Innovaciones en los Sistemas de Pagos Victor Roca Buiza Banco Central de Reserva del Perú

Transcripción

1 Innovaciones en los Sistemas de Pagos Victor Roca Buiza Banco Central de Reserva del Perú II Congreso Nacional de Finanzas Universidad Católica San Pablo Arequipa, 19 de octubre de

2 AGENDA 1. DESARROLLO DEL MERCADO DE PAGOS EN PERÚ 2. EL ROL DEL BANCO CENTRAL 3. INNOVACIONES 4. DIFUSIÓN

3 1. DESARROLLO DEL MERCADO DE PAGOS EN PERÚ

4 Los Sistemas de Pagos permiten las transferencias de fondos en la economía Fondos Comunicación Sistema LBTR BCRP (Liquidación) Banco 1 Sistema de Pagos (Compensación) Banco 2 Cliente Emisor Cliente Receptor 4

5 El mercado de pagos es diversificado a nivel mayorista y minorista s de o Sistemas de Pagos Acuerdos y Proveedores de Pagos Canales Instrumentos Tarjetas de Pago Sis Banca móvil ues Sistema LBTR Esquemas de tarjetas Internet Cheques Sistem ro nico BIM Ventanilla Dinero Electrónico rencias édito Cámara de Compensación Electrónica ATM Transferencias de Crédito POS encia iatas Sistema Multibancario de Liquidación de Valores Fuente: Banco Central FINTECH S Cajero corresponsal Transferencia s Inmediatas Sistema M Liquidac

6 Sistemas y Acuerdos de Pago regulados ACUERDO DE PAGO REGULADO SISTEMA DE PAGO DE BAJO VALOR (Transaciones de clientes) SISTEMA DE PAGO DE ALTO VALOR (Transacciones propias y de clientes) Dinero electrónico PDP Cheques Transferencias de Crédito Transferencias Inmediatas Instrumentos Monetarios Mercados Cambiarios Transferencias DOMÉSTICA AL EXTERIOR Bolsa de Valores de Lima Valores Bonos del Tesoro Emisores CCE CAVALI Neto Neto Bruto Bruto Neto en Sistema de fondos Liquidación Bruto en Multibancaria de valores Valores Bruto en fondos Bruto en valores Sistema de Liquidación Multibancaria de Valores Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) Fuente: Banco Central

7 Las Transferencias de Fondos en los Sistemas de Pagos Representan más de 5 veces el PBI Valor de las transferencias de fondos en los Sistemas de Pagos Valor de las operaciones en los Sistemas de Pago respecto del PBI (Veces) (Veces el PBI) 4,9 5,6 6,2 6,4 6,8 6,2 6,6 5,5 5,2 5,1 2,7 3,1 3, Fuente: BCRP Fuente: Banco Central

8 Las Transferencias de Fondos vienen creciendo significativamente en 2018 Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) Liquidación Multibancaria de Valores (SLMV) Cámara de Compensación Electrónica (CCE) TOTAL Sistemas de Pagos (Promedio Diario en los últimos 12 meses)* junio 2017 junio 2018 Var. % Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen ,0% ,1% 23,6% Fuente: BCRP (*)Valor expresado en millones de soles. Volumen expresado en número de operaciones ,7% ,9% 11,3% 22,4% 24,1%

9 Jun.-17 Jul.-17 Ago.-17 Set.-17 Oct.-17 Nov.-17 Dic.-17 Ene.-18 Feb.-18 Mar.-18 Abr.-18 May.-18 Jun.-18 Jun.-17 Jul.-17 Ago.-17 Set.-17 Oct.-17 Nov.-17 Dic.-17 Ene.-18 Feb.-18 Mar.-18 Abr.-18 May.-18 Jun.-18 Los pagos electrónicos han crecido sostenidamente Valor (Promedio Diario 12 meses) Tarjeta de débito Tarjeta de crédito Transferencia de Crédito Intrabancaria Cheques Tarjeta de Débito Tarjeta de Crédito Transferencia de Crédito Intrabancaria Cheques Volumen (Promedio Diario 12 meses) Fuente: Banco Central

10 2. EL ROL DEL BANCO CENTRAL

11 El Banco Central tiene varios Objetivos y Funciones en el mercado de pagos

12 Rol del Gobierno en la digitalización de pagos Se debe facilitar el proceso de cambio de un ecosistema en efectivo a uno digital, especialmente para llegar a individuos en áreas que carecen de servicios financieros, sobre una base costo-efectiva y sostenible. Asimismo, deben crear un entorno regulatorio propicio, promover la protección y educación del consumidor y desempeñar un papel catalizador en la construcción de un ecosistema digital, en estrecha relación con todas las partes interesadas. World Bank, The Opportunities of Digitizing Payments, 2014.

13 Perú posee un marco regulatorio sólido que brinda certeza a los pagos 1._ La Ley de Pagos y de Liquidación de Valores (2009): Empodera al Banco Central como regulador y supervisor. Establece los Sistema de Pago de importancia sistémica. Otorga protección legal a las instrucciones de pago. Establece que el Banco Central es el regulador y supervisor de los Acuerdos y Proveedores de pago. 2._ Circulares del Banco Central

14 El Banco Central Monitorea, Regula y Supervisa el mercado de pagos LBTR CCE Acuerdo de Dinero Electrónico Liquidación Multibancaria de Valores (Fondos) Tarjetas de Pago ATMs Switches Pasarelas y Proveedores de Servicios de Pago REGULACIÓN MONITOREO SUPERVISIÓN

15 3. INNOVACIONES

16 El mercado de pagos ha venido innovando BIM (PDP) Transferencias Inmediatas Agentes Bancarios Ley de Pagos y Liquidación de Valores 2009 Ley de Dinero Electrónico Ley de Operaciones Repo LBTR CCE Banca móvil 2011 Modernización del LBTR Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2001 Transferencias de Crédito

17 Innovaciones en Pagos Dos innovaciones en el mercado de servicios de pagos minoristas: A. Transferencias Inmediatas B. Dinero Electrónico

18 A. Transferencias Inmediatas Sirve para enviar fondos entre clientes de ESF que participan en la CCE. El pago es casi inmediato al beneficiario. La compensación entre las ESF se da en la CCE y se liquida en el BCRP.

19 Transferencias Inmediatas: Esquema Cuentas de Recursos específicos Sistema LBTR Cuentas Liquidadoras Entidad Originante Liquidación CCE Entidad Receptora Cliente Originante Compensación Beneficiario Fuente: Banco Central

20 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 Valor (Millones) Volumen (Miles) Transferencias inmediatas: Creciente Valor y Volumen S/ Transferencias Inmediatas (Promedio Diario, últimos 12 meses) Valor Volumen Fuente: Banco Central

21 B. Dinero Electrónico Qué es? Valor monetario que es almacenado en un dispositivo electrónico Quién lo emite? ESF EEDE Quién lo utiliza? Persona natural Persona con negocio Modelo interoperable de dinero electrónico donde participan 34 empresas (33 ESF y EEDE). Inicio de operaciones: Febrero 2016 Bim (nombre del producto- Billetera Móvil)

22 Modelo Perú: Adopción de Bim ha crecido considerablemente Mejoras: Posibilidad de realizar recargas de celular. Creación de modalidad Bimer. Posibilidad de hacer cash-in y cash-out en agentes corresponsales (BCP, BBVA, Nación). Fuente: Modelo Perú

23 4. DIFUSIÓN

24 El Banco Central difunde los desarrollos en los Sistemas de Pagos Portal web BCRP Publicación de Estudios Presentaciones en Foros Talleres con Stakeholders Coordinación con otros reguladores

25 Calculadora de comisiones de transferencias (portal web BCRP)

26 Calculadora de Comisiones de Transferencias (Portal Web BCRP)

27 Calculadora de comisiones de transferencias (portal web BCRP)

28 Las denominadas criptomonedas son activos financieros no regulados emitidos en el exterior, que no tienen la condición de moneda de curso legal ni son respaldadas por bancos centrales. Asimismo, no cumplen plenamente las funciones del dinero como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Diversas autoridades a nivel internacional vienen expresando su preocupación sobre los riesgos y factores especulativos que explican la alta volatilidad de los precios de las criptomonedas, lo cual afecta a los que las adquieren. Por lo tanto, es importante señalar que las personas que inviertan en monedas virtuales o criptomonedas, sean conscientes de riesgos como la pérdida del valor de su inversión (por la alta volatilidad en su precio), el fraude y su posible uso para actividades ilícitas.

29 01-ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep-18 Miles de US$ Riesgos de las Criptomonedas 20 Precio de Bitcoin 19, ,58 5 0

30 Conclusiones Los Sistemas de Pagos en Perú vienen desarrollándose en forma segura y eficiente. El Banco Central a través de su regulación y supervisión favorece dicho desarrollo. MUCHAS GRACIAS

31 II CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS Universidad Católica San Pablo Arequipa, 19 de octubre de 2018 Innovaciones en los Sistemas de Pagos Victor Roca Buiza Banco Central de Reserva del Perú 31