M&A ADVISORS Misión NBB es una red internacional de consultores especializados en servicios para PYMES. La especialización de NBB incluye la asesoría en la compra y venta de empresas (business brokerage), fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas y capital de riesgo. La compañía se ha convertido en una empresa líder del sector, lo que se refleja en el hecho de estar presente en cuatro continentes alrededor del mundo. NBB proporciona servicios de alta calidad que tienen un impacto global y al mismo tiempo brindan soluciones locales basadas en métodos altamente especializados así como en alianzas estratégicas con los principales players del mercado. La misión de NBB es ser una de las empresas líderes a nivel mundial en compra y venta de empresas, provisionando a compañías PYMES y a potenciales inversionistas los mejores servicios y oportunidades. Servicios Compra y Venta de Empresas Corporate Finance Fusiones y Adquisiciones Transacciones MBO, MBI, OBO, LBO Búsqueda de Capital Reorganización Empresarial Escisiones Desinversiones Valoración de Empresas y Proyectos de Inversión Joint Ventures e Internacionalización NBB garantiza servicios a la medida para todos sus clientes, para que sus objetivos puedan ser alcanzados. Se garantiza la integridad y extrema confidencialidad en cada transacción. 2
M&A ADVISORS Historia NBB se estableció en Portugal en el año 2002, el resultado de una joint venture entre un grupo sueco y Grupo Onebiz (grupo portugués). Desde 2006, NBB es propriedad exclusiva de empresas portuguesas, en una joint venture entre el accionista original Grupo Onebiz y una nueva empresa Grupo Golden. Grupo financiero que opera en varias áreas, incluyendo la gestión de activos y asesoramiento de inversiones, inmobiliario, y desarrollo empresarial. Con presencia en 10 países, el Grupo opera en el mercado de forma independiente, lo que garantiza la plena protección de los intereses de sus clientes. Grupo empresarial que desarrolla su actividad en 6 áreas de negocio diferentes: consultoría, financieros, inmobiliaria, educación, salud & estética, ventas y reducción de costes. Líder en Portugal en el sector de las franquicias, gestiona más de 500 unidades franquiciadas en 31 países. 3
M&A ADVISORS Los Valores de NBB Especialización Combinamos la experiencia de nuestros consultores con el uso de herramientas especializadas, y el conocimiento de toda la red NBB. Competencia Nuestro objetivo es añadir valor a nuestros clientes mediante el asesoramiento en diversas áreas, estructurando la operación para optimizar sus necesidades. Cooperación Construimos la plataforma para una óptima comunicación entre nuestros socios, potenciando el mayor intercambio de información posible dentro de la red. Confidencialidad Estamos obligados por el Secreto Profesional y comprometidos a mantener la privacidad de la información proporcionada por nuestros clientes. Ética Los consultores de NBB operan de acuerdo alcódigo Deontológico de la International Business Brokers Association (IBBA) and M&A Source, enfatizando los principios de Integridad, Responsabilidad, y Lealtad. Alianzas Estratégicas Promovemos la creación de alianzas institucionales nacionales e internacionales de cara a encontrar la mejor solución posible, en cada operación, para cada cliente. 4
Red Internacional Presencia global en 21 países Europa: Austria(4), República Checa(3), Estónia, Alemania(3), Grecia, Letonia(2), Liechtenstein, Lituania, Portugal(8), Rusia(3), España, Ucrania (4), Suiza, Turquía Oriente Medio: China África: Angola, Mozambique América: Brasil (2), Colombia, México(4), Uruguay 5
POR QUÉ NBB? Con la intención de aumentar aún más su operación global y tener un mejor desarrollo de su red internacional, NBB M&A Advisors proporciona los siguientes valores añadidos a todos sus Partners: 1. En una economía en proceso de globalización, en la cual las empresas buscan nuevos mercados para crecer su actividad y también fuentes alternativas de financiación, usted pertenecerá a una red internacional de profesionales con amplia experiencia en Fusiones y Adquisiciones, Internacionalización y Finanzas Corporativas. 2. Demanda de servicios cualificados exigen metodologías probadas y herramientas especializadas con el fin de proporcionar servicios a medida y soluciones impulsadas por la plusvalía a los clientes, NBB tiene el objetivo de lograr la maximización del valor de transacción mediante el uso de puntos de referencia de las transacciones internacionales. 3. Desde el primero día, usted tendrá acceso a una base de datos de vendedores, compradores y proyectos, así como a un enorme intercambio de conocimientos y oportunidades de negocio en una de las redes de más rápido crecimiento en el mundo. 4. Como es una entidad independiente, NBB tiene una relación de cooperación permanente con firmas de Private Equity internacionales, fondos de inversión inmobiliarios, bancos de inversión, grupos económicos, business angels, entidades de capital riesgo. 5. Todas las principales competencias clave en esta línea de trabajo se proporcionan mediante la formación, apoyo inicial y continuo, así como en las actividades de ventas, consultoría, evaluaciones y software exclusivo de NBB. 6. Con el objetivo de promover la comunicación dentro de nuestra red, promovemos encuentros regulares entre los Partners NBBy también reuniones internacionales. 6
PASOS PARA INTEGRARSE EN LA REDE NBB 1. Se discute el plan de negocios para sus operaciones futuras 2. Usted recibe una copia de nuestro contrato de Franquicia (MFA) 3. Usted recibe una copia de nuestra Carta de Intención (LOI) 4. Aclaramos todas las próximas dudas y preguntas 5. Confirmamos el costo de la Franquicia y las condiciones de pago 6. Confirmamos el costo de los Sub-franquiciados y sus territorios (se aplicable) 7. Firmamos la Carta de Intención (LOI) 8. Usted hace el pago 9. Fijamos la fecha para la formación inicial en nuestra oficina central en Porto, Portugal 10. Firmamos el contrato de Franquicia después de conocer los accionistas de NBB y las miembros del equipo NBB en persona 11. Usted empieza su negocio NBB preparando todos los documentos, herramientas de marketing, pagina web y el software en su idioma 12. Usted adapta todos los contratos a las regulamentaciones locales 13. Ponemos a su disposición todo el material gráfico de NBB 7
TESTIMONIOS Que dicen nuestros Partners de nosotros: Cuando empecé a investigar acerca de NBB y sobre la posibilidad de invertir en esta sociedad, viajé por primera vez a Porto para tener un olor de lo que sería trabajar con la gente de esta empresa. Al llegar a Porto tuve una gran sensación desde el primer día: conocí gente muy profesional que se preocupan por su negocio que tienen una actitud positiva hacia los nuevos miembros del equipo y que abiertamente comparten sus conocimientos. Esta primera impresión sigue ya con 3 meses - y no me han defraudado. Me alegro de haber decidido a unirme a NBB y ya puedo ver que vamos a tener éxito en Austria. Mag. Michael Stift, NBB Austria y Liechtenstein El hecho de que NBB tiene más de 40 oficinas en 16 países (en su momento), todos trabajando juntos por los mismos objetivos mediante la adición de valor a sus clientes, hace el trabajo de cada Partner mucho más fácil. Helena Mouta, NBB Vila Nova Gaia, Portugal Me he unido a NBB ya que este concepto de negocio tiene un gran potencial en México, donde hay un mercado inexplorado grande, y, a través de NBB podemos promover su desarrollo y alcanzar, en el corto-medio plazo, la madurez del mercado en las áreas donde NBB presta sus servicios. Ernesto Rivera, NBB Insurgentes Sur, Mexico 8
Contatos NBB M&A Advisors Oficinas Centrales PORTO Avenida da Boavista, 2450/60 4100-118 Porto - Portugal T: +351 226 160 791 LISBOA Avenida da Liberdade, 190, 6º B 1250-147 Lisboa - Portugal T: +351 213 426 274 info@nbbadvisors.com www.nbbadvisors.com 9