Reporte de competitividad (World( Economic Forum) e índice de competitividad mundial (International( Institute for Management Development) www.ipe.org.pe
ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD World Economic Forum 2
El radar de competitividad del Foro Económico Mundial: Perú y tres pares de América Latina Índice Global de Competitividad 2010-2011 (WEF) (puntuación por pilar en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible) Sofisticación de los negocios Innovación Instituciones 7.0 5.0 3.0 Infraestructura Estabilidad macroeconómica Tamaño del mercado 1.0 Salud y educación primaria Desarrollo tecnológico Educación superior Sofisticción del mercado financiero Eficiencia en el mercado laboral Chile Colombia México Perú Fuente: Global Competitiveness Index 2010-2011, World Economic Forum (WEF). 3 Eficiencia en el mercado de bienes
Principales ventajas y desventajas competitivas, según n los pilares del índice Perú: Ventajas y desventajas según el Índice Global de Competitividad 2010-2011 (WEF) (ubicación dentro del ranking de 139 países) Desarrollo del mercado financiero 42 Tamaño del mercado 48 Ventajas Competitivas Eficiencia del mercado laboral 56 Infraestructura 88 Salud y educación primaria Instituciones 92 96 Desventajas Competitivas Innovación 110 Fuente: Global Competitiveness Index 2010-2011, World Economic Forum (WEF). 4
Factores más m s problemáticos para hacer negocios (WEF): encuesta a líderesl Factores más problemáticos en el Reporte Global de Competitividad 2010-2011 (% del total de encuestados) 30 25 Chile Perú México Colombia 20 15 10 5 0 Regulación laboral restrictiva Burocracia gubernamental ineficiente Regulación de los impuestos Crimen y robos Regulación de las divisas Inestabilidad de la política Fuente: Global Competitiveness Index 2010-2011, World Economic Forum (WEF). 5
Factores más m s problemáticos para hacer negocios (WEF): encuesta a líderesl Factores más problemáticos en el Reporte Global de Competitividad 2010-2011 (% del total de encuestados) 18 16 14 Chile Perú México Colombia 12 10 8 6 4 2 0 Corrupción Fuerza laboral poco capacitada Acceso a financiamiento Tasas de impuestos Ética pobre en la fuerza laboral Oferta inadecuada de infraestructura Inflación Fuente: Global Competitiveness Index 2010-2011, World Economic Forum (WEF). 6
Avances (y algunos retrocesos) Perú: Pilares del Índice Global de Competitividad 2010 2011 (WEF) (ubicación dentro del ranking de 139 países y puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible) 2009-2010 2010-2011 Variación Variación Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Indice general 78 4.01 73 4.11 5 0.10 Requerimientos básicos 88 4.06 87 4.22 1 0.16 Instituciones 90 3.52 96 3.53-6 0.01 Infraestructura 97 2.91 88 3.47 9 0.56 Estabilidad macroeconómica 63 4.66 75 4.52-12 -0.14 Salud y educación primaria 91 5.14 92 5.38-1 0.24 Fortalecedores de la eficiencia 59 4.11 56 4.18 3 0.07 Educación superior y entrenamiento 81 3.75 76 4.00 5 0.25 Eficiencia de mercado de bienes 66 4.21 69 4.15-3 -0.06 Eficiencia de mercado laboral 77 4.3 56 4.52 21 0.22 Sofistificación del mercado financiero 39 4.66 42 4.59-3 -0.07 Preparación tecnológica 77 3.34 74 3.51 3 0.17 Tamaño de mercado 46 4.35 48 4.31-2 -0.04 Factores de innovación 85 3.37 89 3.29-4 -0.08 Sofisticación empresarial 68 4.02 71 3.85-3 -0.17 Innovación 109 2.71 110 2.73-1 0.02 Retroceso El pilar presenta un retroceso; sin embargo mejora su ubicación en el ranking dado que otros países presentan un mayor retroceso. El pilar presenta una mejora; sin embargo empeora su ubicación en el ranking dado que otros países presentan un mayor avance. Fuente: Global Competitiveness Index 2010-2011, World Economic Forum (WEF). 7
Principales ventajas y desventajas relativas: éstas siguen siendo las tres I y capital humano Pilares del Índice Global de Competitividad 2010 2011 (WEF) (ubicación dentro del ranking de 139 países) Chile Colombia Perú México Total 30 68 73 66 Instituciones 28 103 96 106 Infraestructura 40 79 88 75 Estabilidad macroeconómica 26 50 75 28 Salud y educación primaria 71 79 92 70 Educación superior 45 69 76 79 Eficiencia en el mercado de bienes 28 103 69 96 Eficiencia en el mercado laboral 44 69 56 120 Sofisticción del mercado financiero 41 79 42 96 Desarrollo tecnológico 45 63 74 71 Tamaño del mercado 46 32 48 12 Sofisticación de los negocios 43 61 71 67 Innovación 43 65 110 78 v Fuente: Global Competitiveness Index 2010-2011, World Economic Forum (WEF). 8
Empresas tienen que invertir más m s en innovación; n; capacidad científica es pobre Componentes del Pilar Innovación, 2010 2011 y 2009-2010 (WEF) (puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible) Mejor situación posible Disponibilidad de científicos e ingenieros 3.6 3.5 Acceso del Gobierno a productos tecnológicos Colaboracion de las industrias y universidades en I&D Calidad de instituciones de investigación científica 3.3 3.2 3.2 3.0 2.9 2.9 Gasto de las compañías en I&D Capacidad para innovar 2.6 2.7 2.6 2.8 2010-2011 2009-2010 1 2 3 4 5 6 7 Fuente: Global Competitiveness Index 2010 2011 y 2009 2010, World Economic Forum (WEF). 9
La debilidad de las instituciones, especialmente políticas, es un problema agudo Componentes del Pilar Instituciones, 2010 2011 y 2009-2010 (WEF) (puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible) Mejor situación posible Eficiencia del marco legal en resolucion de conflictos Favoritismo en decisiones de los oficiales del gobierno 3.0 3.0 2.9 3.0 Carga regulatoria 2.5 2.7 Independencia judicial Protección de la propiedad intelectual 2.6 2.6 2.5 2.9 Confianza de la gente en los políticos 1.9 2.1 2010-2011 2009-2010 1 2 3 4 5 6 7 Fuente: Global Competitiveness Index 2010 2011 y 2009 2010, World Economic Forum (WEF). 10
Notable mejora en infraestructura aún a n es insuficiente, especialmente en ferrocarriles Componentes del Pilar II: Infrastructura 2010 2011 y 2009 2010 (WEF) (puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible) Mejor situación posible Calidad oferta electricidad 4.8 4.8 Calidad infraestructura aeroportuaria 4.1 4.5 Calidad de la infraestructura 3.0 3.6 Calidad infraestructura portuaria 2.7 3.3 Calidad de las carreteras 2.9 3.3 2010-2011 2009-2010 Calidad infraestructura férrea 1.9 1.8 1 2 3 4 5 6 7 Fuente: Global Competitiveness Index 2010 2011 y 2009 2010, World Economic Forum (WEF). 11
Pese avances sistema educativo, aún a n falta mucho, especialmente en ciencias y calidad sistema Componentes del Pilar V: Educación superior y Entrenamiento 2010 2011 y 2009 2010 (WEF) (puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible) Mejor situación posible Calidad de las escuelas de negocios 4.3 4.6 Disponibilidad de servicios de entrenamiento e investigación Acceso a internet en escuelas Grado de entrenamiento de los trabajadores 3.5 4.0 3.8 3.9 3.8 3.7 Calidad del sistema educativo 2.3 2.7 Calidad de la educación en ciencias y matemáticas 2.2 2.5 2010-2011 2009-2010 1 2 3 4 5 6 7 Fuente: Global Competitiveness Index 2010 2011 y 2009 2010, World Economic Forum (WEF). 12
Es más m s flexible fijar salarios, no así contratar y despedir: absurdo en economía a tan informal Componentes del Pilar Eficiencia del mercado laboral, 2010 2011 y 2009-2010 (WEF) (puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible) Mejor situación posible Flexibilidad en la determinación de salarios 5.4 5.5 Confianza en la gestión profesional Cooperación en la relación empleadoempleador 4.5 4.7 4.5 4.5 Fuga de talentos Relación remuneracion productividad 3.4 3.7 3.7 3.6 Prácticas de contratación y despido 3.4 3.5 2010-2011 2009-2010 1 2 3 4 5 6 7 Fuente: Global Competitiveness Index 2010 2011 y 2009 2010, World Economic Forum (WEF). 13
Si bien en el 18% de los criterios evaluados el Perú se encuentra en el tercio superior Indicador Puesto Impacto de las reglas de los negocios en la IED 17 Solidez de los bancos 18 Protección al inversionista 20 Prevalencia de la propiedad extranjera 21 Restricción al flujo de capitales 22 Costos de despido 29 Superávit/Déficit Fiscal 30 Disponibilidad de servicios financieros 31 Flexibilidad en la determinación del salario 32 Posibilidad de adquirir servicios financieros 32 Existencia de barreras al comercio 34 Costos de las políticas en Agricultura 37 Facilidad de acceso a préstamos 37 Tarifas en el comercio 37 Ineficiencia del gasto publico 38 Deuda del Gobierno 41 Calidad de las escuelas de negocios 42 Disponibilidad de capitales de riesgo 42 IED y transferencia de tecnología 42 Tamaño del mercado doméstico 44 Fuente: Global Competitiveness Index 2010 2011 y 2009 2010, World Economic Forum (WEF). 14
en el 25% se encuentra en el tercio inferior. Indicador Puesto Calidad de la educación primaria 133 Calidad de la educación en ciencias y matemáticas 133 Spread de tasas de interés 132 Calidad del sistema educativo 124 Protección propiedad intelectual 123 Confianza en los políticos 120 Independencia judicial 119 Carga regulatoria 119 Costos a los negocios ocasionados por el crimen y la violencia 119 Confianza en los servicios de la policía 118 Costos a los negocios ocasionados por el terrorismo 115 Tiempo requerido para iniciar un negocio 114 Regulación de la Bolsa de Valores 114 Fuente: Global Competitiveness Index 2010 2011 y 2009 2010, World Economic Forum (WEF). 15
En sentido positivo, hay mucho espacio por ganar. Lo haremos? Sostendremos esfuerzo? Indicador Puesto Calidad de la infraestructura portuaria 113 Gasto de las compañías en I&D 113 Naturaleza de la ventaja competitiva 109 Calidad de las instituciones de investigación científica 109 Eficiencia del marco legal en resolución de disputas 108 Incidencia de malaria 106 Prácticas de contratación y despido 102 Disponibilidad de científicos e ingenieros 101 Rigidez del empleo 96 Capacidad para innovar 95 Colaboración entre universidades y las industrias en I&D 95 Indicencia de la tuberculosis 94 Fuente: Global Competitiveness Index 2010 2011 y 2009 2010, World Economic Forum (WEF). 16
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL International Institute for Management Development - IMD 17
El radar de la competitividad (IMD) Índice de Competitividad Mundial (IMD), 2010 (ubicación dentro del ranking de 58 países) Economía doméstica Educación 60 Comercio internacional Salud y medio ambiente Infraestructura científica Infraestructura tecnológica Infraestructura básica 50 40 30 20 10 0 Inversión internacional Empleo Precios Finanzas Públicas Valores y actitudes Política Fiscal Prácticas de administración Marco institucional Finanzas Legislación de negocios Mercado laboral Marco social Productividad y eficiencia Perú Chile Colombia México Fuente: World Competitiveness Yearbook 2009, IMD 18
Principales ventajas y desventajas relativas: la deficiente infraestructura es principal falencia Índice de Competitividad Mundial según componentes (IMD), 2010 (ubicación dentro del ranking de 58 países) Perú Chile Colombia México General 41 28 45 47 Desempeño Económico 28 26 35 25 Eficiencia del Gobierno 35 14 38 46 Eficiencia de Negocios 42 21 39 51 Infraestructura 57 44 53 50 Fuente: World Competitiveness Yearbook 2010, IMD 19
Principales ventajas y desventajas: dos de las tres I y la educación n son mayores debilidades Perú: Ventajas y desventajas según el Índice de Competitividad Mundial, 2010 (ubicación dentro del ranking de 58 países) Empleo 7 Finanzas Públicas Precios 10 17 Ventajas Competitivas Política Fiscal 29 Educación 51 Infraestructura básica Infraestructura tecnológica 55 56 Desventajas Competitivas Infraestructura científica 58 Fuente: World Competitiveness Yearbook 2010, IMD 20
Reporte de competitividad (World( Economic Forum) e índice de competitividad mundial (International( Institute for Management Development) www.ipe.org.pe