ANALISIS DE MERCADO: ARTICULOS DE VIDRIO EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS NOVIEMBRE DE 2007 Consulado General de la Republica Argentina en Houston
2 INDICE TEMATICO POSICIONES ARANCELARIAS-------------------------------------------------------------------------PAG. 3 BREVE RESEÑA DEL MERCADO DE VIDRIO, CRISTALERIA Y DERIVADOS---------PAG. 3 LISTADO DE IMPORTADORES DE ARTICULOS DE VIDRIO EN EL ----------------------PAG. 9 SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS INDICE DE TABLAS Tabla 1. Exportaciones de vidrio y artículos derivados en los Estados Unidos ----PAG.4 Tabla 2. Importaciones de vidrio y artículos derivados en los Estados Unidos-----PAG. 4 Tabla 3. Saldo de la balanza comercial del mercado de vidrios y artículos ---------PAG. 5 derivados en los Estados Unidos Tabla 4. Exportaciones de Estados Unidos. Año 2006. (posición 7013.91)---------PAG. 5 Tabla 5. Importaciones de Estados Unidos Año 2006 ( posición 7013.91)----------PAG. 6 Tabla 6. Exportaciones de Estados Unidos. Año 2006. (posición 7016.90)---------PAG. 6 Tabla 7. Importaciones de Estados Unidos. Año 2006. (posición 7016.90)---------PAG. 7 Tabla 8. Exportaciones de Estados Unidos. Año 2006. (posición 7020) ------------PAG. 7 Tabla 9. Importaciones de Estados Unidos. Año 2006. (posición 7020)-------------PAG. 8
3 ANALISIS DE MERCADO: ARTICULOS DE VIDRIO EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS POSICIONES ARANCELARIAS: Cap. 70: Vidrios y manufacturas de vidrio. Glass and glassware. 70.13: Objetos de vidrio para el servicio de mesa, de cocina, de tocador, de oficina, de adorno de interiores o usos similares. Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes. 7013.91: Artículos de vidrio excepto para cocina, mesas, de cristal de plomo Glassware except kitchen, tableware, of lead crystal 7016: Adoquines, losas, ladrillos, baldosas, tejas y otros artículos de vidrio, etc. Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other glass articles. 7016.90: Los demás. The others. 7020: Otras manufacturas de vidrio Articles of glass, NESOI BREVE RESEÑA DEL MERCADO DE VIDRIO, CRISTALERIA Y DERIVADOS A pesar de que en muchas posiciones las exportaciones de artículos de vidrio y derivados han aumentado en los últimos anos, según muchos empresarios la industria está en proceso de recesión. El empresario americano John Meier, CEO de la empresa Libbey Glass Inc de Ohio, señalo a la publicación Manufacturing and Technology News que su empresa solo podía sostenerse luego de la instalación de plantas en otros países como México o China. El mayo reto es sin duda el crecimiento de los productos importados. Países como China, Alemania, Japón e Italia día a día insertan mas volumen de productos en el mercado norteamericano. Dentro del mercado del vidrio y objetos derivados en general, capitulo 70 dentro del sistema arancelario, a pesar del crecimiento de las exportaciones, las importaciones aún son mayoritarias (ver Tabla 1 y 2). Asimismo, puede verse como el déficit en la balanza comercial de este mercado se ha casi cuadruplicado en el periodo 2001-2006 (ver Tabla 3).
4 Tabla 1. Exportaciones de vidrio y artículos derivados en los Estados Unidos País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Mundial 3,780,550 3,440,878 3,565,242 3,879,154 3,926,869 4,445,368 Canadá 1,375,979 1,368,568 1,345,473 1,456,655 1,502,343 1,535,518 México 456,983 516,307 524,401 508,993 430,950 448,105 Alemania 301,002 205,815 247,736 334,903 333,017 411,586 Japón 375,336 247,450 242,360 330,850 282,538 357,272 Taiwán 76,612 143,288 204,817 156,588 232,662 299,377 Fuente: Office of Trade and Industry Information (OTII), Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce http://tse.export.gov/ Tabla2. Importaciones de vidrio y artículos derivados en los Estados Unidos País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Mundial 4,154,676 4,265,441 4,499,826 5,091,984 5,289,022 5,710,749 China 498,956 592,742 706,184 858,728 1,041,785 1,229,503 México 768,807 804,002 830,999 970,423 1,019,506 1,067,476 Canadá 667,286 669,746 700,238 726,738 762,755 839,196 Alemania 356,161 272,221 312,206 368,497 368,168 447,037 Francia 273,855 265,065 285,461 328,445 303,517 341,026 Fuente: Office of Trade and Industry Information (OTII), Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce http://tse.export.gov/
5 Tabla 3. Saldo de la balanza comercial del mercado de vidrios y artículos derivados en los Estados Unidos Total Mundial 2001 2002 2003 2004 2005 2006-374,126-824,563-934,584-1,212,830-1,362,153-1,265,381 Fuente: Office of Trade and Industry Information (OTII), Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce http://tse.export.gov/ Los principales países de destino de exportaciones de productos de vidrio y derivados norteamericanos han sido Canadá, México, Alemania y Japón. Las importaciones provienen, en tanto, de China, México y Canadá (ver Tablas 1 y 2). El mercado de artículos de vidrio para la decoración en la posición 7013.91 presenta un claro saldo negativo en la balanza comercial. Las importaciones, que superan ampliamente a las exportaciones, provienen principalmente de Austria, Irlanda y Francia (ver Tabla 4). Estados Unidos, en tanto, exporta a Canadá, Austria y Alemania (ver Tabla 5). País Tabla 4. Exportaciones de Estados Unidos. Año 2006. (posición 7013.91) Cantidad comerciada en kilos Valor comercial en U$ Total Mundial 465.464 9.182.670 Canadá 176.508 3.482.152 Austria 70.891 1.398.545 Alemania 29.463 581.253 Japón 26.957 531.811 Francia 23.484 463.296 Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database. http://comtrade.un.org
6 País Tabla 5. Importaciones de Estados Unidos Año 2006 ( posición 7013.91) Cantidad comerciada en kilos Valor comercial en U$ Total Mundial 11.371.176 132.397.421 Austria 4.223.997 49.181.047 Irlanda 1.755.311 20.437.516 Francia 1.350463 15.723.770 China 932.372 10.855.840 Republica Checa 777.420 9.051.695 Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database. http://comtrade.un.org En el sector de artículos de vidrio para la construcción y revestimientos, posición arancelaria 701690, Estados Unidos exporta principalmente a Qatar, México y Canadá (ver Tabla 6). Por otro lado, los principales proveedores de dichos productos al mercado americano son China, Italia y Alemania. Argentina está también incluida en esta posición con importaciones a los Estados Unidos algo menores que los países antes mencionados (ver Tabla 7). País Tabla 6. Exportaciones de Estados Unidos. Año 2006. (posición 7016.90) Cantidad comerciada en kilos Valor comercial en U$ Total Mundial 23.411.414 34.147.566 Qatar 3.405.234 4.966.827 México 3.077.784 4.489.214 Canadá 3.065.986 4.472.005 Alemania 2.385.762 3.479.839 Corea 1.961.950 2.861.674 Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database. http://comtrade.un.org
7 País Tabla 7. Importaciones de Estados Unidos. Año 2006. (posición 7016.90) Cantidad comerciada en kilos Valor comercial en U$ Total Mundial 50.979.334 36.077.307 1.China 22.246.872 15.743.776 2.Italia 5.864.017 4.149.876 3.Alemania 4.315.611 3.053.385 4.Canada 4.249.532 3.007.330 12. Argentina 520.529 368.371 Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database. http://comtrade.un.org Por último, en la posición 7020 que aglutina a los restantes artículos vidrio, Estados Unidos presenta valores exportados que superan a las importaciones (ver Tablas 8 y 9). Los principales destinos aquí son Corea, Japón y México (ver Tabla 8). Las importaciones, en tanto, provienen de Japón, China y Alemania (ver Tabla 9). Tabla 8. Exportaciones de Estados Unidos. Año 2006. (posición 7020) País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Mundial 121,332 90,422 107,965 139,404 143,976 212,901 Corea 2,069 1,872 5,079 5,204 8,478 54,767 Japón 21,040 13,553 14,747 20,168 22,001 30,704 México 30,580 28,293 27,171 26,573 29,342 27,213 China 842 617 17,272 33,725 24,733 21,283 Taiwan 8,242 6,762 3,359 7,242 7,318 10,105 Fuente: Office of Trade and Industry Information (OTII), Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce http://tse.export.gov/
8 Tabla 9. Importaciones de Estados Unidos. Año 2006. (posición 7020) País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Mundial 120,063 89,277 88,035 117,008 122,257 146,553 Japón 36,216 16,608 20,088 33,059 33,567 51,326 China 16,391 14,240 16,746 20,200 23,614 26,213 Alemania 17,107 16,085 16,885 28,582 25,231 25,315 Italia 2,489 2,547 2,472 3,133 7,324 5,887 Francia 6,535 7,141 6,082 6,350 4,668 5,172 Rusia 84 67 51 171 1,312 4,753 Fuente: Office of Trade and Industry Information (OTII), Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce http://tse.export.gov/ Finalmente, cabe destacar que en la ciudad de Houston, Texas, existe un centro de diseño y decoración que está a la vanguardia en cuanto a tendencias en el diseño de interiores. Este espacio cuenta con mas de 40 showrooms y exhibe mas de 1200 líneas de productos, incluyendo artículos elaborados con vidrio. Decorative Center Houston 5120 Woodway Houston,Texas 77056 Phone: (713) 961-9292 Fax: (713) 963-8603
9 LISTADO DE IMPORTADORES DE ARTICULOS DE VIDRIO EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS Brenda K Johnson 7325 Brockley Ln Houston, TX, 77087-6003, UNITED STATES Telephone: (713) 645-0526 B K Johnson (Principal) Brewers Supply Group 4959 Kingston St Denver, CO, 80239-2516, UNITED STATES Telephone: (303) 574-0255 CKK HOME DECOR LTD PARTNERSHIP 2601 NETWORK BLVD STE 415 FRISCO, TX, 75034-8595, UNITED STATES Telephone: (214) 619-4000 JOHN C ABEL (MANAGING PARTNER) CONTAINER STORE INC 500 FREEPORT PKWY COPPELL, TX, 75019-3863, UNITED STATES Telephone: (972) 538-6000 GARRETT BOONE (CHAIRMAN OF THE BOARD) DURA TILE CORP 1173 109TH ST GRAND PRAIRIE, TX, 75050-2604, UNITED STATES Telephone: (972) 606-0888 ERIC SHANG (PRESIDENT)
10 DURANT DC LLC 2306 ENTERPRISE DR DURANT, OK, 74701-1964, UNITED STATES Telephone: (580) 924-1916 GEMMY INDUSTRIES CORPORATION 117 WRANGLER DR COPPELL, TX, 75019-4612, UNITED STATES Telephone: (972) 538-4200 DANIEL G FLAHERTY (PRESIDENT) HOLLANDER GLASS TEXAS INC 5455 GUHN RD HOUSTON, TX, 77040-6212, UNITED STATES Telephone: (713) 460-0045 Fax: N/A PIERRE PORTMAN (PRESIDENT) I C E CO INC INTERNTONAL CUSTOMS EXPEDITERS 1702 MNTERS CHPEL RD 10 GRAPEVINE, TX, 76051-4188, UNITED STATES Telephone: (817) 481-6565 HAROLD W STEWART (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) INTERCERAMIC INC 2333 S JUPITER RD GARLAND, TX, 75041-6007, UNITED STATES Telephone: (214) 503-5500 Fax: 214-503-5555 VICTOR ALMEIDA (CHIEF EXECUTIVE OFFICER)
11 J K PRODUCTS & SERVICES INC 1 WALTER KRATZ DR JONESBORO, AR, 72401-0609, UNITED STATES Telephone: (870) 935-1130 Fax: N/A MICHAEL HADJINIAN (PRESIDENT) LADY PRIMROSES INC 500 CRESCENT CT STE 154 DALLAS, TX, 75201-7874, UNITED STATES Telephone: (214) 871-8333 Fax: 214-871-8336 CAROLINE ROSE HUNT (PRESIDENT LESCHACO INC 8552 KATY FWY HOUSTON, TX, 77024-1827, UNITED STATES Telephone: /N/A Fax: 713-932-0105 Mallory Alexander International Logistics LLC 2004 N Hwy 360 Grand Prairie, TX, 75050-1423, UNITED STATES Telephone: (972) 522-4740 NOR-TIER INC 216 E RHAPSODY DR SAN ANTONIO, TX, 78216-3114, UNITED STATES Telephone: (210) 340-2893 Fax: 210-340-5962 ROBERT F BARNES JR (PRESIDENT) PACIFIC RIM USA INC 1400 S SHERMAN ST STE 218 RICHARDSON, TX, 75081-4800, UNITED STATES
12 Telephone: (972) 234-1231 Fax: N/A ARTHUR LIM (PRESIDENT) PIER 1 IMPORTS INC 100 PIER 1 PL FORT WORTH, TX, 76102-2600, UNITED STATES Telephone: (817) 252-8000 Fax: N/A MARVIN J GIROURARD (CHAIRMAN OF THE BOARD) QUIETFLEX HOLDING COMPANY 4518 BRITTMOORE RD HOUSTON, TX, 77041-8006, UNITED STATES Telephone: (713) 849-2163 Fax: 713-849-0753 W A DANIEL (PRESIDENT) STEVE SILVER COMPANY 1000 FM 548 FORNEY, TX, 75126-6458, UNITED STATES Website: www.ssilver.com Telephone: (972) 564-2601 Fax: 972-552-9094 NORMAN PRESKITT (CHAIRMAN OF THE BOARD) TUESDAY MORNING CORPORATION 6250 LYNDON B JOHNSON FWY DALLAS, TX, 75240-6321, UNITED STATES Telephone: (214) 891-9434 Fax: N/A KATHLEEN MASON (PRESIDENT)
WAL-MART STORES INC 702 SW 8TH ST BENTONVILLE, AR, 72716-6299, UNITED STATES Telephone: (479) 273-4000 Fax: N/A H LEE SCOTT JR (PRESIDENT) 13