Metodología de Estimación de la Demanda de Transporte de Carga Aplicación al caso de Chile Septiembre 2011
Introducción Contenido Introducción Objetivos Descripción de la metodología y sus etapas Definiciones preliminares Caracterización de sectores productivos Generación y atracción de carga Modelos de distribución Proyección de la carga Resultados Conclusiones y consideraciones finales
Introducción Por qué se requiere estimar la demanda de carga? Planificación de la infraestructura de uso público Vialidad Puertos Aeropuertos Ferrocarriles Conocer previamente impacto de las regulaciones Peso por eje Capacidad Cargas peligrosas Seguimiento a la evolución de indicadores claves Alimentar modelos de transporte y sistemas de información geográficos (GIS)
Introducción Enfoque clásico de proyección de flujos Se proyectan flujos históricos observados De acuerdo a una regresión temporal Método simple y rápido (si se cuenta con información) Problemas Proyección queda influenciada por el período observado No recoge particularidades del sistema de actividades del área de análisis (principales actividades productivas) No permite distinguir tipo de carga Seguimiento al sistema de actividades Flujos vehiculares como resultado de interacción entre producción y consumo Problemas Requiere un esfuerzo importante en tiempo y recursos para caracterizar el sistema de actividades
Introducción Demanda por transporte es una demanda derivada del sistema de actividades Sistema de actividades Sistema productivo Consumo Movilidad de la carga Necesidades de Infraestructura de Transporte
Introducción Sectra desarrolló un enfoque metodológico para la estimación de carga, basado en la comprensión del sistema productivo y el consumo Determinación de Principales productos que demandan el sistema de transporte Cadena productivas Localización de centros productivos y centros de consumo Localización de puertas de salida (exportaciones) y entradas (importaciones) de productos Puertos Pasos fronterizos Aeropuertos Escenarios de proyección de la carga Dependen de sistemas de producción y consumo
Objetivos Los objetivos de este trabajo son Estimación de la demanda actual de transporte de carga en el país Definir matrices origen destino de carga a nivel nacional Tener una noción de las diferentes cadenas productivas, que permitan caracterizar los viajes Actualización y estimación de modelos de demanda de transporte de carga Definir matrices futuras de carga de acuerdo a las características propias de cada sector productivo
Modelo Clásico de Transporte Centros de producción lógica de producción costos de transporte Disponibilidad de modos Generación /Atracción Distribución Partición Modal Asignación Centros de consumo tipo de producto criterios de productor
Principales etapas de la metodología Definiciones preliminares Determinación de principales productos Caracterización de los productos Generación y atracción de carga Distribución Proyección movimientos de carga Área de estudio Zonificación Sectores productivos más relevantes Productos más importantes en cada sector Recolección de información Lógicas de producción Principales insumos Localización de insumos Principales consumidores Localización de consumidores Localización de insumos Localización centros de producción Niveles de producción Localización de consumidores Niveles de consumo Matrices OD de carga por producto, sector y total Matrices cortes temporales futuros
Principales etapas de la metodología Definiciones preliminares Determinación Caracterización Generación y Proyección de principales de los atracción de Distribución movimientos de productos productos carga carga
Definiciones Área de estudio Chile Continental Desde la región de Arica (límite norte de Chile) hasta la región de Los Lagos (a la altura de Puerto Montt) por el sur Zona austral: tratamiento como zona externa Chile Insular (Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández) Tratamiento como zona externa Es poco relevante en movimientos de carga Estacionalidad Según producto Unidad temporal Mes
Definiciones Zonificación es a nivel comunal Unidad administrativa territorial más pequeña en Chile En caso de grandes ciudades (Santiago, Concepción y Valparaíso) se agregan algunas zonas En caso de grandes centros productivos, centros de consolidación y transferencia de cargas (puertos y aeropuertos): se desagregan zonas Zonas externas Zona austral del país Países vecinos Países origen de importaciones Países destino de exportaciones
Principales etapas de la metodología Definiciones preliminares Determinación Caracterización Generación y Proyección de principales de los atracción de Distribución movimientos de productos productos carga carga
Principales Productos Sectores considerados Minero Forestal Agropecuario Agroindustrial Industrial (Manufacturero) Combustible Acuícola Se consideraron 62 productos Productos que tienen un mayor requerimiento de transporte Criterios de selección Productos con mayores desplazamientos (ton-km) Relevancia en cadena de comercio exterior Productos de mayor valor Disponibilidad de información
Principales Productos Productos no considerados Carbón Movimiento en distancias cortas Baja de volumen movilizado en el tiempo Áridos Movimientos en distancias cortas, generalmente intrazonales Bienes durables (maquinarias y productos de retail) Por su carácter atomizado
Principales Productos Sector Agrupación Nº Producto Agropecuario Cultivos Anuales e Industriales 1 Trigo 2 Maíz 3 Otros Cereales 4 Papas y otros tubérculos 5 Remolacha 6 Tomate Industrial 7 Otros Industrial Uvas viníferas Frutas 8 Uvas viníferas y pisqueras 9 Ciruela 10 Durazno 11 Manzana 12 Uvas 13 Palta 14 Otras frutas Hortalizas 15 Ajo, apio, cebolla, tomate, zanahoria y otras hortalizas Pecuario 16 Beneficio bovino 17 Beneficio porcino Leche 21 Leche desde predio a planta Agroindustria Ind. de la carne 18 Carne en vara bovina 19 Carne en vara porcina 20 Carne de Ave Productos Agroindustriales 22 Leche y sus derivados 23 Vinos 24 Pisco, otros licores nacionales e importados 25 Frutas y hortalizas de consumo interno 26 Frutas y hortalizas frescas o congeladas de exportación 27 Cebada malteada 28 Productos agroindustriales
Principales Productos Sector Agrupación Nº Producto Minería Minerales 29 Cobre blister metalizados 30 Cátodos de cobre Graneles metálicos Graneles no metálicos No metálicos calcáreos Prod. químicos Forestal Trozas Astillas Leña Maderas Celulosa Prod. de celulosa 31 Cobre concentrado 32 Hierro 33 Otros Graneles Metálicos (Mo, Zn, Mn, Au,Ag) 34 Sal 35 Fertilizantes 36 Carbonato de litio 37 Sílice 38 Insumos de la industria del cemento 39 Ulexita 67 Acido sulfúrico 40 Trozas de pino 42 Trozas de eucalipto 44 Astillas 45 Leña 46 Madera aserrada 48 Tableros y chapas 50 Celulosa fibra larga y corta 51 Papel de diario, papeles y cartones
Principales Productos Sector Agrupación Nº Producto Manufacturero Art. del Hogar 52 Abarrotes en general 53 Electrodomésticos en general 54 Automóviles y maquinarias Bebidas y 55 Bebidas y cervezas cervezas Harina de 56 Harina de pescado pescado Insumos construcción 57 Asfalto, cerámicas, cemento, acero Prod. 59 Químicos industriales químicos Otros bienes 60 Productos metálicos y industriales Combustibles Combustibles líquidos Acuícola Lubricantes Gas Productos del mar metalmecánicos 61 Petróleo crudo importado y nacional 62 Derivados del petróleo 63 Lubricantes y otros 64 Gas natural y licuado 65 Salmón y Truchas 66 Otros pescados y mariscos
Principales etapas de la metodología Definiciones preliminares Determinación Caracterización Generación y Proyección de principales de los atracción de Distribución movimientos de productos productos carga carga
Caracterización de los productos Levantamiento de información Tipo de información a recopilar Información existente del sistema productivo Información existente del sistema de transporte Entrevistas
Caracterización de los productos Levantamiento de información Información existente del sistema productivo Fuentes Manifiestos adanueros Memorias empresas y Asoc gremiales Instituto Nacional de Estadísticas Organismos públicos Información Niveles de producción Centros de producción insumos Proyecciones Cadenas de producción Mercados Cadenas de distribución
Caracterización de los productos Levantamiento de información Información existente del sistema de transporte Fuentes Puertos y aeropuertos Pasos fronterizos Flujos vehiculares Organismos públicos Información Estimar y validar flujos de carga Centros de transferencia Carga movilizada en puertos y aeropuertos infraestructura Nuevos puertos y centros de transferencia
Caracterización de los productos Levantamiento de información ENTREVISTAS Cadenas de producción Puertos de embarque Proyecciones Cadenas de distribución Proyectos futuros Requerimientos de transporte insumos Niveles de producción Mercados Centros de producción
Caracterización de los productos Levantamiento de información Entrevista a generadores de carga y actores del sector transporte Como complemento al levantamiento de información existente Es la mejor fuente sobre lógicas de producción y distribución criterios de decisión sobre transporte proyecciones de crecimiento futuros proyectos Se realizaron 45 entrevistas Entrevistados: Encargados de logística y/o transporte de empresas representativas de cada sector (34 entrevistas) Asociaciones gremiales de productores (6 entrevistas) Empresas de transporte: 5 entrevistas (puertos, empresas navieras, empresas ferroviarias)
Caracterización de los productos Levantamiento de información Memorias sectoriales Manifiestos aduaneros entrevistas Matrices de carga Orígenes Destinos Proyecciones
Caracterización de los productos Levantamiento de información Tipo de información a recopilar Sector Tipo de información a recopilar Fuentes Forestal Superficie plantada por comuna de pino radiata y eucaliptos (tramos de edad) Documentos del Instituto Forestal (INFOR) Plantas de Celulosa, considerando su localización, producción e insumos. Páginas WEB: corma.cl, papelnet.cl, conaf.cl Aserraderos, considerando su localización, producción e insumos. Exportaciones forestales y principales puertos de salida de las cargas forestales.
Caracterización de los productos Levantamiento de información Tipo de información a recopilar Sector Tipo de información a recopilar Fuentes Agropecuario Usos de Suelo por tipo de Actividad (agrícola, ganadera, forestal, etc.) Censos Agropecuarios (1996-97 y 2006-07) Principales cultivos explotados a nivel comunal (superficie y Catastro frutícola (ODEPA-CIREN) producción) Tamaño de los predios Existencia y caracterización del ganado bovino, ovino y otros Principales centros de acopio, distribución y consumo. Catastro Vitícola (Servicio Agrícola Ganadero) Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2004-05 (INE) Mataderos y Ferias Ganaderas (Servicio Agrícola Ganadero)
Caracterización de los productos Levantamiento de información Tipo de información a recopilar Sector Tipo de información a recopilar Fuentes Agroindustrial (Vitivinícola, Producción de vinos, chichas y mostos a nivel comunal y regional Catastro Agroindustrial de Chile (FIA y FEPACH) procesador de Producción Pisquera a nivel comunal y/o regional Directorio de Infraestructura y frutas y hortalizas, Producción de frutas congeladas y procesadas a Agroindustria (CIREN-CORFO) Lácteos, Carnes y nivel comunal y regional Catastro Vitícola Nacional Azúcar) Producción de leche a nivel comunal y regional (Servicios Agrícola y Ganadero) Producción de productos lácteos a nivel comunal y Boletín de la Leche (ODEPA) regional Producción de carne a nivel comunal y regional Producción de derivados avícolas a nivel comunal y regional Producción de Azúcar a nivel comunal y regional Proyectos de inversión futura Estadística de Beneficios de Ganado y Aves a Nivel regional (ODEPA/INE) Páginas WEB: iansaagro.cl, azucar.cl Entrevistas a organismos: Fundación Chile, Prochile, Chile Potencia Agroalimentaria, entre otras.
Caracterización de los productos Levantamiento de información Tipo de información a recopilar Sector Tipo de información a recopilar Fuentes Minero Yacimientos Mineros, localización Comunal y producción Anuario Minero Cochilco 2007 Principales Insumos Anuario Minero Cadenas de Distribución y Flujos de Sernageomin 2006 Transporte Guía Minera de Chile 2005 Páginas WEB de empresas mineras metálicas y no metálicas Entrevistas a empresas y asociaciones empresariales ligadas a la minería.
Caracterización de los productos Levantamiento de información Tipo de información a recopilar Sector Tipo de información a recopilar Fuentes Industrial Producción industrial por rubro (clasificación CIUU) (nivel comuna, provincia y/o región) Número de establecimientos industriales a nivel de comuna, provincia y/o región. Proyectos de inversión futura. Análisis a nivel de productos. Encuesta ENIA (INE) Directorio Industrial (SOFOFA) Catastro de Proyectos de Inversión (SOFOFA)
Caracterización de los productos Levantamiento de información Tipo de información a recopilar Sector Tipo de información a recopilar Fuentes Pesca (Industrial, Desembarques Industriales por Puerto Pesquero Anuario Estadístico Sernapesca (2006) Artesanal y Acuicultura) Localización de caletas pesqueras a nivel comunal y regional Estadística Desagregadas Desembarques a nivel de caleta Sernapesca (2006) pesquera Localización y Producción acuícola Requerimientos de insumos para producción acuícola. Directorio Aqua Chile Asociación de Empresas del Salmón (SalmonChile) Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas (Infraestructura)
Caracterización de los productos Levantamiento de información Tipo de información a recopilar Sector Tipo de información a recopilar Fuentes Puertos Localización de los puertos comerciales a nivel de comuna y región. Documento Sistema Portuario de Chile 2005 Caracterización de los puertos comerciales (DOP MOP) en cuanto a infraestructura, servicios, tipo de propiedad y operación. Boletín Anual Estadístico Marítimo (Edición 2008) Movimiento de carga a nivel de puerto, desagregada en comercio exterior, cabotaje y tránsito internacional. Movimiento portuario por tipo carga movilizada (carga general, graneles sólidos, líquidos). Proyectos de inversión futura. (Directemar) Entrevistas y revisión páginas Web de empresas portuarias.
Caracterización de los productos Levantamiento de información Tipo de información a recopilar Sector Tipo de información a recopilar Fuentes Aeropuertos Localización de los aeropuertos y aeródromos a nivel de comuna y Anuario de Transporte y Comunicaciones (INE) región. Estadísticas Tráfico Movimiento de carga a nivel de aeropuerto. Aeropuertos de Pasajeros y Carga (DAP Movimiento de carga por tipo por aeropuerto. MOP). Estadísticas Tráfico Aeródromos 1995-2006 (DAP). Movimiento de Aeronaves 1997-2006 (DGAC) Estadísticas de la Junta de Aeronáutica Civil
Caracterización de los productos Levantamiento de información Tipo de información a recopilar Sector Tipo de información a recopilar Fuentes Pasos Fronterizos Localización a nivel comunal y regional de los pasos fronterizos. Movimiento de carga a nivel de cada paso o avanzada terrestre en toneladas. Productos movilizados a través de los pasos fronterizos Proyectos de Inversión Futura. Estadística de la Dirección Nacional de Aduanas
Caracterización de los productos Levantamiento de información Tipo de información a recopilar Sector Tipo de información a recopilar Fuentes Ferrocarriles Empresas que operan en el sistema ferroviario del transporte de carga. Red Ferroviaria según empresa. Movimiento de carga realizado por las empresas identificadas. Productos movilizados por el sistema ferroviario Proyectos de inversión futuro Anuario de Transporte y Comunicaciones (INE) Entrevistas y visitas a páginas Web empresas
Caracterización de los productos Lógicas de producción y distribución Conocer las lógicas de producción Permite entender las lógicas de distribución Volumen de cargas movilizadas Orígenes destino de la carga Criterios de elección de modos de transporte Permite obtener información de generación y atracción de carga Localización de centros de producción Volumen de producción Localización de insumos Localización de mercados Puertos de salida al exterior Permite determinar relaciones entre productos Un producto puede a su vez ser insumo para la elaboración de otro Celulosa papel Harina de pescado alimento para animales - salmón
Caracterización de los productos Lógicas de producción y distribución Ejemplo: Producción de Cerveza 51.400 Ton Cebada cervecera Producción Cebada Cebada importada 51.300 Ton Cebada 33.000 Ton Malta de cebada Malta importada Producción Malta 109.400 Ton Exportación Malta 60.600 Ton Cerveza importada 18.100.000 L Producción Cerveza 561.200.000 L Consumo Cerveza 572.600.000 L 34,5 lt p c Exportación Cerveza 6.700.000 L Malta cervecera Malta Cebada malteada
Caracterización de los productos Lógicas de producción y distribución Ejemplo: Producción de Cobre Mina Concentrado de Cobre 9.912.724 ton Cátodos de Cobre Exportación 1.104.715 ton Exportación 2.258.117 ton Fundición y Refinería 7.654.607 ton Cátodos de Cobre 1.910.285 ton Blister exportación 505.500 ton Exportación 1.804.985 ton Consumo interno 105.300 ton
Caracterización de los productos Lógicas de producción y distribución Ejemplo: Producción de Cobre IMPORTACIONES ÁCIDO SULFÚRICO MINA EXTRACCIÓN DE COBRE ELEMENTOS DE MOLIENDA CAL PLANTAS DE SULFURO (CONCENTRADO) SÍLICE (CUARZO PLANTA DE OXIDOS (CÁTODOS) REFINERÍAS Y FUNDICIONES COBRE PROCESADO Cátodos, Ánodos, Cobre RAF, Blister, oro, plata, etc. ÁCIDO SULFÚRICO PUERTOS CONSUMO INTERNO
Caracterización de los productos Lógicas de producción y distribución Ejemplo: Producción de Salmón OVAS ALIMENTO PARA PECES PISCICULTURAS (SMOLT) CENTROS DE ENGORDA Y COSECHA REDES PLANTAS DE PROC. INTERMEDIO O CENTROS DE MATANZA PLANTAS DE HARINA Y ACEITE (MORTALIDAD) PLANTA DE PROCESAMIENTO PUERTOS (CONGELADO) CONSUMO INTERNO AMB (FRESCO REFRIGERADO) CAPTURA PESQUERA INDUSTRIAL Y ARTESANAL PLANTA DE PROCESAMIENTO HARINA INDUSTRIA ALIMENTOS SALMONES EXPORTACION INDUSTRIA ACUICOLA
Principales etapas de la metodología Definiciones preliminares Determinación Caracterización Generación y Proyección de principales de los atracción de Distribución movimientos de productos productos carga carga
Generación y atracción de carga Con la información de producción y consumo se obtienen vectores de generación y atracción de carga por zona Por producto Por sector productivo Total de carga Sector 1 Producto a Producto b Producto c Total Generado Zona Y Sector 2 Producto m Producto n Sector 3 Producto r Producto s Producto t Producto u
Generación y atracción de carga Vectores celulosa Origen Región Descripción Celulosa VII Maule 549.682 VIII Bío Bío 3.283.326 IX Araucanía 430.971 XIV Los Ríos 411.249 Total Toneladas 4.675.227 Vectores hierro Origen Total Generado Zona Y Zona Toneladas 32 Vallenar/La Japonesa 946.000 36 Freirina/El Algarrobo Los Colorados 5.894.400 39 La Serena/El Romeral El Tofo 1.977.474 Total 8.817.874 Destino Región Descripción Celulosa VI O'Higgins 82.975 VII Maule 145.667 VIII Bío Bío 264.291 XIII Metropolitana 291.949 XIV Los Ríos 30.731 353 Perú 48.506 357 Pampa Húmeda 45.706 359 Brasil 44.506 360 Resto de América del Sur 168.972 361 Norte y Centro América 76.460 362 África y Europa 1.326.669 363 Asia y Oceanía 2.148.795 Total Toneladas 4.675.227 Destino Zona Toneladas 176 Talcahuano/CSH 2.102.874 353 Perú 122.908 361 Norte y Centro América 176.680 363 Asia y Oceanía 6.415.411 Total 8.817.874
Principales etapas de la metodología Definiciones preliminares Determinación Caracterización Generación y Proyección de principales de los atracción de Distribución movimientos de productos productos carga carga
Modelos de distribución Modelos de distribución por producto estimados a partir de Matrices OD de carga entre zonas, si número de pares origen destino es acotado Estimación de comportamiento, basado en la logística de la industria específica Caracterización de la distribución: enfoque de entropía doblemente acotado T Costo de transporte entre zonas: de estudios anteriores y del proceso de recolección de información Resultado: matrices origen destino de carga para todo el territorio nacional Por producto Por sector Carga total ij A = AO B D i = exp( α ) i j j exp( β c ij )
Modelos de distribución Estimación de modelos de distribución por sector Sector Forestal Mínimo costo Criterio experto Sector Minero Mínimo costo a puerto de embarque o punto de procesamiento Sector Agropecuario Criterio experto en sectores con pocos pares O-D Áreas de distribución, modelos acotados en origen o en destino Modelos entrópicos o híbridos, para muchos pares O-D Sector Industrial Cadenas de comercialización Logística (centros de distribución, almacenamiento) Otros Sectores Análisis de sistemas de comercialización
Principales etapas de la metodología Definiciones preliminares Determinación Caracterización Generación y Proyección de principales de los atracción de Distribución movimientos de productos productos carga carga
Proyección del movimiento de carga Los movimientos de carga futuros dependen de Consumo Producción Estimación del consumo Estimación de crecimiento de la población Estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Estimación de producción Características propias del producto y del sector productivo Crecimiento del consumo interno Crecimiento del consumo externo al país
Proyección del movimiento de carga Proyección de producción y vectores de generación y atracción de carga Sector Forestal Disponibilidad futura de trozas depende de plantaciones actuales de bosques Si se planta hoy, está disponible dentro de 30-40 años Localización de futuros proyectos de plantas procesadoras Disponibilidad de trozas de pino Disponibilidad de trozas de eucaliptus
Proyección del movimiento de carga Proyección de producción y vectores de generación y atracción de carga Sector Minero Planes de expansión de empresas mineras Curvas de agotamiento de yacimientos existentes Requerimientos futuros de otros sectores (como insumo) Sector Agropecuario Sector agrícola Consumo interno Crecimiento de exportaciones Sector Pecuario Consumo interno Sector industrial, agroindustrial y acuícola Consumo interno Crecimiento de acuerdo a proyecciones del PIB sectorial En algunos casos (vino y tomates industriales) se afecta también por el comercio exterior
Proyecciones del movimiento de carga Total Generado Zona Y
Principales resultados Carga movilizada en Chile Carga movilizada en Chile Ton-km movilizados 300.000.000 100.000.000.000 90.000.000.000 250.000.000 80.000.000.000 Toneladas 200.000.000 150.000.000 100.000.000 ton-km 70.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 50.000.000 20.000.000.000 0 2007 2010 2020 año 10.000.000.000 0 2007 2010 2020 año
Principales resultados Carga movilizada en Chile Manufacturero 11% Carga por Sector, año 2010 Forestal 26% Combustibles 15% Acuícola 2% Agropecuario 12% Agroindustria 4% Minería 30% Carga por Sector, año 2020 Combustibles 16% Acuícola 2% Agropecuario 11% Agroindustria 5% Manufacturero 12% Forestal 21% Minería 33%
Principales resultados Carga movilizada en Chile Manufacturero 11% Carga por Sector, año 2010 Combustibles 15% Acuícola 2% Agropecuario 12% Agroindustria 4% Forestal 26% Minería 30% Ton-Km por sector, año 2010 Manufacturero 13% Combustibles 13% Acuícola 2% Agropecuario 11% Agroindustria 4% Forestal 21% Minería 36%
Principales resultados Crecimiento de la carga en Chile Crecimiento anual de la carga, período 2010-2020 crecimiento anual 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 2,20% 3,70% 4,20% 1,40% 4,00% 4,20% 1,90% 3,20% 4,70% 1,0% 0,5% 0,0%
Principales resultados Crecimiento de la carga en Chile Crecimiento anual de ton-km, período 2010-2020 5,0% 4,5% 4,10% 4,30% 4,70% crecimiento anual 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 3,50% 1,90% 2,00% 3,40% 2,60% 3,40% 1,0% 0,5% 0,0%
Conclusiones El enfoque metodológico consiste en construir una caracterización de la carga desde los casos particulares hasta llegar al caso general Este enfoque permite Realizar proyecciones de la carga reconociendo las singularidades de cada sector productivo Contar con información de la logística asociada a cada producto Considerar en los análisis de proyectos sus impactos a nivel general de la movilidad de carga y a nivel de cada producto Reconoce interrelación entre Productos Sectores productivos
Conclusiones Limitaciones Se consideran los productos más importantes, no todo el universo de productos No considera productos con movimientos intrazonales No considera cargas en tránsito Dificultades Disponibilidad de información: en general, el sector productivo es reticente a facilitar información considerada estratégica (mercados, volúmenes de producción y especialmente costos de distribución)
Gracias sectra.cl