1 PERSPECTIVAS DEL GAS NATURAL EN EL PERÚ Ministerio de Energía y Minas Gerardo Fernández Farfán
2 Mercado Mundial del Gas Natural
Reservas Probadas de Gas Natural a Nivel Mundial Región Norte América Sur y Centro América Europa y Eurasia Medio Oriente África Asia Pacífico Total Reservas Probadas (TCF) 382.7 268.3 2,062.5 2,842.9 512.0 546.6 6,614.1 3 Participación (%) 5.8% 4.1% 31.2% 43.0% 7.7% 8.2% 100.0% Asia Pacífico 8% África 8% Norte América 6% Sur y Centro América 4% * Reservas Probadas al año 2012 Medio Oriente 43% Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013 Europa y Eurasia 31%
Reservas Probadas de Gas Natural en Sur y Centro América País Argentina Bolivia Brazil Colombia Perú Trinidad y Tobago Venezuela Otros Total Reservas Probadas (TCF) 11.3 11.2 16 5.5 12.7 13.3 196.4 2 268.4 4 Participación (%) 4.2% 4.2% 6.0% 2.0% 4.7% 5.0% 73.2% 0.7% 100.0% Argentina 4% Otros 1% Brazil 6% Colombia 2% Perú 5% Trinidad y Tobago 5% * Reservas Probadas al año 2012 Venezuela 73% Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013 Bolivia 4%
Producción de Gas Natural a Nivel Mundial Región Producción de GN (BCF) Participación (%) Norte América Sur y Centro América Europa y Eurasia Medio Oriente África Asia Pacífico Total 31,656.2 6,261.3 36,564.9 19,366.6 7,635.1 17,311.3 118,795.5 26.6% 5.3% 30.8% 16.3% 6.4% 14.6% 100.00% * Producción de Gas Natural en el año 2012 5 Asia Pacífico 15% África 6% Norte América 27% Medio Oriente 16% Europa y Eurasia 31% Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013 Sur y Centro América 5%
Producción de Gas Natural en Sur y Centro América País Argentina Bolivia Brazil Colombia Perú Trinidad y Tobago Venezuela Otros Total Producción de GN (BCF) Participación (%) 1,331.4 660.4 614.5 423.8 455.6 1,490.3 1,158.3 127.1 6,261.3 21.3% 10.5% 9.8% 6.8% 7.3% 23.8% 18.5% 2.0% 100.0% 6 Otros 2% Argentina 21% Venezuela 18% * Producción de Gas Natural en el año 2012 Bolivia 11% Trinidad y Tobago 24% Brazil 10% Perú 7% Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013 Colombia 7%
Demanda de Gas Natural a Nivel Mundial Región Consumo de GN (BCF) Participación (%) Norte América Sur y Centro América Europa y Eurasia Medio Oriente África Asia Pacífico Total 32,012.9 5,830.5 38,256.5 14,542.6 4,336.7 22,071.8 117,047.4 27.4% 5.0% 32.7% 12.4% 3.7% 18.9% 100.0% * Demanda de Gas Natural en el año 2012 7 Asia Pacífico 19% Norte América 27% África 4% Medio Oriente 12% Europa y Eurasia 33% Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013 Sur y Centro América 5%
Participación del Gas Natural en la Matriz Energética por Región Región Norte América Sur y Centro América Europa y Eurasia Medio Oriente África Asia Pacífico Petróleo 1,016.8 302.2 879.8 375.8 166.5 1,389.4 Matriz Energética en el año 2012 Unidad: TOE Gas Natural 820.0 148.6 975.0 370.6 110.5 562.5 Carbón 468.5 28.2 516.9 9.9 97.5 2,609.1 8 Energía Nuclear 206.9 5.0 266.9 0.3 3.2 79.1 Hídrica 156.3 165.7 190.8 5.1 24.1 289.0 Renovable 57.0 15.6 99.1 0.1 1.4 64.1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Norte América Sur y Centro América Petróleo Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013 Gas Natural Europa y Eurasia Carbón Medio Oriente Energía Nuclear África Hídrica Asia Pacífico Renovable
Consumo de Energéticos a Nivel Mundial 9 Consumo Mundial de Combustibles - 2012 Hidroelectricidad 7% Energía Nuclear 4% Renovables 2% Petróleo 33% Carbón 30% Gas Natural 24% Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2013
10 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012
Mercado del GNL (Año 2012) Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013 11
Mercado Mundial del GN y GNL Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013 12
13 Política Energética Ministerio de Energía y Minas
Política Energética 1 Contar con un abastecimiento energético competitivo 14 Acceso Universal al suministro energético (Inclusión Energética) Matriz energética diversificada Objetivos Fortalecer la institucionalidad del sector energético (Estabilidad Jurídica) Desarrollar el sector energético con un mínimo impacto ambiental en un marco de desarrollo sostenible 1 Mediante Contar con mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de energía Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos Desarrollar la industria del Gas Natural y su uso en los diversos sectores económicos el Decreto Supremo Nº 064-2010-EM se aprobó la Política Energética del Perú 2010 2040
Marco Legal del Gas Natural Ley N 26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos D.S. Nº 081-2007-EM Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos D.S. Nº 042-99-EM Normas de Acceso al Servicio de Transporte D.S N 018-2004-EM Normas para las instalaciones internas de Gas Natural D.S. N 038-04-EM Normas para la Asignación de Capacidad de Transporte D. S. N 016-2004-EM Reglamento para la Instalación y Operación de Gasocentros de GNV D.S. N 006-2005-EM Reglamento de Comercialización de GNC y GNL D.S. N 057-2005-EM Norma que Declara de Interés Nacional el Uso del GNV D. S. N 009-2006-EM 15 Ley N 27133 Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural Reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural D.S. Nº 040-99-EM Ley N 28176 Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural Reglamento de la Ley de Promoción en Plantas de Procesamiento de Gas Natural DS 031-2004-EM
Demanda del Gas Natural dentro de la Matriz Energética Nacional 16 Demanda de Combustibles 2003 Otros 3% Kerosene 8% Turbo 5% GLP 12% Residuales 15% Demanda de Combustibles 2013 Gasolinas 14% Residuales 3% Gasolinas 12% Diesel 37% Gas Natural 6% Fuente: Estadística de Venta de Hidrocarburos al mes de Abril 2013 - MEM Gas Natural 29% Otros 2% GLP 15% Diesel 34% Turbo 5%
Evolución de la demanda de gas natural (Millones de Pies Cúbicos día MMPCD) 17 En el 2004 el consumo de gas natural estaba por debajo de 50 MMPCD en la actualidad se aproxima a los 1,100 MMPCD (consumo interno y exportación) 1.200,00 1.024,18 MMPCD 1.000,00 1.055,37 1.053,80 800,00 600,00 400,00 651,01 200,00 0,00 258,03 279,27 191,82 47,39 76,67 106,13 2004 Fuente: MEM/DGH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consumo de Gas Natural por Sectores (Mayo-2013) 18 Consumo de Gas Natural por Sectores en Lima y Callao Sector MMPCD Residencial y Comercial 3.91 Industrial 100.55 GNV 58.79 Generación Electrica 317.79 Total 481.05 1% 66% 21% 12% Residencial y Comercial Fuente: MEM/DGH Industrial GNV Generación Eléctrica
ENERGÍA ASEGURADA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 19 Crecimiento promedio anual de la demanda: 7,0 % ( MW ) 14 000 SEIN: Capacidad Efectiva vs Máxima Demanda (2011-2021) 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2011 2012 2013 Energía Hidráulica 2014 2015 2016 Energía a Gas Demanda nacional Fuente: MEM/DGH 2017 2018 2019 Energía Térmica 2020 2021
20 Contratos de Exploración de Hidrocarburos Reservas de Gas Natural Ministerio de Energía y Minas
HIDROCARBUROS Contratos de Exploración de Hidrocarburos : Se tiene 55 contratos de exploración de Hidrocarburos. CONTRATOS DE EXPLORACIÓN REGIÓN NÚMERO Noroeste 9 Selva Central 10 Sierra 2 Selva Norte 19 Selva Sur 4 Zócalo 11 Total 55 Fuente: Perupetro Mayo 2013 21
HIDROCARBUROS 22 Contratos de Explotación de Hidrocarburos Se tiene 22 contratos en explotación de Hidrocarburos. CONTRATOS DE EXPLORACIÓN REGIÓN NÚMERO Noroeste 9 Selva Central 10 Sierra 2 Selva Norte 19 Selva Sur 4 Zócalo 11 Total 55 Fuente: Perupetro Mayo 2013 Camisea (Lote 88 y 56)operado por Pluspetrol
Reservas Probadas de Gas Natural en el Perú 23 RESERVAS PROBADAS (BCF) BCF: Billones de Pies Cúbicos = 109 pies cúbicos Fuente: Libro de Reservas 2012. MEM/DGH 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Noroeste Selva Central 342 265 361 253 379 238 507 221 492 205 482 189 992 172 601 224 531 214 1,202 208 977 320 Selva Sur 8,108 8,108 10,872 11,200 11,146 11,150 11,036 11,177 11,717 11,290 13,874 Total 8,715 8,722 11,489 11,928 11,842 11,821 12,200 12,002 12,462 12,700 15,171
Reservas Probadas de Gas Natural en el Perú 24 6.44 % Noroeste Reservas Probadas = 15.171 TCF 2.11 % Selva Central 91.45 % Selva Sur Zona Probadas (TCF) Noroeste 0.997 Selva Central Selva Sur 0.320 13.874 Total País 15.171 TCF: Trillones de Pies Cúbicos = 1012 pies cúbicos Fuente: Libro de Reservas 2012. MEM/DGH
Reservas de Gas Natural en los Lotes 88 y 56 Fuente: Libro de Reservas 2012. MEM/DGH 25
Reservas de Gas Natural en los Lotes 57 y 58 P2: Reservas Posibles P3: Reservas Probables Fuente: Libro de Reservas 2012. MEM/DGH 26
Reservas Probables de Gas Natural en el Perú 27 11 % Noroeste Reservas Probables = 5.05 TCF 2 % Selva Norte 1 % Selva Central 86 % Selva Sur Zona Probadas (TCF) Noroeste 0.55 Selva Norte 0.11 Selva Central Selva Sur 0.04 4.45 Total País 5.16 TCF: 1012 pies cúbicos Fuente: Libro de Reservas 2012. MEM/DGH
28 Zona Gasífera Cuenca Tumbes Tendencias Hidrocarburiferas del Perú Tendencia SubAndina de Perú Tendencia SubAndina de Bolivia Fuente: Perupetro
29 Desarrollo de la Industria del Gas Natural Ministerio de Energía y Minas
30 Infraestructura Actual de la Industria del Gas Natural Producción de Gas Natural en el País: Producción Camisea: 1,046 MMPCD Producción Noroeste: Producción Aguaytía: 19.93 MMPCD 12.61 MMPCD Planta de Separación de Gas Natural: Planta Malvinas: 1,160 MMPCD Planta de Curimaná (Aguaytía): 65 MMPCD Sistema de Transporte de Gas Natural por Ductos: De Camisea al City Gate Lurín: 610 MMPCD Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos: En Lima y Callao - Cálidda: 233 MMPCD Planta de Licuefacción de Gas Natural: Melchorita - PLNG: 620 MMPCD Fuente: MEM/DGH
Proyectos en desarrollo en la Industria del Gas Natural Proyectos en desarrollo: Ampliación del sistema de transporte de gas natural y de líquidos de gas natural se realizará en dos etapas, la primera consiste en la implementación del proyecto Loop Sur, y la segunda etapa comprende la instalación de la planta de compresión en la localidad de Kepashiato y la ampliación del Loop Costa. - Primera Etapa: Proyecto Loop Sur 1. Ducto para gas natural que incrementará la capacidad de 1,150 a 1270 MMPCD, 2. de los cuales 120 MMPCD serán destinados para el mercado interno. Un ducto para líquidos de gas natural y una estación de Bombeo (PS2A), incrementándose la capacidad del sistema hasta 120 MBPD. - Segunda Etapa: Proyecto de Instalación de una Planta de Compresión en Kepashiato Esta planta de compresión estará ubicada en el Kp 127, y considera la instalación de tres turbocompresores de 18.000 HP cada uno. La finalidad es incrementar la capacidad del sistema de transporte hasta 1,470 MMPCD, con lo cual se dispondrá de 200 MMPCD adicionales para el marcado interno. Segunda Ampliación de la capacidad de procesamiento de la Planta de Separación de Malvinas en 520 MMPCD. Fuente: MEM/DGH 31
Ampliación de Capacidad Sistema de Transporte de Gas Natural Trabajos de Ampliación Loop Sur y Planta Compresora KP 127 32
Sistema de Transporte de Gas Natural Actual y Futuro 33
Red de Distribución - Original 34 Inicio de Operación Comercial: 20 de Agosto 2004 Construido por: Techint / Graña y Montero Fiscalizado por: OSINERG DGAAE Trazo referencial Lima Lurín (City Gate) Ventanilla (Central Térmica) Red de media presión El Callao Océano Pacifico
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Proyectos asociados con el incremento del consumo del gas natural Plantas de Gas Natural Comprimido.- Dado que por el momento el Perú cuenta con 2 concesiones para la distribución de gas natural en Lima y Callao e Ica, respectivamente, la instalación de plantas de Gas Natural Comprimido representa una gran oportunidad que puede ser desarrollada para abastecer con gas natural al mercado nacional especialmente en aquellas zonas donde aun no se cuenta con la infraestructura para abastecimiento de gas natural mediante ductos. Inversiones realizadas: Neogas Ubicación: Km 40 de la Antigua Panamericana Sur en Lurín. Área Influencia : Lima Energy Gas (Clean Energy) Ubicación: Cercado de Lima Área Influencia : Lima GNC Energy Perú Gas Comprimido del Perú GASCOP * Ubicación: Distrito de Lurín en Lima. Área Influencia : Lima. Convenio suscrito con PETROPERU Ubicación: en el distrito de El Alto en Talara (Lote II) Área Influencia : Piura y Chiclayo * Primera planta de compresión de gas natural en el norte del país, y realizando el abastecimiento al mercado vehicular e industrial a través de gasoductos virtuales. El gas natural es suministrado por la empresa Petrolera Monterrico, operadora del Lote II. Fuente: MEM/DGH 35
Promoción del uso del GNV 36 Número de Gasocentros Vehículos activos a GNV 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 2006 (*) Al mes de Mayo del 2013 El Sistema de Carga Inteligente, bajo la administración de COFIDE, viene dando buenos resultados en el financiamiento para la conversión de vehículos gasolineros a GNV y/o la adquisición de vehículos convertidos a GNV. El número de autos a GNV, se ha incrementado de 159 (dic 2005), a 159,642 al mes de Mayo del 2013. Fuente: Estadística Infogas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(*) El número de gasocentros de GNV se ha incrementado de 2 a 196 a marzo del 2013. Asimismo, se cuenta con 213 talleres autorizados para la conversión de vehículos a GNV, 4 empresas certificadoras y 22 instituciones financieras. Todas estas empresas están asociadas al sistema de carga inteligente y el chip electrónico.
SEGURIDAD ENERGETICA PLAN DE CONTINGENCIA Conflicto Mundial (racionamiento de crudo y productos) 37 Incremento de Capacidad de Talara Más Capacidad de Almacenamiento en el Perú (Bayovar) Refinería de Talara Redundancia en Selva al Ducto de Líquidos Bayovar Falta de Gas Natural en Lima (Colapso) 2400 MW Centrales Eléctricas A Gas Natural Buques de GLP no pueden descargar en Lima por Mareas Planta de Regasificación de Melchorita Lima Ducto de Líquidos De TGP Camisea Pisco (Planta de Fraccionamiento) Ducto de GLP de Pisco a Lima Parada de Malvinas Ducto de Gas De TGP Melchorita Buque De GLP Rotura del Ducto de Líquidos de TGP Rotura del Ducto de Gas de TGP Redundancia en Selva al Ducto de Gas
38 Distribución del Gas Natural por Red de Ductos Ministerio de Energía y Minas
Desarrollo del Gas Natural en Lima y Callao Sector Residencial y Comercial 39 Número 120,650 Industrial 443 GNV* 197 Generación Eléctrica Total Fuente: Cálidda Mayo 2013 * Gasocentros en Operación (Osinergmin) 9 121,299
Crecimiento de las Redes de Distribución en Lima y Callao 40 2.500 Kilómetros 2.000 2.109 1.500 1.403 1.000 963 639 357 446 78 142 275 158 184 208 267 310 338 359 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 500 0 Kilómetros (acero) Fuente: OSINERGMIN Kilómetros (Polietileno)
Habilitaciones de Instalaciones Internas Lima y Callao 41 Número de Habilitaciones 500 450 120.000 400 100.000 350 300 80.000 250 60.000 200 150 40.000 100 20.000 50 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 Habilitaciones Residenciales y Comerciales * A Mayo del 2013 Fuente: Reporte Calidda 2010 2011 2012 2013 * Habilitaciones Industriales Industriales Residenciales y Comerciales 140.000
Distritos a donde llega la red 42 Desde el año 2004 la red de distribución ha venido creciendo y a la fecha llega a los siguientes distritos: ATE-VITARTE LURIN BELLAVISTA MAGDALENA DEL MAR BREÑA MIRAFLORES CALLAO PUEBLO LIBRE CARMEN DE LA LEGUA SAN BORJA CERCADO DE LIMA SAN ISIDRO CHORRILLOS SAN JUAN DE LURIGANCHO CHOSICA SAN JUAN DE MIRAFLORES COMAS SAN LUIS EL AGUSTINO SAN MARTIN DE PORRES INDEPENDENCIA SAN MIGUEL JESUS MARIA SANTA ANITA LA MOLINA SANTIAGO DE SURCO LA VICTORIA SURQUILLO LINCE VILLA EL SALVADOR LOS OLIVOS VILLA MARIA DEL TRIUNFO
Estructura del Precio del Gas Natural en Lima y Callao - 2013 Fuente: MEM/DGH 43
Distribución de Gas Natural en la Región Ica La empresa Contugas S.A.C. es la Concesionaria del Sistema de Distribución por Red de Ductos en el departamento de Ica. De acuerdo al Contrato de concesión prestará el servicio a las ciudades de Pisco, Chincha, Ica, Nasca y Marcona. Actualmente, Contugas viene brindando el suministro de gas domiciliario en Pisco. 30.000 25.000 natural Volumen y Consumidores al sector 2.500 2.000 20.000 m3 1.500 15.000 1.000 10.000 5.000 0 Fuente: MEM/DGH 500 0 44
45 Situación Futura Mercado del Gas Natural en el Perú
Expectativas de Incremento de Reservas de Gas Natural cercanas a Camisea RESERVAS (TCF) Lote 57 58 Reservas Probales Reservas Posibles Reservas Probables 0.652 - TOTAL : 6.1 TCF Fuente: Perupetro Mayo 2013 1.845 2.265 0.559 0.782 46
Oportunidades de negocio: Grandes inversiones Proyectos relacionados con el procesamiento de gas natural: Proyecto de Licuefacción de Gas Natural. Proyecto de Fabricación de Fertilizantes Amoniaco, Urea, Nitrato de Amonio. Proyecto de Fabricación de Metanol. Proyecto Gas a Líquidos. Proyectos de instalación de plantas criogénicas. Fabricación de explosivos Fabricación de Hierro Esponja 47
Proyectos Petroquimicos 48 Proyecto de Instalación de una Planta de producción de Amoniaco-Nitrato de Amonio Empresa: Nitratos del Perú Ubicación: Pisco Proyecto de Instalación de una Planta de producción de Etileno Empresa: Braskem Petroperú Ubicación: Por determinar entre Ilo y Matarani Fuente: PROINVERSIÓN
Proinversión: Proyectos en cartera Masificación del uso Natural a nivel nacional 49 de Gas PROINVERSION convocó a licitación internacional el proyecto: Masificación del uso de Gas Natural a nivel nacional, a fin de abastecer de dicho recurso a las ciudades de - Concesión Norte: Lambayeque, La Libertad, Ancash y Cajamarca - Concesión Suroeste: Arequipa, Moquegua, y Tacna A través de sistemas alternativos de abastecimiento como son el Gas Natural Comprimido (GNC) y el Gas Natural Licuefactado (GNL). Fuente: PROINVERSIÓN
Proinversión: Proyectos en cartera Sistema de abastecimiento LNG para el mercado nacional PROINVERSION convocó a licitación el sistema de reserva de gas natural Proyecto que contempla la construcción de una planta de regasificación en Melchorita Con el fin de utilizar el gas natural regasificado en casos de emergencia, principalmente para abastecer de combustible a las plantas térmicas ubicadas en el distrito de Chilca. Fuente: PROINVERSIÓN 50
51 La política de Estado que se ha mantenido en los últimos años, bajo cuatro Política de Estado gobiernos diferentes: Estabilidad Jurídica y Contractual. Respeto a las Reglas del Mercado. Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente. Marco Legal Promotor de las Inversiones para que la explotación de nuestros recursos energéticos sea palanca del desarrollo sustentable del país. Ha permitido alcanzar importantes resultados
52 Propuestas Ampliación del uso del gas a nivel nacional. Promoción de los ductos regionales Impulsar la gasificación domiciliaria e industrial Promoción del Gas Natural Vehicular (GNV) Incorporación de nuevas tecnologías: Micro LNG, GNC, GTL. Desarrollo de fuentes alternativas: Hidroenergía. Energía geotérmica, eólica y solar. Biocombustibles etanol y biodiesel.
53 Gracias MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS