Agenda. 1. Introducción. 2. Algunos conceptos de sistemas de pagos. 3. Sistemas de pagos al menudeo. 4. Sistemas de pagos de alto valor

Transcripción

1 Sistemas de pagos Universidad Autónoma del Estado de México, 26 de octubre de 2012

2 Agenda 1. Introducción 2. Algunos conceptos de sistemas de pagos 3. Sistemas de pagos al menudeo 4. Sistemas de pagos de alto valor 5. Inclusión financiera 2

3 Sistemas de pagos en México Los sistemas de pagos liquidan cada día un importe promedio de más de 4, 000, 000, 000, 000 de pesos. Esta cifra equivale a procesar en 4 días un importe similar al PIB anual del país. Otra forma de verlo es que los sistemas de pagos liquidan en un día más de 5 veces la base monetaria. 3

4 Finalidades del Banco de México Sano desarrollo del Sistema Financiero Buen funcionamiento de los Sistemas de Pagos Estabilidad de precios 4

5 Papel de Banco de México El Banco de México tiene tres papeles en los sistemas de pago: Operador Usuario Supervisor y regulador Promotor 5

6 Agenda 1.SistemasdepagosenMéxico 2. Algunos conceptos de sistemas de pagos 3. Sistemas de pagos al menudeo 4. Sistemas de pagos de alto valor 5. Inclusión financiera 6

7 Algunos conceptos sobre sistemas de pagos Sistema de pagos Conjunto de instrumentos, procedimientos de transferencia de fondos que aseguran la circulación del dinero Ejemplos: Cheques Tarjetas Transferencias Domiciliaciones Compensación y Liquidación Determinación de los saldos deudores y acreedores de los participantes en el sistema de pagos y la transferencia de fondos para saldar sus obligaciones. 7

8 Tipos de sistemas de pagos Tradicionalmente los sistemas de pago se han clasificado por el monto de los pagos que liquidan: Pagospormontosaltos,dealtovalory Pagospormontospequeños,debajovaloromenudeo. Los sistemas de pago también se clasifican por la forma en que se liquidan sus operaciones. Tiempo real Diferida 8

9 Agenda 1.SistemasdepagosenMéxico 2. Algunos conceptos de sistemas de pagos 3. Sistemas de pagos al menudeo 4. Sistemas de pagos de alto valor 5. Inclusión financiera 9

10 Sistemas de pagos al menudeo Los sistemas de pagos al menudeo, procesan muchos pagos y son utilizados por la población en general. Si su diseño no es adecuado o no operan bien, pueden afectar a gran parte de la población. Por el contrario, buenos sistemas de bajo valor promueven la eficiencia y ganan la confianza de los usuarios. 10

11 Cheques Domiciliaciones: Sistemas de pagos al menudeo Cargos periódicos que inician las empresas que brindan principalmente servicios: p.e. TV de paga, teléfono, etc. Tarjetas de crédito y débito: Pagos en comercios, pagos de servicios Transferencias electrónicas: Nóminas, pagos a proveedores, pagos de servicios 11

12 Cheques 4 Valida suficiencia de fondos 3 Presenta a cobro 5 Banco del pagador Cargo 4a Carga banco del pagador, abona banco del beneficiario Banco del beneficiario Abono Salvo buen cobro 2 Pagador Librador T T+1 Receptor del pago Beneficiario 12

13 Domiciliaciones Recibe orden de cargo 4 Servicios de procesamiento, interconexión y otros Presenta órdenes de cargo 3 Banco del pagador Valida suficiencia de fondos y realiza cargo Presenta archivos para la liquidación 8 Banco del beneficiario Instruye a su banco que ordene un cargo en la cuenta del cliente 2 9 Recibe abono Autoriza a su banco o al proveedor que realice un cargo a su cuenta 1 Pagador Receptor del pago Originador del cargo Proveedor 13

14 Sistemas de pagos al menudeo Tarjetas de crédito y débito: Losbancolasemitenyestánasociadasaunamarca. Las principales marcas son MasterCard y Visa. Los bancos afilian a los comercios y les instalan terminales punto de venta para que acepten pagos con tarjetas de crédito y débito. 14

15 Sistemas de pagos al menudeo Los bancos que afilian comercios, los adquirentes, cobran comisiones a los comercios, por cada pago que reciben estos. De esa comisión, los bancos adquirentes, deben transferir un porcentaje a los bancos emisores de las tarjetas, la cuota interbancaria. Hay dos procesadores de pagos con tarjetas: E-Global y Prosa, ambas son propiedad de los bancos. E-Global y Prosa, procesan solicitudes de autorización para los bancos emisores y adquirentes, compensan las operaciones con tarjetas y a través de un banco, realizan el proceso de liquidación. 15

16 Tarjetas El Adquirente paga al Emisor la Cuota de Intercambio BANCO DEL TARJETAHABIENTE (Emisor) Autoriza compra (4a) Transmite Autorización de compra (4b) BANCO DEL COMERCIO (Adquiriente) El Emisor carga a la cuenta del tarjetahabiente el importe total de la compra (3) Solicita autorización para cargar tarjeta (2c) PROCESADOR DE PAGOS CON TARJETAS Solicita autorización para cargar tarjeta (2b) Solicita autorización para cargar tarjeta (2a) Retransmite autorización de compra (4c) El Adquiriente abona en la cuenta del Comercio el importe de la compra menos la tasa de descuento Utiliza la tarjeta bancaria para realizar una compra (1) El Comercio imprime el pagaré para la firma del cliente (5) TARJETAHABIENTE El cliente firma pagaré (6) COMERCIO Terminal Punto de Venta (TPV) 16

17 Uso de medios de pago Estructuradelosmediosdepagodistintosalefectivoenel 2012(cifras estimadas par el 2do. Semestre): Los pagos con tarjetas bancarias en comercios (TPVs), representarán alrededor del 49%. Alrededor del 62% de los pagos se realizarán con tarjeta de débito Las transferencias electrónicas de fondos, representarán alrededor del 35%. Los cheques representarán menos del 15%. Nota: Los datos del 2S-2012, se estimaron en base al crecimiento observado entre el 1S-2011 y el 2S

18 Uso de medios de pago Uso de los medios de pago distintos al efectivo (millones de transacciones) Operaciones con tarjeta (millones de transacciones) 1,600 Pagos con tarjetas en comercios 1,481 1,600 1,481 1,400 Transferencias Cheques Domiciliaciones 1,400 1,429 1,200 1,069 1,200 1,069 1,000 1, Retiros en ATM Pagos con tarjetas en comercios Nota: Los datos del 2S-2012, se estimaron en base al crecimiento observado entre el 1S-2011 y el 2S

19 Uso de medios de pago Número de Terminales Punto de Venta (TPV) Operaciones con tarjeta en TPV (millones de transacciones) 700, , , ,708 Crédito Débito 500, , , , , , , , , , , Nota: Los datos del 2S-2012, se estimaron en base al crecimiento observado entre el 1S-2011 y el 2S

20 Comparativo internacional Estructura de los medios de pago distintos al efectivo, varios países (2010) 9, ,222 6,315 11,921 3,110 16,546 2,832* 2,326 16,915 5,193 1,343 3,638 19,994 1,357 17,300 Millones de pagos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 7% 11% 72% 5% 6% 9% 7% 14% 21% 11% 12% 20% 4% 11% 32% 24% 22% 7% 20% 35% 61% 60% 60% 59% 53% 11% 43% 18% 20% 18% 25% 31% 3% 55% 9% 16% 34% 8% 21% 39% 42% 2% 26% 50% 34% Cheques Domiciliaciones Transferencias 20% 10% 47% 46% 44% 44% 42% 41% 32% 30% 16% Pagos con tarjetas en comercios 0% Canadá Estados Unidos Australia Corea del Sur Suecia Reino Unido México México S2012 Bélgica Francia Países Bajos Suiza Italia Brasil México México Alemania Fuente: Red Book, BIS, 2010 y Banco de México 20

21 Agenda 1.SistemasdepagosenMéxico 2. Algunos conceptos de sistemas de pagos 3. Sistemas de pagos al menudeo 4. Sistemas de pagos de alto valor 5. Inclusión financiera 21

22 Sistemas de pagos de alto valor Procesan pagos de altos importes: Operaciones de los mercados financieros, Pagos entre tesorerías de bancos y empresas, Pagos de y hacia el Banco Central que, por razones de política monetaria, se hacen para inyectar o retirar dinero. Si el diseño u operación de un sistema de alto valor no es adecuado puede amplificar la transmisión de los problemas de liquidez de un participante a los demás y afectar la estabilidad del sistema financiero. Ejemplos: FedwireyChipsenEEUUA TARGET2enlaUniónEuropea CHAPS en Inglaterra SICenSuiza SPEIenMéxico 22

23 Sistemas de pagos de alto valor Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, SPEI: EloperadoreselBancoCentral. Permite a sus participantes transferir fondos en tiempo real, junto con información para que el participante receptor acredite las cuentas de sus clientes. Participan bancos y otras instituciones financieras no bancarias (casas de bolsa, aseguradoras, fondos de inversión, casas de cambio). 23

24 Sistemas de pagos de alto valor Banco de México ha reducido el costo por operación en SPEI a los bancos participantes: de 1 peso a 50 centavos. Para el proceso nocturno, el costo por operación es de 10 centavos. Por disposición del Banco de México: Se eliminó el monto mínimo de las transferencias interbancarias valor mismo día. Se prohibió diferenciar la comisión en transferencia de fondos en función del monto de la transferencia. 24

25 SPEI Cliente Ordenante 2 Acepta Banco Emisor INSTRUYE PAGO 1 4 DETALLES DEL PAGO 3 ENVÍA PAGO Banco de México Aviso de liquidación DEPOSITA EN CTA CONSULTA Banco Receptor Cuenta Beneficiario Cliente Beneficiario 25

26 Sistemas de pagos de alto valor 750 Número e importe de operaciones en SPEI (promedio mensual de operaciones diarias) Miles de millones de pesos Importe Número de operaciones Miles de operaciones

27 El papel del SPEI Banco de México hace campañas en medios masivos de comunicación para promover el SPEI. Sus características han permitido su adopción incluso para pagos de montos bajos: Las transferencias tardan máximo, 1 minuto. Los bancos cobran en promedio $5 por transferencia (Banxico ha exhortado a los bancos para reducir los precios de los medios de pago más eficientes). Los participantes ofrecen el servicio de SPEI en sus sitios de Internetdelas6:00amalas5:30pm. Se ha incluido en el SPEI la capacidad de enviar pagos identificando las cuentas por un número de teléfono celular. 27

28 El papel del SPEI en pagos al menudeo Número de operaciones en el SPEI de acuerdo al monto (promedio diario de cada mes, miles de operaciones) Todas las operaciones 87% Pagos menores a $50,000 57% % Apr-06 Dec-06 Aug-07 Apr-08 Dec-08 Aug-09 Apr-10 Dec-10 Aug-11 Apr-12 7% 4% 2% Apr-06 Dec-06 Aug-07 Apr-08 Dec-08 Aug-09 Apr-10 Dec-10 Aug-11 Apr-12 10% 9% Menor a $50 mil $50 mil a $100 mil $100 mil a $1 millón Mayor a $1 millón <= $5 mil >$5 mil < $10 mil $10 mil a $20 mil $20 mil a $50 mil 28

29 Sistemas de pagos de alto valor Depósito, Administración y Liquidación de Valores, DALI. Indeval, empresa privada que actúa como el depósito central de valores, opera DALI. Participan bancos, casas de bolsa y otras instituciones financieras. Proporciona a sus participantes los servicios de custodia de valores, así como el registro y liquidación de operaciones con los mismos. Implementa un esquema de entrega contra paga, que elimina el riesgo de principal. 29

30 Sistemas de pagos de alto valor No requiere de relaciones de crédito ni entre los participantes ni entre éstos y el sistema. El proceso de liquidación se ejecuta frecuentemente. Usa algoritmos para liquidar el mayor monto posible con la liquidez disponible, tanto en dinero como en títulos. La seguridad se basa en firmas digitales. 30

31 El inversionista y la empresa acuden a los bancos DALI Convenio de los términos de la operación y su procesamiento Liquidación en Indeval Banco A Banco A Inversionista 2 Banco A Banco B Empresa Banco B Banco B 31

32 Sistemas de pagos de alto valor 32

33 Agenda 1.SistemasdepagosenMéxico 2. Algunos conceptos de sistemas de pagos 3. Sistemas de pagos al menudeo 4. Sistemas de pagos de alto valor 5. Inclusión financiera y los sistemas de pagos 33

34 Inclusión financiera En México se observa un bajo nivel de población con acceso a servicios financieros. Según datos del Banco Mundial, en 2011, Sólo 27% de los adultos en México tienen una cuenta en una institución financiera formal. Algunas de las causas: no existe una distribución amplia de los canales de acceso, altos costos de los servicios, el diseño de los productos suele no ser adecuado para consumidores de bajos ingresos. Banco de México y otras autoridades financieras están trabajando para incluir en el sistema financiero a un mayor número de usuarios. 34

35 Cuentas de expediente simplificado A partir de agosto de 2011 Nivel 1 (Tarjetas prepagadas): Sin datos (anónima); saldo y abono muy restringidos (a 1000 UDIsy 750 UDIs mensuales respectivamente) Nivel 2 : Expediente solo con datos básicos sin conservar copias, abonos restringidos (a 3000 UDIS mensuales). Nivel 3 : Expediente completo sin conservar copias de la documentación, abonos menos restringidos (a 10,000 UDIsmensuales) Nivel 4 (cuenta tradicional): Expediente completo conservar copias de documentación, sin restricciones. Se pueden vincular al teléfono celular para realizar transferencias De fondos 35

36 Octubre 2012