios eléctricos Eficiencia energética y rehabilitación

30 OPORTUNIDADES BID 30 AGUA Y SANEAMIENTO: En FY2011: 16 proyectos por Millones de USD. 19 CT por 10 millones de USD Plataformas temáticas intersectoriales: - Ciudades emergentes y sostenibles - Iniciativa Hemisférica de seguridad y convivencia ciudadana - Plataforma de Banda Ancha

31 OPORTUNIDADES BANCO MUNDIAL 31

32 OPORTUNIDADES BANCO MUNDIAL 32

33 OPORTUNIDADES BANCO MUNDIAL 33

34 OPORTUNIDADES BANCO MUNDIAL 34

35 OPORTUNIDADES BANCO MUNDIAL 35 LENDING INSTRUMENT TYPE Número de proyectos Númerodeproyectos Proyectos aprobados en el Banco Mundial Asia meridional Otros Oriente Medio y Norte de África Latinoamérica y Caribe Europa y Asia Central Asia Oriental y Pacífico África APPROVAL DATE

36 FONDOS FIDUCIARIOS EN IFIS 36 Las IFIs administran fondos creados por países o grupos de países. Tendencia actual: desatados, temáticos y multidonantes Qué financian? -Identificación de proyectos -Evaluación y viabilidad de proyectos -Fortalecimiento institucional de AE -Estudios estratégicos y sectoriales -Fortalecimiento de capacidades -Proyectos piloto -Proyectos regionales Más información:

37 FONDOS FIDUCIARIOS EN BID 37 Fondo General de Cooperación de España en el BID -Creado en 2001 con 50 Mill Euros. Reposición de 13 millones en Diciembre de Actividades elegibles: Identificación, preparación, evaluación de proyectos o estrategias de país - A abril de 2010: más de 100 operaciones, 140 consultorías -Monto total aprobado: 30 millones Euros. Consultores elegibles: 50% atado a empresas españolas -Monto promedio de las CT: USD Sectores de preferencia: -Modernización del estado -Integración regional -Competitividad -Programa de cesión de profesionales Contacto: Carmen Albertos. carmenal@iadb.org

38 FONDOS FIDUCIARIOS EN BID 38 Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en el BID -Creado en 2008 con 300 millones de Euros. Estaba pendiente firma de un Real Decreto de organización y funcionamiento del fondo. Pendiente Marco Técnico y Reglamento operativo. -Características: Concesión de ayudas no reembolsables para financiar obras y asistencia técnica -Áreas de acción: agua potable, saneamiento, residuos sólidos, gestión recursos hídricos, eficiencia y gestión de la provisión de servicios. Prioridad a zonas rurales y periurbanas -Países elegibles: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 70% de los recursos en los países prioritarios: Bolivia, República Dominicana, Haiti, Honduras, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y Paraguay. -Consultores elegibles: Desatado. Todos los países miembros. -Monto promedio de las CT: USD. Obras: 3-50 millones de USD. Programa de cesión de profesionales Contacto: Carmen Albertos. carmenal@iadb.org

39 FONDOS FIDUCIARIOS EN BM 39 Fondo Español para Latinoamérica y el Caribe (SFLAC) en BM -Creado en Importe: 40 millones para FY2010 y FY2011. (20 millones/año, 2 mill/ifc). Tres tipos de actividades: -Información: Diseminación conocimientos -Asistencia técnica: fortalecimiento institucional, preparación, factibilidad, diseños, etc. -AT a IFC: apoyo al desarrollo del sector privado en ALA (PYMEs, infraestructura, desarrollo social y medioambiental) Consultores elegibles: Desatado. Todos los países miembros. -Monto promedio de las CT: USD aprueba directamente el banco. Más de va al MEH. Contacto:

40 FONDOS FIDUCIARIOS EN BM 40 Fondos de Carbono españoles en BM: Unidad de Financiación de Carbono del BM ( - Fondo Español de Carbono: Creado en 2005 para reducción de emisiones, promover uso energía renovable y eficiencia energética con 170 M al año mill ton CO2. Ampliado con $50 millones de 12 participantes españoles del sector privado. Asociación público-privada, abierto a la participación de entidades públicas y privadas españolas. La mínima contribución para el sector privado es de $2.5 millones. Gran parte proyectos enfocados a mejora eficiencia energética y energías renovables. Especial interés en América Latina - Fondo de BioCarbono (BioCF): multipaís, aportaciones sector público y privado. $44 millones para adquisición de reducciones de emisiones en ecosistemas forestales y agrícolas. España 10M - 2 mill ton CO2 - Fondo de Carbono para el Desarrollo de las Comunidades (CDCF): multipaís, aportaciones sector público y privado. $136 millones para financiar proyectos de pequeña escala para reducción emisiones en áreas rurales de países de menos ingresos. España 20 M - 4 MtCO2.

41 FONDOS FIDUCIARIOS EN BM 41 Fondo Español en la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo BM: -Creado en Última reposición 30 de junio de 2008 con USD. -Finalidad: apoyo al desarrollo del sector privado en Asia, Este de Europa y África (PYMEs, infraestructura, desarrollo social y medioambiental) - Consultores elegibles: Desatado. Todos los países miembros. Publicidad en página web MEH. -Monto promedio de las CT: < USD aprueba directamente el banco USD.

42 FONDOS FIDUCIARIOS EN BM 42 Fondos Español en el Instituto del Banco Mundial Última reposición en agosto de 2009 con USD. Finalidad: financiar actividades de formación principalmente en materia de regulación, por ejemplo en el sector financiero, provisión de servicios básicos, especialmente agua, y reforma de sistemas judiciales.

43 Agenda 43 Quiénes son y Qué hacen Oportunidades Adjudicaciones Fuentes de información y contactos Conclusiones

44 ADQUISICIONES BANCO MUNDIAL 44 Nº contratos Millones UDS OBRAS Y BIENES Y CONSULTORÍA TOTALES 8511 contratos ESPAÑA FRANCIA CHINA INDIA USA

45 ADQUISICIONES BANCO MUNDIAL 45 Importes USD Fuente: Banco Mundial

46 ADQUISICIONES BANCO MUNDIAL 46 CONTRATOS DE CONSULTORÍA ADJUDICADOS A EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL FY Número de contratos ,05 14, , ,22 9, , , ,29 34, Millones de USD Fuente: Banco Mundial Años Valor total contratos Número de contratos

47 ADQUISICIONES BANCO MUNDIAL 47 CONTRATOS DE BIENES Y OBRAS ADJUDICADOS A EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL FY ,53 30 Millons de USD , , Número de proyectos Fuente: Banco Mundial ,54 52,85 41,82 62,75 30,3 23, Años Valor total contratos Número de contratos

48 ADQUISICIONES BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 48 Nº contratos Millones UDS OBRAS Y BIENES Y CONSULTORÍA TOTALES contratos ESPAÑA 54 36,8 FRANCIA 12 25,7 CHINA 1 2,7 ITALIA 24 59,9 USA 85 20

49 ADQUISICIONES BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 49 DISTRIBUCIÓN CONTRATOS EMPRESAS ESPAÑOLAS POR PAÍSES EN 2011 Milones Volumen Contratos 0 0 millonesusd

50 ADQUISICIONES BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 50 DISTRIBUCIÓN CONTRATOS EMPRESAS ESPAÑOLAS POR SECTORES EN 2011 $ Milones $ 9 $ $ 7 $ 6 20 $ Volumen $ 4 $ 3 $ 2 $ Contratos $ 0 millonesusd Otros AGUA Y SANEAMIENTO ENERGÍA GOBIERNO TRANSPORTE 0

51 Agenda Quiénes son y Qué hacen Oportunidades Adjudicaciones Fuentes de información y contactos Conclusiones

52 Evaluación Documentos Pre - pipeline Estratégicos Identificación Supervisión Ejecución Documentos Preparación de Proyecto Implementación Negociación y Aprobación 5 2

53 Documentos Estratégicos Ejecución Documentos de Proyecto 5 3

54 ESTRATEGI A 5 4

55 ESTRATEGI A Estrategia de País Noticias, otra documentación

56 ESTRATEGI A Estrategia de País Noticias, otra documentación

57 ESTRATEGI A 5 7

58 ESTRATEGI A Country Partnership Strategy Country Assistance Strategy Noticias, otra documentación

59 ESTRATEGI A 59

60 ESTRATEGI A 60

61 Documentos Estratégicos Ejecución Documentos de Proyecto 61

62 PROYECTO Demanda de Financiación 62

63 PROYECTO 63

64 PROYECTO 64

65 PROYECTO 65

66 PROYECTO 66

67 PROYECTO 67

68 PROYECTO 68

69 PROYECTO 69

70 Documentos Estratégicos Ejecución Documentos de Proyecto 70

71 EJECUCIÓ N 71

72 EJECUCIÓ N 72

73 EJECUCIÓ N 73

74 EJECUCIÓ N 74

75 EJECUCIÓ N 75

76 EJECUCIÓ N 76

77 EJECUCIÓ N 77

78 EJECUCIÓ N 78

79 EJECUCIÓ N 79

80 EJECUCIÓ N 80

81 Pre - pipeline Evaluación Identificación Supervisión Preparación Implementación Negociación y Aprobación 81

82 82

83 83

84 84

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86 Agenda Quiénes son y Qué hacen Oportunidades Adjudicaciones Fuentes de información y contactos Conclusiones

87 CONCLUSIONES 50 - Existen muchas oportunidades - Estrategia clara de la empresa - Conocimiento mercados incluyendo el multilateral y sus procedimientos - Grandes posibilidades de éxito y contratación

88 Sara Hormigo GRACIAS POR SU ATENCIÓN Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de España en Washington 2375, Pennsylvania Ave. NW Washington D.C Tel.: ( ) VoIP: Fax: ( )

89 Sara Hormigo GRACIAS POR SU ATENCIÓN Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de España en Washington 2375, Pennsylvania Ave. NW Washington D.C Tel.: ( ) VoIP: Fax: ( )