Análisis de mercados y clientes del Puerto de Pasajes. El objetivo de este capítulo es identificar las características del mercado actual y potencial del Puerto de Pasajes y de los principales clientes y usuarios del Puerto a partir del análisis de cadenas logísticas. Se procederá, en primer lugar, a realizar un análisis de las cadenas logísticas de los principales tráficos del Puerto con el fin de conocer su desarrollo, y así poder estimar las posibilidades de captación de tráficos y/o actividades. Para ello se han analizado informes y estadísticas sectoriales, entrevistas con clientes del Puerto y con otros agentes. También se realizará un estudio de los clientes potenciales del Puerto, analizando distintas empresas localizadas en el entorno de Pasajes, que en la actualidad no utilizan sus infraestructuras debido a la falta de capacidad de las mismas y a la oferta de los servicios demandados. En el análisis de clientes potenciales, se expondrán las conclusiones principales obtenidas de las entrevistas realizadas. Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 122
Análisis de mercados y clientes del Puerto de Pasajes. Análisis de las principales cadenas logísticas. Cadena logística de la Chatarra y de los productos siderúrgicos Las chatarras que se descargan en el Puerto de Pasajes se dirigen en su mayoría a las acerías de Arcerlor en Gipuzkoa (Olaberria y Bergara ) y a las del Grupo Gallardo en Zumarraga y Azpeitia (Gipuzkoa). El GRUPO ARCELOR se creó en el año 2004, a través de la integración de tres grupos siderúrgicos: Aceralia (España), Arbed (Luxemburgo) y Usinor (Francia). En el año 2006, con una plantilla de 104.000 trabajadores en más de 60 países, generó una cifra de negocio de 40.600 millones de euros, con una producción de acero bruto de 53,5 millones de toneladas. Las diferentes plantas españolas tienen la siguiente especialización: Zaragoza: fabricación de angulares, redondos y pletinas. Zumarraga: redondo y alambrón. Olaberria, Madrid y Bergara.- perfiles estructurales 80-700 IPN; UPN. Por su parte, el GRUPO GALLARDO produce y transforma cuatro millones de toneladas de acero al año, siendo la cifra total anual de producción de acero en España de unos 18 millones de toneladas. Posee industrias en Asturias, Madrid, Gipuzkoa y Extremadura. El método utilizado para la obtención de los productos finales es fundir las chatarras por medio de horno de fusión y en horno de afino, donde se obtiene la composición más adecuada del acero a elaborar. Posteriormente, con el acero en estado líquido, se traslada a la máquina de colada continua, donde se pasa a estado sólido obteniéndose un semiproducto denominado palanquilla. Esta palanquilla, tiene que ser procesada en los trenes de laminación, donde debe ser previamente calentada a 1200ºC en hornos de calentamiento, para obtener la plasticidad necesaria que permita su deformación y transformación en los productos finales que dependen de la especialización de la factoría. Para producir 1 Tm de perfiles se necesita 1,05 Kg de acero, a su vez 1 Tm de acero necesita 1.150 kg de chatarra. Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 123
Cadena logística de la chatarra y de los productos siderúrgicos elaborados (cont.). IMPORTACIÓN ENTORNO PORTUARIO TRANSFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN FLUJOS DE ENTRADA PUERTO DE PASAJES CONSTRUCCIÓN RUSIA REINO UNIDO PAISES BAJOS LITUANIA ALEMANIA BÉLGICA CHATARRA DESESTIBA GRUA CONVENCIONAL PARQUE DE ALMACENAMIENTO ALMACEN APILADO ACERÍAS OLABERRÍA ZUMÁRRAGA BERGARA AZPEITIA MADRID GETAFE ZARAGOZA PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE DE ACERO Ferrallas Mallas de de Acero Redondos lisos y corrugados Telas y Mallas metálicas CONSTRUCC. PLANTA DE NAVAL PLANTA INDUSTRIA CLIENTE FINAL RESTO DE ESPAÑA IMPORTACIONES PARQUE DE ALMACENAMIENTO C.GENERAL ESTIBACIÓN GRUA CONVENCIONAL REINO UNIDO BÉLGICA TURQUÍA IRLANDA EEUU MARRUECOS MÉXICO ARGELIA CANADÁ ENTORNO PORTUARIO DISTRIBUCIÓN EXPORTACIONES Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 124
Cadena logística de la chatarra y de los productos siderúrgicos elaborados (cont). En los últimos años, la demanda de chatarras de hierro se ha elevado al haberse encarecido el acero por la falta de disponibilidad de materias primas como el mineral de hierro debido a la fuerte demanda generada principalmente en China. Los buques empleados para transportar chatarra suelen disponer de una eslora que se encuentra entre 75 y 177 metros, mientras su calado oscila entre 3,8 y 10,45 metros. Las G.T. de estos buques oscilan entre los 2.000 y las 17.000, y suelen transportar entre 1.800 y 7.500 toneladas (4.500 Tm como media). Tienen su origen en Rusia, Reino Unido, Paises Bajos, Lituania, Alemania y Bélgica. La chatarra se descarga y se acopia durante 20 días como media en puerto, principalmente en los muelles de Molinao, Lezo 1 y Lezo 2, Capuchinos y Buenavista; ocasionalmente se descarga también en los muelles del Reloj y Herrera. Desde los muelles, la chatarra se transporta en camiones a su punto de destino. La importación de Chatarra en el año 2006 dentro de Gipuzkoa, de acuerdo a los datos de DUAS, sigue una distribución modal como se recoge en el gráfico adjunto. En este sentido, el 72% de las importaciones se realizaron a través del transporte marítimo, mientras que el resto se concentró básicamente en la carretera, y un 1% sin determinar el modo de transporte empleado. En el puerto de Pasajes se recibieron en el años 2006, 1.908 millones de toneladas para las acerías del área de influencia, y por él se exportaron en el 2006, 587 millones de toneladas, sobre el total de 1,080 mil toneladas exportadas por la provincia, de productos siderúrgicos elaborados. DISTRIBUCIÓN MODAL DE LAS IMPORTACIONES DE CHATARRA EN GIPUZKOA AÑO 2006 72% Fuente: DUAS 2006 27% Carretera Desconocido Maritimo 1% Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 125
Cadena logística de la chatarra y de los productos siderúrgicos elaborados (cont.). La repercusión de los costes de transporte en la cadena de aprovisionamiento de la chatarra es grande, al tener esta mercancía poco valor por tonelada. Los principales destinos hacia donde se exportan los productos siderúrgicos elaborados por vía marítima son Reino Unido, Bélgica, Turquía, Irlanda, Estados Unidos, Marruecos, México, Argelia y Canadá. Si se considera el modo carretera, los países hacia donde se dirigen la mayor parte de las exportaciones de productos de acero corresponde a las naciones vecinas, principalmente Francia, Alemania, Italia y Portugal. En el análisis del tráfico de chatarra se han detectado una serie de acerías que se muestran a continuación, situadas en el entorno del área de influencia del puerto de Pasajes, pero cuyos productos salen por otros puertos, principalmente por Bilbao. Parte de estas acerías podrían ser clientes potenciales del Puerto de Pasajes si la capacidad del puerto lo permitiera y las líneas de distribución fueran las adecuadas. El puerto de Pasajes es un elemento muy importante en la generación de valor añadido de los productos siderúrgicos producidos por las acerías guipuzcoanas, por resultar un punto clave en la cadena logística del transporte, por la eficiencia en las operaciones y los costes de escala competitivos, que hacen posible optimizar el rendimiento del producto acabado. Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 126
Localización de industrias siderúrgicas en el área de influencia del Puerto de Pasajes. BIZKAIA GIPUZKOA ARABA NAVARRA Elaboración: IBERINSA Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 127
Cadena logística del carbón. CADENA LOGÍSTICA ACTUAL PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN CENTRAL TÉRMICA DE PASAIA (Gipuzkoa) IMPORTACIÓN ENTORNOS PORTUARIOS GENERACIÓN DISTRIBUCIÓN IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS PUERTO DE BILBAO PUERTO DE PASAJES RUSIA CARBÓN PARQUE DE ALMACENAMIENTO ALMACEN DESCUBIERTO 50.000 TONS APILADO 35.000 M 2 DESCARGADORA DESESTIBA GRUA CONVENCIONAL PARQUE DE ALMACENAMIENTO ALMACEN DESCUBIERTO 120.000 TONS APILADO 35.000 M 2 CENTRAL PLANTA DE TRATAMIENTO TÉRMICA - SIDERURGIA ENERGÍA GENERADA CABOTAJE 508 mil Tons. 3.000 ton/día. 223 MW 20-25% Electricidad Gipuzkoa El carbón que IBERDROLA utiliza para la generación de la energía eléctrica de la central térmica del Puerto de Pasajes, procede de Rusia. En el año 2006 se descargaron en el puerto 509 mil toneladas de carbón con destino a esta central. Este carbón es hulla de importación procedente de Rusia-Siberia, concretamente desde Murmansk, un pueblo ruso situado a 4.758 km del mar. El carbón se traslada a puerto mediante ferrocarril, y desde allí se embarcan en buques tipo Panamax de entre 65.000 a 80.000 TPM hasta el Puerto de Bilbao, donde es descargado para volverlo a embarcar en un buque de 5.000 TPM, que es el que se encarga de trasladarlo al Puerto de Pasajes escalando en días alternos. Se tarda aproximadamente un mes en trasladar al Puerto de Pasajes, todo el carbón desembarcado por un buque en Bilbao. Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 128
Cadena logística del carbón (cont.). La central se encuentra dentro de la zona de servicio del Puerto, y los buques descargan en los muelles de su concesión. La terminal está dotada de dos grúas de tipo Canguro y Pórtico doble con rendimiento en condiciones normales de funcionamiento de 500 Tm/h y 450 Tm/h, lo que permite descargar los buques que operan, en aproximadamente 9 horas. Esta central cuenta con una Autorización Ambiental Integrada otorgada por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco el 30 de Abril de 2008, para la actividad de producción de energía eléctrica, utilizando como combustible carbón tipo hulla y con una capacidad neta máxima diaria de la instalación de 5.149,68 MWh. En esta resolución se establecen, entre otras, una serie de condiciones generales para el funcionamiento de la instalación, un programa de vigilancia ambiental y unas medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales. Por otra parte la central térmica de Pasajes es muy competitiva, con una alta demanda de funcionamiento por parte del mercado: 2005 2006 2007 Producción GWh 1.499 1.256 1.418 Horas funcionamiento 8.221 7.361 8.406 %utilización 79% 64% 73% La Central térmica de Pasajes suministra el 20-25% de la electricidad de Gipuzkoa, con mucha demanda debido a la industria metalúrgica. El coste del flete en el carbón representa el 80% del coste de la central. 2005 2006 2007 CCTT Rendimiento 35,40% 34,95% 35,00% 34,90% Disponibilidad 99% 99% 99% 88% Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 129
Cadena logística del automóvil. IMPORTACION EUROPA Y CENTROS DISTRIBUIDORES DEL HINTERLAND EUROPEO EUROPA Y CENTROS DISTRIBUIDORES DEL HINTERLAND EUROPEO EXPORTACIÓN PUERTOS HUB BRISTOL ZEEBRUGGE PORTBURY HOLANDA FLUSHING I: 25% E: 75% ENTORNO PORTUARIO ALMACENAMIENTO EN SILO IMPORTACIÓN: ROTACIÓN MEDIA 4 DÍAS Fuente: Memoria Autoridad Portuaria EXPORTACIÓN: ROTACIÓN MEDIA 7 DÍAS I: 25% E: 75% FC: 30 % C: 70 % DISTRIBUCIÓN VITORIA-GASTEIZ ZARAGOZA VALLADOLID MADRID PAMPLONA ZARAGOZA VALLADOLID MADRID El tráfico de vehículos es uno de los que más se ha afianzado en el Puerto de Pasajes y ha generado el mayor volumen de inversión privada en los últimos años. A través de la concesionaria Ground & Garage se invirtieron 20,5 millones de para la construcción de un silo para el almacenamiento de vehículos en puerto. La empresa operadora de vehículos cuenta en el puerto con 110.000 m² de superficie en planta y 90.000 m² de silo de tres pisos. Las restricciones físicas del puerto se notan sobretodo en la eslora de los buques, dado que la carga es más en volumen que en tonelaje, por lo que no resulta tan restrictivo el calado como en otros tipos de tráfico. El puerto condiciona la eslora máxima del buque a 140 m. Este tipo de buques suelen tener capacidad para 2.000 vehículos. Las descargas y embarques de vehículos se realizan en los muelles LEZO 3 y RO-RO, que están dotados de rampas para efectuar las maniobras. El mayor rendimiento de las operaciones se consigue con los buques que utilizan simultáneamente las dos rampas. Los vehículos se almacenan en el puerto con una rotación media de 4 días, en el caso de las exportaciones, y una media de 7 días para el caso de las importaciones. Los vehículos que se importan salen del puerto en camión y de los que se exportan el 70 % viene por carretera y el 30% restante lo hace por ferrocarril. Los trenes tienen 500 m de largo y transportan 200 unidades. A diario salen tres composiciones del puerto. Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 130
Cadena logística del automóvil (cont.). En el gráfico y tabla adjunta se muestra la distribución de automóviles por marcas manipuladas por el Puerto de Pasajes en el año 2007 según la Autoridad Portuaria. En el año 2007, con la puesta en funcionamiento del nuevo silo se movieron 302.734 vehículos a través del puerto de Pasajes, lo que supuso un incremento del 24,55 % respecto al año anterior, aun así hubo que desviar 3.000 camiones por otros puertos ante la falta de capacidad de Pasajes. En cuanto al análisis de estacionalidad los buques tiene un alto nivel de ocupación durante los meses de enero y febrero, las cargas de exportación van llenas y las de importación fluctúan, siendo normal un 80% de ocupación. Teniendo en consideración que el puerto de Pasajes es un puerto principalmente importador, parece importante aprovechar la sinergia y la oferta de espacio que el tráfico de vehículos facilita para transportar en los buques ro-ro otro tipo de mercancías. Finalmente destacar que en la Valoración de Servicios Portuarios en el tráfico de vehículos realizada por ANFAC, en mayo de 2008, el Puerto de Pasajes es el primero en el ranking de los puertos españoles por la calidad y los servicios ofrecidos para este tipo de tráfico: Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 131
Cadena logística del Papel. De acuerdo con la Asociación Española de Fabricantes de Papel - ASPAPEL, el consumo de papel es considerado como uno de los más fiables indicadores de desarrollo. El sector papelero tiene un importante peso en la economía española. La industria de papel en España es un sector en clara expansión, que está realizando importantes inversiones en aumento de la capacidad, para atender el gran potencial de crecimiento del mercado interior y aumentar su presencia en los mercados exteriores. El sector papelero cuenta en España con 15 fábricas de celulosa y 132 plantas de producción de papel. Este dimensionamiento de los centros de trabajo y su localización por toda la geografía hace que actúe como vertebrador social de numerosas comunidades en todo el país, en algunas de las cuales tiene una importancia clave en la creación de riqueza y empleo. En 2006 en el Puerto de Pasajes se desembarcaron 137.831 toneladas de papel y pasta, (2.207 Tm de papel y 135.624 de pasta, papel prensa) siendo Suecia y Finlandia los principales orígenes de dichos productos. La producción de papel ha crecido en los últimos años cerca de un 46%, y su participación en el mercado interior se sitúa en el 51%. El desfase entre consumo y producción supone para el sector un gran potencial de crecimiento. España es el sexto productor de celulosa y séptimo productor de papel de la UE, donde Alemania, Finlandia, Suecia y Francia ostentan el liderazgo. Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 132
Cadena logística del Papel y pasta de madera (cont.). Principales cadenas logísticas: Papel Prensa CADENA LOGÍSTICA DEL PAPEL PRENSA IMPORTACIÓN ENTORNO PORTUARIO DISTRIBUCIÓN FINLANDIA SUECIA PAPEL PRENSA DESESTIBA GRUA CONVENCIONAL ÓRO-RO ALMACÉN CLIENTE FABRICA La industria de la celulosa y el papel forma parte de un sector más amplio, que incluye la industria forestal y la de la recuperación de papel usado -proveedores de las materias primas básicas- el sector de la transformación del papel (fabricantes de sacos, de cajas de cartón ondulado...) y el sector editorial, a los que van destinados los productos papeleros. A todo ello hay que añadir proveedores de bienes y servicios como productos químicos, maquinaria y equipos, tecnología informática, logística, formación y consultoría, etc. Son muy numerosas las empresas papeleras situadas en el entorno del Puerto de Pasajes y se representan en el siguiente mapa. Además de ellas hay papeleras en Levante, Navarra y Aragón (de papel Tissue). Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 133
Localización de industrias papeleras en el entorno del Puerto de Pasajes. BERASATEGI DONOSTIA BIZKAIA GIPUZKOA ARABA NAVARRA Elaboración: IBERINSA Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 134
Cadena logística del Papel (cont.). El papel y la pasta de madera se descargan en los siguientes puertos del norte de España: TRÁFICO DE PAPEL MOVIDO A TRAVES DE LOS PUERTOS DEL NORTE DE ESPAÑA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Pasajes 121.000 124.000 113.000 98.000 128.000 136.000 Bilbao 650.000 713.000 761.000 842.000 761.000 724.000 Santander 313.000 324.000 291.000 314.000 300.000 307.000 Ferrol 185.000 158.000 132.000 193.000 226.000 244.000 Vigo 9.000 10.000 22.000 27.000 15.700 6.000 Villagarcía 6.000 7.000 0 9.000 6.000 10.000 TOTAL 1.284.000 1.336.000 1.319.000 1.483.000 1.436.700 1.427.000 En Pasajes la empresa encargada de operar el papel es Toro y Betolaza, esta empresa también trabaja en el Puerto de Bilbao. Las instalaciones de las que disponen en el puerto de Pasajes son: un almacén de 6.000 m 2, una grúa de pato de muelle de 25 Tm con un rendimiento de 200-300 Tm /hora y varios almacenes dispersos en la zona de la Herrera, Lezo y Ormazábal. En total disponen de unos 17.600 m 2 entre concesiones y autorizaciones temporales. Tienen máquinas especiales y abrazaderas para la pasta. Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 135
Análisis de clientes potenciales para el Puerto de Pasajes. ENTREVISTAS REALIZADAS. MCC/ATEGI. El grupo Mondragón Corporación Corporativa aglutina un importante grupo empresarial integrado por 264 empresas y entidades estructuradas a su vez en tres áreas sectoriales: Financiera, Industrial y Distribución, conjuntamente con los sectores de Investigación y Formación. Su sede central se encuentra en Arrasate-Mondragón y parte de las empresas del grupo también. Desde mayo de 2005, la sociedad Ategi, como empresa de servicios y gestión de compras del grupo, trata de gestionar de forma conjunta la logística de las empresas de la corporación. A día de hoy lo hace para 15 de las cooperativas. Esta entidad se encarga de la gestión del transporte terrestre entre la Comunidad Autónoma del País Vasco, Navarra y delegaciones, así como de las importaciones y exportaciones a los países del Este y Turquía. Por vía aérea realizan parte de las importaciones desde Asía. Por vía marítima utilizan principalmente los puertos de Bilbao, contenedores completos para clientes, y Barcelona, grupaje de contenedores. El tipo de mercancía exportada es generalmente el producto terminado, y en las importaciones predomina sobretodo componentes, electrónica, madera y cristal. La logística terrestre se realiza a través de pequeños camiones que recogen las mercancías en cada una de las cooperativas, estas mercancías se agrupan en una terminal de tránsito de Irun y desde allí parten con destino a Europa y Portugal. La experiencia de Ategi se centra especialmente en el transporte por carretera. En la actualidad están empezando a plantearse recorridos con medios alternativos al transporte terrestre con destino el Norte de Europa. El total de mercancía movido por el grupo MCC resulta difícil de cuantificar a día de hoy, ya que los datos agregados de Ategi pueden no resultar significativos. En estos momentos se encuentra en fase de elaboración por parte de la Universidad de Mondragón un estudio denominado ESTUDIO DE MOVILIDAD DEL ALTO DEBA, que será conveniente analizar en el futuro para conocer en profundidad los movimientos de mercancías generados por la corporación. Las distancias kilométricas desde Mondragón al Puerto de Bilbao y Pasajes son similares por lo que MCC va a ser un cliente potencial, especialmente para el tráfico de contenedores. Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 138
La actividad de construcción y reparación naval en el Puerto: Astilleros Zamakona Pasaia S.L. Astilleros Zamakona Pasaia, S.L., es la empresa que gestiona en régimen de concesión administrativa las instalaciones del astillero, gradas y varadero del Puerto de Pasajes, ocupando una superficie en tierra de 20.087 m² y lámina de agua de 4.277 m² en la zona de Donibane. La concesión vence el 5 de Julio de 2037. Este astillero cuenta con carga de trabajo hasta el año 2012, y se dedica de forma mixta a la construcción y reparación naval (durante el año 2007, el 70% de las horas de trabajo se destinaron a la construcción y el 30% restante a la reparación). El compromiso en el plan de gestión del astillero es priorizar la flota de bajura, la actividad para pesqueros y unidades pequeñas de remolcadores. También han encontrado una importante cuota de mercado en el campo de los supplys. Su competitividad reside en la oferta de tecnología a buques. Las instalaciones actuales están dotadas de un dique flotante de 4.800 tn de fuerza ascensional, 123 de eslora y 23 de manga, y se pretende abarloar un segundo dique con duques de alba. El carro grande de 900 tn se pretende utilizar para la construcción, y el carro pequeño se destinará a los barcos de bajura. También se utiliza el muelle de Donibane para reparaciones o armamento. La plantilla actual del astillero es de 30 trabajadores fijos. La actividad desarrollada en los astilleros, será potenciada por el desarrollo del polígono industrial de Nabalaldea, con el que se generará una superficie próxima con destino a usos relacionados con el sector naval, lo que permitirá la localización de empresas auxiliares. Fuente: Web Astilleros Zamakona Análisis del entorno y Diagnóstico del Puerto 139