www.spri.eus NECESIDAD DE PROVEEDORES EN MEXICO
ÍNDICE 1 Descripción del proyecto 3 2 Listado de necesidades prioritarias 4 3 Servicios de acompañamiento de SPRI 5 4 Necesidades manifestadas a SPRI 6 5 Necesidades en el sector automotriz manifestadas por PROMEXICO y Cluster de Guanajuato 7 6 Listados de armadoras y TIER1 9 3.1 Armadoras implantadas en México. Marzo 2016 3.2 Principales armadoras y TIER1 implantadas en México... 7 Análisis sectorial 13 4.1Sector automotriz 4.2Sector aeronáutico 8 Responsables del trabajo 20 Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 2
1. Descripción del proyecto México es un país prioritario en la estrategia de internacionalización del Gobierno Vasco, por el tamaño de su mercado interior y área de influencia, las perspectivas de la economía, la complementariedad de los sectores productivos, el atractivo para la inversión extranjera y la elevada presencia de empresas vascas. En estos momentos, contamos con 180 implantaciones de empresas vascas en México. Este estudio, se enmarca dentro del proyecto NECESIDADES DE PROVEEDORES EN MÉXICO, mediante el cual SPRI ofrece a las empresas vascas oportunidades comerciales y de inversión, mediante el análisis de necesidades de proveedores no suficientemente cubiertas en México, así como un paquete de servicios adaptado a las necesidades de los posibles inversores. Para el estudio, hemos entrevistado a empresas vascas implantadas, también a empresas mejicanas y alguna extranjera. También se aportan estudios realizados por PROMÉXICO y el cluster de automoción de Guanajuato. Ambos referidos al automóvil. El estudio de SPRI no se centra exclusivamente en el automóvil, pero hay que admitir que en la base de respuestas es realmente importante este sector. Por otra parte, SPRI está difundiendo este estudio entre las empresas, ya que piensa que existen oportunidades interesantes para ellas en México. SPRI ha diseñado un paquete de servicios y condiciones especiales para aquellas empresas que se animen a estudiar posibles implantaciones productivas, relacionadas con las tecnologías seleccionadas derivadas del análisis de estas oportunidades. Este paquete de servicios puede consultarse en el punto 3. Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 3
2. Listado de Necesidades prioritarias A continuación se presenta un listado de necesidades que SPRI entiende existen en México, principalmente relacionados con los sectores de Automoción, energía, aeronaútica y electrodomésticos, obtenido tras cotejar las respuestas obtenidas de las empresas consultadas, con otros estudios de PROMÉXICO y Cluster automoción de Guanajuato. A continuación se presenta el listado de necesidades prioritarias. Principalmente TIER2 y 3. TECNOLOGÍAS CON OPORTUNIDAD DE MERCADO EN MÉXICO, ABRIL 2016 Forja y Estampación (en frío o en caliente) Mecanizado (torno, de precisión incluyendo Ensayos No Destructivos, Para pieza repetitiva y utillaje especial Tratamiento Superficial: zincado, cromado, recubrimiento de aluminio por difusión, orgánico, térmico de horno contínuo Decoletaje de piezas pequeñas de latón y aluminio Inyección y extrusión de aluminio Fundición de Aluminio, die casting Fuente: elaboración propia Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 4
3. Servicios de acompañamiento de SPRI a empresas del proyecto de Proveedores Estas tarifas se aplicarán a los proveedores de las tecnologías seleccionadas en el apartado 2 que estudien implantarse en México en 2016 y 2017, de la mano de SPRI. SERVICIO Tarifa 1. Preparación de agenda comercial (5 días), previa a la decisión de implantación 2. Acompañamiento en implantación productiva incluyendo: - Aportación de información general del mercado - Poner en contacto con secretarías de desarrollo de estados a seleccionar - Ponerle en contacto con empresas vascas implantadas - Orientación general de tipo jurídico, fiscal, ayudas.. 3. Apoyo y asistencia en la implantación productiva: - Múdulo 1: Identificación de socios locales - Módulo 2: Búsqueda de terrenos, pabellones, oficinas, instalaciones especializadas, - Módulo 3: Identificación de proveedores. Procesos de compra y abastecimiento - Módulo 4: Búsqueda y preselección de RRHH en destino (puestos directivos) 200 gratuito 200 /módulo 4. Acompañamiento en agenda de reuniones 50 euros/día Resto de servicios se ofrecen según catálogo disponible en www.spri.eus Adicionalmente, las implantaciones productivas podrán beneficiarse de estos dos programas de ayudas de Gobierno Vasco: - Global Lehian (hasta 18 mayo 2016 y en 2017 nueva convocatoria): apoyo gastos de constitución, gastos de viaje y de promoción. - GAUZATU Implantaciones Exteriores (pendiente de convocar): apoyo a la inversión. Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 5
4. Necesidades manifestadas a SPRI en los sectores automoción y aeronaútico SPRI ha realizado una encuesta a empresas principalmente del sector automóvil y del sector aeronaútico, sobre necesidades de proveedores que ellas no encuentran en México de manera suficiente. A continuación se presenta el listado de las respuestas obtenidas. Principales necesidades de proveedores manifestadas por empresas de automoción y aeronaútica en México SECTORES Asesoría jurídica Componentes de caucho Conformado de chapa Decoletaje de piezas pequeñas de latón y aluminio Diseño y manufactura de utillajes Estampación en frío Extrusión de Aluminio Extrusión de plástico (Laminado) Forja Fundición de Aluminio Ingenierías de diseño eléctrico (esquemas e instalación neumática/eléctrica) Ingenierías de diseño mecánico de máquinas Inyección de aluminio Manejo de residuos metálicos (compra de chatarra) Mantenimiento Electromecánico Maquinaria especial Matricería Mecanizado de precisión incluyendo Ensayos No Destructivos Mecanizado en torno Mecanizado para pieza repetitiva y utillaje especial Medición Industrial (Planta) Subcontratación de personal técnico (mantenimiento, ensamble/ajuste) Suministro de aluminio y acero Temple Inducción Tintas especiales de serigrafía Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 6
Tratamiento superficial (Cromado) Tratamiento superficial (Recubrimiento de aluminio por difusión) Tratamiento superficial (Zincado) Tratamiento superficial orgánico Tratamiento térmico en horno continuo Troquelado de piezas pequeñas de acero con tratamiento superficial Fuente: elaboración propia sobre encuesta a empresas 5. Necesidades en el sector automotriz manifestadas por PROMEXICO y Cluster de Guanajuato México es el séptimo productor mundial de vehículos. Sumando NAFTA, hablamos de 18 millones de vehículos a año. Será el tercer exportador, en 2013 fueron 2,42 millones de vehículos exportados. De las principales armadoras, hay 25 plantas en México (ver listado en anexo). Se ubican más de 300 TIER1 Supone el 30% de las exportaciones mejicanas, y el 23% de las importaciones de vehículos de EEUU. Así como el 34% de las importaciones de componentes de EEUU Según PROMÉXICO, el 71% de la demanda total de procesos del sector automóvil son importados. Necesidades estimadas por PROMEXICO (2014)*. Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 7
Valor importado 2013, Tecnología Millones USD Troquelado y/o estampado 11.100 Fundición 10.900 Forja 10.100 Maquinado 8.600 Semiconductores 8.600 Diseño e ingeniería 6.200 Inyección de plástico 5.000 Die casting 2.900 Cables, alambres 2.300 Componentes eléctricos 1.400 Tratamientos superficiales 800 Fuente: PROMEXICO 2014 Se estima que en 2020 habrá que multiplicar por 1,5 ( según Industria Nacional de Autopartes, debido al crecimiento del sector) Necesidades estimadas por Cluster Automoción de Guanajuato Guanajuato es un estado con alta implantación vasca, y unos 6 millones de habitantes. Se ubican en el mismo Honda, Nissan, Mazda y Toyota está invirtiendo ahora (Marzo 2016). El cluster tiene un mapeo de necesidades de componentes derivado de encuesta a 30 empresas. Identifican necesidades en casi todas las compras, principalmente material productivo y servicios industriales. En resumen: Fundición: 1.004 millones de dólares. Estampados: 997 millones de dólares. Plásticos: 956 millones de dólares. Maquinados: 855 millones de dólares. Tratamiento térmico y procesos El 60% de lo indicado es importado Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 8
6. Listados armadoras y TIER1 6.1 ARMADORAS IMPLANTADAS EN MEXICO. MARZO 2016 VEHÍCULOS LIGEROS ARMADORA ESTADO Localidad OBSERV Nissan Aguascalientes Aguascalientes Mercedes Aguascalientes Aguascalientes 2018 Infinity Aguascalientes Aguascalientes 2017 Toyota Baja California Tijuana Ford Chihuahua Chihuahua FCA Coahuila Ramos Arizpe GM Coahuila Ramos Arizpe FCA Coahuila Saltillo FCA Estado de México Toluca GM Estado de México Toluca BMW Estado de México Toluca Ford Estado de México Coautitlan Mazda Guanajuato Salamanca Honda Guanajuato Celaya GM Guanajuato Silao Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 9
Volkswagen Guanajuato Guanajuato Toyota Guanajuato Celaya 2017 Honda Jalisco El Salto Nissan Morelos Morelos KIA Nuevo León Pesquería 2016 Volkswagen Puebla Puebla Audi Puebla San José de Chiapa 2016 GM San Luís Potosí San Luís Potosí BMW San Luís Potosí San Luís Potosí 2019 Ford Sonora Hermosillo VEHÍCULOS PESADOS ARMADORA ESTADO Localidad KW Baja California Mexicali Hino Guanajuato Silao Man Querétaro Querétaro Irizar Querétaro Querétaro Volvo Querétaro Querétaro Freightline Estado de México Santiago Tianguistengo Isuzu Estado de México San Martín Tepetlixpan Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 10
Scania Estado de México Tultitlán Freightline Coahuila Coahuila Freightline Nuevo León García N.L. Continental Nuevo León Escobedo Cummins San Luís Potosí San Luís Potosí Dina Hidalgo C D Sahagún Fuente: PROMÉXICO 6.2 PRINCIPALES ARMADORAS Y TIER 1 IMPLANTADAS EN MEXICO Ranking de las empresas de automoción en México. Posición en ranking 500 mayores empresas PUESTO EMPRESA millones pesos ORIGEN EMPLEOS 6 General Motors 204,478 Estados Unidos 15,000 10 Chrysler México 173,500 Estados Unidos 10,176 11 Ford Motor 156,430 Estados Unidos 8,698 13 Volkswagen de México 156,011 Alemania 17,834 15 Nissan Mexicana 135,831 Japón 14,500 34 Johnson Controls México 71,911 Estados Unidos 26,609 43 Nemak 56,299 México 20,278 47 Magna International 50,911 Canadá 21,000 79 Lear Corporation 28,380 Estados Unidos 39,700 93 Metalsa 24,400 México 9,000 99 Autoliv México 23,103 Suecia 11,212 Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 11
100 Continental Tire de México 22,100 Alemania 18,100 107 Daimler México 20,889 Alemania/EEUU 5,904 108 Kenworth Mexicana 20,642 Estados Unidos 1,957 118 Valeo México 18,474 Francia N.d. 122 Toyota Motor Sales de México 17,916 Japón 5,800 125 Honda de México 17,777 Japón 2,800 180 American Axle Manufacturing de Méx 11,036 Estados Unidos 3,500 185 SANLUIS Corporación 10,362 México 4,654 200 Navistar International 8,848 Estados Unidos 3,200 211 Bridgestone de México 8,294 Japón 1,576 217 ArvinMeritor de México 7,841 Estados Unidos N.d. 222 Industrias Martinrea de México 7,644 Canadá 3,500 234 Katcon 7,100 México N.d. 235 Cummins 7,089 Estados Unidos 1,600 251 Superior Industries de México 6,416 Estados Unidos N.d. 307 Federal Mogul 4,348 Estados Unidos 300 330 SKF de México 3,679 Suecia 1,410 336 JK Tornel 3,615 India 2,000 360 Electrónica Clarion 3,134 Japón 1,642 Fuente: PROMÉXICO Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 12
7. Análisis sectorial 7.1 Sector automotriz Uno de los sectores que es un fuerte demandante del plástico es el de la industria automotriz. De acuerdo con la estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación que desarrolla el INEGI, hasta 2013 había en el país 24.8 millones de autos en circulación, 345 mil 430 camiones de pasajeros, 9.7 millones de camiones y camionetas de carga y 1.8 millones de motocicletas. Los datos del INEGI difieren de las cifras que resultan de sumar las ventas reportadas por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), sobre todo en la tasa de crecimiento asignada al periodo de 1988-1994, que de acuerdo con la AMIA fue uno de los periodos con mayor crecimiento en las ventas. Por otra parte, estas cifras corresponden al mercado formal, de modo que no consideran los millones de vehículos usados que ingresaron ilegalmente al país hasta antes del sexenio de Vicente Fox, cuando tomó la decisión de anticipar la apertura del mercado a los vehículos usados, en una decisión que fue severamente criticada por grupos verdes y por las asociaciones de productores y distribuidores de vehículos nuevos agrupados en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), quienes siempre han considerado que esa importación de autos usados convirtió a México en el basurero de autos chatarra de Estados Unidos. Esas asociaciones estiman que 90% de las unidades importadas son catalogadas en Estados Unidos como inutilizables, y permitir su importación fue una gran irresponsabilidad. Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 13
No se sabe a ciencia cierta cuál es el número de autos usados importados de Estados Unidos que circulan en el país. Lo que es cierto es que, por ejemplo, por la aduana de Mexicali se importaban en promedio 300 vehículos diarios, en Tijuana la cifra ascendía a 500 unidades, en tanto que por la aduana de Nuevo Laredo cada semana ingresaban 2 mil vehículos. Por lo pronto, el sector ferretero debe considerar que el 29 de agosto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó nuevas reglas, entre ellas la obligación de que todo vehículo extranjero que inicie un trámite definitivo de ingreso debe presentar factura original y el shipper export, un sello de la aduana de Estados Unidos que se tendrá que obtener al cruzar el automóvil a territorio mexicano. Esas disposiciones afectaron todas las actividades de empresas importadoras, agencias aduanales yyardas (establecimientos de venta de vehículos usados). En contraste, hasta octubre de este año las ventas de coches nuevos en el mercado formal del país, nacionales e importados, registró un crecimiento de 5.5%, con ventas totales por 890 mil 491 unidades, muy cerca del registro de 2006, cuando se alcanzaron las mayores ventas, con 897 mil 144 vehículos, en el periodo previo a la crisis de 2008. Es de suponer que la decisión de las autoridades de frenar el ingreso de vehículos usados propiciará una revaloración de aquéllos que ya tienen una estancia legal en el país, y también frenará la velocidad de depreciación de los coches que fueron adquiridos en el mercado formal, sobre todo después del anuncio del doble no circula. Así, este tipo de medidas contribuye a aumentar la demanda de servicios de talleres y refaccionarias, e implícitamente está en posibilidades de beneficiar a los ferreteros. La industria automotriz fue la que presentó un mayor dinamismo durante 2015. De acuerdo a los datos de INEGI obtenidos hasta el mes de octubre, la producción de vehículos automotores registró un incremento de 7.96% en términos anuales. Dentro de esta industria, es importante destacar que con datos hasta septiembre de 2015- el 88.48% de la producción de autopartes de México es exportada a Estados Unidos; Canadá es el país que en segunda instancia fungió como receptor de la producción de autopartes al captar 3.68% del total producido. Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 14
El subsector 336 Fabricación de equipo de transporte registró un crecimiento anual de 7.38%, el cual representa el tercer mejor desempeño al interior de la industria manufacturera. Cabe destacar que dicho subsector alcanzó también el mayor crecimiento anual en el valor de la producción puesto que registró un crecimiento del 18.91% con respecto al año anterior. Con respecto a la inversión extranjera directa destinada a la industria del equipo de transporte, el estado de Chihuahua fue el que realizó la mayor inversión durante los primeros tres trimestres del 2015, siendo ésta de 1,181.7 millones de dólares. Aunque la inversión de Chihuahua duplica a la captada por Coahuila, la industria automotriz de la entidad líder parece estar desacelerándose. Dentro del sector manufacturero, es importante destacar que fue el subsector 336 Fabricación de equipo de transporte el que mayores oportunidades de empleo generó durante el año 2015, puesto que del total de empleos registrados en la industria manufacturera, el 22.24% se atribuye a dicho subsector. También fue este subsector el que registró el mayor incremento anual del 2015 en cuanto al total de personal ocupado se refiere, puesto que aumentó el empleo en la industria en 6.81% en términos anuales. 7.2 Sector aeronáutico en México El sector aeroespacial mexicano está conformado por empresas dedicadas a la manufactura, mantenimiento, reparación, adecuación, ingeniería, diseño y servicios auxiliares (aerolíneas, laboratorios de pruebas y centros de capacitación, entre otros), de aeronaves de tipo comercial y militar. México se ha consolidado como un líder global en el sector aeroespacial. El nivel de exportaciones ha registrado un crecimiento mayor a 17% en promedio anual durante el período 2004-2014 y, en el último año, alcanzó un monto de 6,363 millones de dólares. Por su parte, las importaciones alcanzaron un monto de 5,416 millones de dólares, manteniendo una balanza comercial positiva durante 2014. Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 15
Las razones de la fortaleza del sector aeronáutico en México se explican por los siguientes factores: Eje logístico. Por su localización geográfica, México es el lugar en el que confluyen los 2 corredores de manufactura aeroespacial más importantes de mundo, que corresponden a Norteamérica. Su acceso a los mercados asiático y europeo posicionan a México como el centro logístico y de manufactura aeroespacial de las Américas. Experiencia. La experiencia y éxito de México en el desarrollo de sectores como el automotriz y el eléctrico-electrónico aportan una plataforma de manufactura avanzada e infraestructura, favoreciendo el desarrollo de la industria aeroespacial en el país y permitiendo la optimización de las cadenas de suministro, programas de apoyo comunes y ventajas sinérgicas. Confiabilidad. El sistema de control de exportaciones mexicano fue puesto bajo evaluación por parte de los países pertenecientes al Acuerdo Wassenaar: México fue un caso sobresaliente debido a su admisión en tiempo record, aun cuando no se habían otorgado aprobaciones a nuevos miembros en los cinco años anteriores. La admisión de México dentro de este arreglo muestra el interés por parte de la comunidad internacional en el país como un destino confiable para la integración de tecnologías sensibles. Recíprocamente, la aceptación dentro de este prestigioso grupo marca el compromiso de México de permanecer siempre como un destino seguro para la Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 16
producción de bienes y servicios que incluyan tanto tecnologías restringidas como bienes y servicios de uso dual. Costos Competitivos. Según un estudio de KPMG, México es 13.3% más competitivo en costos, en comparación a Estados Unidos. Innovación. La gran cantidad de universidades y centros de investigación en el tema de manufactura avanzada y materiales favorecen el desarrollo de proyectos de innovación en el sector. Talento. De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), anualmente se gradúan 110 mil estudiantes de ingeniería, manufactura y construcción. Según cifras de 2012 de UNESCO, en México hay 26% más graduados per cápita de dichos programas de estudio que en Estados Unidos. Calidad Certificada. México es uno de los pocos países que cuenta con un acuerdo bilateral de reconocimiento mutuo de los sistemas de certificación aeronáutica-basa (Bilateral Aviation Safety Agreement) con la Federal Aviation Administration (FAA). Por su parte, las empresas han certificado sus procesos conforme a los estándares de la industria, ISO 9001, AS 9100, y NADCAP. La industria aeronáutica se concentra principalmente en Baja California seguida del Estado de Sonora, así los centros de investigación se focalizan en Querétaro y los estudiantes en la materia en México DF tal y como demuestran las siguientes tablas Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 17
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Una importante ventana de oportunidad para México proviene de la actual situación económica de los países desarrollados. Hoy en día, EE.UU. carece del capital suficiente de recursos humanos, lo cual significa que México puede ser un socio estratégico para la industria de A + D. Aún más, los recortes presupuestarios importantes ocurridos en los EE.UU., han presionado a varias empresas de este sector (en especial aquellas que obtienen contratos del Gobierno de los EE.UU.) a buscar opciones más competitivas como las ofrecidas por México. La infraestructura global de calidad también ha desempeñado un papel muy destacado entre las condiciones favorables a la industria debido a la disponibilidad de laboratorios, unidades de certificación y presencia de las autoridades civiles aeronáuticas mexicanas. Esto facilitó la firma del acuerdo BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement) con la Federal Aviation Administration de los EEUU; este acuerdo implica el reconocimiento por parte del Gobierno de los Estados Unidos de los sistemas de certificación aeronáutica y de los productos hechos en México, lo que permite el diseño y manufactura de componentes en el país, y favorece el desarrollo y fortalecimiento de la proveeduría nacional para la fabricación de piezas de esta industria. La comunidad internacional determinó que el nuevo sistema mexicano de control de exportaciones era tan eficiente y seguro que el país ingresó en 2012 al Arreglo de Wassenaar y al Grupo de Suministradores Nucleares y en 2013 al Grupo de Australia. Al respecto, México forma parte de tres de los cuatro regímenes principales de control de exportaciones. Está en proceso de aplicar al restante. Considerando únicamente el Arreglo de Wassenaar, esta adhesión implica un acceso estimado de 11,300 millones de dólares adicionales en exportaciones. La admisión de México en estos regímenes refrenda la confianza de la comunidad internacional en el país al consolidarse como un destino confiable para la integración de tecnologías sensibles. Asimismo, marca el compromiso por permanecer como un destino Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 19
seguro para la producción de bienes y servicios que incluyan tecnologías restringidas, al igual que bienes y servicios de uso dual. 8. Responsables del trabajo Gontzal Barasorda, Jefe área Norte América en SPRI Irakusne Incierte, delegada de SPRI en México Grupo SPRI Alameda Urquijo 36, Edificio Plaza Bizkaia 48011 Bilbao, Bizkaia Teléfono/Telefonoa: 944037000 Correo electrónico /Posta elektronikoa: gbarasorda@spri.eus Necesidad de proveedores en México/ Abril 2016 20