PROYECTO DEMOSTRATIVO DE AUTOTRANSPORTE FRONTERIZO: UNA EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE SU REANUDACIÓN EN EL CONTEXTO DEL TLCAN

PROYECTO DEMOSTRATIVO DE AUTOTRANSPORTE FRONTERIZO: UNA EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE SU REANUDACIÓN EN EL CONTEXTO DEL TLCAN SECRETARÍA TÉCNICA DE ENLACE, PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS COORDINACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 1

ÍNDICE: 1. EL TLCAN Y LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN 2. ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DEL TLCAN 3. NUEVO LEÓN EN EL TLCAN Y EN EL CORREDOR NASCO 4. CONCLUSIONES 2

1. EL TLCAN Y LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN A quince años de distancia de su entrada en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) constituye uno de los mayores aciertos de política económica de las últimas décadas. El grado de complementariedad entre las economías de Canadá, Estados Unidos y México aunado a la liberalización expandió notablemente el comercio y la inversión. Graficas 1 y 2. GRÁFICA 1: COMERCIO EXTERIOR MÉXICO - CANADÁ (MILLONES DE DÓLARES) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Exportaciones Importaciones 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3

GRÁFICA 2: COMERCIO EXTERIOR MÉXICO ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE DÓLARES) 250,000 Exportaciones Importaciones 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 En el caso de México las exportaciones a los dos países socios pasaron de $44,500 millones de dólares en 1993 a $240,600 millones de dólares en 2008. Es decir se multiplicaron 5.4 veces. En ese mismo período las exportaciones mundiales se multiplicaron 3.7 veces. Asimismo como resultado del TLCAN la relación comercial bilateral entre México y Canadá se incrementó más que la relación bilateral de México-EUA. Sobre todo Canadá ha aprovechado mejor el Tratado, ya que sus exportaciones a México registraron un incremento de 12.5% en promedio en el periodo considerado, mientras que las de Estados Unidos tuvieron un incremento promedio de solo 7%. Sin embargo, el comercio bilateral entre México y Canadá es todavía poco importante. Su participación en el total de exportaciones e importaciones de México es solamente 2.8%. 4

Sin duda alguna México es ganador con el TLCAN. Con Estados Unidos pasó de una relación deficitaria en 1993-94, a una relación superavitaria que en los últimos tres años superó los 80 MIL millones de dólares. Gráfica 3. GRÁFICA 3: MÉXICO, BALANZA COMERCIAL CON CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE DÓLARES) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Estados Unidos Canadá 0-10,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Para analizar cómo el TLCAN influyó en la inversión extranjera (IED) es preciso tomar en cuenta la totalidad de la IED, no solo la proveniente de los dos países socios, ya que el Tratado atrajo inversiones de todas partes del mundo porque muchas empresas internacionales decidieron invertir en México como plataforma de entrada a los grandes mercados de Estados Unidos y Canadá. La IED que recibió México en los años que siguieron al Tratado registró un claro incremento que no se ha debilitado desde entonces. En el periodo 1996-2000 promedió de $13,706 millones de dólares, para pasar a un promedio de $22,529 millones entre 2001 y 2008, (incremento de 64%). Gráfica 4. 5

GRÁFICA 4: MÉXICO, INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MILLONES DE DÓLARES 35,000 30,000 29,769 Promedio del periodo 2001-2008: 22,529 27,167 25,000 20,000 15,000 10,000 Promedio del periodo 1996-2000: 13,706 10,087 14,180 12,416 13,835 18,015 23,686 16,437 23,648 21,799 19,141 18,589 5,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 En síntesis, los beneficios del TLCAN son indudables. La visión y la capacidad de instumentación de las sociedades de las tres naciones para crear una institución adecuada a la época de la globalización, y para beneficio para la región quedó demostrada. 2. ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DEL TLCAN Sin embargo los beneficios del Tratado han mostrado un relativo estancamiento ante una competencia global creciente. Todos los países y regiones del mundo avanzan en la misma dirección de la globalización, y a veces con pasos más rápidos. Se han firmado nuevos tratados de libre comercio en otras partes del mundo, y la creciente competencia de China y de otros países asiáticos es cada vez más contundente. La Gráfica 5 ilustra la manera en que paulatinamente China llegó a superar a México y Canadá en el monto de productos importados 6

por Estados Unidos, para establecerse como primer proveedor mundial de este gran mercado. 400,000 GRÁFICA 5: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS MILLONES DE DÓLARES 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 China Canadá México Es preciso por lo tanto renovar las alianzas de América del Norte con el objetivo de mejorar el equipamiento, la infraestructura, las comunicaciones aéreas, ferroviarias, carreteras, las instalaciones portuarias, aduanales, y las telecomunicaciones. Para ello es necesario precisar más dentro de la gran región que se constituyó con el TLCAN y tratar de contestar las siguientes preguntas: Cuáles son los flujos interregionales de comercio e inversión? Cuáles son las modalidades de transporte para las mercancías? Qué infraestructura se utiliza con mayor intensidad en dicho transporte? Cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia del transporte? 7

El Cuadro 1 muestra los principales estados norteamericanos por su comercio con México: CUADRO 1: MÉXICO, COMERCIO EXTERIOR POR ESTADOS DE EUA MILLONES DE DÓLARES Comercio Total Exportaciones Importaciones Texas 130,773 68,684 62,088 California 54,333 33,829 20,504 Michigan 30,217 23,802 6,415 Louisiana 12,905 9,384 3,522 Illinois 11,639 7,376 4,263 Arizona 11,241 5,330 5,911 Ohio 8,629 5,086 3,543 Mississippi 6,588 5,481 1,107 North Carolina 6,464 4,671 1,792 Tennessee 6,087 3,570 2,517 Otros 88,578 48,702 39,876 TOTAL 367,453 215,915 151,539 Estos diez estados de la Unión Americana representan el 76% del comercio bilateral México-Estados Unidos. Por otro lado, los estados que se ubican en el corredor NASCO suman un total de exportaciones e importaciones de 197,473 millones de dólares lo cual representa el 53.7% del comercio con México. Gráfica 6 y 7. 8

GRÁFICA 6: MÉXICO, EXPORTACIONES A EUA AL CORREDOR NASCO MILLONES DE DÓLARES NASCO CORREDOR 9

GRÁFICA 7: MÉXICO, IMPORTACIONES PROVENIENTES DE EUA DEL CORREDOR NASCO MILLONES DE DÓLARES NASCO CORREDOR 10

Por otro lado, el Cuadro 2 muestra los principales estados de México por sus importaciones provenientes de EUA. CUADRO 2: MÉXICO, IMPORTACIONES PROCEDENTES DE EUA POR ESTADO (MILLONES DE DÓLARES) Importaciones Estado de Mexico 19,134 Chihuahua 18,195 Distrito Federal 15,727 Baja California 13,739 Nuevo Leon 11,661 Tamaulipas 11,472 Coahuila 7,834 Jalisco 6,322 Sonora 6,130 Guanajuato 3,421 Otros 37,905 TOTAL 151,539 Estos diez estados de México acumulan el 75% de las importaciones provenientes de la Unión Americana. Los seis estados de la frontera norte representan el 45.6% de estas transacciones. Sonora y Baja California con el 13% de las importaciones están alejados del corredor NASCO. Las dos formas de transporte más importantes del comercio de México con Canadá y Estados Unidos son el carretero y el ferroviario. En el caso de Canadá, el transporte ferroviario es utilizado en el 20% de los embarques, mientras que en el caso de Estados Unidos, este tipo de transporte se utiliza en un 11%. 11

Para ambos países el trasporte marítimo y aéreo ocupan el tercer y cuarto lugares, respectivamente. Gráfica 8 y 9. GRÁFICA 8: COMERCIO EXTERIOR MÉXICO CANADÁ SEGÚN MODO DE TRANPORTES, 2008 Exportaciones Importaciones Ferroviario 20.3% Por ductos 0.6% Aéreo 12.2% Por ductos 8.7% Aéreo 4.7% Por agua 12.3% Por agua 13.4% Ferroviario 19.9% Carretero 53.5% Carretero 54.4% GRÁFICA 9: COMERCIO EXTERIOR MÉXICO ESTADOS UNIDOS SEGÚN MODO DE TRANPORTES, 2008 Ferroviario 11.5% Exportaciones Por ductos 1.2% Aéreo 1.9% Por agua 17.1% Ferroviario 10.7% Por ductos 12.1% Importaciones Aéreo 3.4% Por agua 8.4% Carretero 68.3% Carretero 65.5% Como se puede apreciar en las gráficas anteriores, el 68% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, y el 53.5% de las exportaciones mexicanas a Canadá utilizan transporte carretero. Es por lo tanto importante analizar las áreas de oportunidad en esta modalidad de transporte. 12

De acuerdo a un estudio de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México (SCT), los costos de logística por carretera para comercio entre México y Estados Unidos son 55% más caros que entre Canadá-EUA. (SCT, Programa Piloto para la Apertura del Autotransporte Transfronterizo 2007). Son varias las causas de este diferencial. La más importante: Los camiones mexicanos no pueden circular en Estados Unidos. Como sabemos, los bienes originarios de México con destino a Estados Unidos deben ser trasladados en la frontera de las unidades de transporte mexicanas a las estadounidenses. Por ello, el cruce por carretera de un cargamento en la frontera México-EUA requiere de tres camiones y tres conductores, con lo cual se eleva el costo de cada embarque en al menos $80 dólares, y lo más importante, se retrasan de manera considerable los tiempos de entrega. De conformidad al TLCAN Estados Unidos debió permitir el acceso a los transportistas mexicanos a sus estados fronterizos desde el 18 de diciembre de 1995 y a todo su territorio a partir de 2000. Esto no ocurrió y México solicitó el establecimiento de un panel de controversias. El 23 de febrero de 2007 ambos países anunciaron la creación de un programa piloto de transporte transfronterizo de carga. El llamado Proyecto Demostrativo de Autotransporte Fronterizo entró en vigor en septiembre de ese mismo año. Después de un año y medio de operaciones este Proyecto fue eliminado el pasado 11 de marzo. La SCT afirma que el Proyecto Demostrativo había sido exitoso. Algunos de los productos que se habían comercializado a través de las unidades autorizadas bajo el programa fueron: Bienes agrícolas: jitomates, uvas, sopas, fresas, frambuesas y zarzamoras. 13

Bienes industriales: calzado, papel, cemento, cobre, chatarra de aluminio, materia prima para electrónicos, shampoo y medicamentos, estructuras de acero para construcción y maquinaria industrial. Hasta el 16 de febrero de 2009, 27 empresas transportistas mexicanas habían obtenido autorización bajo el Proyecto para 111 vehículos. Los números correspondientes de lado americano fueron 10 y 60 respectivamente. Cuadro 3. CUADRO 3: EMPRESAS EN EL PROGRAMA DEMOSTRATIVO DE CARGA INTERNACIONAL Transportistas Mexicanos Estado Empresas Unidades Autorizadas Nuevo León 3 8 Guanajuato 1 5 Baja California 8 28 Jalisco 1 3 Chihuahua 6 31 Michoacan 1 1 San Luis Potosí 1 8 Sonora 2 10 D.F. 4 17 TOTAL 27 111 Transportistas Estadounidenses Estado Empresas Unidades Autorizadas Colorado 1 1 Texas 3 16 Illinois 1 14 California 3 27 Ohio 1 1 Oklahoma 1 1 TOTAL 10 60 A juzgar por las represalias de México al incrementar aranceles a 89 productos industriales y agrícolas estadounidenses, las pérdidas por la eliminación del Proyecto Demostrativo fueron evaluadas en 2 mil 400 millones de dólares. 14

3. NUEVO LEÓN EN EL TLCAN Y EN EL CORREDOR NASCO Nuevo León ha sido en uno de los estados de México que ha aprovechado mejor el Tratado. Como puede verse en las gráficas siguientes sus flujos de IED y exportaciones se ampliaron notablemente. Gráfica 10 y 11. 25,000 20,000 15,000 GRÁFICA 10: NUEVO LEÓN, EXPORTACIONES MILLONES DE DÓLARES 13,850 15,745 19,813 21,636 10,000 10,414 8,542 8,370 9,421 10,378 5,000 4,403 4,756 5,541 6,000 6,500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 GRÁFICA 11: NUEVO LEÓN, INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MILLONES DE DÓLARES 6000 5000 4,839 4000 3,367 3000 2000 1000 705 358 2,371 673 1,540 2,365 2,060 2,104 1,293 1,167 1,621 1,040 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 15

Gracias en parte a la IED y al mejor aprovechamiento del Tratado, Nuevo León superó en 43.3% el crecimiento general de México, con lo cual se incrementó su participación en el PIB nacional. A pesar de la crisis Nuevo León sigue siendo el estado que ha creado más empleos formales, superando a entidades con mayor población. Gráfica 12. 140,000 GRÁFICA 12: PIB DE LOS ESTADOS DE LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1993 120,000 100,000 80,000 60,000 Nuevo León Chihuahua Coahuila 40,000 20,000 Tamaulipas Sonora - 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 Las exportaciones de Nuevo León representan el 9.4% de las exportaciones manufactureras del país y en 2008 ascendieron a $21,636 millones de dólares. El 81.6% y el 2.8% de ellas tuvieron como destino Estados Unidos y Canadá, respectivamente. En cuanto al origen de las importaciones del Estado en el mismo año ($21, 885 millones de dólares), el 58.1% provinieron de Estados Unidos, el 8.3% de China, el 7.2% de Japón, y el 3.3% de Canadá. Las empresas de Nuevo León realizan sus operaciones de comercio exterior principalmente por vía terrestre. Un 70% de sus exportaciones se efectúan por transporte carretero; un 4% por transporte ferroviario. Por vía marítima, es decir a través de transporte multimodal, se exporta el 9%, y por vía aérea el 5%. (Nota: para el 12% de las 16

exportaciones la estadística registra medio de transporte no especificado ). En el caso de las importaciones, el transporte multimodal, es más importante, ya que las empresas de Nuevo León utilizan la vía marítima en el 20% de sus importaciones, y el transporte ferroviario en un 11%. El 67.3% de las exportaciones de Nuevo León se tramitan a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Puente Fronterizo Colombia, Matamoros y Reynosa, todas ellas con frontera con Texas. Cuadro 4. CUADRO 4 :EXPORTACIONES DE NUEVO LEÓN POR ADUANA MILLONES DE DÓLARES, 2008 ADUANA EXPORTACIÓN Part. % NUEVO LAREDO 7,285.0 33.7 COLOMBIA 4,787.3 22.1 MATAMOROS 1,547.2 7.2 REYNOSA 950.6 4.4 SUBTOTAL 1 14,570.1 67.3 ALTAMIRA 1,146.9 5.3 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MTY 1,017.2 4.7 SUBTOTAL 2 2,164.1 10.0 OTRAS ADUANAS 4,901.7 22.7 TOTAL 21,635.9 100.0 Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. La aduana del Puente Colombia, ubicado en la frontera de Nuevo León con Texas, se conecta con la carretera I 35, columna vertebral del Corredor NASCO. Tiene una capacidad diaria de 12,000 camiones y por el valor de importación y exportación ocupa el tercer lugar entre las 21 aduanas fronterizas y el quinto lugar entre las 49 aduanas del país. 17

Por la aduana Puente Colombia cruzan el 36.3% de las exportaciones de Nuevo León, y tiene la ventaja sobre la aduana del Puente III de Laredo su agilidad. Mientras que los camiones tardan más de 5 horas en el Puente III, en el Puente Colombia son despachados en cuestión de minutos. 4. CONCLUSIONES Se pueden centrar las conclusiones en dos grandes apartados. El primero, tiene que ver con los tres países del TLCAN. Urge consolidar lo mucho que ha logrado el Tratado. Si no actuamos de inmediato, en un futuro no muy lejano vendrá otro país de fuera de la región a desplazarnos, como ya desplazó China a México y a Canadá. Está en nuestras manos alcanzar una mayor competitividad, y mejorar las comunicaciones y la infraestructura que incide en los costos de logística. El segundo apartado tiene que ver con Estados Unidos y México. Como se mencionó, a los exportadores mexicanos la logística de sus embarques les cuesta 55% más que a los exportadores canadienses. La meta para México es muy clara: llegar a acuerdos con las autoridades norteamericanas para obtener el mismo trato que se le da Canadá. Si firmamos un acuerdo comercial hace quince años, no hay razón para que se de a México un tratamiento discriminatorio. Para México la reanudación del Proyecto Demostrativo de Autotransporte Fronterizo es sumamente importante. Sabemos que el Presidente Barak Obama instruyó al Departamento de Transporte para definir un nuevo programa que diera cumplimento a lo establecido en el TLCAN. Sabemos también que en Estados Unidos se están llevando a cabo foros de discusión pública con la participación de la Administración Federal de Seguridad en el Autotransporte (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA,) y el Comité Consultivo de Seguridad en el Autotransporte (Motor Carrier Safety Advisory Commttee, MCSAC). 18

El Subsecretario de la SCT Humberto Treviño Landois señaló el 21 de mayo en Monterrey, que el próximo mes de julio se reunirán los secretarios de transporte de Estados Unidos y México para abordar el tema. El sector de transportes mexicano, de acuerdo a cifras del IMSS ocupaba en abril de 2009 a 748,235 personas lo cual constituye el 5.4% del empleo nacional. El PIB de este sector es de $ 78,662 millones de dólares, lo que equivale al 7.3% del PIB nacional. La participación de Nuevo León en este sector es cercana al 10%. La apertura del transporte carretero entre Estados Unidos y México, traería beneficios importantes al sector transporte de ambos países. Sin embargo, los beneficios mayores de dicha apertura no solo están ubicados el sector transporte sino que trascienden a todo el comercio bilateral. Para las exportaciones de México, eliminar los 80 dólares de cada embarque significaría un ahorro total de 500 millones de dólares al año. Por otro lado, México debe llegar en un futuro no muy lejano a tener las mismas facilidades con Estados Unidos que tiene actualmente Canadá en otros aspectos. Por ejemplo. Estados Unidos tiene en 9 aeropuertos de Canadá, en 4 del Caribe y en 2 de Irlanda Oficinas de Pre-despacho (Preclearance). Las Oficinas de Preclearance permiten a los pasajeros obtener aprobación previa para entrar a Estados Unidos desde aeropuertos localizados fuera de este país. Igualmente, existe desde 2002 un programa entre Canadá y Estados Unidos llamado NEXUS desarrollado para acelerar el cruce de personas y mercancías. 19

La propuesta es, en resumen, revitalizar el TLCAN, fortalecer los lazos de amistad y colaboración que existen entre los Estados Unidos, Canadá y México. Los meses de negociaciones del Tratado implicaron un enorme trabajo y esfuerzo. En estos 15 años hemos visto que éstos se han visto ampliamente recompensados. Se han aprovechando las complementariedades económicas. La proximidad geográfica la estamos intensificando a través del Corredor NASCO. Los resultados están a la vista de todos, pero también estamos conscientes de que para seguir manteniendo e incrementando la competitividad de la región y el nivel de vida de sus habitantes, tenemos que estar atentos a las tareas que nos quedan pendientes. 20