Tendencias de Mercado en las Tarjetas de Pago Albert Figueras Moreno Director de Medios de Pago y Financiación al Consumo Madrid, 24 de Mayo 2011
Índice 1. Tendencias en las Formas de Pago 2. Tendencias en Nuevos Productos 3. Tendencias en la Tecnología
Como paga la gente normalmente? En las compras diarias se sigue utilizando mayoritariamente el efectivo Fuente: Banca15 publicación nº 348 3
Por que se utiliza el efectivo? Y las tarjetas? Efectivo Tarjetas Seguridad Descuentos Control Conveniencia Aceptación Fuente: Investigación VISA Europa 4
Como incentivar al uso de tarjetas? Seguridad SMS informativo, Firma de operación con PIN Seguros y control antifradude Descuentos Programas de fidelización Acuerdos con comercios para obtener descuentos Control Ofrecer información multicanal de los consumos Herramientas estadísticas Conveniencia Facilitar la entrega y distribución a clientes Utilizar sistemas que reduzcan el tiempo por operación Aceptación Asegurar la aceptación en el mayor número de comercios 5
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Compra 6
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Compra Fin de mes fin de mes Avanza el pago Control mensual del pago 7
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Compra Débito Fin de mes Débito Control diario del Pago 8
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Compra Débito Fin de mes Personalización Identificación de pertenencia 9
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Compra Débito Fin de mes Aplazado Aplazado Financiación a medio plazo Flexibilidad 10
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Compra Débito Fin de mes Aplazado Revolving Revolving Estabilidad del pago e incremento de plazos 11
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Compra Prepago Débito Fin de mes Aplazado Revolving Prepago Seguridad Control estricto del gasto 12
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Compra Prepago Débito Fin de mes Fraccionar Prepago fin de Pago mes/ Personalización Débito Revolving Aplazado Tarjetas Cuota Fija Avanza el pago Financiación Control Conveniencia Estabilidad Seguridad Transparencia Identificación mensual del pago del Pago pago Control de Flexibilidad Gasto Flexibilidad Aplazado Revolving Fraccionar compras Tarjetas Cuota fija 13
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Compra Prepago Débito Fin de mes Aplazado Revolving Fraccionar compras Tarjetas Cuota fija 14
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Compra Prepago Débito Fin de mes Aplazado Revolving Mayor percepción de control Fraccionar compras Tarjetas Cuota fija 15
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Compra Prepago Débito Fin de mes Aplazado Revolving Fraccionar compras Tarjetas Cuota fija 16
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Compra Prepago Débito Fin de mes Aplazado Revolving Mayor percepción de transparencia Fraccionar compras Tarjetas Cuota fija 17
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Evolución Facturación en España por tipo de Tarjeta % Variación interanual (medias móviles) 20% 15% 10% 5% 0% -5% Tarjetas Débito Tarjetas -10% dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 Fuente: Banco Sabadell 18
Diferentes Formas de Pago para Diferentes Necesidades Evolución Facturación en España por tipo de Tarjeta % Variación interanual (medias móviles) 20% 15% 10% 5% 0% -5% Tarjetas Débito BS Tarjetas BS Tarjetas Débito Tarjetas -10% dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 Fuente: Banco Sabadell 19
Las tendencias en las formas de pago con tarjeta El uso de la tarjeta sigue ganando terreno al efectivo: Por la comodidad de no tener que llevar efectivo Pero en los importes bajos queda mucho camino por recorrer El cliente se decanta cada vez más por tener mayor control de su forma de pago y decidir sobre el: Cómo: decide cómo quiere pagarlo. De 3 a 24 meses Cuánto: decide cuánto quiere pagar cada mes Cuándo: decide cuándo quiere pagar el cargo 20
Índice 1. Tendencias en las Formas de Pago 2. Tendencias en Nuevos Productos 3. Tendencias en la Tecnología
Nuevos Productos La tendencia en el mercado respecto a la creación funcional de nuevos productos está enfocada con dos tipos de soluciones: 1. Productos con nuevas funcionalidades generales para su venta masiva Tarjetas Prepago, Tarjetas Virtuales, Tarjetas de pago fraccionado, Monederos virtuales, 2. Productos adaptados a necesidades concretas de colectivos Liquidaciones adaptadas, tarjetas affinitty multisistema, información específica del colectivo, incorporación de funciones no financieras, 22
Tarjeta SIN Fracciona directamente en 3 meses sin intereses las compras desde 50 hasta 3.000 Por cada compra se aplica una comisión única independiente del importe de la compra Tarjeta complementaria a la tarjeta de crédito habitual del cliente (no incrementa el riesgo y el cliente puede decidir operar con una o con otra) Como se utiliza por compras importante, incluye el Seguro de Protección de Compras de hasta 3.000, que protege contra daños, robos y pérdidas las compras realizadas. 23
Tarjetas de Pago a Proveedores A través de la Banca por Internet una empresa puede gestionar el pago a sus proveedores mediante tarjeta virtual de crédito Cuando la empresa desea hacer un pago determina el importe máximo que desea que le cobren, la divisa, la fecha de caducidad de la tarjeta y el sistema asigna un número de tarjeta El sistema envía un email o fax, al proveedor con la información necesaria de la tarjetas Ahorra costes financieros, reduce cargas administrativas, minimiza el riesgo por fraude, conciliación automática, elimina las transferencias 24
Índice 1. Tendencias en las Formas de Pago 2. Tendencias en Nuevos Productos 3. Tendencias en la Tecnología
Evolución tecnología Banda Primeras tarjetas de pago electrónico 26
Evolución tecnología Banda Chip EMV Primeras tarjetas de pago electrónico Mejora de la seguridad 27
Evolución tecnología Banda Chip EMV Contactless Primeras tarjetas de pago electrónico Mejora de la seguridad Facilidad de uso y rapidez 28
Evolución tecnología Banda Chip EMV Contactless Pago por móvil Primeras tarjetas de pago electrónico Mejora de la seguridad Facilidad de uso y rapidez Integración con el móvil 29
Tarjetas Contactless Más 18 Millones de tarjetas contactless Más de 130.000 terminales adaptados Se están realizando pilotos en varios países de Europa: Inglaterra, Polonia, Turquía, Francia y España son los países más avanzados Visa está liderando un piloto con la mayoría de bancos y grandes cadenas de comercios para Londres 2012 (McDonald s, Subway, Transporte de Londres, ) En España ya se han realizado varios pilotos: pago por móvil en Sitges, el pago en tarjetas Contactless en Mallorca,... El sector avanza hacia nuevas formas de operar 30
Qué aporta el Contactless? 1. Ofrece valor añadido al consumidor Rapidez y facilidad de uso para el consumidor Innovación y menor gestión de efectivo para el comercio 2. Maximiza los resultados para las entidades financieras No se trata de una tecnología de coste muy elevado Permite acceder a unas transacciones realizadas en efectivo hasta el momento El 80% de las transacciones realizadas en efectivo son de menos de 15 3. Sirve de preparación para el siguiente paso: el pago por móvil 31
Claves de éxito para el Pago por Móvil Aceptación: Móvil adaptado Personas y comercios preparados Velocidad Versatilidad Compras <20 sin PIN Compras > 20 hasta XXX con PIN Compras >XXX se pueden ofrecer diferentes formas de pago Servicios de valor añadido: Un solo contenedor: tarjetas financieras, tarjetas de afinidad, Programas estadísticos Integración con aplicaciones web 32