FINTECH OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA Y LA REGULACIÓN FINANCIERA. Marcelo Héctor González

Transcripción

1 FINTECH OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA Y LA REGULACIÓN FINANCIERA Marcelo Héctor González

2 EL MUNDO CAMBIA LAS FUERZAS DISRUPTIVAS 2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL CLOUD BLOCKCHAIN BIG DATA ROBO ADVISOR

3 CAMBIA LA FORMA DE HACER NEGOCIOS BANCARIOS 3 LA INTERACCIÓN DIGITAL ES LA CLAVE DEL FUTURO

4 LA INNOVACIÓN DISRUPTIVA SE INTENSIFICA 4

5 DEFINICIÓN DE FINTECH 5 BASILEA - FSB Es la innovación financiera tecnológicamente habilitada que podría resultar en nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con un efecto material asociado en los mercados e instituciones financieras y la provisión de servicios financieros"

6 TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS 6 PAGOS DIGITALES En su mayoría impulsados por los avances en las comunicaciones de campo cercano (NFC), la autenticación de identidad y la biometría. El procesamiento de pagos es una operación bancaria fundamental con muchos modelos operativos y jugadores diferentes. Estos modelos y estructuras han evolucionado con el tiempo, y los avances en tecnología, como en el pago instantáneo, han acelerado esta evolución. Las diferencias en los tipos de modelo, la tecnología empleada, la característica del producto y los marcos regulatorios en diferentes jurisdicciones plantean riesgos diferentes.

7 TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS 7 PAGOS POR CODIGO QR Los códigos QR son como códigos de barra legibles por una máquina bidimensional y ya se usan para facilitar los pagos desde el móvil en el punto de venta. Es un paso más en la evolución hacia un futuro en el que no se utilice el dinero en efectivo. La implementación para los pagos con el código QR, al que se accede desde los celulares inteligentes, es muy sencilla. Al escanear el código, el pago va directamente desde la cuenta de la tarjeta del consumidor a la del comerciante y proporciona una notificación en tiempo real a ambas partes.

8 TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS 8 ON BOARDING La incorporación en línea (On Boarding) es tanto un gran desafío como una oportunidad. Los clientes potenciales quieren obtener una cuenta bancaria sin la molestia de una verificación de identidad cara a cara presencial. Además, muchos bancos están cerrando sus sucursales, y los nuevos ya no las poseen. La incorporación, por supuesto, tiene que ser muy segura (KYC, AML, etc.) pero a la vez amigable para el usuario. Y dado que los usuarios prefieren los teléfonos móviles, y los teléfonos inteligentes tienen capacidades de cámara y (a menudo) NFC, se cree que será de tendencia creciente.

9 ID DIGITAL - AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 9 RENAPER Solución de autenticación biométrica de los ciudadanos para facilitar: El desarrollo del E-government. La evolución y fortalecimiento de la economía digital de Argentina. La simplificación y oferta de más y mejores servicios públicos y privados al ciudadano. HOY DICIEMBRE Evolución Single sign on Autenticación Biométrica Identidad Digital [Certificado de Identidad en teléfono o e-dni]

10 ID DIGITAL - AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 10 IDENTIDAD EN ARGENTINA En Argentina la identidad legal está basada en el Documento Nacional de Identidad (DNI) emitido por RENAPER. 44 MM de ciudadanos enrolados en RENAPER (foto calidad ICAO, huella + DNI emitido). 31 MM de usuarios de celular 62 MM de Líneas activas. Tecnología de reconocimiento facial probada y en uso en varios países. 1:1 1:N N:N Aprobadas por NIST. Posibilidad de ofrecer una app + plataforma de validación de identidad a organismos públicos y privados. Usabilidad simple y amigable. Biometría de ciudadanos Datos de ciudadanos

11 ID DIGITAL - AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 11 SERVICIOS Alternativas de uso Datos de entrada Datos de salida - Foto del DNI (frente y dorso) - DNI válido (se cotejan datos y disposición de campos en el plástico) - Foto del ciudadano (selfie) - DNI vigente (si se trata de la versión vigente) Rostro + Datos (Onboarding) - Datos públicos de la persona (Nombre, Apellido, N DNI, Domicilio, Fecha de Nacimiento). - Hit o No Hit de biometría de rostro. - Puntaje. - N de DNI - Hit o No Hit de biometría de rostro. Rostro (Transaccional) - Sexo - Puntaje. - Foto del ciudadano (selfie) Datos (Transaccional) - N de DNI - Sexo - Datos públicos de la persona (Nombre, Apellido, N DNI, Domicilio, Fecha de Nacimiento).

12 ID DIGITAL - AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 12 ARQUITECTURA

13 ID DIGITAL - AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 13 CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR El motor biométrico provisto por RENAPER, es el mas rápido y preciso a nivel mundial. El motor biométrico utiliza GLVQ (algoritmo de cuantificación y aprendizaje) que identifica la persona incluso usando sombreros, gorras, anteojos u otras interrupciones en el rostro. El sistema de reconocimiento facial determina el nivel de coincidencia basado fundamentalmente en relaciones antropométricas del rostro. El algoritmo de reconocimiento facial de RENAPER ofrece un nivel de selectividad muy alto, en una escala 0%-100% El umbral determinado de coincidencia tiene un nivel de error de identificación (falso positivo) menor al 0,3%, y una tasa de no identificación menor al 2% para ambientes controlados. Según el análisis de velocidad vs precisión FVRT, el algoritmo con el que cuenta RENAPER es el más rápido y preciso al mismo tiempo, en comparaciones de fotos ICAO. Devolviendo el match de la imagen en un tiempo máximo de 5 segundos. El motor biométrico regresará un puntaje de coincidencia por cada par de rostros comparado.

14 ID DIGITAL - AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 14 NORMATIVA El rostro es un medio de identificación legal en los términos del Art. 9 de la Ley La biometría por rostro es un modo de identificación legalmente valido y adaptado a las nuevas tecnologías, tal como se propugna en el Art. 11 de la Ley y su reglamentación en el Art. 1 del Decreto 1501/09. Nueva resolución UIF 30/2017 Uso de identificación de cliente por medios no presenciales.

15 TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS 15 BIG DATA Muchas empresas Fintech han aprovechado sus capacidades para proporcionar servicios de recopilación de datos, agregación, almacenamiento, análisis de datos avanzados y gestión de finanzas personales directamente a los clientes. Utilizan análisis avanzados de datos para investigar las necesidades de los clientes, proporcionar servicios en tiempo real y mejorar su gestión de riesgos. Las empresas Fintech basadas en modelos de agregación de datos o grandes empresas monetizan datos de clientes y los utilizan para obtener un conocimiento profundo de sus usuarios, a través del historial de búsquedas, datos personales y preferencias compartidos en las redes sociales, hábitos de consumo y gastos, etc.

16 TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS 16 BLOCKCHAIN La tecnología Blockchain es una innovación digital que está preparada para alterar significativamente los mercados financieros en los próximos años, dentro de un ecosistema criptográfico que tiene el potencial de afectar significativamente las actividades informáticas confiables y, por lo tanto, las preocupaciones de alteraciones de la información y de ciberseguridad en general. Cuantos de ustedes: Han oído hablar de Bitcoins? Poseen una Criptomoneda o Criptoactivo? Conocen que es la tecnología subyacente de blockchain? Comprenden los beneficios de la "economía de confianza"? Están involucrados supervisar actividades de registración basadas en blockchain

17 TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS 17 BLOCKCHAIN Compartido Seguro Utiliza la criptografía para crear transacciones que son impermeables al fraude y establece una verdad compartida. El valor del Blockchain está directamente relacionado con el número de personas o empresas que participan. Libro (Ledger) La base de datos es escrita una vez" por lo que es un registro inmutable de cada transacción que se produce. Distribuido Hay muchas réplicas de la base de datos Blockchain. De hecho, cuanto más réplicas hay, más auténtico e inmutable se vuelve.

18 TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS 18 BASADO EN FIRMAS CRIPTOGRÁFICAS Hash Criptográfico Digests (Firma): 0x23e423s3234 0x4e Token - 0x23e423s3234 Owner - 0xfe839a340d Username + Password + Datos Biométricos Clave Privada Clave Pública

19 TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 19 LOS LIBROS TRADICIONALES ESTÁN CENTRALIZADOS Y UTILIZAN TERCEROS Y INTERMEDIARIOS PARA APROBAR Y REGISTRAR TRANSACCIONES BLOCKCHAIN DISTRIBUYE DE FORMA SEGURA LOS LIBROS EN TODA LA RED Y NO REQUIERE NINGÚN INTERMEDIARIO LA TECNOLOGÍA MANTIENE MÚLTIPLES RÉPLICAS COMO EL INTERCAMBIO DE ARCHIVOS P2P TORRENT

20 CÓMO REGISTRA Y RASTREA LAS TRANSACCIONES? 20 UN LEDGER ES UNA BASE DE DATOS DE ESCRITURA QUE ES LA MÁS UTILIZADA EN LA CONTABILIDAD. EL LIBRO DISTRIBUIDO DIGITAL CREA LA MISMA COPIA DE LOS DATOS EN TODOS LOS NODOS PARTICIPANTES. TODAS LAS TRANSACCIONES NUEVAS SE FIRMAN DIGITALMENTE Y LUEGO SE TRANSMITEN A TRAVÉS DE LA RED DE CADENAS DE BLOQUES QUE SE AGREGARÁN AL SISTEMA. LOS PARTICIPANTES EN BLOCKCHAIN VERIFICAN QUE LA TRANSACCIÓN ES VÁLIDA Y LUEGO LA ESCRIBEN EN EL LIBRO MAYOR. ESTA ES LA TECNOLOGÍA ORIGINALMENTE DISEÑADA PARA LA MONEDA BITCOIN. Ejemplo de libro ( ledger) Toda la red tiene el mismo libro mayor

21 CÓMO REGISTRA Y RASTREA LAS TRANSACCIONES? 21 CONSENSO SIMPLIFICADO MEDIANTE PRUEBA DE TRABAJO Block 5 Block 6 Block Hash Previo Nonce Hash Bloque Actual Transaccion 1 Transaccion 2 Transaccion 3 Blockchain Network Nodo A Próx. Bloque en Construcción Próx. Bloque Completado! Reglas de consenso: 1) Sólo bloques válidos 2) Prueba del trabajo (hash <target) 3) La cadena más larga gana Block 5 Block 6 Block 7 Block 5 Block 6 Blockchain Network Nodo B Blockchain Network Nodo C

22 CÓMO SE ENCADENA LOS BLOQUES? 22

23 TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS 23 CRYPTOCURRENCIES Una criptomoneda es un activo digital diseñado para funcionar como medio de intercambio mediante criptografía para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos. Bitcoin, creado en 2009, fue la primera criptomoneda descentralizada. Desde entonces, se han creado numerosas criptomonedas y con frecuencia se las denomina altcoins (Litecoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin, etc.), todas utilizan un control descentralizado en lugar de sistemas centralizados de dinero electrónico / banca central. El control descentralizado se relaciona con el uso de la base de datos de transacción blockchain, también denominado ledger distribuido.

24 TRANSACCIONES DISRUPTIVAS 24 REDES SOCIALES Las redes sociales son una excelente forma de conectarse con amigos, también es posible enviar dinero a través de ellos a cualquier persona en el mundo. Una Fintech de remesas puede aprovechar las redes sociales para hacer que las transferencias de dinero sean más baratas y rápidas a nivel mundial. Por lo general, tiene una aplicación que los usuarios pueden usar para enviar remesas a través de redes sociales como WeChat, Twitter y Facebook. En la actualidad, Facebook no cobra una tarifa por los pagos entre pares a través de su aplicación Messenger. Sin embargo, tanto Facebook como WeChat permiten pagos entre usuarios dentro del mismo país, en febrero de 2017, Transferwise introdujo un Chatbot a Facebook que permite a los clientes realizar pagos internacionales.

25 TRANSACCIONES DISRUPTIVAS 25 P2P - CROWDFUNDING P2P (Peer-to-Peer) es una interacción entre dos partes sin intermediarios, actualmente se utiliza para identificar el préstamo punto a punto. Durante los últimos años, los préstamos entre pares han crecido rápidamente. Los préstamos de igual a igual son más rentables que mantener dinero en cuentas de ahorro, aunque es más riesgoso. Crowdfunding es la práctica de financiar un proyecto o una empresa mediante la recaudación de pequeñas cantidades de dinero de un gran número de personas, generalmente a través de Internet. Tambien se lo puede ver como una forma de Crowdsourcing y de financiación alternativa.

26 TENDENCIA DEL BANKING 26 DISTINTOS ESCENARIOS

27 TENDENCIA DEL BANKING 27 THE BETTER BANK Los bancos tradicionales mejoran en la prestación de servicios y productos mediante la adopción de nuevas tecnologías y / o mejora de las existentes para satisfacer las necesidades de los consumidores. Los bancos existentes digitalizan y modernizan para mantener la relación con el cliente. Las nuevas tecnologías como la biometría, video, chat-bots o inteligencia artificial son incorporadas a los bancos creando capacidades sofisticadas para mantener una relación de cliente remoto de valor agregado, al tiempo que aseguran transacciones y previenen fraudes y riesgos de KYC / AML.

28 TENDENCIA DEL BANKING 28 THE NEO BANK Hacen un amplio uso de las modernas tecnologías con el fin de ofrecer servicios de banca minorista predominantemente a través de una aplicación de Smartphone y plataforma basada en Internet. Se proporcionan servicios bancarios a un precio más reducido que los bancos tradicionales, los que podrían ser relativamente menos rentables debido a los altos costos de poseer y operar sus modelos bancarios más tradicionales. Los Neo bancos apuntan a individuos, empresarios y pequeñas y medianas empresas.

29 TENDENCIA DEL BANKING 29 THE DISTRIBUTED BANK Es la fragmentación de los servicios financieros entre Fintech y Bancos. Plataformas de préstamos, donde estas organizaciones pueden tomar una porción del mercado de aprovisionamiento de crédito, asociarse y compartir con el banco la comercialización de crédito, proceso de aprobación y financiación, junto con la gestión del cumplimiento. Robo Advisor (Servicios automatizados de asesoramiento de inversionistas) son proporcionados por organizaciones Fintech a través de un banco o como parte de una empresa asociada.

30 TENDENCIA DEL BANKING 30 THE DISINTERMEDIATED BANK Los bancos son irrelevantes ya que los clientes interactúan directamente con los proveedores de servicios financieros individuales (Fintech), por ejemplo, utilizando Blockchain públicas y privadas. El banco es des-intermediado, se elimina la necesidad de intermediación, balance o de terceros de confianza. Los bancos son desplazados de las transacciones financieras mediante plataformas y tecnologías más ágiles, que garantizan una correspondencia directa entre los consumidores finales en función de sus necesidades financieras (obtener un crédito, realizar un pago, recaudar capital, etc.).

31 EL BANCO DES-INTERMEDIADO 31 BANKING EVERYWHERE, BUT NOT AT A BANK!!!

32 ESCENARIOS DEFINIDOS 32 HAY DOS PREGUNTAS CLAVE CONSIDERADAS EN LA ADAPTACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE LA INDUSTRIA. Quién posee la relación del cliente o la interfaz? Quién en última instancia proporciona los servicios y asume el riesgo?

33 DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA Y EL REGULADOR 33 Abordar las presiones de los innovadores y de los nuevos participantes en el mercado. Administrar el capital y la liquidez por la competencia de organizaciones del tipo Fintech. Analizar el impacto de las Fintech en los sistemas financieros. Evaluar posibles regulaciones específicas.

34 QUÉ RIESGOS DEBEN PREOCUPARNOS? 34 Anonimato vs transparencia en el uso de criptomonedas. KYC y la prevención del lavado de dinero. Delitos financieros y transacciones ilícitas. Preparación para los Cyber Risk. Riesgos en el almacenamiento, manejo y uso de información. Complejidad de territorialidad en crossbording. Identidad fehaciente en el OnBoarding Digital. Riesgo operativo y estratégico que pueden afectar la reputación, interrumpir o alterar los negocios.

35 RECOMENDACIONES PARA LA INDUSTRIA Y EL REGULADOR 35 No inhibir inadvertidamente la innovación. Adecuados procesos de gestión de riesgos. Efectiva gestión de nuevas tecnologías. Control de terceros incluidas las Fintech. Control de operaciones cross-border. Adecuación y entrenamiento del personal. Adecuar los métodos de revisión para las nuevas tecnologías. Adecuar las políticas, normas y procesos de control. Comparaciones entre pares y aprender de los que han tenido éxito.

36 REGULACIÓN E INNOVACIÓN 36 CONCLUSIONES Los reguladores no deben tener miedo de trabajar en colaboración con las empresas de Fintech. Desarrollar una comprensión profunda de las tecnologías emergentes exige que los reguladores trabajen directamente con los empresarios de Fintech. La reglamentación no deben coartar la innovación y se debe buscar un equilibro entre facilitar la disrupción, la inclusión y los riesgos. Introducir la regulación prematuramente puede sofocar la innovación y potencialmente sofocar la adopción de tecnología útil. La experimentación de Fintech debe ser alentada y un Sandbox es un método útil para probar nuevos conceptos en un ambiente controlado. El Sandbox debe estar disponible tanto para instituciones financieras reguladas como para jugadores no regulados de FinTech para probar productos innovadores y nuevas tecnologías. Las empresas que ingresan al Sandbox no necesitan cumplir todos los requisitos regulatorios al inicio. Para asegurar que las consecuencias de cualquier falla están contenidas, los experimentos deben realizarse dentro de límites acordados, tales como el número de clientes, el alcance de la actividad, etc., y el experimento debe ser limitado en el tiempo. Si tiene éxito, la entidad necesita salir del Sandbox y cumplir plenamente con todas las regulaciones pertinentes si quiere lanzar el producto innovador al mercado más amplio, si el experimento falla, todos aprenden algo.

37 PREGUNTAS? MUCHAS GRACIAS Marcelo Héctor González