TILAPIA EN ESTADOS UNIDOS. Parte uno: Información de Mercado

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "TILAPIA EN ESTADOS UNIDOS. Parte uno: Información de Mercado"

Carla Sáez Lara
hace 8 años
Vistas:

2 TILAPIA EN ESTADOS UNIDOS Parte uno: Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local El mercado de Tilapia en Estados Unidos está dominado por las importaciones, las cuales representan más del 95% del consumo (aproximadamente millones de toneladas métricas). La producción local se lleva a cabo principalmente en los estados del sur y en Arizona, California, Idaho y Nuevo México. Las estadísticas de la producción de tilapia local no es segregada por estado y no es actualizada constantemente, por lo que no se puede estimar valores precisos del mercado y su evolución. Fuente: Seafood Watch Tilapia US Report

La producción local se lleva a cabo principalmente en los estados del sur y en Arizona, California, Idaho y Nuevo México.

4 Segmentación del mercado En su mayoría, las compras de pescado son realizadas por mujeres entre años de edad, quienes viven en las principales zonas urbanas del noreste y sur de los Estados Unidos. Tabla N 1 Región Porcentaje de consumo de mariscos de la población en los últimos 6 meses (2012) Noreste 56.4% Sur 56.0% Oeste 52.7% Medio Oeste 50.9% Urbano vs Rural: Cuanto más grande es el condado (es decir, cuanto más urbano es el individuo) la demanda es mayor. Raza: Cuando se habla se español en casa, lo más probable es que el grupo familiar consuma mariscos Fuente: Household Products Fish & Seafood Fresh and Frozen Fall 2012: Household Products - Fish & Seafood Fresh and Frozen

7% Medio Oeste 50.9% Urbano vs Rural: Cuanto más grande es el condado (es decir, cuanto más urbano es el individuo) la demanda es mayor.

5 Consumo per cápita La demanda de tilapia, incluyendo a los filetes frescos, en los Estados Unidos ha crecido fuertemente en los últimos años. El mercado estadounidense consumió cerca de 226 mil toneladas de tilapia en el 2013, lo cual es 4 veces la cantidad consumida hace una década. La tilapia es la quinto marisco más demandado por los estadounidenses, con un promedio de 1.3 libras por persona, después del camarón (4 libras pp), atún (2,6 libras pp), salmón (2 libras pp) y abadejo (1,3 pp). Importaciones de filetes frescos/ refrigerados de tilapia (por aire), aumentaron significativamente en más de un 40% en volumen y 44% en valor. Fuente: Agricultural Marketing Resource Center GlobeFish

La tilapia es la quinto marisco más demandado por los estadounidenses, con un promedio de 1.

6 Localización geográfica de la demanda El consumo de pescado se encuentra localizado principalmente en las zonas urbanas y en las locaciones que están cerca de las costas. En particular, las áreas con mayor demanda son (en orden descendente): el Noreste, el Sur, el Oeste y el Medio Oeste de los Estados Unidos. Formas de consumo del producto La comodidad es clave para el consumidor estadounidense, lo cual impulsa sus hábitos de compra y consumo. El pescado y otros productos del mar generalmente son ofertados premarinados, pre-sazonados, totalmente cocidos o listos para ser consumidos. Fuente: Mediamark MRI+ Mintel

En particular, las áreas con mayor demanda son (en orden descendente): el Noreste, el Sur, el Oeste y el Medio Oeste de los Estados Unidos.

7 Formas de consumo del producto Examinando el mercado, encontramos que más del 40% de los consumidores estadounidenses que sólo comen pescado fresco o congelado cada dos o tres meses, no lo hacen en sus hogares, sino en restaurantes. Las preferencias por salir a comer principalmente están dirigidas por el tiempo que conlleva la preparación en el hogar. El total de ventas en los restaurantes de comida casual creció 7.7% en el 2012 y 3.9% en el 2013, alcanzando los $ 121 billones de dólares. El 50% de los consumidores con niños de 0-17 años que visitaron un restaurante (octubre de 2013), expresan que la razón principal por la cual salen a comer es por la carga horaria (limitación de tiempo). Fuente: Agricultural Marketing Resource Center GlobeFish

El total de ventas en los restaurantes de comida casual creció 7.7% en el 2012 y 3.9% en el 2013, alcanzando los $ 121 billones de dólares.

8 Perfil del consumidor Los estadounidenses eligen consumir tilapia debido a su gusto y sabor apacible, su versatilidad en la preparación/cocción, así como por su bajo ha moderado contenido de grasa. Además, existe una tendencia creciente en el consumo de tilapia por su disponibilidad (oferta constante) durante todo el año y la competitividad de sus precios en relación a otros pescados. Se observa que la población hispana en los Estados Unidos es el grupo demográfico de más rápido crecimiento y que consume más pescado. El pescado fresco se lo considera más saludable y de mejor sabor que el pescado congelado. Los clientes buscan alimentos que estén en tendencia y productos étnicos/regionales (sabores).. Fuente: USDA National Nutrient Database Mediamark MRI+

Además, existe una tendencia creciente en el consumo de tilapia por su disponibilidad (oferta constante) durante todo el año y la competitividad de sus precios en relación a otros pescados.

9 Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización El pescado fresco no se lo oferta pre-empaquetado, los filetes se mantienen en ambientes refrigerados a fin de mantenerlos frescos. El pescado congelado es ofertado en una gran variedad de envases, por lo que las empresas han ido introduciendo nuevos empaques con el fin de atender las necesidades y preferencias de los consumidores. Imagen N 1 Fuente: Meat and Poultry Trends in the United States

El pescado congelado es ofertado en una gran variedad de envases, por lo que las empresas han ido introduciendo

10 Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización Tamaño: Empaques pequeños, los cuales son destinados para individuos que viven solos. Conveniencia: Para los consumidores que no son tan experimentados en la cocina, algunos de los envases incluyen recetas e instrucciones de cocina. Imagen N 2 Fuente: Meat and Poultry Trends in the United States Interview with packaging expert Edgar Smith

Conveniencia: Para los consumidores que no son tan experimentados en la cocina, algunos de los envases

COMERCIO EXTERIOR Importaciones y Exportaciones de Tilapia por parte de Estados Unidos Según el Departamento de Comercio y el USDA, Estados Unidos importó un total de 352 millones de libras (unos 160

11 COMERCIO EXTERIOR Importaciones y Exportaciones de Tilapia por parte de Estados Unidos Según el Departamento de Comercio y el USDA, Estados Unidos importó un total de 352 millones de libras (unos 160 millones de kilos) de tilapia en El valor total de las importaciones estadounidenses de tilapia en el 2013 fue de $754 millones de dólares. Estados Unidos no exporta cantidades significativas de tilapia. Gráfico N 1 Fuente: USDA U.S. Department of Commerce

12 Las importaciones de filetes frescos o refrigerados de tilapia por parte de los Estados Unidos provienen de América Latina. Honduras, Costa Rica y Ecuador son los principales exportadores, con una participación del 30%, 24% y 18% respectivamente. Gráfico N 2 Fuente: US Census Bureau and USA Trade Online, Tilapia Import Statistics

Honduras, Costa Rica y Ecuador son los principales exportadores, con una

13 Ecuador sigue siendo uno de los principales exportadores de filetes frescos al mercado de los Estados Unidos, a pesar que las exportaciones totales hayan decrecido de $42 millones en el 2012 a $36 millones en el $45, $40, $38, Gráfico N 3 Filestes Frescos Filetes Congelados $35, $30, $29, $25, $20, $15, $10, $5, $0.00 $7, $6, Fuente: Census Bureau and USA Trade Online, Tilapia Import Statistics

00 $38,956.08 Gráfico N 3 Filestes Frescos Filetes Congelados $35,000.00 $30,000.00 $29,668.03 $25,000.00 $20,000.

14 CANALES DE COMERCIO Descripción de las compañías locales (Estados Unidos) Productores Mayoristas Regal Springs (Florida): Empresa estadounidense dedicada a la producción (México, Honduras e Indonesia) y distribución (Estados Unidos) exclusivamente de tilapia. Es importante indicar que la cría es llevada acabo en cajas-flotantes, las cuales se ubican en reservorios que se caracterizan por presentar corrientes de agua. Se estima que las ventas anuales alcanzan los $600 millones de dólares.

15 Beaver Street Fisheries, Inc. (Florida): Empresa que se dedica a la importación, manufacturación y distribución de productos del mar. BSF ofrece productos con valor agregado bajo la marca Sea Best, entre los principales alimentos podemos encontrar: mariscos empanados, pescado, mariscos sazonados, camarón y alimentos listos para ser consumidos (microondas). Filetes de Tilapia Tilapia con limón & pimienta Tilapia a la florentina

BSF ofrece productos con valor agregado bajo la marca Sea Best, entre los principales alimentos podemos

16 Gorton s Inc. (Massachusetts): Empresa que se dedica a la importación, procesamiento y distribución de productos congelados a nivel nacional (supermercados y restaurantes). Las ventas anuales alcanzan los $ millones de dólares. Entre los principales alimentos encontramos: Pescado (apanado y asado), pescado en mantequilla y mariscos listos para ser consumidos (microondas).

productos congelados a nivel nacional (supermercados y restaurantes).

17 Descripción de las compañías locales (Ecuador) La industria de la tilapia en Ecuador es concentrada, con tres empresas dominando el mercado. Tabla N 2 Compañía Cuota de Mercado (2013) Aquamar S.A % Produmar S.A % Industria Pesquera Santa Priscila S.A % Santa Prcilla S.A. Aquamar SA Produmar S.A. Fuente: Pro Ecuador Dirección de Inteligencia Comercial

Tabla N 2 Compañía Cuota de Mercado (2013) Aquamar S.A. 55.51% Produmar S.A. 22.

18 Canales de distribución En el siguiente gráfico se ilustra los canales típicos de la cadena de abastecimiento y distribución de pescado. El mapa en cuestión no es específico para la tilapia, sin embargo, los investigadores sostienen que este patrón es idéntico para las distintas especies de pescados y geografías. Entrevistas posteriores con expertos de la industria refuerzan con exactitud este modelo. Imagen N 3 Fuente:The Role of Supply Chains in Addressing the Global Seafood Crisis

El mapa en cuestión no es específico para la tilapia, sin embargo, los investigadores sostienen que este patrón es

19 Evolución en el precio y los márgenes de comercialización Cada etapa de la cadena de abastecimiento genera un amplio margen sobre el precio de venta. Cadena de Suministro Tabla N 3 Exportadores 2-4% Importadores 2-4% Margen Típico Distribuidores 10-15% (en productos frescos) Supermercados 35-45% Tiendas Especializadas 10-15% Fuente: University of Alaska, Seafood Market Basics

Cadena de Suministro Tabla N 3 Exportadores 2-4% Importadores 2-4% Margen Típico

Documentos relacionados

ANALISIS DE MERCADO: AJOS EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

ANALISIS DE MERCADO: AJOS EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MARZO DE 2008 Consulado General de la República Argentina en Houston 2 INDICE DE CONTENIDOS POSICIONES ARANCELARIAS--------------------------------------------------------------------------PAG.