BOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Septiembre 2018
Boletín Sector Lácteo: estadísticas de comercio exterior con información a agosto 2018 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile María Emilia Undurraga Marimón Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participó Aída Guerrero López Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) 23973000 Fax :(56-2) 23973111 www.odepa.gob.cl
Contenido Introducción 4 Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen 5 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos 6 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos, agosto 2018 7 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera 8 Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada 8 Cuadro Nº 6 Importaciones de leche en polvo por país de origen 10 Cuadro Nº 7 Importaciones de quesos por país de origen 11 Cuadro Nº 8 Importaciones de quesos por variedades 12 Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 13 Cuadro Nº 10 Exportaciones de productos lácteos 14 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos, agosto 2018 15 Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera 16 Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada 16 Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida 18 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 19 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos 20 Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino 21 Cuadro Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades 22 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 23 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 25 Gráfico Nº 1 Importaciones de productos lácteos, agosto 2018 7 Gráfico Nº 2 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 9 Gráfico Nº 3 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 9 Gráfico Nº 4 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2017 10 Gráfico Nº 5 Importaciones de leche en polvo por país de origen, agosto 2018 10 Gráfico Nº 6 Importaciones de quesos por país de origen, año 2017 11 Gráfico Nº 7 Importaciones de quesos por país de origen, agosto 2018 11 Gráfico Nº 8 Importaciones de quesos por variedades, agosto 2018 12 Gráfico Nº 9 Exportaciones de productos lácteos, agosto 2018 15 Gráfico Nº 10 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 17 Gráfico Nº 11 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 17 Gráfico Nº 12 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 18 Gráfico Nº 13 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2017 19 Gráfico Nº 14 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, agosto 2018 19 Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de quesos 20 Gráfico Nº 16 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2017 21 Gráfico Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino, agosto 2018 21 Gráfico Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades, agosto 2018 22 Gráfico Nº 19 Chile : Comercio exterior de lácteos 24 Gráfico Nº 20 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 24 Gráfico Nº 21 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 25
Introducción Este boletín contiene información estadísticas sobre el comercio exterior de productos del sector lácteo de Chile, la que es presentada en 20 cuadros y 21 gráficos que se actualizan mensualmente. Los datos entregados corresponden a las importaciones y exportaciones de productos lácteos tanto en volumen, valor y mercado de origen/destino. 4
Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - agosto Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación 2017 2018 % % Nueva Zelanda 59.447 59.620 0,3 25,4 Estados Unidos 43.204 49.221 13,9 21,0 Argentina 31.847 39.367 23,6 16,8 Alemania 23.315 29.120 24,9 12,4 Países Bajos 26.618 13.204-50,4 5,6 México 10.664 10.052-5,7 4,3 Francia 5.828 7.045 20,9 3,0 Uruguay 5.898 5.629-4,6 2,4 Perú 2.916 3.821 31,0 1,6 Brasil 5.254 3.398-35,3 1,5 Irlanda 4.018 3.077-23,4 1,3 España 3.677 2.638-28,3 1,1 Dinamarca 1.716 1.647-4,0 0,7 Italia 1.058 1.446 36,7 0,6 Canadá 2.754 1.161-57,8 0,5 Austria 860 801-6,9 0,3 Colombia 644 595-7,7 0,3 Polonia 295 498 69,2 0,2 Bélgica 282 439 55,8 0,2 Reino Unido 0 415 0,2 Australia 370 411 11,1 0,2 Suiza 77 340 340,0 0,1 Malasia 136 197 45,4 0,1 Ecuador 6 42 599,1 0,0 Grecia 28 25-9,7 0,0 China 2 11 586,8 0,0 Letonia 0 11 0,0 República Eslovaca 4 9 148,8 0,0 Taiwán 3 8 153,7 0,0 Corea del Sur 10 8-14,4 0,0 Tailandia 28 4-84,8 0,0 República Checa 283 4-98,6 0,0 Origen no precisado 0 4 0,0 Singapur 4 2-55,8 0,0 República Dominicana 0 2 0,0 Venezuela 0 1 0,0 Panamá 0 1 0,0 Hungría 0 0 0,0 India 19 0 0,0 Finlandia 0 0 Portugal 3 0 Ucrania 1 0 Total 231.270 234.274 1,3 100,0 5
Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero - agosto Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado 2017 2018 % 2017 2018 % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 391 259-33,8 408 182-55,5 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 262 800 205,7 149 569 281,5 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 41 27-33,6 86 85-1,7 04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% 9.972 9.826-1,5 22.384 19.050-14,9 04022111 Leche en polvo sin adición, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 2 3 9 216,8 04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 19 0 46 1-97,3 04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% 2 0 26 0 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% 0 46 0 124 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 8.166 7.187-12,0 23.238 22.525-3,1 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 1 1-4,5 7 7 6,2 04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 14 1-89,7 16 2-89,3 04022917 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 24% y < 26% 0 0 0 0 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% 178 0 585 0 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 1.976 1.771-10,4 2.221 2.564 15,4 04029910 Leche condensada 729 616-15,5 1.066 920-13,7 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 97 820 741,4 185 423 128,8 04031000 Yogur 106 115 8,5 129 91-28,9 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 165 20-87,8 353 68-80,8 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 2.951 5.378 82,2 4.544 6.449 41,9 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 585 600 2,6 2.832 2.554-9,8 04051000 Mantequilla (manteca) 4.828 5.298 9,7 21.959 25.842 17,7 04052000 Pastas lácteas para untar 57 86 50,5 307 519 69,2 04059000 Las demás materias grasas de la leche 2 0-97,7 19 0-99,0 04061000 Quesos frescos 8.135 9.866 21,3 32.623 40.018 22,7 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 647 707 9,4 3.873 3.270-15,6 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 1.389 1.188-14,4 6.489 6.014-7,3 04064000 Queso de pasta azul 199 246 23,3 1.688 2.022 19,8 04069000 Los demás quesos 23.249 23.919 2,9 87.705 88.282 0,7 Total quesos 33.618 35.927 6,9 132.377 139.606 5,5 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 2.577 1.974-23,4 16.498 10.715-35,1 19019011 Dulce de leche (manjar) 754 816 8,2 1.600 1.731 8,2 22029931 Bebidas con contenido lácteo > al 50% (miles de litros) 10 36 268,0 47 115 144,1 22029932 Bebidas con contenido lácteo <= al 50% (miles de litros) 59 55-5,6 187 125-33,3 Total lácteos 231.270 234.274 1,3 6
Cuadro Nº 3 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - agosto 2018 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera en polvo 7.187 22.525 3.134 Leche descremada en polvo 9.875 19.185 1.943 Suero y lactosuero 5.999 9.071 1.512 Quesos 35.927 139.606 3.886 Preparaciones para la alimentación infantil 1.974 10.715 5.429 Otros productos 10.699 33.172 3.100 Total lácteos 71.661 234.274 Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero - agosto 2018 Valor miles USD 234.274 Preparaciones para la alimentación infantil 4,6% Otros productos 14,2% Leche entera en polvo 9,6% Leche descremada en polvo 8,2% Suero y lactosuero 3,9% Quesos 59,6% 7
Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2017 2018 2017 2018 2017 2018 toneladas CIF unitario Ene 2.885 576 6.942 1.834 2.406 3.185-80,0-73,6 32,3 Feb 983 1.251 2.946 3.796 2.997 3.034 27,3 28,8 1,2 Mar 881 1.483 2.718 4.490 3.087 3.027 68,4 65,2-1,9 Abr 732 896 2.619 2.756 3.579 3.077 22,4 5,3-14,0 May 229 869 730 2.750 3.189 3.167 279,3 276,6-0,7 Jun 679 679 2.365 2.151 3.485 3.168 0,0-9,1-9,1 Jul 814 268 2.794 871 3.434 3.246-67,0-68,8-5,5 Ago 1.143 1.164 2.708 3.877 2.370 3.331 1,8 43,2 40,6 Sep 450 1.530 3.398 Oct 705 2.368 3.359 Nov 976 3.248 3.327 Dic 1.322 4.339 3.282 Subtotal ene-ago (A) 8.344 7.186 23.823 22.525 2.855 3.135-13,9-5,4 9,8 Total ene-dic (A) 11.798 35.307 2.993 Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2017 2018 2017 2018 2017 2018 toneladas CIF unitario Ene 547 626 1.233 1.255 2.256 2.005 14,5 1,8-11,1 Feb 1.303 880 3.056 1.669 2.345 1.896-32,5-45,4-19,2 Mar 1.556 1.450 3.710 2.682 2.384 1.849-6,8-27,7-22,4 Abr 738 1.123 1.840 2.132 2.493 1.898 52,2 15,9-23,8 May 2.532 1.633 5.477 3.062 2.163 1.875-35,5-44,1-13,3 Jun 1.249 1.151 2.587 2.184 2.071 1.897-7,9-15,6-8,4 Jul 1.006 1.056 2.137 2.266 2.125 2.145 5,1 6,0 0,9 Ago 1.076 1.955 2.434 3.936 2.261 2.013 81,6 61,7-11,0 Sep 2.650 5.452 2.057 Oct 1.245 2.713 2.178 Nov 1.011 2.234 2.210 Dic 332 805 2.425 Subtotal ene-ago (B) 10.007 9.875 22.473 19.185 2.246 1.943-1,3-14,6-13,5 Subtotal ene-ago (A+B) 18.352 17.061 46.296 41.711 2.523 2.445-7,0-9,9-3,1 Total ene-dic (B) 15.246 33.677 2.209 Total ene-dic (A+B) 27.043 68.983 2.551 8
Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 6.000 5.500 Dólares CIF por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 4.792 4.761 4.754 5.247 5.582 4.767 4.753 4.584 4.432 4.409 4.416 3.081 2015 3.190 3.058 3.465 3.317 3.642 3.200 3.042 3.058 2.728 2.057 2.526 2.709 2016 2.757 3.011 2.587 2.533 2.630 2.301 2.619 2.566 2.711 2.623 2.876 2.837 2017 2.406 2.997 3.087 3.579 3.189 3.485 3.434 2.370 3.398 3.359 3.327 3.282 2018 3.185 3.034 3.027 3.077 3.167 3.168 3.246 3.331 6.000 5.500 Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada Dólares CIF por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 4.432 4.340 4.370 4.756 4.600 4.685 4.427 4.326 3.800 3.665 3.704 2015 3.540 2.883 2.704 2.758 2.583 2.844 2.561 2.568 2.147 2.182 2.312 2.119 2016 2.019 2.375 2.162 2.139 2.098 2.094 2.118 2.130 2.240 2.189 2.275 2.285 2017 2.256 2.345 2.384 2.493 2.163 2.071 2.125 2.261 2.057 2.178 2.210 2.425 2018 2.005 1.896 1.849 1.898 1.875 1.897 2.145 2.013 9
Cuadro Nº 6 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - agosto Variación Participación 2016 2017 % 2017 2018 % % Estados Unidos 7.463 12.325 45,6 7.927 9.684 22,2 56,8 Argentina 4.790 4.200 15,5 2.435 4.143 70,2 24,3 Nueva Zelanda 2.386 6.524 24,1 5.067 2.205-56,5 12,9 Uruguay 1.240 1.061 3,9 841 720-14,4 4,2 Unión Europea 2.262 1.146 4,2 1.018 183-82,0 1,1 Canadá 0 1.774 6,6 1.050 125-88,1 0,7 Australia 25 0 0,0 0 0 0,0 Otros 0 14 0,1 14 1-93,0 0,0 Total 18.166 27.043 100,0 18.352 17.061-7,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Argentina 15,5% Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2017 Toneladas 27.043 Unión Europea 4,2% Uruguay 3,9% Canadá 6,6% Otros 0,1% Estados Unidos 45,6% Nueva Zelanda 24,1% Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - agosto 2018 Toneladas 17.061 Unión Europea 1,1% Canadá Uruguay 4,2% Nueva Zelanda 12,9% Argentina 24,3% 0,7% Otros 0,0% Estados Unidos 56,8% 10
Cuadro Nº 7 Países 2016 2017 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - agosto Variación Participación % 2017 2018 % % Alemania 5.737 7.692 17,3 6.636 9.260 39,5 25,8 Estados Unidos 8.682 8.955 20,2 5.730 6.643 15,9 18,5 Nueva Zelanda 6.839 6.830 15,4 6.628 7.242 9,3 20,2 Argentina 6.945 5.584 12,6 3.687 4.609 25,0 12,8 Países Bajos 1.387 8.637 19,4 6.740 3.615-46,4 10,1 México 0 1.367 3,1 723 1.042 44,0 2,9 Francia 934 1.040 2,3 656 797 21,5 2,2 Uruguay 1.157 1.257 2,8 713 808 13,3 2,2 Brasil 872 898 2,0 551 599 8,7 1,7 España 939 1.076 2,4 785 291-62,9 0,8 Otros 549 1.105 2,5 769 1.021 32,9 2,8 Total 34.041 44.439 100,0 33.618 35.927 6,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2017 Toneladas 44.439 Argentina 12,6% México 3,1% Otros 12,1% Estados Unidos 20,2% Nueva Zelanda 15,4% Alemania 17,3% Países Bajos 19,4% Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero - agosto 2018 Toneladas 35.927 Países Bajos 10,1% México 2,9% Otros 9,8% Alemania 25,8% Argentina 12,8% Nueva Zelanda 20,2% Estados Unidos 18,5% 11
Cuadro Nº 8 Importaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2018 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton 04061010 Fresco 147 607 4.139 04061020 Crema 5.654 22.974 4.063 04061030 Mozzarella 4.002 16.222 4.053 04061090 Demás quesos frescos 63 216 3.435 Total 9.866 40.018 4.056 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 707 3.270 4.622 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 1.188 6.014 5.062 04064000 Pasta azul 246 2.022 8.224 04069010 Gouda y del tipo gouda 19.654 67.088 3.414 04069020 Cheddar 235 1.247 5.295 04069030 Edam 618 1.938 3.138 04069040 Parmesano 723 4.352 6.020 04069090 Los demás 2.690 13.657 5.077 Total 23.919 88.282 3.691 Total 35.927 139.606 3.886 Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2018 Toneladas 35.927 Edam 2% Parmesano 2% Los demás 7% Fresco 0% Crema 16% Mozzarella 11% Cheddar 1% Demás quesos frescos 0% Gouda 55% Pasta azul 1% Fundido 3% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% 12
Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - agosto Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación 2017 2018 % % Estados Unidos 31.218 31.171-0,2 23,1 Perú 14.963 19.601 31,0 14,5 México 16.764 11.919-28,9 8,8 Nicaragua 7.811 9.136 17,0 6,8 Rusia 6.886 8.817 28,0 6,5 Brasil 11.335 8.258-27,1 6,1 Honduras 7.821 7.285-6,9 5,4 Costa Rica 8.125 6.765-16,7 5,0 Venezuela 537 5.174 862,8 3,8 Guatemala 5.545 4.883-11,9 3,6 El Salvador 3.325 3.622 8,9 2,7 Panamá 3.298 3.465 5,1 2,6 China 6.116 2.838-53,6 2,1 Ecuador 3.848 2.836-26,3 2,1 Corea del Sur 4.097 2.364-42,3 1,8 Bolivia 1.766 1.893 7,2 1,4 Colombia 1.627 1.209-25,7 0,9 Argentina 2.140 1.120-47,7 0,8 Cuba 280 912 225,3 0,7 República Dominicana 418 488 16,7 0,4 Paraguay 597 292-51,0 0,2 Jamaica 318 262-17,7 0,2 Trinidad y Tobago 257 212-17,7 0,2 Belice 176 189 7,4 0,1 Barbados 28 129 355,7 0,1 Japón 125 41-67,5 0,0 Filipinas 0 19 0,0 Uruguay 186 11-93,8 0,0 Territorio Británico en América 8 6-29,5 0,0 Canadá 2 4 103,4 0,0 Reino Unido 0 2 0,0 Guyana 0 1 0,0 Puerto Rico 0 0 0,0 Aruba 7 0 España 0 0 Singapur 45 0 Total 139.671 134.925-3,4 100,0 13
Cuadro Nº 10 Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado 2017 2018 % 2017 2018 % 04011000 Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= 1% 331 37-88,8 894 30-96,7 04012000 Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 833 164-80,3 834 210-74,8 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 231 54-76,5 622 126-79,8 04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= 1,5% 911 1.200 31,7 2.653 3.190 20,2 04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% 24 0 87 0 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% 89 63-29,5 31 22-29,4 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26% 2.687 2.908 8,2 7.905 11.332 43,4 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 25 49 94,8 13 26 98,0 04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 15 12-18,8 32 26-18,5 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% 32 32-0,1 159 154-2,9 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 0 38 0 26 6.751,7 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 142 315 122,2 122 163 34,3 04029910 Leche condensada 20.172 19.275-4,4 32.115 33.351 3,8 04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 22 30 35,0 50 35-29,7 04031000 Yogur 240 296 23,5 747 970 29,8 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 2 25 925,0 1 34 4.118,9 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 10.011 9.028-9,8 9.250 7.279-21,3 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 0 0 0 1 04051000 Mantequilla (manteca) 1.672 90-94,6 6.549 432-93,4 04059000 Demás materias grasas de la leche 1.146 1.102-3,9 5.911 6.878 16,4 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 1.216 290-76,2 4.984 1.203-75,9 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 281,4 2 10 519,3 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 0 1 232,8 7 34 363,2 04069000 Demás quesos 4.761 4.208-11,6 18.929 18.210-3,8 Total quesos 5.977 4.499-24,7 23.922 19.456-18,7 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 10.614 10.569-0,4 42.182 44.781 6,2 19019011 Dulce de leche (manjar) 3.834 4.150 8,2 5.533 6.368 15,1 22029931 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) 66 46-30,9 56 36-35,9 22029932 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) 2 0 4 0 Total lácteos 139.671 134.925-3,4 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14
Cuadro Nº 11 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto 2018 Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 256 365 1.429 Leche descremada en polvo 1.275 3.237 2.539 Leche entera en polvo 2.940 11.486 3.907 Leche condensada 19.275 33.351 1.730 Leche crema y nata 432 250 579 Yogur 296 970 3.279 Suero y lactosuero 9.052 7.314 808 Mantequilla y demás materias grasas de la leche 1.192 7.310 6.135 Quesos 4.499 19.456 4.325 Manjar 4.150 6.368 1.534 Preparaciones para la alimentación infantil 10.569 44.781 4.237 Otros 46 36 786 Total lácteos 53.982 134.925 2.499 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Preparaciones para la alimentación infantil 33,2% Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto 2018 Valor miles dólares FOB 134.925 Leche fluida 0,3% Otros 0,0% Leche descremada en polvo 2,4% Leche entera en polvo 8,5% Leche condensada 24,7% Manjar 4,7% Leche crema y nata 0,2% Quesos 14,4% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 5,4% Suero y lactosuero 5,4% Yogur 0,7% 15
Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2017 2018 2017 2018 2017 2018 toneladas FOB unitario Ene 435 779 1.230 3.572 2.825 4.586 78,9 190,5 62,4 Feb 715 200 2.174 1.369 3.041 6.861-72,1-37,0 125,6 Mar 373 128 1.067 592 2.863 4.611-65,6-44,6 61,0 Abr 104 425 260 1.348 2.503 3.171 309,2 418,3 26,7 May 651 93 2.123 215 3.259 2.318-85,8-89,9-28,9 Jun 89 303 113 1.042 1.260 3.434 239,5 824,9 172,5 Jul 27 989 80 3.270 3.015 3.305 3.620,6 3.978,9 9,6 Ago 325 23 1.018 80 3.131 3.432-92,9-92,2 9,6 Sep 200 1.046 5.241 Oct 178 949 5.331 Nov 654 2.412 3.690 Dic 97 264 2.730 Subtotal ene - ago (A) 2.719 2.940 8.064 11.486 2.966 3.907 8,1 42,4 31,7 Total ene-dic (A) 3.847 12.735 3.310 Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2017 2018 2017 2018 2017 2018 toneladas FOB unitario Ene 15 3 42 4 2.764 1.598-82,5-89,9-42,2 Feb 109 607 279 1.600 4.814 2.634 457,3 474,1-45,3 Mar 7 608 7 1.600 1.016 2.632 8.579,9 22.397,5 159,2 Abr 320 21 874 9 2.727-93,4-98,9 May 126 6 289 5 2.294-95,3-98,4 Jun 15 10 8 7-34,1-15,8 Jul 14 10 12 7-26,3-39,8 Ago 432 10 1.292 6 2.987-97,7-99,6 Sep 7 2 Oct 13 17 1.262 Nov 63 198 3.152 Dic 21 47 2.203 Subtotal ene - ago (B) 1.039 1.275 2.803 3.237 2.698 2.539 22,7 15,5-5,9 Subtotal ene - ago (A+B) 3.758 4.215 10.867 14.724 2.892 3.493 12,2 35,5 20,8 Total ene-dic (B) 1.144 3.067 2.682 Total ene - dic (A+B) 4.991 15.803 3.166 16
Dólares FOB por toneladas Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 4.624 4.723 4.883 4.802 4.584 4.431 4.900 4.241 4.098 5.602 3.470 3.306 2015 3.694 4.814 2.487 2.552 2.828 2.632 1.582 1.418 2.004 1.948 2.352 2016 2.548 2.257 2.244 2.042 2.165 2.461 1.940 1.411 3.019 2.156 2.773 2.536 2017 2.825 3.041 2.863 2.503 3.259 3.015 3.131 3.690 2.730 2018 4.586 4.611 3.171 2.318 3.434 3.305 3.432 Dólares FOB por toneladas Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 968 3.916 1.277 4.275 4.066 4.696 4.641 4.702 3.504 4.847 2015 3.146 3.765 3.835 3.419 3.486 3.927 3.705 2.055 2016 1.864 2.196 2.190 2.104 2.018 1.030 2.110 3.126 1.029 2017 2.764 2.557 1.016 2.727 2.294 2.988 1.262 3.152 2.203 2018 1.598 2.634 2.632 17
Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2017 2018 2017 2018 2017 2018 FOB unitario Ene 301 48 725 52 2.408 1.089-84,1-92,8-54,8 Feb 75 0 68 0 906 Mar 563 2 1.098 6 1.950-99,7-99,4 Abr 59 122 64 150 1.090 1.230 108,0 134,7 12,8 May 6 7 6 16 1.020 28,2 180,3 Jun 78 72 935 Jul 148 18 151 15 1.017 838-87,8-89,9-17,7 Ago 167 59 167 125 999-64,9-25,0 Sep 7 13 1.859 Oct 11 9 852 Nov 49 51 1.033 Dic Subtotal ene - ago 1.396 256 2.350 365 1.684 1.429-81,7-84,4-15,1 Total ene - dic 1.463 2.423 1.656 2.000 Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 1.800 Dólares FOB por toneladas 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 970 1.024 1.651 920 854 875 965 907 875 1.037 918 2015 1.023 995 1.447 1.059 1.374 1.331 1.292 1.121 949 1.259 1.117 2016 1.103 985 1.196 1.163 942 1.067 1.089 1.599 1.067 1.027 606 1.215 2017 906 1.950 1.090 1.020 935 1.017 999 1.859 852 1.033 2018 1.089 1.230 838 18
Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - agosto Variación Participación 2016 2017 % 2017 2018 % % Brasil 6.040 3.240 64,9 3.190 2.850-10,7 67,6 Venezuela 0 377 7,5 0 839 19,9 Bolivia 575 598 12,0 388 199-48,7 4,7 Perú 220 193 3,9 99 166 67,7 3,9 Cuba 1.269 500 10,0 0 125 3,0 Panamá 44 39 0,8 39 32-18,1 0,8 Colombia 14 0 0,0 0 0 0,0 Singapur 0 13 0,3 13 0 China 200 0 0,0 Otros 40 31 0,6 29 4-86,8 0,1 Total 8.402 4.991 100,0 3.758 4.215 12,2 100,0 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2017 Toneladas 4.991 Cuba 10,0% Venezuela 7,5% Perú 3,9% Panamá 0,8% Otros 0,9% Bolivia 12,0% Brasil 64,9% Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - agosto 2018 Toneladas 4.215 Venezuela 19,9% Bolivia 4,7% Perú 3,9% Cuba 3,0% Otros 0,9% Brasil 67,6% 19
Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2017 2018 2017 2018 2017 2018 FOB unitario Ene 996 739 3.813 2.989 3.830 4.043-25,7-21,6 5,6 Feb 492 655 1.892 2.727 3.844 4.163 33,1 44,1 8,3 Mar 864 696 3.543 2.876 4.103 4.133-19,4-18,8 0,7 Abr 1.061 458 4.247 2.040 4.002 4.455-56,9-52,0 11,3 May 729 473 2.867 1.992 3.933 4.215-35,2-30,5 7,2 Jun 402 394 1.727 1.778 4.299 4.512-1,9 3,0 5,0 Jul 779 532 3.146 2.559 4.039 4.811-31,7-18,7 19,1 Ago 655 552 2.686 2.496 4.103 4.517-15,6-7,1 10,1 Sep 581 2.434 4.188 Oct 850 3.623 4.259 Nov 1.095 4.696 4.290 Dic 842 3.390 4.027 Subtotal ene - ago 5.977 4.499 23.922 19.456 4.002 4.325-24,7-18,7 8,1 Total ene - dic 9.345 38.064 4.073 6.000 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos 5.500 Dólares FOB por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 5.066 5.257 5.125 5.109 5.154 5.026 4.901 5.244 4.876 4.940 4.425 4.839 2015 4.627 4.584 4.311 3.935 4.203 4.146 3.977 3.879 3.747 3.450 3.395 3.156 2016 3.270 3.294 3.182 3.191 3.142 3.114 3.587 3.340 3.430 3.593 3.735 3.735 2017 3.830 3.844 4.103 4.002 3.933 4.299 4.027 4.103 4.188 4.259 4.290 4.027 2018 4.043 4.163 4.133 4.455 4.215 4.512 4.811 4.517 20
Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - agosto Variación Participación 2016 2017 % 2017 2018 % % Rusia 337 2.512 26,9 1.387 1.794 29,3 39,9 México 3.257 3.898 41,7 2.570 1.796-30,1 39,9 Corea del Sur 593 1.061 11,4 759 365-51,9 8,1 Perú 236 447 4,8 281 288 2,4 6,4 Guatemala 120 180 1,9 120 140 16,6 3,1 China 408 886 9,5 560 70-87,5 1,6 Venezuela 0 63 0,7 63 0 Cuba 24 47 0,5 24 0 Otros 38 252 2,7 212 46-78,3 1,0 Total 5.013 9.345 100 5.977 4.499-24,7 100,0 Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2017 Toneladas 9.345 China 9,5% Perú 4,8% Otros 5,8% México 41,7% Corea del Sur 11,4% Rusia 26,9% Corea del Sur 8,1% Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - agosto Toneladas 4.499 Perú 6,4% Otros 5,7% Rusia 39,9% México 39,9% 21
Cuadro Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2018 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton 04061010 Frescos 0,2 1,8 10.802 04061020 Queso de crema frescos 17,5 72,8 04061030 Mozzarella 271,8 1.127,7 4.149 04061090 Demás quesos frescos 0,0 0,5 Total 289,5 1.202,8 4.155 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,3 9,8 29.861 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 1,0 33,9 33.959 04069010 Gouda y del tipo gouda 3.038,1 11.641,7 3.832 04069030 Edam y del tipo edam 110,6 438,4 3.964 04069040 Parmesano y del tipo parmesano 1.013,1 5.946,6 5.870 04069090 Los demás 46,4 183,1 Total 4.208,2 18.209,8 4.327 Total 4.499,1 19.456,3 4.325 Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2018 Toneladas 4.499 Edam y del tipo edam 2% Parmesano y del tipo parmesano 23% Frescos 0% Mozzarella 6% Cualquier tipo, rallado o en polvo 0% Gouda y del tipo gouda 69% 22
Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2004-2018 Valor (miles de dólares de cada año) Item / año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Enero - agosto 2017 2018 Exportaciones Totales 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 169.372 204.530 139.671 134.925 Mercosur 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 16.792 15.366 14.257 9.682 Participación % 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 2,3 9,9 7,5 10,2 7,2 Importaciones Totales 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 224.994 212.555 209.551 325.645 231.270 234.274 Mercosur 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.912 58.790 66.154 42.999 48.394 Participación % 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7 31,5 30,5 28,1 20,3 18,6 20,7 Mercosur Exportaciones 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 16.792 15.366 14.257 9.682 Importaciones 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.912 58.790 66.154 42.999 48.394 Saldo -34.058-63.250-67.495-40.931-51.271-53.278-37.786-47.636-57.016-54.032-52.303-60.973-41.998-50.788-28.742-38.712 23
400.000 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2004-2018 300.000 200.000 Miles de dólares 100.000 0-100.000-200.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Imp 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 224.998 212.555 209.551 325.645 231.270 234.274 Exp 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 169.372 187.262 139.671 134.925 Saldo 34.831 29.788 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790-39.790-40.179-138.383-91.599-99.349 ene-ago 2017 ene-ago 2018 100.000 80.000 60.000 Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2004-2018 Miles de dólares 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ene-ago 2017 Exp 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 16.792 15.366 14.257 9.682 Imp 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.912 58.790 66.154 42.999 48.394 Saldo -34.058-63.250-67.495-40.931-51.271-53.278-37.786-47.636-57.016-54.032-52.303-60.973-41.998-50.788-28.742-38.712 ene-ago 2018 24
Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones Saldo 2004 41 22.313-22.272 2005 1.824 37.784-35.960 2006 27 37.784-37.757 2007 24.660-24.660 2008 0 40.905-40.905 2009 37.915-37.915 2010 236 38.472-38.236 2011 2.560 55.864-53.304 2012 2.365 71.255-68.890 2013 2.641 63.162-60.521 2014 3.005 48.300-45.295 2015 2.364 41.030-38.666 2016 2.333 45.733-43.400 2017 2.851 48.237-45.386 2017 ene - ago 2.140 31.847-29.708 2018 ene - ago 1.120 39.367-38.247 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 80.000 Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000 Exportaciones Importaciones Saldo 25