TENDENCIAS MUNDIALES EN EL DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES DE ESPECIES TROPICALES

TENDENCIAS MUNDIALES EN EL DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES DE ESPECIES TROPICALES César Berni (cesar@stcp.com.br) TVF - PARAGUAY Asunción - Paraguay Abril 2010

CONTENIDO 1. PLANTACIONES FORESTALES EN EL MUNDO 2. IMPORTANCIA DE LAS PLANTACIONES EN AL&C 3. PLANTACIONES Y SUS PARTICULARIDADES 4. ASPECTOS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES 5. TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS 6. CONSIDERACIONES FINALES

PLANTACIONES FORESTALES EN EL MUNDO

PLANTACIONES FORESTALES EN EN EL ELMUNDO DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN ÁREA DE TIERRAS (1,000 HA) ÁREA DE PLANTACIONES (1,000 HA) PARTICIPACIÓN (%) TROPICAL 5,007,174 67,498 36.0 NO-TROPICAL 8,056,726 119,863 64.0 TOTAL (MUNDO) 13,063,900 187,361 100.0 milliones ha 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 45,1 32,6 17,3 16,3 10,7 9,9 5,6 4,9 4,4 2,3 38,3 0 China India Rusia EE.UU. Japón Indonesia Brasil Tailandia Ucrania Iran Otros Fuente: FAO (2007), STCP

PLANTACIONES FORESTALES EN EN EL ELMUNDO PAÍSES TROPICALES DE AL&C Mexico 3% Cuba 6% Perú 7% Costa Rica 2% Otros 7% Venezuela 10% Brasil 65% ÁREA DE PLANTACIONES = 8.8 millones de hectáreas Fuente: FAO ITTO

IMPORTANCIA DE LAS PLANTACIONES FORESTALES EN AMÉRICA LATINA

IMPORTANCIA DE DE LAS LASPLANTACIONES FORESTALES EN ENAMÉRICA LATINA PRODUCTOS FORESTALES 100 90 80 70 60 (%) 50 40 30 20 10 0 Chapas fibra MDF Aglomerados Contrachapados Aserrados Pulpa PRINCIPALES USOS Fuente: ITTO 2008 Plantaciones Nativas

CRECIMIENTO SECTOR FORESTAL PARAGUAY PRODUCCIÓN (m³) Productos 2005 2008 Rollos industria, aserradas, láminas Madera para energía Crec. Méd. Anual (%) 4.755.000 4.755.000 0,00 6.046.794 6.358.200 1,7 Carbón vegetal (ton) 234.000 684.000 43,0 Fuente: FAO 2010

CRECIMIENTO SECTOR FORESTAL PARAGUAY EXPORTACIÓN (m³) Productos 2005 2008 Madera aserrada, laminas, terciadas, muebles, etc. Carbón vegetal (ton) Crec. Méd. Anual (%) 87.795 143.364 17,8 19 426.407 2.720,7 Fuente: FAO 2010

PLANTACIONES FORESTALES EN EN PARAGUAY ÁREA DE PLANTACIONES = 153.948 hectáreas 100,000 Área (ha) 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Especies nativas Eucalyptus Otras especies Pinus Paraíso Fuente: Censo Agropecuario 2008

PLANTACIONES FORESTALES EN EN PARAGUAY PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES Especies Área (ha) Crecimiento (m 3 /ha/año) Eucalyptus 56.654 34-42 Pinus 4.589 30-32 Otras spp 8.494 10 Fuente: TVF PARAGUAY

PLANTACIONES FORESTALES EN EN PARAGUAY Fuente: Censo Agropecuario (MAG, 2008). Adaptado STCP.

PLANTACIONES FORESTALES EN BRASIL Fuente: ABRAF y STCP, 2009 TOTAL 6,6 millones ha Pino 1,9 millones ha Eucalipto 4,2 millones ha Otras 0,5 millones ha

PLANTACIONES FORESTALES EN BRASIL Edad: 4 meses Edad: 1 año Ubicación: Estado de Piauí Especie: Eucalyptus (Clones) Suelos: Arenosos Pluviosidad: 1.100 mm año - 6 meses de sequía Fuente: ABRAF y STCP, 2009 Edad: 3 años

PLANTACIONES PLANTACIONESFORESTALES FORESTALESEN EN BRASIL BRASIL Edad: 1,5 años Edad: 2 años Ubicación: Estado de Mato Grosso Especie: Eucalyptus (Semillas) Suelos: Neossolos Latossólicos Pluviosidad: 1.450 mm año, 4-5 meses de sequía Fuente: ABRAF y STCP, 2009 Edad: 5 años

PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES BRASIL 60 Evolución Perspectiva 50 40 30 26 23 30 32 25 26 38 28 42 31 46 34 51 38 20 10 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Eucalipto Pinos Fuente: STCP, 2009

PRODUCCIÓN Y OFERTA DE DEMADERA --2009 Supply Production Area 0 20 40 60 80 100 120 % Planted Forests Native Forests Fuente: STCP, 2009

INVERSIONES PLANTACIONES BOSQUE NATIVO ÁREA DE PRODUCCIÓN: 100,000 ha Producción (1000 m³/año) TIR (%) Nativo 150 Nativo 3.9 Plantado 3,000 Plantado 14.7 Ingresos (Reales millón/año) VPN (12%) - Reales millon Nativo 6-18.0 Plantado 200 Plantado 106.0 Fuente: STCP, 2009

ROTACIÓN PROMEDIO Y TASA DE CRECIMIENTO Años / m3/ha/año 45 40 35 30 25 20 15 17 35 13 40 16 23 22 22 30 12 10 5 0 Argentina Brasil Uruguay Chile Sur USA Países Fuente: BANCO MUNDIAL Rotación Tasa Crecimiento

Fuente: STCP 35 30 25 20 15 10 5 0 PRODUCTIVIDAD ESPECIES Y REGIONES PRODUCTIVIDAD ESPECIES Y REGIONES IMA (m 3 /ha/año) Eucalyptus Pinus Teca Norway Pine (Boreal) Birch (Boreal) Bosques Tropicales

PLANTACIONES Y SUS PARTICULARIDADES

PLANTACIONES Y SUS PARTICULARIDADES PLANTACIONES SON UN BUEN NEGOCIO PERO ES NECESARIO CONOCER SUS PARTICULARIDADES Requieren de inversiones significantes y de largo plazo Ocupan grandes áreas de tierras / potenciales conflictos Pueden ser afectadas por diversos factores de difícil control (clima, políticas económicas y ambientales, prioridades nacionales y/o regionales

PLANTACIONES Y SUS PARTICULARIDADES PLANTACIONES SON PARA EL MERCADO FUTURO (15-30 AÑOS): Producto? Tipo de materia prima? Dónde estará el consumo / mercado?

PLANTACIONES Y SUS PARTICULARIDADES FACTORES DETERMINANTES PARA ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES Productividad (suelos, clima, manejo y cultivo intensivo) Tecnología, fundamental para producir calidad (materia prima uniforme, para un proceso industrial optimizado) Logística (distancias, abastecimiento materia prima, salidas al mercado)

ASPECTOS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES

ASPECTOS RELEVANTES PARA PARA EL ELDESARROLLO DE DE PLANTACIONES FORESTALES PLANTACIONES, INDUSTRIA Y MERCADO PROCESSAM ENTO PRIM ÁRIO PROCESSAM ENTO SECUNDÁRIO PROCESSAM ENTO TERCIÁR IO CONSUM IDOR FINAL VENDA NO MERCADO PM VA SERRADOS VIGAS.. PEÇAS PEÇAS P/ P/ TÁBUAS CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL CIVIL PRANCHAS.. IND. IND. EM EM BALAGENS BALAGENS PONTALETES SARRAFOS RIPAS CAIBROS.. PEÇAS PEÇAS P/ P/ CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL CIVIL BLOCKS.. PARTE P ARTE P/ P/ MÓVEIS MÓVEIS BLANKS CUT STOCK. PARTE P/ PISOS CARROCERIAS/ PORTAS ESTRUTURAS DE JANELAS VEÍCULOS M OLDURAS DORM ENTES.. USOS USOS DIVERSOS DIVERSOS EGP Plantaciones son determinantes.. PEÇAS PEÇAS P/ P/ CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL CIVIL.. PARTE P ARTE P/ P/ M MÓVEIS ÓVEIS. PARTE P/ CARROCERIAS/ COMPENSADOS ESTRUTURAS DE VEÍCULOS.. EDIFIC EDIFICAÇÃO/CASAS AÇÃO/CASAS e e OBRAS OBRAS EM EM GERAL GERAL.. C C AIXA, AIX A, PALLETS PALLETS e e EMBALAGENS EM BALAGENS EM EM GERAL GERAL.. EDIFIC EDIFICAÇÃO/C AÇÃO/CASAS ASAS e e OBRAS OBRAS EM EM GERAL GERAL.. M ÓVEIS ÓVEIS.. EDIFIC EDIFIC AÇÃO/CASAS AÇÃO/CASAS e e OBRAS OBRAS EM EM GERAL GERAL.. M ÓVEIS ÓVEIS.. FORMA FORM A DE DE CONCRETO CONCRETO.. USO USO NAVAL NAVAL LÂM INAS.. USOS USOS DIVERSOS DIVERSOS.. PEÇAS PEÇAS P/ P/ CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL CIVIL.. PARTE P ARTE P/ P/ MÓVEIS MÓVEIS.. EDIFICAÇÃO/CASAS EDIFIC AÇÃO/CASAS e e OBRAS OBRAS EM EM GERAL GERAL.. M ÓVEIS ÓVEIS CAVACOS PAINÉIS RECONSTITUÍDOS MDF AG LOM ERADOS OSB. PARTE P/ CARROCERIAS/ ESTRUTURAS DE VEÍCULOS.. USOS USOS DIVERSOS DIVERSOS FOCO DO ESTUDO CELULOSE / PAPEL.. IND. IND. DE DE PAPEL PAPEL.. PAPÉIS P APÉIS SANITÁRIOS SANITÁRIOS.. PAPÉIS P APÉIS DE DE ESCRITA ESCRITA.. CARTÕES C ARTÕES.. OUTROS OUTR OS Fonte: STCP

ASPECTOS RELEVANTES PARA PARA EL ELDESARROLLO DE DE PLANTACIONES FORESTALES PLANTACIONES, INDUSTRIA Y MERCADO P R O C E S S AM E N T O P R IM ÁR IO PR O C ES S AM EN T O S E C U N D ÁR IO P R O C E S S AM E N T O T E R C IÁR IO C O N SU M ID O R FIN AL V E ND A N O MER CADO S E RR AD O S LÂM INAS P M V A V IG AS TÁB U AS P R AN C H AS P O N TA LE TE S S AR R AFO S R IP AS C AIB R O S B LO C K S B LAN K S C U T S TO C K P IS O S PO RTAS JAN E LAS M O LD U R AS D O R M E N TE S E G P.. P P E E Ç Ç AS AS P P / /.. E E D D IFIC IFIC AÇ AÇ Ã Ã O O /C /C AS AS AS AS C CONSTRUÇÃO O N S TR U Ç ÃO C C IV IVIL IL e e O O B B R R AS AS E E M M G G E E R R AL AL.. IN IN D D.. E E M B B ALAG ALAG E E N N S S.. C C AIX AIX A A,, P P ALLE ALLE TS TS e e E E M B B ALA ALA G G E E N N S S E E M G G E E R R AL AL.. P P E E Ç Ç AS AS P P / / C C O O N N S S TR TR U U Ç Ç ÃO ÃO C C IV IV IL IL.. P P AR AR TE TE P P / / M Ó Ó V V E E IS IS.. E E D D IFIC IFIC AÇ AÇ Ã Ã O O /C /C AS AS AS. P A R T E P / AS e e O O B B R R AS AS E E M M G G E E R R AL C A R R O C ER IA S / AL.. M Ó Ó V V E E IS EST R UTURA S D E IS VE ÍC U LO S.. USOS USOS DIVERSOS DIVERSOS Mercado futuro es determinante.. P P E E Ç Ç AS AS P P / C / CONSTRUÇÃO O N S TR U Ç ÃO C C IV IVIL IL.. P P AR AR TE TE P P / / M Ó Ó V V E E IS IS. P A R T E P / CARROCER IAS/ COM PENSADOS E STR UTU RA S D E V E ÍC U LO S.. USOS U S O S DIVERSOS D IV E R S O S.. E EDIFIC D IFIC AÇ AÇÃO/C Ã O /C AS ASAS AS e e O O B B R R AS AS E E M G G E ER R AL AL.. M Ó Ó V V E E IS IS.. F F O O R R M A A D D E E CON CO NCRETO CRETO.. U U S S O O N N AV AV AL AL.. P P E E Ç Ç AS AS P P / / C CONSTRUÇÃO O N S TR U Ç ÃO C C IV IVIL IL.. P P AR AR TE TE P P / / M M Ó Ó V V E E IS IS.. EDIFIC EDIFIC AÇÃO/C AÇÃO/C ASAS ASAS e e O OBRAS B R AS E EM M G GERAL E R AL.. M Ó Ó V V E E IS IS CAVACO S P AIN É IS R E C O N S TITU ÍD O S M D F AG LOM ERADOS O S B. P A R T E P / C A R R O C ER IA S / E STR UTU RA S D E V E ÍC U LO S.. USOS U S O S DIVERSOS D IV E R S O S FO C O D O E S TU D O CELULOSE / PAPEL.. IN IN D D.. D D E E P P AP AP E E L L.. P P AP AP É É IS IS S S AN AN IT ITÁ ÁR R IO IO S S.. P P AP AP É É IS IS D D E E E E S S C C R R ITA ITA.. C C AR AR T T Õ Õ E ES S.. O O U U TR TR O O S S Fonte: STCP

ASPECTOS RELEVANTES PARA PARA EL ELDESARROLLO DE DE PLANTACIONES FORESTALES ANÁLISIS DE OPCIONES INVOLUCRAN DIVERSOS ASPECTOS Especie, mercado y uso final Ejemplo utilizando un módulo de 50.000 ha INDICADOR MADERA PROCESO MADERA PARA USO MÚLTIPLE INVERSIONES (No incluye tierras) - Establecimiento de Plantaciones (millones USD) INGRESOS (millones USD) GASTOS (millones USD) CAJA NETA ACUMULADA (millones USD) TIR (%) VPN (millones USD) 146,0 440,7 202,8 237,9 12.5 34.1 109,0 1.092,6 216,7 876,0 17.7 139.4

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE MADERAS

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS AUMENTO DEL ÁREA DE LAS PLANTACIONES FORESTALES PRODUCTIVAS PAÍSES EN DESARROLLO 120 100 95,4 MILLONES DE HA 80 60 40 67,5 82,7 20 0 2005 2015 2025 Fuente: STCP, 2009

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS AUMENTO DE LA OFERTA DE MADERA DE PLANTACIONES MILLONES m 3 /año 1500 1000 500 0 Fuente: STCP, 2009 1350 1100 880 2005 2015 2025 AÑOS

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS DE PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MADERA INDUSTRIAL % 70 60 50 40 30 20 10 0 60 52 44 2005 2015 2025 AÑOS Fuente: STCP, 2009

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS Pueden ocurrir cambios rápidos en los próximos 10-15 años Aumento en la oferta de madera de plantaciones, vía el aumento de área de plantaciones y productividad Productos de plantaciones son competitivos, y están ganando participación en el mercado Participación puede llegar al 60% de toda la madera industrial consumida en el mundo, para el 2025

CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES FINALES PLANTACIONES SON IMPORTANTES PARA: Crear una industria competitiva Generar empleo, renta y divisas Generar otros beneficios (bosques nativos, suelo, agua, captura de CO 2 ) IMPORTANTE CONTAR CON: Programa de Desarrollo de Plantaciones (estructurado y orientado hacia el mercado) Identificación de tierras de aptitud forestal Integración de mercados Tecnología / mitigación de riesgos Recursos humanos Fuente de recursos / promoción de inversiones Clima de negocios apropiado para atraer inversionistas privados

CONSIDERACIONES FINALES PROGRAMA DEBE PRIORIZAR PRODUCTOS FORESTALES - OTROS ASPECTOS SON IMPORTANTES: Bioenergía, demanda creciente por materia prima y oportunidad de introducir cambios en el manejo de bosque nativos y plantaciones Aumento de la participación de la industria forestal en la generación de energía Legalidad, certificación forestal, y responsabilidad social Servicios ambientales, captura de CO 2 y otros

CONSIDERACIONES FINALES IMPORTANTE RECORDAR Las plantaciones son inversiones de largo plazo Existe espacio para INICIAR y crecer, pero es necesario invertir en eficiencia Mercado internacional será más importante en el futuro, principalmente para PMVA Plantaciones continuaran creciendo en área y en importancia como fuente de materia prima para la industria forestal en los trópicos

Muchas Gracias! Cesar Berni www.stcp stcp.com..com.br cesar@stcp stcp.com..com.br