El Desarrollo de la Industria de Servicios Globales en Chile Juan Antonio Figueroa Gerente de DesarrolloEmpresarial, CORFO & Secretario Ejecutivo del Consejo Estratégico de la ISG Noviembre, 2010
Agenda Servicios Globales (Offshoring) La importancia de la alianza Público Privada Iniciativas concretas y de alto impacto Tendencias & Desafíos
Definición El Offshoring es un modelo de negocios en el que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interno hacia el exterior, mediante el traspaso del proceso y/o función a una subsidiaria o mediante la subcontratación de un tercero en el extranjero. Fuente: El Mercado Mundial de Servicios Globales y las Oportunidades para Chile, Banco Interamericano de Desarrollo, 2009
Modelos de negocios Fuente: El Mercado Mundial de Servicios Globales y las Oportunidades para Chile, Banco Interamericano de Desarrollo, 2009
Mercado Mundial La industria de Servicios Globales (ISG) alcanzó más de US$ 192.000 millones al año 2009 y está creciendo a tasas mayores del 15% anual. Fuente: El Mercado Mundial de Servicios Globales y las Oportunidades para Chile, Banco Interamericano de Desarrollo, 2009
Características Industria en rápida expansión y crecimiento Mayor sofisticación en los servicios ofrecidos Países en desarrollo tienen una oportunidad ofreciendo mano de obra barata y calificada Gran oportunidad para América Latina ventajas competitivas en costos, afinidad id d cultural, l proximidad idd geográfica, y zonas horarias similares a Estados Unidos, capacidades bilingües (Inglés y Español), y una fuerza laboralbienbien educada.
ISG en Chile Año 2008: Exportación: US$ 843,6 millones, más de 20.000 empleos ITO:20%; BPO:24%; KPO: 57% ITO Tecnología de información (Information Technology Outsourcing) BPO Procesos de negocios (Business Process Outsourcing) KPO Procesos de negocios mas complejos (Knowledge Process Outsourcing) Software Desarrollo de aplicaciones Integración de aplicaciones Gestor de mesa (Desktop) Infraestructura Gestión de aplicaciones Gestión de redes Gestión de recursos empresariales (ERM) Finanzas y contabilidad Logística Contratación Operaciones Planificación de recursos empresariales (ERP) Gestión del personal (HRM) Entrenamiento Gestión del talento Nómina de empleados Reclutamiento Actividades verticales (industria especifica) Administración de la Relación con el Cliente (CRM) Comercialización y ventas Centros de contacto/call Centers Transcripción médica, gestión de seguros, hipotecas procesamiento de tarjetas, gestión de activos de Operaciones, etc. I&D Innovación Diseño Testeo Consultoría de negocios Legales Finanzas Actividades verticales avanzadas Servicios para: bancos, servicios financieros y seguros, telecomunicaciones, manufactura, comercios automotriz, consumo y medios de Comunicación, salud, viajes y transporte, otros. Fuente: Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University, December 2009 (Basado en Everest & Datamonitor)
Exportaciones de Servicios Globales Por Categoría de Servicio 2006-2008 (US$M) Puestos de trabajo Fuente: Estudio IDC, 2009 Taxonomía utilizada para BPO: Horizontals (general processes): procurement, logistics, marketing & sales, customer service, human resource, finance & accounting, training Verticals (specific to industry): financial services, retail, health care, transport (logistic)
EmpresasLocales vs EmpresasExtranjerasExtranjeras Chile Exportación de Servicios Globales Cantidad( + ) de Empresas por Categoría y Origen ( * ) 2008 (Unidades) Chile Exportación de Servicios Globales Ingresos por Categoría y Origen(*) 2008 (US$) Fuente: Estudio IDC, 2009 ( * ) Origen de la empresa definido a la función del principal propiedad del capital de la empresa. Los montos son estimados de IDC ( + ) Algunas empresas proveen más de una categoría de servicio por lo que los totales por categoría no necesariamente suman el total de empresas
Chile Exportación de Servicios Globales porregión de Destino (%) Fuente: Estudio IDC, 2009 Fuente: Estudio IDC, 2009
Posicionamiento Internacional A.T. Kearney ranks 8th among 50 countries Global Services Location Index 2009 Santiago is 18th among 50 cities Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities 2009 Santiago (3rd. Position) among safest locations in The Year of Outsourcing Dangerously by The Black Book of Outsourcing 2009 Picking the Right Country Destination for Offshore Services, Chile is listed between 7 best locations in the Americas for Offshoring Services. Latin America Beckons as a Global Outsourcing Destination : Chile is one of the 8 country leaders in the Region as Nearshore Attraction.
Centros de ISG Hoy en día, Chile se considera como una de las localizaciones más competitivas de la región, con una operación de más de 60 centros de servicios globales en el país.
Agenda Servicios Globales (Offshoring) La importancia de la alianza Público Privada Iniciativas concretas y de alto impacto Tendencias & Desafíos
Consejo Estratégico Público Privado Constituido en el mes de Noviembre 2007 Presidente: Hernán Cheyre, Vicepresidente Ejecutivo de CORFO Secretario Ejecutivo: Juan Antonio Figueroa, Gerente de Desarrollo Empresarial de CORFO Trabaja a través de cuatro Comités de Trabajo: CAPITAL HUMANO PROMOCIÓN INTERNACIONAL DESARROLLO INDUSTRIA LOCAL REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURA UDLA Foro Innovación Mineduc ACTI Synopsys Evalueserve CORFO INACAP Foro Innovación Prochile ACTI Evalueserve Synopsys Oracle AMCHAM CORFO ACTI Foro Innovación Teleperformance CORFO Minecon PROCHILE Minecon AMCHAM Foro Innovación CORFO ACTI
Alianzas Universidades e Institutos: Duke, UNIACC, UDD, USS, UAB, UA, UVM, DUOC, Berlitz, Smart English, Instituto t Chileno Norteamericano, Tronwell, etc. Bangalore IT.biz Global Services Pí País Digital i BID y Banco Mundial RF Binder Cámara de Comercio Santiago y SOFOFA AT Kearney, PW, KPMG, Gartner, IDC, Everest
Objetivo & Metas OBJETIVO: Convertir Chile en una Plataforma de Servicios Globales líder a nivel mundial. METAS: Exportar al menos US $5.000 millones en Servicios Globales al año 2015, asegurando así más de 100.000 000 puestos de trabajo.
Agenda Servicios Globales (Offshoring) La importancia de la alianza Público Privada Iniciativas concretas y de alto impacto Tendencias & Desafíos
Objetivo & Metas DIFUSIÓN ALUMNOS ENSEÑANZA MEDIA Línea de crédito para carreras TI con aval de CORFO Plan de difusión de carreras tecnológicas a jóvenes de enseñanza media FORMACIÓN EN INGLÉS 42.000 profesionales en Registro Nacional de Inglés 5.000 becados en período 2008-2010 ORGANIZACIÓN DE DOS FERIAS LABORALES
Promoción (InvestChile, CORFO) Promoción Internacional Misiones público-privadas al extranjero Representantes en EEUU, Europa, China e India
Desarrollo de la Industria Local Plataforma Tecnológica de Servicios Globales en EEUU y Colombia Plan de promoción y posicionamiento de la arquitectura contemporánea chilena en Beijing, China Posicionamiento de la industria TIC s Chilena en EE.UU Diseño e Implementación de Estrategias de Comunicación para el Sector Diseño e Implementación de Estrategias de Comunicación para el Sector Audiovisual Chileno en el Extranjero
Agenda Servicios Globales (Offshoring) La importancia de la alianza Público Privada Iniciativas concretas y de alto impacto Tendencias & Desafíos
Oferta y demanda Global 2.1% Rest of the World 51.1% 1% US & Canada 30.6% EU 15 16.2 % Asia Pacifi c Demand for Offshore Services (%) 50 30 15 2 Fuente: Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University, December 2009 (Basado en Everest & Datamonitor)
Evoluciónde laindustria India Irlanda Europa del Este ITO BPO KPO KPO La industria en India ha desarrollado un escalamiento a través de los tres segmentos: ITO, BPO y KPO. Ej. TCS Tata Consultancy Services Irlanda se inició con ITO (Software) y dio un salto a actividades mas avanzadas como KPO Europa del Este se inició con actividades de BPO y esta entrando con actividades de KPO
Tendencias DEMANDA DE SERVICIOS OFFSHORING 2005-2010E 300 281 Billone es (EEUU) 250 200 150 100 50 0 47 65 92 132 192 EE.UU. demandad el doble que Asia y Europa juntos BPO crecerá en un 25% entre 2005 y 2010 ITO crecerá a un 26% anual KPO segmento mas dinámico: 58% entre 2005 y 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 América Europa Asia
Estrategia de Chile Fase 1: 2008-2009 Estrategia de Posicionamiento Internacional Fase 2: 2010-2012 Estrategia de Escalamiento en BPO y TI Fase 3: 2013-2015 Estrategia de Innovación Desarrollo del KPO Meta: US$ 1 b Meta: US$ 3 b Meta: US$ 5b.
ISG en Regiones Crecimiento previsto en BPO exige implementar una agresiva estrategia de regionalización Promocionar ciudades con costos competitivos (Tier 2): Las propias ciudades como protagonistas y co responsables Incorporar líderes locales en esfuerzo promocional Apoyar a los más motivados /competitivos Potenciar condiciones locales para recibir inversiones Infraestructura: Parques Tecnológicos Capital Humano : Universidades e IFTs Gobierno local: ventanilla única para targets Potenciar la Industria Local a desarrollar y exportar más Potenciar la Industria Local a desarrollar y exportar más servicios
Desafíos Temas regulatorios Dar urgencia al proyecto de ley de protección de datos personales y de flexibilidad laboral Devolución de IVA exportador por servicios Capital Humano Duplicar número de graduados para offshoring al 2015 Mejorar competencias para duplicar empleabilidad de graduados Adaptar la franquicia tributaria del SENCE para permitir formación en inglés a trabajadores de la industria Desarrollo de Industria Local Poner en marcha un Programa de apoyo a empresas locales que exportan Servicios Globales Escalar la Promoción Internacional de Alta Focalización Consolidar la marca Chile como localización preferida Adaptar la oferta de Chile a empresas de alto potencial Estrategia de re inversión
El Desarrollo de la Industria de Servicios Globales en Chile Juan Antonio Figueroa Gerente de DesarrolloEmpresarial, CORFO & Secretario Ejecutivo del Consejo Estratégico de la ISG Noviembre, 2010