2015 EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN CABO Descripción del mercado de las telecomunicaciones en Cabo Verde: operadores de telefonía fija, móvil e ISP, demografía, mercado de las telecomunicaciones, mercado de internet y mercado de televisión por suscripción. Elaborado por Guillermo A. Camacho R. Noviembre 2015
Contenido I. Introducción y Sumario Conclusivo... 3 II. Los actores del Mercado... 5 2.1. Operadores de Telefonía Fija:... 5 2.2. Operadores de Telefonía Móvil:... 5 2.3. Operadores ISP:... 5 III. Radiografía demográfica... 6 IV. El Mercado de telecomunicaciones... 7 4.1. Telefonía fija nº de accesos instalados... 7 4.2. Telefonía fija Tráfico cursado... 9 4.3. Telefonía Móvil... 10 4.4. Telefonía Móvil Tráfico cursado... 11 V. El mercado de Internet... 12 VI. Televisión por suscripción... 14 VII. Aspectos más relevantes a tener en cuenta... 15 Página 2 de 17
I. Introducción y Sumario Conclusivo El siguiente informe se ha traducido íntegramente del portugués al castellano del informe elaborado por la Associação Empresarial de Telecomunicaões de Portugal, titulado: Radiografia do Sector das Telecomunicaões de Cabo Verde y cuyo link aparece en la bibliografía, al final del presente documento. Los datos del documento Radiografia do Sector das Telecomunicaões de Cabo Verde tienen como base las informaciones recogidas conjuntamente con el regulador de las comunicaciones de Cabo Verde - Agência Nacional de Comunicações (ANAC), de la Base de Dados de Meta Informação de Cabo Verde y de contactos informales con diversos operadores nacionales. Se trata de un análisis general, previa solicitud efectuada, no pudiéndose de esta forma ver éste trabajo como un análisis exhaustivo y detallado del mercado de las telecomunicaciones (principalmente por el tamaño tan reducido del mercado, falta de estudios y datos estadísticos al respecto). Se destacan, sin embargo, algunas consideraciones e informaciones importantes para el inversor: La dimensión del país, la reunión de condiciones tipo cluster, así como el actual estado de desarrollo y garantías de estabilidad y seguridad, permiten enfrentar el mercado como una buena apuesta, ya sea desde el punto de vista de la inversión a corto plazo y/o de una perspectiva de tubo de ensayo (para promover inversiones de mayor dimensión y en otros mercados), como de medio y largo plazo; Página 3 de 17
La primera conclusión que se obtiene, es que el mercado de las telecomunicaciones en Cabo Verde presenta todavía un margen de crecimiento bastante interesante; En términos de mercado propiamente dicho, se constata claramente una tendencia para la apertura de nuevos servicios, particularmente a nivel de los servicios fuera del ámbito de la concesión (Red móvil, Internet, Red de datos); En términos de Infraestructuras, para comunicaciones internas, se utiliza un anillo de cables submarinos de fibra óptica (perteneciente a la red básica en concesión a CV Telecom) y antenas de retransmisión, en las comunicaciones inter-islas, y 505 km de fibra óptica en la red terrestre. En las comunicaciones internacionales se utiliza el cable de fibra óptica Atlantis 2, que conecta los continentes suramericano, africano y europeo con las comunicaciones vía satélite para todo el mundo y que permite servicios de telecomunicaciones eficientes con conexiones directas y rápidas. Sin embargo, la conexión por cable está condicionada y limitada por la CV Telecom, que posee el único punto de ligación en tierra. Cabo Verde ocupa el primer lugar entre los países menos avanzados en materia de tele-densidad (15%). Se presentan indicadores alentadores pero que todavía se sitúan muy lejos del marco universalmente definido y aceptado, de que todo ser humano debe estar a una distancia razonable de un teléfono ; Las consideraciones más marcadas del sector de las comunicaciones en Cabo Verde son, sobre todo, los costes elevados de las telecomunicaciones internacionales. Todavía se subraya como dificultad, el hecho de que existieran graves imprecisiones en el contrato de concesión a la CV Telecom por falta de objetivos cuantificados de servicios a prestar y cumplimiento no satisfactorio Página 4 de 17
de determinadas obligaciones como por ejemplo el reequilibrio de las tarifas y los elevados costes de interconexión; La ANAC se encuentra definiendo en esto momento, por un lado, un esquema reglamentario adecuado y coherente que traduzca la política del sector de las telecomunicaciones (basado en el esquema reglamentario portugués y con el apoyo de ANACOM) y por otro, que clarifique la reglas por las que se rige la explotación de los servicios y asegure una gestión efectiva del contrato de concesión, las modalidades de acceso al sector, las tarifas, el respeto de los objetivos y la competencia. Se encuentra también en estudio el desarrollo de un nuevo marco legal sobre ITED. II. Los actores del Mercado Actualmente el mercado se encuentra dividido de la siguiente forma: 2.1. Operadores de Telefonía Fija: Cabo Verde Telecom (con exclusividad de los servicios básicos actuales del contrato de concesión de explotación de la red fija) 2.2. Operadores de Telefonía Móvil: CV Móvel (Grupo CV Telecom) T+ (operadora dominada por la TeyliumTelecom de la Teylium Group 1 ) 2.3. Operadores ISP: CV Multimédia; CVWiFi (Isla de São Vicente); 1 http://www.teylium.com/ Página 5 de 17
CABOCOM (Isla de Sal); MB Investimentos; TELMAX (Isla de Sal). Se constata claramente una tendencia a la apertura del mercado a los servicios fuera del ámbito de la concesión de la red fija (red móvil, internet, redes de datos) es decir, la custodiada por la reguladora de Cabo Verde, ANAC. Se suma además la consulta pública efectuada durante el presente año sobre Acceso de Banda Ancha vía Radio (BWA). III. Radiografía demográfica La población de Cabo Verde asciende actualmente a 499.796 habitantes (241.914 hombres y 257.882 mujeres). De éste número 303.512 habitantes corresponden al total de la población urbana. La media de edades ronda los 21 años y 53% de la población se encuentra en la franja de edad de los 15 a los 49 años 2. La proyección de crecimiento apunta que para 2020, se ultrapasará los 600.000 habitantes, o sea, una tasa de crecimiento que ronda el 24% en 12 años. Contribuye negativamente a este crecimiento el fenómeno de la migración, que hoy en día ronda una media anual superior al 0,5% de la población, incide sobre todo en la población joven, lo que atrasa el referido crecimiento. Por otro lado, se asiste al crecimiento de la diáspora en la razón inversa 3 lo que podrá ser un factor potenciador del negocio de las telecomunicaciones. 2 Fuente: Base de datos de Meta Informação de Cabo Verde 3 Fuente: Base de datos de Meta Informação de Cabo Verde Página 6 de 17
Proyecciones demográficas por año IV. El Mercado de telecomunicaciones 4.1. Telefonía fija nº de accesos instalados El número de caboverdianos que acceden a los servicios públicos de telecomunicaciones tiene registrado alguna inestabilidad. Aun así, la inclusión de la telefonía fija pasó de 12,9% en 2000 a 15,7% en 2004. En el 1er semestre de 2008 la tasa de penetración era del 14,4%, sin embargo, desde 2003 y hasta la fecha, se comprueba un estancamiento del número de contrataciones del servicio de telefonía fija en torno a los 72 mil habitantes. Página 7 de 17
Tasa de Penetración de la Telefonía Fija El parque de los principales accesos telefónicos instalados en el primer semestre de 2008 fue de 71.983, que conforme ya fue mencionado, representa una tasa de penetración de cerca del 14,4%, o sea, menos de 15 accesos por cada 100 habitantes, dejando un gran margen de progresión, siendo sin embargo, la tendencia de crecimiento más acentuada en el segmento digital. Evolución del número de accesos instalados Conforme se puede constatar en el cuadro de arriba, se registró una subida en el orden de los 0,31% en relación al año 2007, cuando el número de accesos instalados era de 71.764. Página 8 de 17
En relación al segundo semestre de 2007, se comprobó una ligera subida de cerca de 219 accesos telefónicos instalados, dado a un crecimiento del número de accesos digitales del 6,64% mientras que los accesos analógicos registraron un ligero decrecimiento del -0,07%. 4.2. Telefonía fija Tráfico cursado En términos de tráfico, el valor total cursado en la red fija en el primer semestre de 2008 registró un ligero aumento del 0,3% de cara al periodo homólogo el año anterior, conforme se observa en siguiente cuadro. Evolución del tráfico originado en la red fija De cara a la creciente evolución de la red móvil, el tráfico internacional, tanto de entrada como de salida con destino y origen en la red móvil, se registraron aumentos en el orden del 15,4% y 26,2% respectivamente, en cuanto a que para los mismos vectores, el tráfico internacional de entrada se redujo en -7,9% y la salida aumentó 13,5%. Página 9 de 17
4.3. Telefonía Móvil Atendiendo al balance de 2007 realizado por la Agência Nacional das Comunicações (ANAC), uno de cada tres caboverdianos tienen teléfono móvil, teniendo en cuenta una población estimada de 450 mil habitantes, lo que da un resultado de más de 152 mil personas con teléfono móvil. Tasa de penetración de la telefonía móvil Se trata de un crecimiento de cerca del 40% en relación a 2006, año en el cual los usuarios de telefonía móvil atendían al orden de 108 mil habitantes 4. Conforme se puede constatar, en el primer semestre de 2008 el servicio de telefonía móvil atendió a una tasa de penetración de cerca del 41,5% de habitantes, mientras que en el año anterior la tasa de penetración era de apenas el 30,97%. 4 Limitada al servicio 2G, sin estar disponible la plataforma UMTS (que debía ser lanzado el concurso a inicios de 2009) Página 10 de 17
4.4. Telefonía Móvil Tráfico cursado En 2007, sólo en conversaciones originadas en la red móvil, los caboverdianos gastaron 84 millones de minutos en comunicación 5. También en 2007 fue registrada una elevada subida en el envío de mensajes, que comparado con 2006 representó un aumento del 54%, la mayor parte dentro de Cabo Verde. El total de minutos de conversación originados en la red móvil, en el primer semestre de 2008, fue de aproximadamente 53 millones de minutos, registrando un aumento de 45%, en relación al periodo homólogo al año anterior y superando ya el 50% en relación al valor de 2007. Tráfico de voz (minutos) El tráfico internacional continúa presentando un fuerte crecimiento en lo que se dice respecto al tráfico originado por los usuarios del plan Pre Pago (41%). 5 En total (fijo y móvil),los caboverdianos estimaron 1.400 mil horas al teléfono en 2007, lo que representó más del 52% que en 2006. Página 11 de 17
El tráfico móvil/fijo registró un aumento de cerca del 24% en el plan Normal, en cuanto que en el plan Pre Pago registró un ligerísimo aumento de apenas un 1%. En lo que se dice respecto al roaming, en el primer semestre de 2008, en comparación con el año anterior, el tráfico total creció 10,09% en comparación con el período homólogo y 6,15% en comparación con el 2º semestre de 2007 destacando el Roaming IN con 6,51% 6. Tráfico de Roaming (minutos) El número de mensajes escritos enviados en el primer semestre de 2008 registró un aumento de más de 3,9 millones de mensajes lo que corresponde a un aumento del 103,80% en comparación al 2º semestre de 2007 7. Mensajes enviados V. El mercado de Internet Si tuviéramos en cuenta que internet puede ser considerado un instrumento de producción que facilita el desarrollo de las capacidades 6 Fuente: ANAC, con base en datos disponibles de la CV Móvel 7 Fuente: ANAC, con base en datos disponibles de la CV Móvel Página 12 de 17
humanas, es esencial acompañar esa evolución en Cabo Verde, especialmente en términos de acceso, universalización, así como el aprovisionamiento de este servicio con calidad en todo el territorio. El primer semestre de 2008 estuvo marcado con el inicio de actividad de un nuevo ISP, la CV WI-FI, en el mes de mayo, sin embargo no abarca todo el territorio nacional, limitándose a la prestación de servicios en la isla de São Vicente. Con este nuevo operador, subió a 5 el número de ISP, lo que llevó desde luego a que se comprobara una caída de los precios practicados por la CV Multimedia, lo que favorece a los consumidores y el público en general. Pero todavía hay mucho por hacer en este sector y los consumidores aguardan con mucha expectativa mejores condiciones de acceso al servicio de internet, especialmente una mejor banda ancha y la respectiva velocidad y la no limitación de descargas. En este primer semestre de 2008, la búsqueda de los servicios de internet creció, registrando un aumento de 13,18% en comparación con el periodo homólogo y 25,68% comparado con el 2º semestre de 2007. Ese aumento se explica por la baja de precios ocurridos durante los últimos meses, lo que ha provocado una mayor adherencia de los consumidores, especialmente en la búsqueda de los servicios de internet de banda ancha (ADSL) que registró un crecimiento del 54,76%. Por otro lado la búsqueda de acceso directo vía DIAL-UP viene decreciendo: en el primer semestre de 2008 representó el 28,28% mientras que al final de 2007 representaba el 47,55%, correspondiendo en aquella altura, a 3.475 accesos. Página 13 de 17
En términos absolutos, los accesos ADSL, sobrepasaron más del 50% del total de accesos en 2007. Evolución del número de accesos a servicios de internet VI. Televisión por suscripción El mercado de los servicios de televisión por suscripción, al ser todavía un mercado joven, no manifestó grandes progresos, todavía no existe una competencia efectiva en este mercado, factor importante para fomentar el crecimiento del mismo y consecuentemente traer beneficios a los consumidores. Actualmente continúan operando dos únicos prestadores de servicios de televisión por suscripción, la CV Multimedia y la CVXTV 8 que iniciaron sus actividades en 2006 y 2007 respectivamente. En el primer semestre de 2008 el parque total de TVA era de 2.805 suscriptores, representando un aumento del 348,08% con respecto al periodo homólogo y 106,40% con respecto al 2º semestre de 2007. 8 Emisión en DVBT de propiedad china Página 14 de 17
VII. Aspectos más relevantes a tener en cuenta De cara al análisis efectuado, se considera importante resaltar los siguientes aspectos: La creciente evolución del servicio de telefonía móvil que atendió a 207.610 suscriptores en el primer semestre de 2008, correspondiendo a una tasa de penetración del 41,5%; La telefonía fija creció apenas 0,31% correspondiendo a 219 accesos en comparación con el año anterior, cuya tasa de penetración en junio de 2008 era de 14,4%; En relación a la telefonía fija, el número de suscriptores prácticamente se estancó desde 2003, manteniéndose en aproximadamente 72 mil suscriptores; El tráfico nacional registrado en el primer semestre de 2008, en la red de telefonía fija, demostró una disminución de -3,5% en comparación con el período homólogo; Se registró un aumento del tráfico fijo/móvil de 1,3% impulsado por el fuerte crecimiento de la red móvil; No obstante, el servicio de telefonía fija es el que genera más tráfico, tanto nacional como internacional, por otro lado, el mayor crecimiento de tráfico del servicio de telefonía móvil se encuentra en el orden del 45%; El mercado de servicios de telefonía móvil y el mercado en sí, presenta desde su apertura, un gran crecimiento de su parque, con cerca del 74,44% en comparación al periodo homólogo y 37,30% en comparación con el final de 2007; Reducción del peso del servicio telefónico fijo nacional (STF-N) en términos de tráfico, registrando menos del 4,4%, pero aun así, registrando un ligero aumento en el número de accesos instalados en el orden de 219 accesos; Página 15 de 17
Aumentos significativos tanto en términos de tráfico del servicio de telefonía móvil (STM), como también en número de altas, en el orden del 45% y 37,30% respectivamente; El servicio de Telefonía Fija (STF), en el primer semestre de 2008, en términos de tráfico total de voz cursado, presentó una disminución en el orden de -6,18% y en el tráfico de voz nacional (fijo/fijo) de - 3,21%; El número de mensajes escritos enviados aumentó exponencialmente, registrando un crecimiento de 103,80% en el primer semestre de 2008, en comparación con el segundo semestre de 2007; Los servicios de televisión por suscripción presentaron crecimientos positivos, en el orden de 106,40% correspondiendo a 1.446 nuevas altas; El internet también presentó crecimiento de clientes en los servicios de ADSL (banda ancha), en el orden del 54,76%; Actualmente el parque de internet atendió 8.271 accesos, pero el número de usuarios se estima en 50.000. Página 16 de 17
Bibliografía Radiografia do Sector das Telecomunicações de Cabo Verde (Associação Empresarial de Telecomunicações): http://www.acist.pt/publicacoes/estudos/radiografia_do_sector_das_telecomunicaco es_de_cabo_verde_.pdf Página 17 de 17