Observatori de la Logística Els indicadors de competitivitat del Sistema Logístic Català 2018 13ª edició 5 d octubre de 2018
CIMALSA, Logística i Mobilitat CIMALSA ILI Una consultoria especialitzada en logística, distribució urbana i gestió de sectors industrials i logístics
Pes econòmic de la logística a l economia catalana ALT PES DE LA LOGÍSTICA A CATALUNYA 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% -4% 14,6% 13,8% 13,9% 14,0% 14,1% 14,1% 14,2% 13,6% -8% 10,3% 9,6% 9,7% 10,0% 9,9% 10,0% 10,2% 9,5% -18% 4,0% 3,8% 3,8% 4,2% 4,0% 3,9% 4,0% 3,2% Escenari bàsic Escenari mig Escenari extens Escenàri bàsic (Espanya) Contribució activitats logístiques a l economia (2015) VAB activitats logístiques Consums intermedis 4,2% 8,1% Total 12,3% 2% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 2,9% Font: PIMEC Logística (2018): Informe Contribució de la logística a l economia 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Font: Dades d Idescat, INE i Ministerio de Fomento. 3
Cèntims d'euro / litre Preu mitjà gasoil cts /l 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cost gasoil en relació al cost total del transport de mercaderies per carretera Augment del pes del gasoil sobre el cost total del transport viari Considerable increment del preu del gasoil a Catalunya 35% -14% 9% 200 30% 25% 20% 15% 10% 5% 23%22% 24% 28% 27%27% 29% 76,6 91,997,2 69,3 70,2 115,5 98,3 25% 28%30% 30% 31% 29% 28% 26% 27% 92,5 108,5 127,3 137,3 135,2 128,9 110,7 180 160 140 120 101,1 110,2 100 80 60 40 20 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 123,1 120,8 110,2 110,1 0% 0 Catalunya Espanya França Eurozona +9% +9% +12% +9% % cost del gasoil pel transportista Preu del gasoil a Catalunya Font: DGTIM i Minetad. 4
Nº ocupats Ocupats logística / indústria Generació d ocupació del sector logístic Creixement del nombre d ocupats al sector logístic (2013-2015) però encara un 23% inferior en volum que l any 2008. 800.000 600.000 400.000 200.000 0,20 0,23 0,23 0,22 0,23 0,22 0,22 4% 1% 0,21 0,235 0,225 0,215 0,205 Ocupats en CATALUNYA transport i +5% emmagatzematge 162.822 ocupats +5% 11.920 ocupats 7% CAT 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ocupats en logística Ocupats en indústria Ocupats en logística / ocupats en indústria 0,195 Aturats en transport i emmagatzematge CATALUNYA -11% 12.199 aturats -12% 1.059 aturats 9% CAT Font: Idescat 5
Nº empreses Nombre d empreses logístiques Trencament de la tendència decreixent iniciada al 2008 en el nombre d empreses logístiques. 35.000 34.731 34.180-3% 33.000 31.000 29.000 27.000 25.000 31.946 30.600 29.575 3% 27.999 26.746 26.814 26.144 26.140 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80% Transport de mercaderies per carretera i serveis de mudança (494*) + activitats annexes al transport (522*) + altres activitats postals i correus (532*) +dipòsit i emmagatzematge (521*) Font: INE. * Segons CCAE 2009 6
Superfície (m 2 ) Superfície de lloguer nau logística (I) Creixement continuat de la superfície de sòl logístic a Catalunya 8.000.000 7.000.000 6.000.000 Oferta superfície útil magatzem 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 74% 74% 73% 72% 73% 73% 74% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 13% 13% 14% 13% 12% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CATALUNYA +4% 7M m 2 = 0,5M m 2 7% CAT Barcelona Tarragona Girona Lleida +4% +9% 0% +3% Font: Alimarket. 7
m 2 de superfície de magatzem Superfície de lloguer nau logística (II) Catalunya lidera el rànquing estatal 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 +3% Oferta superfície útil magatzem a Espanya 8
Preu ( /m 2 /mes) Preu ( /m 2 /mes) Preu de lloguer nau logística Increment generalitzat en el preu de lloguer de nau logística en totes les províncies 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,3 4,6 3,5 2,9 2,5 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 16-17 15,0% 12,0% 16,6% 15,0% 14,6% Interanual -0,7% 0,0% -0,6% -1,1% -0,6% Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya (mitjana ponderada) 10 8 6,3 6 4 2 0 * * Barcelona, 1ª corona 3,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Font: Alimarket, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Cushman & Wakefield, Forcadell, Jones Lang LaSalle, Triangle Real Estate Management. 9
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Milions de tones Volum gestionat pel sistema logístic català Consolidació del creixement del volum de mercaderies gestionat per Catalunya 401,1 milions de tones +9% 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 PER TIPOLOGIA DE FLUX 9% 6% 43% PER MODE TRANSPORT 73,6% 2,6% +6% 295.264 milers tones +11% 10.306 milers tones 23,8% <0,1% +19% 95.412 milers tones +17% 158 milers tones 18% 24% +6% (-3%) +19% (+2%) +4% (+0,3%) +11% (+2%) +13% (+0,3%) Font: AENA, Autoritat Portuària de Barcelona, Autoritat Portuària de Tarragona, DGTIM, FGC, Idescat, Ministerio de Fomento, Operadors privats, Ports de la Generalitat i Renfe.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tones Volum gestionat pels aeroports catalans L aeroport de Girona-Costa Brava gestiona al voltant de l 1% del volum total de mercaderies transportades per mode aeri a Catalunya 180.000 160.000 156.105 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 Barcelona - El Prat Girona - Costa Brava -15% +9% (2011-2017) 20.000 0 1.956 Font: AENA
Xarxa de subministrament i parc de vehicles alternatius Creixement superior en el nombre de vehicles de combustibles alternatius en general (+40%) que en el nombre d estacions de subministrament Estacions elèctriques CATALUNYA +8% (+28) 361 8% CAT +17% 27 Parc vehicles mercaderies elèctrics endollables CATALUNYA +18% 1.309 6% CAT +36% 72 Estacions GNV CATALUNYA +27% (+3) 14 7% CAT = 1 Parc vehicles CATALUNYA mercaderies GNV +12% 929 1% CAT +14% 8 Estacions GLP Font: GASNAM, ICAEN, Plataforma LIVE CATALUNYA +1% (+1) 96 19% CAT = 18 Parc vehicles CATALUNYA mercaderies GLP +63% 332 3% CAT +10% 11 12
Observatori de les startup en el sector logístic a Catalunya 13
TENDÈNCIES DE LA LOGÍSTICA Teixit empresarial d empreses startup en l àmbit de la logística a Catalunya Digitalització Àmbits no identificats ecommerce Impressió 3D Logística anticipatòria Càrrega i descàrrega Intel ligència artificial Identificadors digitals Repartiment Logística sostenible Marketplace Robotització Última milla Taquilles Intel ligents Embocalls Intel ligents Centres de consolidació Micro-centres de producció Economia col laborativa Xarxes multipropòsit 14
Quins àmbits estan més consolidats? Model de negoci més emergent Model de negoci amb més antiguitat Àmbits més consolidats [inversió, antiguitat] Percentatge de startups en fase de finançament avançada 60% 50% 40% Impressió 3D ecommerce Model de negoci que atrau més inversió Àmbit creixent: poc més de 3 anys d antiguitat mitjana 1/5 es troben en fase avançada de finançament Àmbit més emergent: Antiguitat mitjana < als 3 anys Cap startup en fase avançada de finançament 30% 20% 10% 0% Marketplace Última milla Intel ligència artificial Digitalització Robotització Logística sostenible 2 3 4 5 6 7 8 Antiguitat mitjana de les startups (anys), a juny de 2018 Model de negoci que atrau menys inversió 15
Quins àmbits generen més ocupació? Les 88 startups identificades generen més de 1.000 llocs de treball altament qualificats, amb una mitjana propera als 12 treballadors per startup. ecommerce Robotització Genera més llocs de treball: 400 treballadors Intel ligència artificial Mitjana de treballadors per startup, a juny de 2018 1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 Més de 50 Impressió 3D Digitalització Logística sostenible Marketplace Última milla Major rati de treballadors: 23 treballadors/startup 16
On es creen les startups? Barcelona és el principal territori d atracció dins de Catalunya: 92% de les startups identificades tenen seu a la província de Barcelona (dins de la qual el 67% són fundades de la ciutat de Barcelona). 17
Trobareu tots aquests indicadors i la resta fins als 45 analitzats, a www.cimalsa.cat 18