1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Otros documentos Exportación Productos Agroalimentarios a China en 2010
Otros documentos Exportación Productos Agroalimentarios a China en 2010 Este estudio ha sido realizado por Alberto Alonso, Consejero Comercial de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Febrero 2011 2
El estudio se va a realizar por Capítulos del Arancel. Capítulo 1 Animales vivos Exportación nula. Se precisa la firma de protocolos, uno por cada especie animal para poder exportar a China. En trámite el de protocolo de caballos. Capítulo 2 Carnes y despojos De acuerdo con la estadística china la carne sería nuestra primera exportación agroalimentaria a China en 2010. En concreto 41,083 millones desglosado en 19,214 millones de la partida 0203 carne de porcino y 21,633 millones correspondientes a la partida 0206 despojos comestibles. La fuerte discrepancia con la estadística española (18 millones en Noviembre 2010) solo se puede explicar por el hecho de que la Aduana china incluya las reexportaciones de Hong- Kong (43 millones exportados desde España en Noviembre 2010). En carne de cerdo 0203, por países se observa incremento en todos los países (Dinamarca, USA, Alemania), con un incremento para España del 23 %. Las importaciones totales chinas se han incrementado un 60%, hasta los 157 millones. En despojos de cerdo, por países se observa un incremento acusado de todos los países (Dinamarca, USA, Canadá, Alemania, Irlanda), solo tiene un descenso Francia y un aumento del 63% por parte de España. Las importaciones totales chinas se han incrementado un 115%, hasta los 608 millones. En 2010, comienzan las exportaciones españolas en la partida 0209, tocino, aunque con cantidades moderadas. En la partida 0210 las exportaciones de jamón, superan lo exportado por Italia con un importe de 0,16 millones. Parte del jamón se está importando a través de la partida 1602, por valor de 0,3 millones, con lo que el importe total de jamón importado sería de 0,46 millones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 3
0206 21.633.676 Despojos la especie porcina 0203 19.214.508 Carne de la especie porcina 0210 160.124 Carne y despojos salados 0209 74.820 Tocino Capítulo 3 Pescado La pesca pasa a cuarto lugar en importancia en las exportaciones a China en el sector agroalimentario por el aumento en bebidas y aceites y grasas. Representó en 2010 un importe de 22,521 millones. Con un aumento del 5,15 %. En total un volumen de 11.117 TM. Las importaciones de pescado de China alcanzan los 3.290 millones con un incremento del 27,8% en 2010. En pescado congelado ha habido un aumento superior del 14 % por un valor de 14,6 millones. En pulpo congelado España se consolida como primer exportador, aunque disminuye un 15 % y por un valor de 5,7 millones. Ha habido un incremento del 37 % en halibut, con un valor de 4,37 millones y España se mantiene como primer exportador en escualos con un valor de 3,86 millones. El resto se distribuye entre solla 0,64 millones, bacalao 0,88 millones y demás moluscos 1,56 millones y demás pescados congelados 0,71 millones. En filetes de pescado hay un incremento del 142% y en crustáceos del 590%. El desglose por partidas es el siguiente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 4
0303 14.581.352 Pescado congelado 0307 7.315.879 Moluscos 0305 564.564 Seco, salado y en salmuera 0306 151.321 Crustáceos 0304 126.911 Filete y carne de pescado 0301 28.931 Peces vivos 0302 ------ Pescado fresco y refrigerado Capítulo 4 Productos lácteos, miel y huevos La exportación española ha alcanzado 0,957 millones con un descenso del 9,5 % respecto a 2009 debido sobre todo al descenso en lactosuero. Las partidas más importantes son: 0402 290.825 Leche y nata concentrada 0404 289.239 Lactosuero 0401 107.805 Leche y nata sin concentrar 0403 192.137 Suero de mantequilla, yogur 0406 77.560 Queso y requesón 0409 -------- Miel 0405 -------- Mantequilla El descenso en exportaciones de lactosuero es compensado parcialmente por los incrementos en leche y nata concentrada y sin concentrar. Capítulo 5 Otros productos de origen animal Este Capítulo representa 12,84 millones con un incremento del 28,6 %. Las partidas por las que se exporta son: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 5
0504 12.326.465 Tripas, vejigas y estómagos 0511 399.204 Otros prod. de origen animal 0505 85.446 Pieles y partes de aves 0506 31.761 Huesos Se vuelve a reiterar la discrepancia de la partida 0504 con la estadística española (15 millones ), en este caso podría deberse a la inclusión de las tripas como despojos por parte de la Aduana china Capítulo 6 Plantas vivas Este Capítulo representa un volumen de 503.125, ha habido un descenso del 7,5 %. Su procedencia es fundamentalmente de Canarias. No ha habido exportación de flores y capullos que sí hubo en 2008. 0602 503.119 Demás plantas 0603 ----- Flores y capullos cortados Capítulo 7 Hortalizas Este Capítulo representa un volumen de 773.782. Con un incremento del 13 %.Las partidas más importantes son: 0712 517.161 Hortalizas secas 0711 252.414 Conservadas provisional. No es posible exportar en otras partidas debido a que es preciso firmar un protocolo para cada hortaliza. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 6
Capítulo 8 Frutas El importe de lo exportado en este Capítulo es de 544.779 con un incremento del 535 % en la 0812 frutas y otros frutos conservados y en concreto a la exportación de cerezas conservadas por importe de 540.178. A pesar de tener firmado un protocolo para exportación de cítricos entre España y China las exportaciones españolas siguen sin despegar debido a la falta de interés de los exportadores por este mercado. Capítulo 9 Café, Té, hierba mate y especias En este Capítulo se exporta por valor de 169.931, con un incremento del 14,5 % fundamentalmente de 3 partidas: 0901 83.558 Café 0904 81.996 Pimienta y pimentón 0910 2.799 Azafrán La exportación de café crece un 66%, la de pimentón un 61%, mientras la de azafrán desciende un 94%. Capítulo 10 Cereales No hay exportación española. Se precisa la firma de protocolos, uno por cada cereal para poder exportar a China. Capítulo 11 Productos de molinería En este Capítulo se exporta por valor de 70.450 de los cuales casi su totalidad son de la partida 1105 harina, sémolas, copos, gránulos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 7
Capítulo 12 Semillas y frutos oleaginosos En este Capítulo se exportó 639.463 en 2010 con un incremento del 300 %. Casi toda la exportación corresponde a la partida 1209 semillas, frutos y esporas para siembra por importe de 615.593. Capítulo 13 Gomas, resinas y jugos En este Capítulo se exportó 1.837.158 con un incremento del 58 % que corresponden en su totalidad a la 13.02 jugos y extractos vegetales, materias pécticas. Capítulo 14 Materias trenzables En este Capítulo de materias trenzables y otros productos de origen vegetal por primera vez hubo exportaciones españolas en 2010 por valor de 28.162. Capítulo 15 Grasas y aceites La exportación de este Capítulo es de 38.385.727 con un incremento del 125 %. Este Capítulo pasa al tercer puesto en nuestras exportaciones. España se consolida como primer exportador de aceites de oliva a China con un incremento del 80,75 %. Sin embargo disminuye ligeramente la cuota de mercado en aceites de oliva debido a que Italia tiene un incremento superior del 99% y del 65% en el caso Grecia. Esta partida 15.09 incluye los distintos tipos de aceite de oliva (aceite de oliva, aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra). De destacar el elevado incremento de la exportación del aceite de orujo de oliva en la partida 15.10 del 672,8 % que prácticamente iguala las exportaciones de Italia, que hasta ahora era el primer exportador con diferencia. En volumen la exportación española de la partida 15.09 alcanza una cifra de 9.460 TM. El valor unitario es de 3,01 /kg frente a 2,75 /kg de Italia y 3,08 / kg de Grecia. De destacar el fuerte aumento en exportaciones de aceite de girasol y de glicerina, en glicerina se han exportado 22.036 TM. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 8
El desglose por partidas es el siguiente: 1509 28.510.592 Aceites de oliva 1520 3.774.774 Glicerol 1510 3.473.979 Aceite de orujo de oliva 1512 1.582.087 Aceite de girasol 1515 311.737 Demás grasas y aceites fijos 1518 89.451 Grasas y aceites cocidos etc. 1516 23.501 Grasas y aceites hidrogenad. 1517 9.221 Margarina Capítulo 16 Preparaciones de carne y pescado Las exportaciones de este Capítulo representan 556.306 con un incremento del 902 %, aumentan fuertemente las 3 partidas y en especial la 16.02 correspondiente a jamón: 1602 297.687 Demás preparaciones carne 1605 130.564 Cons. crustáceos, moluscos 1604 128.054 Prep.y conservas de pescado Capítulo 17 Azúcares y productos de confitería De este Capítulo se exportó 408.958 con un descenso del 12,6%, de las cuales de la partida 1704 un total de 349.616, confitería sin cacao y de la partida 1702 un total de 59.265. Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones Las exportaciones de este Capítulo ascienden a 922.202, con incremento del 58 % que corresponden a las siguientes partidas: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 9
1806 699.839 Chocolate 1805 222.363 Cacao en polvo Incremento de la exportación en las dos partidas, chocolate y cacao en polvo. Capítulo 19 Preparaciones a base de cereales La exportación española es de 1.981.853 con un aumento del 46 % respecto al año anterior. La composición por partidas es la siguiente: 1905 781.956 Panadería, pasteles, galletería 1902 603.196 Pastas alimenticias 1901 596.502 Alimentos infantiles 1904 197 productos a base de cereales Aumento del 57% en la 1902, del 188% en la 1901 y ligero descenso en pastas alimenticias. Capítulo 20 Preparaciones de hortalizas y frutas En este Capítulo se exportó por valor de 9.257.968 con un aumento del 91 %. La distribución por partidas es la siguiente: 2009 8.276.512 Jugos de frutas, incl. Mosto 2005 708.980 Demás hortalizas 2008 147.992 Conservas de frutas 2001 66.750 Hortalizas y frutas 2007 42.446 Confituras, jaleas 2002 7.707 Tomates 2006 5.148 Hortalizas y frutas confitadas 2003 2.000 Hongos y trufas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 10
El incremento se debe fundamentalmente a la importación de mosto concentrado. España se convierte en el primer exportador de zumo concentrado de uva, posición 200969, con un importe de 8,15 millones de, con incremento del 104 %, 6.150 TM y un precio unitario de 1,33 / kg frente a un precio unitario de 1,78 / kg de USA, nuestro principal competidor. Hay ligeras exportaciones en las posiciones 200990 mezclas de zumos, 200912 zumo sin congelar < 20º Brix, 200971 zumos < 20º Brix. España se mantiene como primer suministrador en aceitunas aunque el consumo sigue siendo reducido, con un importe de 691.472 y un aumento del 41,5 %. Capítulo 21 Preparaciones alimenticias diversas La exportación en este Capítulo es de 1.850.108. Con un incremento del 260 %. Por partidas se desglosa de la siguiente manera: 2106 1.386.857 Prep. No especificados 2103 241.860 Salsas 2101 198.246 Extractos, esencias café, té 2102 13.939 Levaduras 2104 9.205 Preparaciones para sopas Capítulo 22 Bebidas La exportación de este Capítulo pasa a ser la segunda en importancia con un total de 40.336.163 con un aumento del 202 %. Pero hay que desglosar el Capítulo para ver las razones. En vino el importe total es de 36.126.299 habiendo pasado España de ser el sexto suministrador al quinto, superando a USA. Si desglosamos los datos en vino embotellado y vino a granel los datos obtenidos son los siguientes: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 11
En vino embotellado se han exportado 20.104.292 con un incremento del 105 % y en vino a granel, se han exportado 15.532.704 un incremento del 925 %. España es el país entre los primeros diez exportadores con mayor incremento en vino embotellado, si bien Francia aumenta en un 99%. España se mantiene como sexto exportador de vino embotellado tras Francia, Australia, Italia, Chile y USA. En vino embotellado se han exportado 9.506.837 l. con un precio unitario de 2,11 /l, sin variación respecto a 2.009. La exportación de vino a granel se incrementa de forma espectacular. España pasa a ser el tercer exportador tras Chile y Australia. Hay que destacar que el Acuerdo bilateral entre China y Chile supone unas reducciones de Arancel para Chile que hasta ahora estaba provocando un dominio claro del mercado de graneles por parte de este país, pero debido al terremoto sufrido por Chile, sus exportaciones han sido sustituidas en gran parte por España, aunque el incremento porcentual de Italia es el doble, pero exportando la tercera parte que España. Australia también duplica sus exportaciones. En volumen se han exportado 37.700.853 l de vino a granel, siendo el segundo suministrador tras Chile, a un precio unitario de 0,41 /l sin variación en el precio respecto al año 2009, con incremento de precios en el resto de países competidores, salvo Italia. Por partidas se desglosa de la siguiente manera: 2204 36.126.299 Vino 2208 3.721.556 Aguardientes, licores 2202 250.729 Agua mineral con azúcar 2203 138.096 Cerveza 2201 49.648 Agua mineral 2209 35.449 Vinagre 2206 8.260 Bebidas fermentadas 2207 3.129 Alcohol sin desnaturalizar 2205 2.993 Vermut Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 12
En cerveza se produce un aumento del 461%. En la partida 2208 aguardientes y licores (fundamentalmente brandy) hay una gran diferencia entre la estadística española y la china. En la española la exportación corresponde a brandy pero sin embargo la Aduana china la importación la imputa como ron 220840. En este caso la diferencia con la estadística española es muy grande ya que la española da una cifra superior a 11,9 millones en Noviembre 2010. China se ha convertido en el primer importador mundial de brandy con 405 millones. También es de destacar un aumento del 82,6 % en vino espumoso, si bien el incremento total ha sido del 93% con fuertes incrementos de Francia, Australia y Alemania, siendo Italia con un 28% la que menor incremento registra. Otros apartados con grandes aumentos son el agua mineral y la cerveza con aumentos del 461% y del 850% respectivamente. Capítulo 23 Residuos y desperdicios de la industria alimentaria La totalidad de lo exportado en este Capítulo, 2.871.731, con un aumento del 84 %. La exportación procede de la partida 2309 que corresponde a preparaciones de las utilizadas para alimentación de los animales. Se ha presentado a AQSIQ un listado de 46 empresas para su aprobación como exportadores de alimentos para animales, lo que incrementaría sensiblemente las exportaciones en esta partida. Capítulo 24 Tabaco No hubo exportación española en este Capítulo Resumen por capítulos Veamos ahora la importancia de cada Capítulo en las importaciones totales chinas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 13
24 Capítulos agrícolas por importancia en la importación en China en 2010 Valor importación en millones de Año 2008 2009 2010 12 Semillas y frutos oleaginosos 15.775 15.080 20.485 15 Grasas y aceites 7.316 5.509 6.713 03 Pescados 2.503 2.573 3.290 23 Residuos y desperdicios 1.258 1.317 2.453 02 Carnes 1.567 1.217 1.683 08 Frutas 843 1.233 1.608 04 Leche 600 754 1.511 22 Bebidas 780 791 1.248 07 Hortalizas 393 752 1.145 19 Preparaciones a base de cereales 494 629 1.142 10 Cereales 471 722 922 17 Azúcares 282 346 790 24 Tabaco 556 597 601 21 Preparaciones alimenticias diversas 318 344 516 20 Preparaciones de hortalizas, frutas 204 238 350 11 Productos de molinería 160 214 340 18 Cacao y sus preparaciones 213 183 329 05 Demás productos de origen animal 173 198 316 01 Animales vivos 72 104 206 14 Materias trenzables 53 72 151 09 Café, té, yerba mate y especias 69 61 113 13 Gomas, resinas y jugos 75 86 91 06 Plantas vivas 61 64 78 16 Preparaciones de carne, pescado 55 37 77 TOTAL 34.291 33.121 46.158 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 14
24 Capítulos agrícolas por importancia en la exportación española a China en 2010 Valor importación en miles de Año 2008 2009 2010 02 Carnes 172 28.917 41.083 22 Bebidas 16.363 13.354 40.336 15 Aceites 16.990 17.053 38.385 03 Pescado 22.931 21.418 22.521 05 Demás productos de origen animal 8.990 9.985 12.842 20 Preparaciones de hortalizas y frutas 3.103 4.852 9.257 23 Residuos y desperdicios 1.591 1.559 2.871 19 Preparaciones a base de cereales 4.940 1.357 1.981 21 Preparaciones alimenticias diversas 1.142 513 1.850 13 Gomas, resinas y jugos 947 1.160 1.837 04 Leche 278 1.058 957 18 Cacao y sus preparaciones 554 584 922 07 Hortalizas 533 687 773 12 Semillas y frutos oleaginosos 237 159 639 16 Preparaciones carne y pescado 45 55 556 08 Frutas 27 85 544 06 Plantas vivas 655 544 503 17 Azúcares y confitería 348 467 408 09 Café, té, yerba mate y especias 89 148 169 11 Productos de molinería 37 73 70 14 Materias trenzables -- -- 28 01 Animales vivos -- -- -- 10 Cereales -- -- -- 24 Tabaco -- -- -- TOTAL 79.972 104.028 178.532 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 15
CONCLUSIONES Las exportaciones españolas de productos agrarios a China representan solo el 0,39 % de las importaciones chinas en 2010, frente al 0,31% en 2009 por lo que se ha incrementado la participación española en las importaciones agroalimentarias chinas, a pesar del aumento de las importaciones chinas que se ha basado sobre todo en semillas oleaginosas. Las exportaciones totales agroalimentarias en 2010 se han incrementado un 71,6 % lo que tiene mayor relevancia teniendo en cuenta que las importaciones chinas procedentes de España se han incrementado un 53,7%. Teniendo en cuenta además que el conjunto de exportaciones españolas a China han aumentado en 2010 un 53,7 % según la estadística china, el resultado es todavía más relevante, porque por tercer año consecutivo las exportaciones agroalimentarias superan el crecimiento de las exportaciones totales. En el lado negativo, los artículos de confitería que no consiguen abrirse un hueco en este mercado. Lo más destacable es el aumento significativo de los productos cárnicos y derivados vino y brandy, aceite de oliva, productos de origen animal, mosto concentrado, residuos y desperdicios de la industria alimentaria, preparaciones a base de cereales y alimentos diversos y gomas y resinas. En casos concretos hay que destacar los fuertes crecimientos en vino embotellado y a granel, vino espumoso, brandy, aceite de oliva virgen, aceite de oliva, aceite de girasol, jamón, filetes de pescado, crustáceos, cerezas conservadas, semillas oleaginosas para siembra, conservas de pescado y marisco, alimentos infantiles, mosto concentrado, alimentación diversa, cerveza y agua mineral. Estos sectores definen claramente los sectores objetivo de nuestras exportaciones. Por tanto se produce una diversificación apreciable de nuestras exportaciones y los incrementos no se centran solo en algunos productos concretos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 16